此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 报告摘要医疗研究团队 中国医用敷料行业市场集中度逐步提升，同时，医疗招标制度的改革和行业监管的加强也将帮助推进市场集中度不断上升的进程。中国人口结构的变化、医疗体系的完善和收入水平的提高为医用敷料行业的市场提供了上涨空间。2014 年至 2018 年，中国医用敷料行业市场规模从 55.2 亿元人民币增长至 136.2 亿元人民币，年复合增速为 25.3%。据预测，中国医用敷料行业市场规模在 2019 年至2023 年间将维持 11.1%的年复合增长率，2023 年市场规模将达到 234.5 亿元。 热点一： 患者就医意愿加强推动市场扩容 热点二： 高端产品更受青睐 热点三： 行业升级在即 患者就医意愿的加强使中国医疗市场得以扩容，医用敷料的使用随之增加。以手术为例，手术费用中大部分的成本为感控类医用耗材，增长的手术数量将为医用敷料行业带来使用流量。中国入院人数和手术人次的上升体现出中国患者就医意愿加强，2017 年全国入院人数达到 24,436 万人，住院病人手术人次达到 5,596 万次，五年年均复合增长率为 8.9%。 在伤口护理产品领域，人们追求更美观的外形和皮肤，在进行普通外科、整形、剖腹产等手术和烧伤、意外创伤之后，低端传统敷料无法满足一些特殊的功能，如加快伤口愈合和预防疤痕生成等，对高端现代敷料的需求因此不断增长。美容整形人群对术后创口管理意识先进，恢复要求高，高端产品成为主要使用对象。 中国大型医用敷料生产企业不断加大对高端产品的研发投入，带动整个行业结构化转型升级。通过与高校研究实验室联合研发、参与行业生产标准的研讨、与国际知名企业长期合作，大型企业可以及时认知行业技术发展的前沿，投入资金建立研究体系，开发与市场需求贴合的新型技术和优质产品。 戴辰婧 分析师 赵玉玲 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 头豹研究院 | 医药系列研究报告 免疫治疗系列行业概览2019 年中国 TIL 疗法行业概览 生物医药系列行业概览2020 年中国 EGFR 抑制剂疗法行业概览 生物医药系列行业概览2020 年中国 CTLA-4 抑制剂疗法行业概览 医疗行业： 医用敷料行业研究需求市场扩张，高端产品更受关注 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 目录 1 方法论 . . 4 1.1 研究方法 . . 4 1.2 名词解释 . . 5 2 中国医用敷料行业市场综述 . . 6 2.1 医用敷料的定义与分类 . . 6 2.2 医用敷料行业发展历程 . . 7 2.3 中国医用敷料行业市场规模 . . 8 2.4 中国医用敷料行业产业链分析 . . 10 2.4.1 上游分析 . . 10 2.4.2 下游分析 . . 11 3 中国医用敷料行业驱动因素分析 . . 14 3.1 老龄化加深，慢性病增多 . . 14 3.2 就医意愿加强 . . 15 3.3 高端产品需求增加 . 17 4 中国医用敷料行业制约因素分析 . . 18 4.1 高端产品销售受阻 . 18 4.2 手术技术提升 . . 19 4.3 制造成本上升 . . 20 5 中国医用敷料行业相关政策分析 . . 21 6 中国医用敷料行业发展趋势分析 . . 23 6.1 市场集中度提升 . . 23 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 6.2 行业向高端化转型 . 24 7 中国医用敷料行业市场竞争格局 . . 26 7.1 中国医用敷料行业竞争格局概述 . 26 7.2 中国医用敷料行业的典型企业分析 . . 27 7.2.1 稳健医疗 . . 27 7.2.2 健尔康 . . 29 7.2.3 浙江医鼎 . . 31 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 图表目录 图 2-1 医用敷料的分类 . 6 图 2-2 医用敷料的发展历程 . 8 图 2-3 中国医用敷料行业市场规模，2014-2023 年预测 . 9 图 2-4 中国医用敷料行业的产业链 . 10 图 3-1 65 岁及以上人口和其占总人口比例，2014-2018 年 . 14 图 3-2 中国入院人数及住院病人手术人次，2013-2017 年 . 15 图 3-3 中国公共预算支出及医疗卫生支出，2014-2018 年 . 16 图 3-4 居民人均医疗保障消费支出，2014-2018 年 . 17 图 4-1 第二产业就业人员及制造业城镇私营单位就业人员平均工资，2013-2017 年. 20 图 5-1 中国医用敷料行业主要法规及政策，2015-2018 年 . 21 图 6-1 中国医用敷料出口金额，2014-2018 年 . 2 3 图 7-1 中国医用行业主要市场参与者 . 26 图 7-2 稳健医疗医用敷料产品 . 28 图 7-3 健尔康医用敷料产品 . 30 图 7-4 浙江医鼎医用敷料产品 . 32 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗、信息科技、新能源等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 1.2 名词解释 无纺布： 一种非织造布， 不需要通过纺纱织布而形成， 由定向的或随机的纤维结网而成，具有布的外观和某些性能。主要制作工艺包括水刺法、纺粘法、针刺法和热粘法。 “两票制” ： 药品在流通过程中从生产厂商到经销商开一次发票，经销商到医疗机构开一次发票。 OEM： 原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer） ，中国企业为国际知名品牌商贴牌生产。 OTC： 非处方药（Over the Counter） ，指不需要医生开方，患者便可在药房购买到的药物。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 2 中国医用敷料行业市场综述 2.1 医用敷料的定义与分类 医用敷料的全称是医用卫生材料及敷料，是覆盖于创、伤口表面的临时医用材料，其主要作用是在伤口恢复过程中避免感染，提供有利的修复环境和促进创面愈合。医用敷料可以分为传统敷料与现代敷料，其中传统敷料按用途可分为手术室感控产品、手术与外科使用产品和伤口包扎与护理产品。现代敷料均为伤口包扎与护理产品（见图 2-1） 。 图 2-1 医用敷料的分类 来源：头豹研究院编辑整理 传统敷料中的手术室感控产品在手术时创建无菌手术操作区， 为医护人员和患者提供感染隔离保护，防止医院内发生交叉感染，代表产品有手术衣、手术包和手术单及配件。手术与外科使用产品主要在手术中和外科诊疗中发挥清洁创口和吸收渗出液作用， 相关产品有手术片、手术巾和具有显影功能的纱布片，可以防止纱布滞留在伤口内。伤口包扎与护理产品7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 主要包括纱布、棉垫、动物皮和人工合成的无纺布，纱布根据有无附加成分可以分为脱脂棉纱布、凡士林纱布和油纱。油纱按不同成分有化学成分油纱、药物油纱和水胶体油纱三类。 现代敷料种类多样，代表产品有水凝胶敷料、水胶体敷料、透明薄膜敷料、泡沫敷料、藻酸盐敷料、亲水性纤维敷料、矿物质敷料、银离子敷料和生物因子敷料等。传统敷料成本低廉，在临床和日常中使用广泛，但不具备保湿功能，且浸透时有二次感染风险。在恢复过程中新生肉芽组织容易长入纱布中，在更换时易造成损伤。现代敷料相比于传统敷料，能够控制渗出液体且透气性更好，具有不粘连伤口、不破坏新生组织、避免细菌感染的特点。 2.2 医用敷料行业发展历程 自 19 世纪 60 年代至今，医用敷料行业的发展经历了三个阶段（见图 2-2） 。 第一阶段是 19 世纪 60 年代以前，当时人们使用自然材料，如黏土、动物皮毛、布等来覆盖伤口，医用敷料行业雏形形成。 第二阶段开始于 19 世纪 60 年代， 英国外科医师约瑟夫·李斯特受法国生物学家路易·巴斯德“高温无菌”理论启示，认识到细菌对疾病和伤口的影响，建立外科灭菌手术理论，开始使用无菌纱布覆盖伤口，推崇在干燥透气的环境中使伤口愈合。受此影响，至 20 世纪中叶，医用敷料主要产品是棉纱布、棉球等。1940 年美国公司 Kendall 第一个推出医用无纺布，因其制造工艺简单，成本相比棉布更为低廉，随后越来越多非织造布被广泛应用于医用敷料。 第三阶段开始的标志是 1962 年 Winter 博士首次提出在保湿环境中愈合伤口的理念，并在动物实验中证实在密闭湿润环境中伤口愈合速度比在干燥且暴露于空气中的环境中快一倍。 1974 年英国施乐辉公司生产出第一块应用湿润伤口理论的医用敷料安舒妥， 1983 年美国公司康维德推出第一代保湿水胶体敷料，用于慢性伤口护理。这些由新型材料制造的医8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 用敷料的推出意味着现代敷料商用化的正式开启。 20 世纪 90 年代材料技术的发展和对 “湿润愈合理论”的不断深入理解加速了新型现代敷料的研究开发。针对不同阶段（渗出期、肉芽期、上皮形成期）和不同状况的伤口，研发出了多种现代敷料，可以在伤口恢复过程中发挥不同的作用，帮助伤口更好的愈合，减少后期疤痕产生等问题。 图 2-2 医用敷料的发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国医用敷料行业的发展始于 20 世纪 80 年代，该阶段以生产纱布为主。从 20 世纪90 年代到 21 世纪初，产业向深加工和成本精准控制发展，竞争激烈，诞生了一批优秀的大型企业，例如奥美医疗、振德医疗和稳健医疗。21 世纪初至今，随着国家对医疗器械生产行业的监管越来越严格，国际形势的不明朗，以及人工成本的上升，大型中国本土企业从以出口为主和为 OEM 贴牌转向培育中国市场、研发高端产品和发展自主品牌。 2.3 中国医用敷料行业市场规模 中国人口结构的变化、 医疗体系的完善和收入水平的提高为医用敷料行业的市场提供了上涨空间。 2014 年至 2018 年， 中国医用敷料行业市场规模从 55.2 亿元人民币增长至 136.29 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0348 亿元人民币， 年复合增速为 25.3%。 据预测， 中国医用敷料行业市场规模在 2019 年至 2023年间将维持 11.1%的年复合增长率，2023 年市场规模将达到 234.5 亿元（见图 2-3） 。 图 2-3 中国医用敷料行业市场规模，2014-2023 年预测 leadleo/pdfcore/show?id=5fadeb1a7b51229fc38acf0e 来源：头豹研究院编辑整理 中国医用敷料行业持续健康发展主要受益于以下三点原因： 老龄化加深，慢性病增多：中国老龄化程度加深，患病结构也向慢性病为主转变。老年人身体健康水平下降，对各类手术的需求上升，在术中和术后都需要使用医用敷料，为医用敷料行业扩容创造了临床需求。慢性病患者不仅有手术风险上升的机率，且更容易因病产生慢性伤口，对医用敷料的需求也随之增加。 就医意愿加强：国家对医疗、医保、医药领域进行联动改革，医疗体系的逐步完善和医保体系效率提高使患者的就医意愿不断增强，诊疗量的增加带动了医用敷料的消费。 高端产品需求增加：得益于生活水平的提升和健康理念的转变，高端现代敷料在伤口护理和外在形象美化领域使用率增加， 高端一次性手术包由于能对手术室感染进行更好的控制，也得到了更广泛的使用，医用敷料的市场规模得以持续扩大。