2019年 中 国 智 慧 零 售 行 业 研 究 报 告helipayResearch Report on China's Smart Retail Industry 2019第 一 部 分中国智慧零售行业观察Observation and analysishelipay中 国 智 慧 零 售 行 业 的 三 个 趋 势智 慧 化普 及 化 生 态 化渠 道 下 沉 以 及 泛 零 售 人 、 货 、 场 技 术 升 级 产 业 生 态 逐 步 成 熟普 及 化渠 道 下 沉 以 及 泛 零 售数 据 表 明 智 慧 零 售 行 业 的 覆 盖 范 围 在 逐 渐 扩 大 。 消 费 趋 势 的 分 化 以 及 智慧 零 售 模 式 的 成 熟 给 予 智 慧 零 售 行 业 广 阔 的 发 展 空 间 。05101520252010-012010-052010-092011-012011-052011-092012-032012-072012-112013-052013-092014-032014-072014-112015-052015-092016-032016-072016-112017-052017-092018-032018-07城 镇 和 农 村 的 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 对 比 图城 镇 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 （ %） 农 村 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 （ %）l智 慧 零 售 行 业 渠 道 下 沉 ： 合 利 宝 的 智 慧 零 售 行 业 数 据 显 示 ， 目 前 智 慧 零 售 行业 在 中 部 及 西 部 发 展 增 速 大 幅 度 提 升 ， 北 部 发 展 速 度 较 为 缓 慢 ， 东 部 的 发 展势 头 目 前 处 于 较 为 平 稳 的 状 态 。 合 利 宝 认 为 由 于 智 慧 零 售 行 业 在 一 线 城 市 成熟 后 ， 在 非 一 线 城 市 得 以 快 速 复 制 。合 利 宝 覆 盖 地 区 ：资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 合 利 宝 行 业 数 据l消 费 分 化 ： 根 据 统 计 局 数 据 ， 目 前 中 国 的 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 在 逐渐 出 现 分 化 。 自 2012年 起 ， 城 镇 社 会 小 品 零 售 总 额 增 速 低 于 农 村 社 会消 费 品 零 售 总 额 的 增 速 ， 2017年 之 后 对 比 尤 为 明 显 。 同 时 一 线 城 市 增速 低 于 二 线 城 市 的 增 速 ， 二 线 城 市 的 增 速 又 低 于 三 四 线 城 市 的 增 速 。 从城 市 层 面 来 看 ， 三 四 线 城 市 的 总 消 费 增 速 远 高 于 一 线 城 市 ， 甚 至 在 近 两年 超 过 二 线 。沿 海 中 部 西 部 北 部智 慧 零 售 的 业 态 升 级 模 式 逐 渐 向 泛 零 售 行 业 输 出 ， 以 消 费 者 体 验 为 中 心的 数 据 驱 动 模 式 正 在 影 响 各 行 各 业 。从 合 利 宝 的 智 慧 零 售 行 业 的 发 展 历 程 来 看 ， 服 务 的 品 类 延 伸 经历 了 从 产 品 到 服 务 、 标 品 到 非 标 品 、 零 售 到 泛 零 售 的 延 伸 。ü第 一 阶 段 ， 标 准 化 程 度 最 高 、 轻 服 务 的 品 类 ， 如 图 书 、 日化 用 品 、 家 电 数 码 等 得 以 线 上 化 ；ü第 二 阶 段 ， 生 鲜 等 非 标 准 化 、 轻 服 务 的 品 类 的 线 上 销 售 开始 高 速 增 长 ；ü第 三 阶 段 ， 随 着 互 联 网 对 居 民 生 活 渗 透 的 持 续 深 入 ， 一 些非 标 准 化 的 、 重 服 务 的 品 类 开 始 越 来 越 得 到 快 速 的 发 展 ，如 教 育 培 训 、 家 居 装 饰 、 医 疗 健 康 等 。资 料 来 源 ： 合 利 宝 行 业 数 据 、 公 开 资 料智 慧 零 售 的 业 态 升 级 模 式 逐 渐 向 泛 零 售 行 业 输 出 ， 服 务 类 消 费 正 在 成 为泛 零 售 业 务 的 高 增 速 板 块 。0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2018年 非 实 物 商 品 网 上 零 售 额 走 势 图网 上 零 售 额 _累 计 增 长 (%) 实 物 商 品 网 上 零 售 额 _累 计 增 长 (%)非 实 物 商 品 网 上 零 售 额 _累 计 增 长 (%)ü线 上 增 速 稳 定 。 2018年 前 三 季 度 ， 实 物 商 品 网 上 零 售 额 同 比 增 长 27.7%，非 实 物 商 品 网 上 零 售 额 同 比 增 长 24.8%， 分 别 高 于 社 会 消 费 品 零 售 总 额增 速 18.4和 15.5个 百 分 点 。 无 论 是 商 品 还 是 服 务 ， 线 上 零 售 额 在 前 几 年高 速 增 长 的 基 础 上 ， 今 年 以 来 增 速 依 然 保 持 在 高 位 。ü线 上 服 务 类 在 快 速 增 长 。 市 场 结 构 不 断 优 化 。 据 国 家 统 计 局 数 据 ， 服 务类 电 子 商 务 交 易 保 持 较 快 增 长 ， 2018年 1至 6月 实 现 交 易 额 9533亿 元 ，同 比 增 长 30.9%， 占 网 上 零 售 额 比 重 进 一 步 提 高 。 如 今 中 国 服 务 业 的 互联 网 渗 透 率 还 比 较 低 ， 互 联 网 这 个 典 型 的 数 字 化 平 台 ， 和 餐 饮 、 酒 店 、旅 游 、 电 影 等 生 活 服 务 业 深 度 融 合 ， 有 了 巨 大 增 长 空 间 。 美 团 是 中 国 线上 服 务 的 代 表 性 企 业 。资 料 来 源 ： 国 家 统 计 局智 慧 零 售 行 业 渠 道 下 沉 的 典 型 案 例 ： 基 于 真 实 LBS小 区 的 社 区 团 购 ， 由C端 驱 动 B端 的 智 慧 零 售 新 模 式 。供应商社 区 团购 平 台团 长团 长买家买家买家买家合 作分享购买分 享购 买物 流 配 送自 提 取 货技 术 方 案l社 区 团 购 模 式以 二 三 四 线 城 市 的 线 下 真 实 小 区 为 单 位 ， 线 上 建 立 微 信 群 ， 招 募 社 区 宝 妈 、小 区 便 利 店 店 长 、 快 递 站 站 长 为 团 长 ， 在 线 上 微 信 群 内 发 布 商 品 预 售 和 团 购商 品 信 息 。 用 户 下 单 后 ， 再 统 一 发 货 到 小 区 ， 用 户 到 线 下 提 货 点 取 货 ， 完 成整 个 交 易 。 而 平 台 则 提 供 品 牌 、 技 术 、 货 源 、 物 流 、 售 后 服 务 等 支 持 。l优 势 一低 价 格 。 从 源 头 直 采 ， 到 终 端 消 费 者 直 供 ， 几 乎 没 有 任 何 中 间 环 节 ， 也 没 有传 统 门 店 的 高 昂 成 本 ， 这 是 社 区 团 购 的 低 价 优 势 。l优 势 二展 示 传 播 。 传 统 的 生 鲜 水 果 只 见 其 形 ， 消 费 者 并 不 能 体 验 到 关 于 产 地 、 产 品特 性 、 健 康 知 识 等 属 性 ； 社 区 团 购 则 通 过 线 上 的 图 文 、 视 频 展 示 ， 详 尽 地 展示 了 产 品 的 特 点 ， 更 加 全 面 、 易 于 在 线 传 播 。l优 势 三终 端 体 验 。 解 决 了 最 后 一 公 里 的 问 题 。 传 统 电 商 和 线 下 的 结 合 比 较 弱 ， 最 后一 公 里 的 体 验 极 差 。 而 社 区 团 购 往 往 会 在 社 区 设 置 固 定 的 提 货 、 展 示 、 服 务点 ， 由 专 职 人 员 服 务 整 个 社 区 的 消 费 者 。 服 务 、 售 后 都 有 了 保 障 。资 料 来 源 ： 公 开 资 料智 慧 零 售 行 业 泛 零 售 化 典 型 案 例 ： 京 东 集 团 旗 下 “ 京 东 服 务 +”完 善 电商 增 值 服 务 。服 务 入 口 服 务 类 型服 务 保 障l线 上 ： PC端 、 App、 微 信 公 共号 ,.l线 下 ： 京 东 便 利 店 、 陈 之 家 、京 东 服 务 站 .l安 装 /调 试 服 务 一 灯 具 电 视 、 电 脑 、 智 能 家 居 安 装l检 测 /维 修 服 务 一 手 机 、 家 电 、 笔 记 本 、 平 板 电 脑 维 修l清 洗 /保 养 服 务 一 一 家 电 、 家 居 、 冰 箱 、 油 烟 机 等 保 养l特 色 服 务 一 钟 表 保 养 、 空 气 净 化 、 骑 行 服 务l服 务 监 管 和 评 价 机 制 、 服 务 可 视 化 、确 定 服 务 标 准 等n随 着 京 东 平 台 上 服 务 类 商 品 供 给 的 不 断 丰 富 ， 越 来 越 多 消 费 者 开 始 体 验 在 网 上 购 买 服 务 类 商 品 。 京 东 运 营 数 据 显 示 “ 京 东 服 务 +”618订 单 同 比 增 568%。 电脑 及 手 机 等 维 修 、 售 后 服 务 是 消 费 者 最 习 惯 从 网 上 获 取 的 服 务 ； 汽 车 服 务 、 健 康 服 务 、 手 机 服 务 等 几 大 品 类 的 销 售 额 都 在 近 两 年 的 时 间 得 到 了 飞 速 的 增 长 。京 东 服 务 +资 料 来 源 ： 公 开 资 料智 慧 化人 、 货 、 场 技 术 升 级