2019-2020 年度美国电信市场分析 中国移动研究院 2020 年 10 月 2 / 24 摘要 美国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长的关键驱动力。从1998 年到 2017 年，美国数字经济的实际增加值年均增速达 9.9%，是整体经济增速的四倍。信息技术作为数字经济的基础被提升到美国国家战略的高度。 从市场竞争近况来看，一方面，美国电信市场目前处于成熟期的后半段，移动通信市场高度饱和，用户规模增长日益趋缓，但固定宽带市场仍存部分增长空间， T-Mobile和 Sprint合并后，用户方面，打破两家独大的局面，形成三分天下格局。频谱资源方面，合并后的 T-Mobile 处于有利的频谱地位。另一方面，美国电信运营商围绕 5G 网络能力及服务开展了积极竞争。多措并举加快推进 5G 网络建设，并围绕 5G 服务展开多维度竞争，以内容、终端优惠等加持拓展用户。 从市场发展动向和趋势来看，各运营商将围绕提升网络体验，在 5G 网络质量和网 络能力上深入布局，并持续探索垂直领域应用，推动与电信业务的深度融合，合作伙伴关系将成为运营商差异化的关键，降本增效是运营商的长期命题。 3 / 24 目录 摘要 . 2 一、 美国电信市场环境分析 . 4 二、 美国电信市场竞争近况分析 . 10 三、 美国电信市场发展动向及趋势分析 . 16 4 / 24 一、 美国电信市场环境分析 美国数字经济蓬勃发展，已成为经济增长的关键驱动力。从1998 年到 2017 年，美国数字经济的实际增加值年均增速达 9.9%，是整体经济增速 2.3%的四倍。 2017 年，美国数字经济规模为 1.4万亿美元，占 GDP 的比重为 6.9%，高于零售贸易（ 5.6）或建筑业（ 4.0）等许多传统行业的份额。此外，数字经济对于 GDP的贡献度远高于其所占的比例，对实际 GDP增速的贡献率为 25.0%，与数字经济相关的工作岗位有 510 万，约占美国 1.5 亿个总就业岗位的 3.4%1。 图 1 美国数字经济各业增加值 信息技术作为数字经济的基础被提升到国家战略的高度，涉及 5G、宽带、信息安全、人工智能、量子通信等方面，政府在多项政策举措上精准发力， 细 化推进战略务实、有序落地，力争在1数据来源：美国商务部经济分析局，数字经济为包括 ICT 行业、计算机网络存在和运行所需的数字使能基础设施、通过计算机系统产生的数字交易 (电子商务 )以及数字经济用户创造和访问的数字内容 (数字媒体 ) 02004006008001000120014001600 单位：十亿美元硬件 软件 电信 支持服务 电子商务与数字媒体5 / 24 全球范围内实现全面领跑。 1、 5G 方面，全面战略布局并持续支持发展 美国先后发布国家频谱战略、 5G 加速发展计划、美国5G 安全国家战略等一系列保障 5G 网络建设、推进 5G 发展的政策文件，具体举措主要有三大方面： 一是通过制定频谱战略和发放新频谱资源促进 5G 发展。 频谱战略是美国尤其看重的促进 5G 发展的抓手，特朗普曾签署名为“美国未来可持 续频谱战略”的备忘录，指示美国商务部国家电信和信息管理局（ NTIA）制定长期频谱战略，以支持美国尽早推出 5G 网络技术。同时，美国是全球首个为 5G 划定高频段频谱的国家， 2016 年美国联邦通信委员会（ FCC）即确定将 28GHz、37GHz、 39GHz 和 64GHz71GHz 4 个毫米波段用于发展 5G，并且探讨 95GHz 以上频段使用的可能性。现阶段 28GHz 和 39GHz 两个波段已向 Verizon、 AT&T 和 T-Mobile 发放使用。在中频段， FCC于 2018 年批准了关于大量开发中频段频谱的通告，借此挖掘中频段的可 用频谱，目前， Sprint 拥有 2.5GHz 这一中频段。在低频段，美国向移动业务分配了 716MHz 频谱，其中包括 600MHz 频段的 70MHz， T-Mobile 拥有 600MHz 这一低频段。同时， FCC 还通过转移现有卫星公司占有的频段，来加速释放关键 C 波段的频谱，从而支持美国电信公司建设 5G 网络，计划于 2020 年底拍卖 C 频段至少 280MHz的频谱。此外， FCC还试图通过采用频谱共享机制，6 / 24 在低、中、高频段中分别放开频谱资源，为 5G 网络部署提供保障，以平衡 5G 服务、卫星业务、联邦应用之间的发展需求。 二是改革监管举措 ，使运营商更容易部署无线基础设施。 美国运营商以往在部署无线设备时，通常需要获得地方、州政府的批准，并遵守 FCC 的规定。选址审查等繁琐的无线设施部署程序已成为 5G 网络建设和发展的障碍。为此 FCC 在连续实施了多项改革，大大降低了 5G 基础设施部署的障碍，包括通过第二次报告与命令，修改了基础设施部署规则，简化了下一代无线设施部署程序，解决了需要经过历史和环境审查的部署问题；通过一项声明性裁决和第三次报告与命令，禁止州和地方有权暂停无线服务和设施部署；通过另一项声明性裁决和第三次报告与命令，为各州或地方法 规是否禁止部署提供了指导，也为其审查部署小型无线设施所需的授权、相关的合理成本等事项提供了指导。相关规定明确了现址共址建设在 60 天内、新址新建在90 天内，州和地方政府必须受理申请。 三是综合采用设立专项基金、批准运营商通过合并和税改等方式推动 5G 发展。 在设立专项基金方面， 2017 年 FCC 设立 5G 基金，推动 5G 向精准农业、远程医疗、智能交通等领域渗透。 2019年， FCC 进一步宣布，将成立一个规模 204 亿美元的乡村数字机遇基金，用于未来 10 年投入到乡村宽带网络建设中去。批准运营商合并方面， 2019 美国政府批准 T-Mobile 和 Sprint 合并，合并后的新公司未来 3 年投入 400 亿美元建设 5G 网络。在税改方7 / 24 面，美国政府实施新的税收方案，在未来 10 年增加 1.456 万亿美元的联邦财政赤字，降低企业所得税税率，减少政府税收收入，预计将有利于 5G 的网络建设投入和 5G 应用发展。 2、 宽带方面，积极部署全国性的宽带覆盖 战略上， 2019 年 2 月，美国政府宣布启动“美国宽带计划（ ABI）”，由白宫、农业部和商务部牵头，旨在简化联邦许可流程、利用联邦资产降低网络建设成本，并且最大限度地提高联邦资金的影响力。同时，联邦通信 委员会（ FCC）承诺为此拨款 204亿美元，将多达 400 万农村家庭和小企业接入高速互联网。 6 月，美国参议院通过了衡量宽带的经济影响法案，目的是使用准确可靠的数据来证明宽带部署对国家经济的重要性，提出者期待这项法案尽快签署成为法律，有助于缩小数字鸿沟。 12 月，美国众议院批准了宽带部署准确性和技术可用性（ DATA）法案，要求政府收集有关美国哪些地区可以访问宽带互联网以及哪些地区无法访问宽带的详细信息，旨在帮助 FCC 改善当前的宽带地图。 实施部署上， 美国政府在 2019 年 7 月批准了 T-Mobile 与Sprint 的合并，利用合并审批机会要求 T-Mobile 公司推进乡村地区服务，也是美国政府提高宽带普及率的措施之一。 2020 年 6月，美国联邦通信委员会（ FCC）决定通过运营商招标方式，向缺乏宽带服务的地区提供高达 160 亿美元的资金，这一计划涉及到近 600 万个没有宽带服务的农村住宅和企业。联邦通信委员会8 / 24 投票决定招标拍卖从 10 月 29 日开始。参加的运营商将被要求在未提供服务的地点提供语音和宽带服务，以换取 10 年内包月付款。 2020 年 7 月，美国国会众议院批准了前进法案，投入 1.5万美元升级美国的基础设施，其中包括投资 1000 亿美元在空白地区推出宽带上网服务，除普通家庭宽带外，还将通过提供数字设备并为校车和学校图书馆配备 WiFi，优先考虑儿童的远程学习，此外还将为低收入家庭和最近失业者提供宽带支付支持。 另外值得一提的是，光纤网络的高成本影响了乡村地区的宽带普及，而马斯克的 SpaceX 公司正在筹备推出卫星宽带服务，该公司已经部署了几百颗低轨道卫星，日前已经启动了宽带服务的消费者测试申请，马斯克之前也已经成功利用星链卫星（上网）在推特发出了帖子。 3、 人工智能方面，持续体系化推进战略有序落地 战略上， 2019 年，美国总统特朗普签 署维护美国人工智能领域领导力的行政命令，启动了“美国人工智能计划”，该计划重点包括：加强人工智能研发投资、联邦政府数据和计算资源开放、人工智能治理和技术标准等方面。 2019 年 6 月， NSTC 发布新版国家人工智能研发战略计划，在 2016 版的基础上更新原七大战略，确定了联邦投资于人工智能研发的优先事项，并新增了一项与学术界、行业、国际合作伙伴和其他非联邦实体合作，促进人工智能研发的持续投资，加速人工智能发展。 执行落地上，9 / 24 美国各联邦机构协同推动人工智能发展。美国国防部发布 2018年国防部人工智能战略摘要 利用人工智能促进安全与繁荣，成立联合人工智能中心（ JAIC），旨在加快人工智能快速赋能关键作战任务，统筹协调人工智能研发项目； 2019 年国防授权法案批准设立人工智能国家安全委员会，该委员会旨在全面审查、分析人工智能技术及系统；商务部成立白宫劳动力委员会，以帮助美国储备人工智能等新兴科技发展所需的人才；国家科学基金会持续资助人工智能基础研究领域，包括机器学习、计算机视觉、机器人等；美国国会研究处和哈佛大学发布人工智能与国家安全报告。 4、 探索构建量子网络，抢占未来通信的领导地位 2018 年 12 月，美国总统特朗普签署了国家量子倡议法案（ NQIA），该法案提出，将实施为期 10 年的“国家量子倡议项目”，旨在通过增加联邦投资与协调，加快量子信息科学的研发，确保美国在量子信息科学技术应用领域持续领先地位。基于上述国家量子倡议法案，白宫于 2020 年 2 月发布了美国量子网络战略构想（ A Strategic Vision for America's Quantum Networks），提出美国将汇聚联邦机构、学术界和业界领袖的科研力量，促进量子互联网发展，确保量子信息科学惠及大众。具体来讲，战略构想中 提出了两个目标：未来 5 年，美国企业、实验室将展示实现量子网络的基础科学和关键技术，探索量子互连、量子中继器、10 / 24 量子存储器、高通量量子信道，以及洲际天基纠缠分布，同时为保证商业、科学、卫生和国家安全利益，将查明这类系统的潜在影响和改进应用；未来 20 年，量子互联网链路将利用网络化量子设备，实现经典技术无法实现的新功能，并增进对纠缠作用的理解。此外， 2020 年 2 月，特朗普在 2021 年度的政府财政预算提案中，也大幅削减了主要科学机构的研发预算，希望将更多资金投入到人工智能和量子信息科学当中。 二、 美国电信市场竞争近况分析 1、 市场特点：处于成熟期的后半段，横向合并改变格局 移动通信市场高度饱和，用户规模增长日益趋缓，但固定宽带市场仍存部分增长空间 。 据 GSMA 数据显示， 2019 年末，美国移动用户数为 2.8 亿，较去年同期增长 0.9%，预计未来三年均将以 0.8%左右的增幅缓慢增长； 4G 渗透率近 92%，达到饱和状态。据 Ovum 数据显示， 2019 年美国固定宽带订阅用户数达 1.16 亿户（包括有线电视、光纤宽带、传统 DSL、固定无线接入宽带等），同比增长 3.5%，预计 2020-2025 年将以 2.4%的年均增长率稳定增长，其中有线电视网络、光纤宽带、固定无线接入宽带用户增长显著，传统 DSL 网络用户逐步减少。