亚翔航空 亚太地区公务机包机报告 2020 本期访谈特别鸣谢： 张圣洁 (Jason Zhang) 运营经理兼适航委任检查员 百慕大民航局 Thomas Dunstan 局长 百慕大民航局 独家赞助II | 亚太地区公务机包机报告 20201 亚太地区公务机包机报告 2020 | 出版者序言 前言 执行摘要 市场概览 人物专访: 张圣洁先生 (JASON ZHANG), 百慕大飞机注册处 包机运营商概览 企业专访: 鑫立达俱乐部 特别报道: 人物专访: 天成商务航空 飞机制造商概览 企业专访: 华龙航空 市场动态: 最受欢迎的包机路线 内部专访: 曾俊荣 (DANIEL TSANG), 亚翔航空 包机移动应用 热门包机机型概览 企业名录: 区域性服务提供商 附录 目录 02 03 04 06 14 16 18 20 28 31 40 42 44 47 49 52 60 20 34 38 新冠肺炎对包机的影响 非法包机 包机飞行活动2 | 亚太地区公务机包机报告 2020 为了对数据进行补充，包机报告还刊登了来自百慕大民航局 （BCAA）的访谈和评论来，讨论了在百慕大进行飞机注册的好处 ; 华龙航空（Sino Jet）分享了关于华龙学院及其机上服务的信息； 鑫立达俱乐部（King Leader Club）讲述了他们的会员计划；天 成商务航空（Amber Aviation）探究了新冠疫情期间的公务机运 营 ； ACS 艾尔环球包机则提供了对新冠疫情期间航空货运业的见解 ； 律师事务所 HFW 讨论了有关非法包机的事宜。 一如既往的， 我们希望这一版 包机报告 内容丰富并对您有所助益。 此致 , 罗世杰 亚翔航空有限公司董事总经理 2 019 年对于亚太地区包机业务而言是年景不错的一年，包机 业务由于整个区域内普遍的公务机飞行活动的增加而使受益 匪浅。2019 年平均每月飞行活动同比增长 7.33%。2019 年 中有五个月总体公务机飞行活动的增长率达到两位数，只有三个月 的包机航班数量相比 2018 年有所减少。有趣的是，2019 年 77% 的包机飞行都来自于符合亚洲人的喜好的远程型或大型公务机，其 中环球 6000 是最受欢迎的机型，但是整体来看飞机的单次平均飞 行距离并不远，61% 的单次飞行时长少于 2 小时。2010 年包机业 务也表现强劲，9 月至 12 月包机的实际比例与 2018 年相比有所上 升。所有这些飞行活动都预示着 2020 年的良好开端，整个行业一 度也很乐观。 然而，2020 年 7 月，亚洲大多数国家实行了封锁政策，对乘客甚 至机组人员实施了严格的旅行限制。自 5 月初以来，区域内的包机 起飞数量已缩减到可怜的每天不到 10 架次 ; 而 2019 年的高峰是每 天 170 架次。2020 年初亚洲的情况还算不错，但随着新冠疫情的 不断演变，移民、检疫和过境政策也被迫调整，包机飞行活动的遭 受到了严重的打击。在 2020 年 1 月和 2 月初，新冠肺炎的爆发使 得人们试图离开亚太地区并躲避病毒，从而导致包机活动与 2019 年相比激增。但到了 3 月份，随着亚洲各个国家开始关闭边境，包 机活动经历了断崖式的下跌，从每天 130 架次下降到了 50 架次。 之后随着 4 月和 5 月初新冠疫情恶化并向全球蔓延，亚洲包机市场 被杀得片甲不留。包机的用途也发生了巨大的变化。货运包机最初 需求量很大，而现在大部分都是撤侨航班，或者是乘客回国的单程 包机。 在 2020 年亚太地区包机报告的受访者中，60% 的人对亚太地区包 机市场的未来持乐观态度，30% 的人仍在观望，只有 10% 的人持 悲观态度。这种乐观来自于新冠病毒以一种奇特的方式间接地将商 务航空的好处展示给了全新的包机潜在客户。这些客户通过在他们 自己定制的客舱环境中独自乘坐飞机并使用自己审查的机组人员， 以及使用利用率较低的 FBO 航站楼来最小化他们的健康风险。令 人乐观的另一个原因是，商业航空公司服务在短期内不会复苏，因 此对包机服务的需求将首先复苏，并且预计包机需求将比正常情况 更为强劲。 在这一期的亚翔航空包机报告中，我们囊括了对过去、现在和未来 的讨论。在这版报告中，我们加入了新冠肺炎对市场的影响的特别 策划章节，分别从飞行活动、旅行限制和货运等方面进行了探讨 ; 非法包机的章节则概述非法和合法包机业务之间的区别 ; 包机活动 的章节囊括了新冠疫情爆发先后最受欢迎的航线、平均飞行时间、 使用的飞机型号和其他内容。报告中有所有你所期望亚翔航空能提 供的亚太地区的包机机队构成的详细指标。 出版者序言3 亚太地区公务机包机报告 2020 | 亲爱的读者 , 我很荣幸可以为亚翔航空的第三期亚太地区机队报告作序。 今年给全球，特别是航空业带来了前所未有的挑战。在我们大家一 直在调整和适应新的商业方式的同时，我由衷地感激那些为了确保 行业在疫情的影响下继续生存的而付出的努力。我的心与那些已经 并将持续受到冲击的人们同在。 在百慕大民用航空管理局（BCAA） ，我们的重点是保持高标准的 安全监督，同时继续提供及时的监管服务。我们面临的挑战使我们 必须审查程序，加快计划中的变革以适应新的工作环境。 在飞机停飞和运营商重组机队的时期，我们继续与他们和租赁公司 合作，使飞机保持在适航状态。 尽管旅行限制抑制了人员的流动，但我们设在全球的四个不同时区 的办事处，加上更多地使用的先进技术，我们能够随时向所有客户 提供服务。 在我们所有人都期待着从最近的这些事件中恢复过来的时候， BCAA 会向我们所有业务中的朋友和伙伴提供支持。我们的行业不 断发展而且充满活力。我相信通过向着目标不断前进，我们不仅能 够适应当下的局面，而且能够对其进行重塑改造，并最终在成功的 彼岸变的更加强大。 托马斯 · 邓斯坦 百慕大民用航空管理局局长 前言 关于百慕大飞机注册处 百慕大飞机注册处由百慕大民用航空局（BCAA）拥有和管理。BCAA 负责管理和安全监督百慕大的航空业和在百慕大注册的 所有飞机。百慕大飞机注册处拥有 850 多架注册飞机，是世界上最大的离岸飞机注册处。 BCAA 的办事处和检查员遍布世界各地，并提供最高标准的服务和客户支持。BCAA 因秉持客户至上的理念而享誉全球。 registerwithbermuda4 | 亚太地区公务机包机报告 2020 商 务航空是一个充满活力的行业，而其中又以包机最广为 人知。在过去，包机主要被用于超高净值人群和企业的 商业和休闲活动。鉴于新冠疫情以及随后在全球范围内 实施的旅行限制和检疫措施，随着包机在撤侨和医疗飞行以及在运 送紧急物资方面发挥重要作用，整个包机行业被推向了一个全新的 领域。 截至 2020 年 6 月，亚太地区的可用于包机的公务机数量为 327 架， 相比 2018 年的 333 架减少了 6 架（减幅为 1.8%）。机队的平均 机龄是 15.9 年。包机机队占公务机机队总数的 27% 。 尽管中国内地的包机机队数量从 2018 年的 95 架减少了 17 架到 2020 年的 78 架（减幅为 18%），但中国内地仍然是区域内最大的 包机市场。大部份减少的飞机都是远程型和大型公务机。 新加坡是整个亚太地区的主要增长动力，自 2018 年以来，新加坡 增加了 10 架包机飞机（增幅为 45%）。 德事隆和庞巴迪的包机机队占据最大的市场份额，各占约 28% ， 其次是湾流和巴航工业各占 17% 和 10%。 就飞机的尺寸类型而言， 亚太地区的用户更青睐大型公务机包机大型和远程型公务机占 包机机队的近 50% 。然而轻型飞机在 2018 年至 2020 年间获得了 最快的增长，净增加了 8 架。这一增长主要源自于澳大利亚，而且 这些飞机也多用于大洋洲内部的飞行。 湾流的 G450、巴航工业的莱格赛 650 和达索的猎鹰 2000 是亚太 地区最受欢迎的包机机型，各有 15 架飞机可用于包机，它们都属 于大型机型。 过去两年，亚太地区的公务机运营商过得并不轻松，从大中华地区 等主要市场增长的放缓就可以看出。金鹿航空在 2020 年继续蝉联 区域内规模最大的包机运营商。值得注意的是，许多包机运营商在 努力扩充他们的机队，华龙航空增加了 5 架，OJet 增加了 4 架， Seletar Jet 增加了 4 架，宜捷航空增加了 3 架。 在飞行活动方面，随着 2020 年初新冠疫情的爆发，各国纷纷实施 限制措施，商务和私人飞行活动显著减少。可以理解的是，货运包 机的预订量激增（主要是医疗防护装备） 。然而，由于旅行限制出 现了供不应求的情况。为了弥补由于旅客旅行限制造成的损失，部 分客机重新配置以用于运送货物。只要旅行限制持续实施，这一趋 势预计还将继续下去。 2019 年的包机活动为短途的商务和休闲飞行服务，最热门的两条 包机航线是香港至上海和香港至马累（马尔代夫）。而 2020 年的 包机活动则主要用于因新冠疫情而出现的长途撤侨航班。 执行摘要 非法包机是亚太地区的包机市场长期存在的一个问题，尤其是在当 前的环境下。一些运营商非法经营营利性的航班，而且往往以低价 作为这些航班的卖点。这些非法包机没有取得正确的授权或运营资 质，并且通常按照更低的维修和安全标准进行运营来实现低价。目 前区域内的运营商目前正在努力教育其客户使用非法包机的风险。