2019年中国睡眠保健品行业概览.pdf
<p>1 .leadleo 2019年 中国睡眠保健品行业概览 概览标签 ：褪黑素、脑白金、睡眠医学、睡眠障碍 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：邓文芳 2019/122 ©2019.12 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 ©2019.12 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 ©2019.12 LeadLeo leadleo 睡眠保健品是指含有褪黑素、酸枣仁、芝麻素、缬草根等促进睡眠作用的营养物质的保健食品。由于公众失眠等睡眠问题频繁发生，引起卫生部、 睡眠研究会等有关部门、协会的关注及公众睡眠保健意识的逐渐提高，中国睡眠保健品行业市场规模不断扩大，2014年至2018年中国睡眠保健品市 场规模（以销售额计）从112.1亿元增长至128.0亿元，年复合增长率达3.4%。未来，随着中国居民工作、生活等多方面压力增强，失眠发生率提高， 中国睡眠保健品行业市场规模将持续扩大。 睡眠疾病种类多，失眠发生率高 睡眠有助于大脑代谢废物，缺乏睡眠易导致居民日间活动能力受损或相关疾病的发生。因失眠导致的活动能力受损包括注意力、记忆力 下降等，缺少睡眠则与肥胖症、精神类疾病、阿尔茨海默病等疾病的发生关系密切。中国失眠发生率高，受到居民、睡眠研究会关注， 中国睡眠保健品行业受到鼓励。 睡眠疾病研究不断发展，推动睡眠保健品增多 中国睡眠疾病研究不断发展，推动相关产品研制、生产、应用，促进中国睡眠保健品行业市场规模扩大。如2019年中国睡眠研究会发起 豪森项目，对如下内容进行研究：（1）生物节律或睡眠障碍的相关基础；（2） 神经系统疾病或精神疾病与生物节律或睡眠障碍的共病 关系；（3）睡眠障碍或生物节律的临床诊疗；（4）褪黑素等药物的作用机制及临床应用。类似的研究有助于提升公众对睡眠疾病的关 注度，可协助睡眠保健品企业研发、生产、销售相应产品，有助于推动中国睡眠保健品行业发展，促进市场规模扩大。 睡眠问题成因复杂，睡眠保健品功效受质疑 中国居民产生失眠症状的原因复杂，可归结为生理（如心血管疾病等）、心理（如紧张、抑郁等）、环境（如噪音、光照等）、生活习 惯（如饮用浓茶、熬夜等）四类因素。由于成因复杂，解决睡眠问题的方案通常需多学科结合或进行跨界合作解决，目前通过保健食品 解决睡眠问题的方案效果不明显。如褪黑素及草本睡眠保健品在解决失眠问题方面效果不如安眠药显著，且无法根除导致失眠症状的病 因，其功效受消费市场质疑。 企业推荐： 正兴生物、亨博士、维莱营健 概览摘要5 ©2019.12 LeadLeo leadleo 目录 名词解释 - 06 中国睡眠保健品行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 市场现状 - 09 产业链分析 - 10 市场规模 - 14 中国睡眠保健品行业驱动与制约因素 - 15 中国睡眠保健品行业相关政策 - 17 中国睡眠保健品行业发展趋势 - 19 中国睡眠保健品行业投资风险 - 21 中国睡眠保健品行业竞争格局 - 22 中国睡眠保健品行业投资企业推荐 - 23 方法论 - 29 法律声明 - 306 ©2019.12 LeadLeo leadleo 褪黑素：由哺乳动物产生的一种胺类激素，可人工合成，具有延缓衰老、改善睡眠的功效。 56号文件：由海关总署于2014年颁布的文件，全称为海关总署公告2014年第56号(关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告)，该文件确认了跨 境电商的合法性，有助于规范电子商务市场秩序、打击非法代购。 蓝帽子：中国保健食品专用标志，为天蓝色，呈帽形，又称“小蓝帽”。 睡眠障碍：睡眠障碍可由多种因素引发，常与躯体疾病相关，指睡眠量不正常（包含睡眠量过度、失眠）以及睡眠中出现异常行为（如梦游、夜惊等）。 5-HTP：一种氨基酸类物质，是调节睡眠的神经传递素（5-HT）的前体物质。 GABA：-Aminobutyric Acid，-氨基丁酸，一种天然存在的非蛋白质氨基酸，是哺乳动物中枢神经系统中重要的抑制性神经递质，具有促进脑部血液循环和氧供给、 舒缓脑部紧张状态、促进生长激素合成及良好睡眠的功能。 L-茶氨酸：茶叶中特有的游离氨基酸，具有安神、舒压效果。 膳食补充剂：一种旨在补充膳食的产品（非烟草），可能含有维生素、矿物质、氨基酸等成分。膳食补充剂产品形式包含丸剂、胶囊、片剂或液体。 麸质：是小麦、大麦、黑麦等谷物中存在的一类蛋白质，具有弹性。 缓释剂：用药后能在较长时间内持续释放药物以达到长效作用的制剂。 稀释剂：改善物料性能或能增容、增重，降低物料成本的固体物质，又称填充剂。 生物节律：生物钟，是生物体生命活动的内在节律性，由生物体内的时间结构序所决定。 名词解释7 ©2019.12 LeadLeo leadleo 保健品定义：根据GB16740-97保健（功能） 食品通用标准第3.1条规定，保健食品是指 有助于调节人体机能，适用于特定人群食用， 但不以治疗疾病为目的的一种食品。 睡眠保健品定义：睡眠保健品是指含有褪黑素、 酸枣仁、芝麻素、缬草根等促进睡眠作用的营 养物质的保健食品。 睡眠保健品分类：目前中国睡眠保健品种类较 少，依据助眠成分不同可划分为褪黑素睡眠保 健品和草本睡眠保健品两类。 （ 1）褪黑素睡眠保健品是指添加高纯度 （99.5%以上）褪黑激素，具备改善睡眠功效 的产品。中国睡眠保健品市场常见的褪黑素睡 眠保健品有脑白金胶囊、General Nutrition Centers褪黑素片等； （2）草本睡眠保健品是指添加酸枣仁、芝麻 素、缬草根等草本植物成分，通过中国食品药 品监督管理局“蓝帽子”认证的具备改善睡眠功 效的食品。中国睡眠保健品市场常见的睡眠保 健品有太太口服液、Swisse睡眠片等。 依据产品形态，睡眠保健品可划分为胶囊、口 服液、片剂产品。上述三类产品的形态、制作 方式及服用方式有所不同。 中国主要睡眠保健品分类 中国睡眠保健品行业市场综述定义与分类 分类依据 类别 产品特征 产品示例 产品图例 主要 成分 褪黑素 睡眠 保健品 添加高纯度（99.5%以上）褪 黑激素 每日推荐用量在1-3mg 脑白金胶囊、 General Nutrition Centers褪黑素片 草本 睡眠 保健品 添加酸枣仁、芝麻素、缬草根 等成分 太太口服液、Swisse 睡眠片 产品 形态 胶囊型 睡眠 保健品 由胶囊包裹营养成分 服用方式为吞服 褪黑素胶囊 口服液型 睡眠 保健品 以助眠汤剂为基础制成 服用方式为吸食 太太口服液 片剂型 睡眠 保健品 用助眠营养成分及辅料均匀混 合后压制成片 服用方式为口含、咀嚼或吞服 Swisse睡眠片 来源：亨博士、维莱营健、健康元药业官网，Swisse天猫旗舰店，头豹研究院编辑整理8 ©2020 LeadLeo leadleo9 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业可分为萌芽阶段、发展阶段两个阶段： 萌芽阶段（1993-2013年） 1993年太太口服液上市，中国首款以女性为主要目标群体的保健食品诞生。太太口服液含蜂蜜、当归等成分，能调节内分泌、改善失眠等健康问题， 在明星代言和线上广告宣传、推动下，太太口服液在20世纪90年代成为家喻户晓的畅销产品，销售利润破亿。1997年，脑白金上市，女性群体、 中老年群体基于睡眠问题而自发购买的行为较少，脑白金主要以中老年人为目标群体，其产品含有褪黑素成分，具有改善睡眠、润肠通便的保健作 用。上述两款保健食品在中国受到欢迎，消费者通常基于广告效应产生的好奇心以及出于送礼需求而购买，公众睡眠保健意识低。2002年中国睡眠 研究会在全国广泛开展“世界睡眠日”系列宣传活动，获得愉悦家纺有限公司、睡眠管家、天年集团、中国喜临门集团、美国席梦思集团等国内外知 名企业的响应与支持，首都医科大、南方医科大、四川华西医院相继建立睡眠医学中心，公众睡眠保健意识开始提升。 发展阶段（2014年至今） 2014年以来，中国睡眠研究会加快对睡眠问题及相关药物、保健食品或疗法的研究、培训、科普、科技成果转化及推广的步伐，每年定期开展睡眠 调查活动并协助国家有关政府主管部门起草制定睡眠科技领域的相关技术标准，如中国睡眠障碍临床诊治指南、中国公众睡眠卫生指南等 重要纲领性文件，以规范从业人员资格认证和产品、技术评价等工作，引导公众在睡眠产品方面的消费，促进公众睡眠保健意识进一步提升。2014 年，北京佑安医院、山东省立医院睡眠医学中心成立，开始进行睡眠医学相关问题的研究。同年，海关56号文件出台，认可了跨境电商的商业模式， 跨境电商快速增长，更多海外睡眠保健品（如Swisse睡眠片、General Nutrition Centers褪黑素片等）进入中国市场，消费者产品选择增多。 中国睡眠保健品行业发展历程 中国睡眠保健品行业市场综述发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 探索发展阶段 高速发展阶段 19 93年，太太口服液上市，中 国首款以女性为主要目标群体 的保健品诞生 19 97年，脑白金上市，主要 以中老年人为目标群体 20 02年，中国睡眠研究会 在全国广泛开展“世界睡眠 日”活动 20 14年，海关56号文件出台， 更多海外睡眠保健品进入中国 市场，消费者选择增多 2014年，北京佑安医院、山东省 立医院睡眠医学中心成立，医学 从业者对睡眠医学的重视度提升 20 19年，中国睡眠研究会发起豪森 项目，对睡眠科学、助眠产品进行 深入研究10 ©2019.12 LeadLeo leadleo 价格区间 代表产品 淘宝销量 0-100元 汤臣倍健褪黑素安瓶、黄金搭档褪黑素维生素B安瓶、活力达褪黑素安瓶、 美国Vitafusion褪黑素安瓶、禾博士褪黑素维生素B6片 1.7万、1.7万、1.2万、9,991、 8,375瓶 101-299元 自然之宝褪黑素软糖安瓶、Vitafusion褪黑素咀嚼软糖、康麦斯牌美康宁 褪黑素片、美国康一生红宝石睡眠糖 销量均不超过8,000瓶 300元及以上 日本Nene冻龄安眠水素胶囊、美国纽安思安睡美白组合褪黑素 销量均不超过2,000瓶 审批现状 相对于促消化、增强免疫力、辅助降血脂等其它功效的保健食品，中国睡眠保健品种类少。2015年中国卫生部批准的4,600多个保健食品中，睡眠 保健品有160余个，占比约为3.5%。一方面是由于失眠症状成因复杂，改善睡眠的保健食品在功效方面不如药品明显，消费者对于睡眠保健品的有 效性持怀疑态度，睡眠保健食品销量有待提升；另一方面是由于改善睡眠的保健食品动物实验稳定性差，实验成功率低，因此企业关于睡眠保健品 的报批难度较大、成本高。 在160余个通过审批的睡眠保健品中，以褪黑素为原料的睡眠保健品占比约为62.5%（数量为100余个），其中35个为进口睡眠保健品（通过审批的 进口睡眠保健品共计36个）。其他改善睡眠的保健食品以助眠草本植物为原料，相对于褪黑素睡眠保健品，草本睡眠保健品改善睡眠效果不明显， 销量低。 价格现状 相对于其它保健品如补充钙质、补充维生素类保健品，睡眠保健品价格通常较低。中国大多睡眠保健品单瓶零售价格低于100元，以褪黑素为例， 截至2019年12月，淘宝平台销量排名前五的褪黑素睡眠保健品零售价格均不超过100元，畅销单品分别为汤臣倍健褪黑素安瓶、黄金搭档褪黑素维 生素B安瓶、活力达褪黑素安瓶、美国Vitafusion褪黑素安瓶、禾博士褪黑素维生素B6片，对应销量为1.7万、1.7万、1.2万、9,991、8,375瓶。单 瓶零售价格在100元以上且不超过300元的褪黑素睡眠保健产品销量较低，畅销单品有自然之宝褪黑素软糖安瓶、Vitafusion褪黑素咀嚼软糖、康麦 斯牌美康宁褪黑素片、美国康一生红宝石睡眠糖，上述单品销量均不超过8,000瓶。 中国睡眠保健品行业褪黑素产品价格分布 中国睡眠保健品行业市场综述市场现状 来源：头豹研究院编辑整理11 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业市场综述产业链 中国睡眠保健品行业产业链上游参与者是提供各类原材料的供应商，产业链中游参与主体是睡眠保健品的生产企业和品牌企业，产业链下游主体是 各类零售渠道及消费者。 上游 中游 下游 褪黑素原药 50% 稀释材料 25% 供应商 品牌企业 缓释材料 15% 消费者 零售渠道 线下渠道：90% 线上渠道：10% 药店 27% 商超 2% 直销 60% 门诊 1% * 占原材料总成本的比例 * 占总销售额的比例 代工企业 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国睡眠保健品行业产业链12 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业市场综述产业链上游 中国睡眠保健品行业产业链上游主体是提供各类原材料的供应商。以褪黑素睡眠保健品为例，中国常见的褪黑素睡眠保健品产品的主要原材料为褪 黑素原药、稀释材料、缓释材料，三者占睡眠保健品生产原材料成本的比重分别为 50%、25%、15%。 （1）褪黑素原药： 褪黑素原药通常由药厂制备，原药完成生产后由药厂提供给保健品品牌企业或代工企业生产褪黑素睡眠保健品。中国睡眠保健品行业知名度高的褪 黑素原药药厂有江山药业、普生药业等企业。上述制药公司技术、设备先进，配备了液相色谱仪、高效气相色谱仪、紫外分光光度计、精密分析天 平、水份测试仪等检测仪器及设备，褪黑素原药产品质量优良、标准化程度高。中国褪黑素原药生产技术门槛高，药厂议价能力强。褪黑素原药在 阿里巴巴网站的批发价格在1. 1-1.5元每克之间，原药纯度及拿货数量影响单价。 （2）稀释材料： 褪黑素睡眠保健品制作常用的稀释材料有磷酸氢钙二水物、淀粉、糊精、糖粉等材料。褪黑素睡眠保健品生产企业、品牌企业需将上述缓释材料与 水、乙醇、淀粉浆、糖浆等粘合剂，硬脂酸镁、滑石粉等助流剂，以及原药混合，制成褪黑素睡眠保健品。中国知名的稀释材料供应企业有安徽山 河辅料、尔康制药、青海明胶、湖州展望、山东聊城阿华制药等企业，上述头部稀释材料企业产品线丰富，同时生产褪黑素缓释材料，议价能力强。 磷酸氢钙二水物、淀粉、糊精、糖粉在阿里巴巴网站的批发价格分别为 -18元每千克、 5-12元每千克、 4. 6-6元每千克、 3. 8-14元每千克。 （3）缓释材料： 褪黑素睡眠保健品常用的缓释剂有片剂、胶囊剂，制作缓释剂所用的缓释材料有-环糊精、羟丙甲纤维素。生产缓释材料的企业有安徽山河辅料、 尔康制药、青海明胶、湖州展望、山东聊城阿华制药等。褪黑素睡眠保健品生产企业、品牌企业使用缓释材料、助流剂及褪黑素原药，制成褪黑素 睡眠保健品。片剂生产工艺成熟、制作成本低、稳定性好，是褪黑素睡眠保健品最常见的缓释制剂，在中国睡眠保健品产品中的占比约为50%。胶 囊剂制作成本高，在中国睡眠保健品产品中的占比约为25%。 -环糊精、羟丙甲纤维素在阿里巴巴网站的批发价格在 0.5- 16元每千克、 0. 7-6.8元每 千克。 产业链上游： 来源：头豹研究院编辑整理13 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业市场综述产业链中游 中国睡眠保健品行业产业链中游主体为睡眠保健品的代工企业以及品牌企业： （1）代工企业 中国睡眠保健品的代工企业指与睡眠保健品品牌企业合作的代工厂。代工厂与品牌企业常见的合作方式如下：由品牌企业提供睡眠保健品配方，随 后由代工厂购买生产原材料或由品牌企业提供原材料，通过加工、生产、装瓶后供品牌企业贴牌。代工厂通常收取睡眠保健品零售价格的 8%-12 % 作为佣金。中国知名度高、生产规模大的睡眠保健品代工厂有汕头仙乐、荣成百合、潮州长兴、河源美丽康。中国睡眠保健品代工行业技术壁垒低， 企业数量多，议价能力弱。 （2）品牌企业 进入中国睡眠保健品市场的品牌企业中，知名度高、销量大的品牌有无限极、安利、汤臣倍健、脑白金、黄金搭档等。上述品牌企业生产规模大， 拥有自营保健食品生产工厂，对于产出保健食品的品质把控严格。知名品牌企业自营工厂从药厂或其他类型原料供应商获取睡眠保健品原料，并进 行简单的加工（如混合、填充等）后包装出售。睡眠保健品品牌企业旗下通常拥有多条产品线，有助于产品组合交叉销售。如汤臣倍健旗下拥有褪 黑素、蛋白质粉、维C、多维片等产品，截至2019年12月在京东平台的累计销量已突破30万瓶。头部企业产品质量优良、渠道优势明显，议价能力 高。从品牌来源划分，睡眠保健品企业可分为海外睡眠保健品品牌和国产睡眠保健品品牌两类，分别具有如下竞争优势： 产业链中游： 来源：头豹研究院编辑整理 分类 竞争优势 代表企业 海外睡眠保健品品牌 企业总体知名度高；睡眠 保健品产品质量优良 国产睡眠保健品品牌 产品选择更丰富；对本土消费者了 解程度高；直销是主要销售渠道 中国睡眠保健品行业品牌企业介绍14 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业市场综述产业链下游 中国睡眠保健品行业产业链下游涉及睡眠保健品的零售渠道以及消费者： （1）零售渠道 中国睡眠保健品的零售渠道可分为线下渠道和线上渠道两类： 线下渠道是睡眠保健品主要的购买渠道，占销售额的比例约为 90 %。中国睡眠保健 品的线下渠道包含直销、药店、商超、门诊，在中国睡眠保健品销售额中的占比分别为60 %、 27 %、 2%、 1%；线上渠道占销售额的比例为10 %， 中国睡眠保健品的线上渠道包含天猫、京东等睡眠保健品的线上商店。 （2）消费者 中国睡眠保健品消费者中男性消费者居多，占比约为 60%，女性占比约为 40%。从年龄层面分析，18- 3 0岁消费群体占比约为10%， 31- 4 0岁消费群 体占比约为 65%， 41-64岁消费群体占比约为 20%， 65岁以上的消费群体占比仅5%。老年群体睡眠问题严重程度高于中年或年轻群体，但由于老年 群体睡眠保健消费意识低，更倾向选择其它方式如饮用牛奶、增强锻炼、更换床上用品等方式来改善睡眠问题。从产品成分层面分析，约 70 %消费 者选择褪黑素产品，30%的消费者选择草本植物睡眠保健品，这是由于褪黑素产品有效成分浓度高、效用明显。 产业链下游： 80后 女， 40% 男， 60% 性别 年龄 31-40岁， 65% 年龄 41-64岁， 20% 65岁以上，5% 产品 褪黑素， 70 % 草本植物， 30 % 18-30岁， 10% 来源：头豹研究院编辑整理 中国睡眠保健品消费者画像 来源：头豹研究院编辑整理15 ©2019.12 LeadLeo leadleo 由于公众睡眠健康问题频繁发生，引起卫生部、睡眠研究会等有关部门、协会的关注及公众睡眠保健意识逐渐提高，中国睡眠保健品行业市场规模 不断扩大，2014年至 2018年中国睡眠保健品市场规模（以销售额计）从 1 12. 1亿元增长至 128.0亿元，年复合增长率达 3. 4%。 未来，中国睡眠保健品行业市场规模仍将持续增长，预计在2023年达到148.4亿元，其原因包括但不限于：（1）中国居民工作、生活等多方面压力 增强，失眠发生率高，影响居民日常生活、损害健康，公众睡眠保健意识不断提升；（2）中国睡眠疾病研究不断发展，推动相关产品研发、生产、 应用，促进中国睡眠保健品行业市场规模持续扩大。 中国睡眠保健品行业市场综述市场规模 来源：头豹研究院编辑整理 112.1 116.8 120.4 124.2 128.0 131.8 135.8 139.9 144.1 148.4 0 50 100 150 200 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国睡眠保健品市场规模 年复合增长率 2014-2018年 3.4% 2018-2023年预测 3.0% 中国睡眠保健品市场规模（按销售额计），2014-2023年预测16 ©2020 LeadLeo leadleo17 ©2019.12 LeadLeo leadleo 睡眠疾病种类多，失眠发生率高 根据国际睡眠疾病分类，由各类因素导致的睡眠疾病高达90余种，其中失眠是最常见的睡眠疾病。中国睡眠研究会2018上半年调查结果显示，中 国成年人失眠发生率达38.2%，高于世界失眠发生率（约27%），超过3亿中国居民存在睡眠障碍，中国失眠发生率持续增加。中国居民日益严重 的失眠问题，成为推动睡眠保健品行业持续发展的驱动因素。睡眠有助于大脑代谢废物，缺乏睡眠易导致居民日间活动能力受损或相关疾病的发生。 因失眠导致的活动能力受损包括注意力、记忆力下降等，缺少睡眠则与肥胖症、精神类疾病、阿尔茨海默病等疾病的发生关系密切。中国失眠发生 率高，受到居民、睡眠研究会关注，中国睡眠保健品行业受到鼓励。 睡眠疾病研究不断发展，推动睡眠保健品增多 中国睡眠疾病研究不断发展，推动相关产品研发、生产、应用，促进中国睡眠保健品行业市场规模扩大。如2019年中国睡眠研究会发起豪森项目， 对如下内容进行研究：（1）生物节律或睡眠障碍的相关基础；（2）神经系统疾病或精神疾病与生物节律或睡眠障碍的共病关系；（3）睡眠障碍 或生物节律的临床诊疗；（4）褪黑素等药物的作用机制及临床应用。此外，相关的学术年会如中国睡眠医学论坛暨中国睡眠研究会睡眠障碍专委 会学术年会对睡眠相关基础研究、睡眠相关呼吸紊乱、睡眠障碍与药物等主题进行交流、研究，有助于提升公众对睡眠疾病的关注度，协助睡眠保 健品企业研发、生产、销售相应产品，促进中国睡眠保健品行业市场规模扩大。 中国睡眠保健品行业驱动因素失眠发生率高、睡眠疾病研究发展 38.2% 27.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 中国与世界失眠发生率对比,2018年 中国睡眠保健品行业豪森项目研究内容 生物节律 基础 神经系统疾病 共病 临床诊疗 临床 共病关系 精神疾病 生物节律或 睡眠障碍 共病关系 相关基础 药物机制 生物节律或 睡眠障碍 睡眠障碍 来源：头豹研究院编辑整理18 ©2019.12 LeadLeo leadleo 睡眠问题成因复杂，睡眠保健品功效受质疑 中国居民产生失眠症状的原因复杂，可归结为生理（如心血管疾病等）、心理（如紧张、抑郁等）、环境（如噪音、光照等）、生活习惯（如饮用 浓茶、熬夜等）四类因素。由于成因复杂，解决睡眠问题的方案通常需多学科结合或进行跨界合作解决，目前通过保健食品解决睡眠问题的方案效 果不明显。如褪黑素及草本睡眠保健品在解决失眠问题方面效果不如安眠药显著，且无法根除导致失眠症状的病因，其功效受消费市场质疑。此外 对于因心理、环境、生活习惯倒致的睡眠问题，消费者倾向于改变外在环境或食用有助眠功能的功能性食品应对而非消费睡眠保健品，因此上述情 况不利于睡眠保健品行业发展。 睡眠医学人才培养机制有待完善 目前，中国缺乏睡眠医学人才培养途径，人才培养机制有待完善，具体表现如下：（1）患有睡眠障碍的病患大多被分发到神经科、耳鼻喉科等科 室就诊，中国缺少专门的睡眠门诊科室；（2）首都医科大、南方医科大、四川华西医院、北京佑安医院、山东省立医院相继设立的睡眠医学中心， 上述睡眠医学中心规模小，缺乏统一的规范及综合管理，科室内的医护人员大多为兼职（如山东省立医院睡眠医学中心现有6名护士，来自耳鼻喉 科、神经内科等科室）。医学界对专职进行睡眠医学研究的人才培养力度低，不利于创新型睡眠科研成果的产生及应用，睡眠健康相关的药品、保 健食品、保健用品的研发、生产工作受阻。 中国睡眠保健品行业制约因素产品功效受质疑、人才培养有待提升 睡眠问题成因 中国睡眠障碍患者就诊流向 如心血管疾病等 如紧张、抑郁等 如噪音、光照等 如饮用浓茶、熬夜等 神经科 耳鼻喉科 心理科 其他科室 睡眠障碍患者 患者 医护人员 来源：头豹研究院编辑整理19 ©2019.12 LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 促进健康产业高质量 发展行动纲要（2019- 2022年） 2019-09 发展改革委、卫生 健康委等21部委 （1）目标为：2022年，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，健康产 业融合度和协同性进一步增强，健康产业科技竞争力进一步提升，人才数量和质 量达到更高水平，形成若干有较强影响力的健康产业集群；（2）重点实施10项 重大工程，包括：健康产业科技创新工程、健康产业集聚发展工程、健康产业人 才提升工程、等 保健食品标注警示用 语指南 2019-08 市场监督局 （1）警示用语内容包括： 保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病；（2）保 健食品在产品最小销售包装（容器）外明显位置清晰标注生产日期和保质期； （3）保健食品经营者在经营保健食品的场所、网络平台等显要位置标注“保健食 品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息 健康中国行动（2019- 2030） 2019-07 健康中国行动推进 委员会 （1）围绕疾病预防和健康两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治 病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病；（2）涉及睡 眠方面的目标是：失眠患者患病率逐步降低，成人每日平均睡眠时长增至7-8小 时等 2019年进出口暂定税 率等调整方案 2018-12 国务院关税税则 委员会 （1）调整部分商品进口关税税率，包含最惠国税率、关税配额税率、协定税率 等；（2）睡眠保健品原料进口关税税率下调，如糊精及其他改性淀粉，粘合剂 等原料的最惠国税率调整为12%、10%，其中新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、 澳大利亚等国协定税率为零等 中国睡眠保健品行业相关政策 来源：政府官网，头豹研究院编辑整理 中国睡眠保健品行业相关政策分析（1/2） 当前，中国睡眠保健品行业受到保健品行业、健康行业等多个相关行业的政策、法规体系影响。发展改革委、卫生健康委等监管部门对相关行业保持 鼓励、支持的政策态度对睡眠保健品行业市场秩序的规范及发展影响深远，相关政策的发展不断刺激睡眠保健品行业制度完善，促进行业快速发展。20 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业相关政策分析（2/2） 2019年进出口暂定税率等调整方案 2018年12月，国务院关税税则委员会颁布2019年进出口暂定税率等调整方案，具体内容如下：（1）调整部分商品进口关税税率，包含最惠国 税率、关税配额税率、协定税率等；（2）睡眠保健品原料进口关税税率下调，如糊精及其他改性淀粉，粘合剂等原料的最惠国税率调整为12%、 10%，其中新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、澳大利亚等国协定税率为零。上述规定利于拓展睡眠保健品原料供应渠道、降低睡眠保健品生产企 业、品牌企业生产成本。 健康中国行动（ 2019-2030） 2019年7月，健康中国行动推进委员会颁布健康中国行动（2019-2030），具体内容如下：健康中国行动（2019-2030）围绕疾病预防和 健康两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病。健康中国行动 （2019-2030）在涉及睡眠方面的目标是“使失眠患者患病率逐步降低，成人每日平均睡眠时长由6.5小时增至7-8小时”等。上述规定有利于提升 公众睡眠保健意识，引导有关部门提升对睡眠健康问题的重视并鼓励类似于“世界睡眠健康日”活动有序开展。 保健食品标注警示用语指南 2019年8月，市场监督局颁布保健食品标注警示用语指南，主要内容如下：（1）警示用语内容包括“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾 病“；（2）保健食品在产品最小销售包装（容器）外明显位置清晰标注生产日期和保质期；（3）保健食品经营者在经营保健食品的场所、网络平 台等显要位置标注“保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病”等消费提示信息，引导消费者理性消费等。上述规定有利于使睡眠保健品消费者易 于区分保健食品与普通食品、药品，引导消费者理性消费。 促进健康产业高质量发展行动纲要（ 2019-2022年） 2019年9月，发展改革委、卫生健康委等21部委联合发布促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年），该文件是对健康中国行动 （2019-2030）的细化和补充，详细规定了2019-2022年的具体健康发展目标，主要内容如下：（1）到2022年，基本形成内涵丰富、结构合理 的健康产业体系，健康产业融合度和协同性进一步增强，健康产业科技竞争力进一步提升，人才数量和质量达到更高水平，形成若干有较强影响力 的健康产业集群；（2）重点实施10项重大工程，包括健康产业科技创新工程、健康产业集聚发展工程、健康产业人才提升工程、健康产业营商环 境优化工程、健康产业综合监管工程等。上述规定为睡眠保健品企业的发展提供有利的人才培养、产业发展环境，推动行业发展。 现阶段，中国保健品行业、健康行业等多个相关行业的政策、法规体系可用于调整睡眠保健品行业经营者、消费者间的关系。总体上分析，发展改 革委、卫生健康委等监管部门对上述相关行业保持鼓励、支持的政策态度，有利于推动睡眠保健品行业快速发展。 来源：政府官网，头豹研究院编辑整理21 ©2019.12 LeadLeo leadleo 中国睡眠保健品行业市场趋势助眠成分多样化、天然化 来源：Dream Water京东贝乐海外母婴店，维莱营健官网，头豹研究院编辑整理 中国睡眠保健品有效成分呈现多样化发展趋势 现阶段中国睡眠保健品主要成分均为褪黑素或草本提取物，海外助眠功 能食品、膳食补充剂中所含的助眠成分氨基酸（如GABA、5-HTP、 L-茶氨酸）或将为中国睡眠保健品提供新的产品研发方向，推动中国睡 眠保健品助眠成分种类多样化。 Neuropharmacology杂志论文证明上述氨基酸均有助眠功效，可作 为助眠功能食品、膳食补充剂的原料。目前多款含有上述成分的海外助 眠功能食品、膳食补充剂已上市，获得消费市场好评。如美国Dream Water是一款无麸质的睡眠补充剂，单瓶含135mgGABA及10mg5-HTP， 厂商推荐睡前30分钟饮用，该产品快速获得市场认可。中国卫生计生委 已于2009年、2014年分别批准GABA、L-茶氨酸用于食品加工，并同时 规定GABA的摄入量500mg/天，茶叶茶氨酸的使用量400mg/天。助眠 功能氨基酸为中国保健食品多样化发展提供可能。 中国睡眠保健品有效成分呈现天然化发展趋势 中国睡眠保健品助眠成分呈现天然化趋势。目前中国褪黑素类睡眠保健 产品通常由化学方式合成、制备，其助眠成分褪黑素的天然来源由海外 机构发现，天然褪黑素或将为睡眠保健品企业提供产品设计新思路，推 动中国睡眠保健品助眠成分天然化。2014年国际实验生物学会议研究成 果显示，早晚饮用酸樱桃汁可辅助睡眠。酸樱桃是褪黑素的天然来源， 提取酸樱桃汁并添加相应辅料制成睡眠保健食品成为中国睡眠保健品企 业产品原料的新思路。 常见助眠成分展示 助眠成分 纯度99.5 % + 化学合成 物理提取 洋甘菊 缬草根 酸枣仁等 GABA 5-HTP L-茶氨酸 褪黑素</p>
