2020-2021中国银行业数字金融生态平台最新实践报告研究背景 数字金融加速推进全球银行业的战略转型步伐，近几年变革最深的领域在于零售金融，中国数亿规模的个人 用户群体孕育着广阔的发展机遇。同时，我国数千家金融科技公司依托人工智能、大数据、云计算、区块链 和生物识别等技术，将科技赋能于银行，连接场景方与外部合作伙伴，构建多方共赢的生态平台。 手机银行是生态平台建设的直观体现，2020年疫情期间成为商业银行线上获客、活客的头等要务，并以此作为检验一家银行数字化能力的重要标准之一。 零壹智库基于长期对于商业银行零售金融转型的观察与调研走访，推出了系列研究报告： 在2019年8月22日第一届中国零售金融发展峰会上，零壹智库发布智能 、开放、下沉中国零售金融趋势2019； 在2020年8月27日第二届中国零售金融发展峰会上，零壹智库推出中国银行业数字金融生态平台最新实践 报告2020，深入洞察零售金融赛道的平台化、智能化发展路径，尤其是疫情期间的线上场景布局、无接触 金融模式的风控技术变革。本报告结合调研访谈的多家银行科技服务商项目案例，帮助业内人士更为全面的 认知数字金融生态平台。 未来已来，让我们一起迎接一个崭新的数字银行时代。报告摘要 2020年中国银行业生态平台融入新场景。商业银行加速发展无接触、广场景的新型金融业态，布局线上医疗、教育、生鲜购物等新场景，API开放端口快速增多。业界深刻感知到，数字科技大幅降低商业银行的运营成本； “科技抗疫”促使手机银行App注重线上运营 。“宅经济”环境下，手机银行App的用户规模在国内排在TOP3的位置，通过各类线上场景的用户粘性提升效果显著。手机银行已成为实施“平台战略”的落脚点，各家银行 在疫情期间的App运营活动与迭代更新次数逐步增多。 “银行+金融科技服务商”塑造为共建共生合作体。实现零售金融业务的数字化转型，银行业通过借助金融科 技，联合场景方、技术方等合作伙伴，构建一个开放共享的特色生态圈。尤其是2020年面临复杂多变的全球经 济环境，智能风控成为一项核心能力，通过科技服务商的赋能合作，全面提升一家银行的生态平台竞争力。 零售金融“新生态”面临四大挑战及其转型对策。中国银行业在零售金融领域的数字化变革，存在着平台布局 雷同、协同效应欠缺、激励机制不足、跨界竞争加剧等4项挑战。本报告基于对多家金融机构的深度调研采访， 提出相对应的4点趋势预测技术改造、战略变革、全员战备与商业模式，多措并举地完善数字银行建设。数字金融生态平台成为银行业战略转型共识格局分化银行比拼 “网络平台”硬实力科技抗疫银行科技服务商赋能生态平台建设前景展望“新生态”下的银行业转型对策与竞争挑战榜单排名手机银行TOP100 、银行科技服务商30010203040501 .数 字 金 融生 态 平 台 成 为 银 行 业 战 略 转 型 共 识第一阶段：信息化 第二阶段：电子化 第三阶段：智能化 第四阶段：平台化高度场景化、万物互联的生态平台已成为商业银行转型方向计算机的出现，实现了 电子渠道的信息录入， 此阶段主要由人工手动 操作，可看作我国数字 金融的发展雏形。 伴随网络传输速度的大幅 提升与数据存储量的拓展， 互联网作为信息传递的媒 介，促使电子银行、网上 银行走进大众视野。 伴随智能手机的普及与大 数据、人工智能等科技发 展，手机银行、微信银行 功能日益壮大，我国数字 万物互联时代已经到来，疫情考验 下众多行业融入线上场景。手机银 行作为核心入口，通过开放API、 拓展生态伙伴、拓展线上场景，构普惠金融实现飞跃式发展。 建出数字金融生态平台。 商业银行的数字化转型之路，呈现为4个主要发展阶段； 在金融科技飞速发展的趋势下，我国银行业已朝向数字金融生态平台方向不断迈进。银行业数字化转型路径图：构建场景丰富、万物互联的生态平台 疫 情 期 间 ， 数 亿 网 民 的 在 线 时 长 增 多 ， 老 年 客 群 也 成 为 买 菜 、 医 疗 等 场 景 的 新 增 用 户 ； 截 至 2020年 3月 ， 我 国 网 民 数 量 已 突 破 9亿 人 次 ， 加 速 零 售 银 行 在 场 景 布 局 、 生 态 平 台 等 方 面 的 转 型 步 伐 ； C端 赛 道 的 竞 争 呈 现 白 热 化 趋 势 ， 商 业 银 行 面 临 消 费 金 融 公 司 、 财 富 管 理 公 司 以 及 金 融 科 技 等 多 类 机 构 的 客 群 争 抢 ， 各 类 机 构 之 间 也 不 断 升 级 数 字 金 融 生 态 发 展 战 略 ， 拓 展 更 多 的 生 态 合 作 伙 伴 。零 售 金 融 服 务 机 构 疫 情 催 热 的 场 景商 业 银 行消 费 金 融 公 司网 络 小 贷 公 司财 富 管 理 公 司金 融 科 技 公 司 线 上 医 疗线 上 买 菜直 播 电 商直 播 理 财云 端 工 作 室拓 展 场 景 构 建 平 台 完 善 生 态6 1 7 5 8 6 4 8 7 5 6 8 8 2 6 7 3 1 2 5 单 位 ： 万 人 8 2 8 5 17 7 1 9 8 8 5 4 4 9 9 0 3 5 9 0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %7 0 %020000400006000010000080000 2013年 12月 2014年 12月 2015年 12月 2016年 12月 2017年 12月 2018年 12月 2019年 6月 2020年 3月网 民 规 模 互 联 网 普 及 率零 售 银 行 转 型 ： “数 字 化 +生 态 化 ”发 展 格 局数 字 银 行 生 态 平 台 ： 具 有 显 著 的 超 低 成 本 优 势 数 字 科 技 大 幅 降 低 了 商 业 银 行 的 运 营 成 本 ， 2020年 爆 发 的 疫 情 使 API的 广 泛 运 用 、 生 活 场 景 的 布 局 加 速 创 新 ； 数 字 化 银 行 的 成 本 费 用 比 率 ， 仅 为 传 统 银 行 的 30%-40%， 通 过 用 户 线 上 端 的 操 作 与 使 用 习 惯 ， 能 够 更 为 精准 地 获 取 用 户 画 像 ， 借 助 金 融 科 技 开 展 智 能 化 营 销 推 荐 ， 有 效 预 测 用 户 需 求 以 及 防 控 金 融 风 险 。1、 服 务 于 相 同 规 模 细 分 市 场 的 、 估 值 相 近 的 零 售 银 行 估 值 ；2、 稳 态 运 营 第 5年 的 预 测 （ 非 增 长 模 式 ） ； 没 有 交 易 补 贴 ， 最 小 分支 网 络 ， 没 有 分 行 外 客 户 经 理移 动 端 APP： 手 机 银 行 承 担 总 行 级 的 数 字 化 转 型 重 任线 上 获 客 活 客 手 机 银 行 APP展 现 出 互 联 网 公 司 的 科 技 赋 能 发 展 基 因生 活 场 景 拓 展 线 上 运 营 规 划 线 下 客 户 导 流 ； 拓 展 获 客 渠 道 ； 注 重 DAU、 MAU； 提 升 用 户 活 跃 度 ； 持 续 优 化 评 判 指 标 布 局 “非 金 融 场 景 ”；高 频 交 易 场 景 （ 网 购 、 缴 费 等 ） 的 功 能 使 用 ；疫 情 期 间 特 色 场 景 （ 线 上 问 诊 、 医 疗 ） ；注 重 用 户 体 验 提 升 智 能 客 服 、 语 音 机器 人 协 同 作 业 ；线 上 申 请 贷 款 的 自动 化 风 控 审 核 ；根 据 用 户 画 像 ， 提 供 精 准 化 的 产 品 服 务智 能 推 荐 与 风 控 线 上 营 销 与 优 惠 活 动 ；用 户 推 荐 与 拉 新 奖 励 ；线 上 社 群 答 疑 管 理 ；APP、 微 信 公 众 号 、 短 视 频 、 直 播 平 台 联 动 宣 传 功 能 迭 代 升 级APP版 本 迭 代 升 级 ；用 户 操 作 体 验 优 化 ；操 作 界 面 展 示 调 整 ；银 行 业 务 部 门 与 科 技部 、 网 络 金 融 部 合 作 ，完 善 金 融 产 品 展 现全 国 性 银 行 采 用 “自 建 ”模 式 发 展 手 机 银 行地 方 性 银 行 采 用 “共 建 ”模 式 发 展 手 机 银 行 难 点 ：1、 如 何 将 生 态 平 台 思 维 落 实 到 分 支 机 构 ；2、 相 比 金 融 科 技 公 司 的 “超 级 流 量 ”， 银 行 在 零 售 金 融 领 域 的 优 势 怎 样 体 现 ， 双 方 如 何 构 建 长 久 稳 定 的 互 惠 共 赢 生 态 圈 。构 建 循 环 生 长 的 开 放 金 融 业 态 根 据 数 字 银 行 (Digital Bank) 一 书 给 出 的 解 释 “数 字 银 行 区 别 于 传 统 银 行 的 关 键 在 于 ， 无 论 是 否 设 立 分 行 ， 其 不 再 依 赖 于 实 体 分 行 网 点 ， 而 是 以 数 字 网 络 作 为 银 行 的 核 心 ， 借 助 前 沿 技 术 为 客 户 提 供 在 线 金 融 服 务 ， 服 务 趋 向 定 制 化 和 互 动 化 ， 银 行 结 构 趋 向 扁 平 化 ”。数 字 银 行主 要 展 现 业 态电 子 银 行 直 销 银 行开 放 银 行 互 联 网 银 行（ 民 营 银 行 ）虚 拟 银 行手 机 银 行 手 机 银 行 是 “开 放 银 行 ”的 直 观 展 现有 限 开 放 API拓 展 生 态 伙 伴优 化 开 放金 融 生 态 通 过 API技 术 ， 将 银 行 产 品 与 服 务 在 场 景 方 的 平 台 中 展 现通 过 构 建 开 放 平 台 ， 实 现 资 金 方 与 资 产 方 的 对 接 ， 拓 展 生 态 合 作 方融 合 更 多 场 景 、 生 活 服 务 ， 构 建 功 能 不 断 优 化 升 级 的 生 态 平 台 ， 使 用 户 在 无 感 知 的 环 境 下 获 取 金 融 服 务