,2020-2021年CAD行业产品力对比分析报告,摘要核心结论一：CAD软件国产化率接近11%，国产2D CAD产品已可基本实现替代根据我们测算，目前CAD软件国产化率为11%，未来成长空间广阔。在2D CAD层面，从产品核心指标（性能、速度、体验）上看，国产软件中的中望软件与第一梯队的欧特克、达索基本处于同一水平，中望软件在2D CAD层面 可实现对国外产品的替代。核心结论二：国产3D CAD在非高端领域“基本可用”，但在高端领域仍需较长时间追赶中端层面，国产3D CAD的代表中望3D CAD与达索旗下的中端产品Solid works性能接近，适用于基础建模，可以 基本实现Solid Works功能。高端层面，由于3D建模和渲染能力不足，无法云端储存与读取大文件，国产代表中望 软件目前尚不能应用于高端的航空航天、精密制造行业，与达索高端产品CATIA等相比仍有较大差距。核心结论三：国产厂商对比，中望软件在2D CAD层面较有优势，3D CAD产品各厂商各有优劣2D层面，中望CAD支持多核处理器，具有CAD拓展功能（APLs）,支持2D、3D自由转换，已经推出了手机端CAD， 功能已经较为全面。3D层面，仅中望CAD支持CAD+CAM一体化，但中望3D CAD在云端储存和读取方面仍有改善空间。风险提示：受疫情影响，下游制造业客户IT预算受限；工业软件市场竞争激烈；研发进展不及预期。,国内外主流2D CAD产品对比,1,1.1 产品性能角度：国产化率约11%，国产2D CAD产品已可实现替代,产品性能比较：从产品核心指标（性能、速度、体验）上看，国产软件中的中望软件与第一梯队的欧特克、达索 处于同一水平，中望软件在2D CAD层面可以基本实现对国外产品的替代。产品差异性：在三款市面上主流2D CAD软件对比上，中望CAD与AUTOCAD的定位偏向专业级工业、建筑及机 械设计；而达索的Draft Sight则以较低的入门门槛，面向CAD软件爱好者的市场。表1：2D CAD产品对比,PLM, 27.05%,CAD, 13.58%,CAE, 9.57%,CAM, 10.57%,BIM, 14.41%,EDA, 13.37%,其他, 11.45%,中外主流2D CAD产品对标：中望2D CAD在性能与功能上能做到对标AutoCAD的程度，快捷指令的构成几乎 相同。中望2D CAD配置了多核处理器，因此加速了开启文件的时间，并保障了软件运行途中的顺畅程度。CAD国产化率约为11%。在中国研发设计类工业软件市场中，CAX行业（包含CAD/CAE/CAM）市场规模2019年将达到为57亿元；国产主要CAX公司（中望软件/浩辰软件/数码大方）2018、2019年营业收入约6亿 元，推算出CAX国产化率约为11%，则CAD国产化率也为近11%。表2：中望2D CAD与AutoCAD 2D主要性能对比图1：中国研发设计类工业软件细分市场规模占比,1.1 产品性能角度：国产化率约11%，国产2D CAD产品已可实现替代,部分国产产品已采用多核处理器：作为国产产品代表，中望CAD2020 采用了最新多核处理器， 可以快速打开并存储图纸文件， 并保障更流畅的动态观察、平移和缩放操作。以ZWCAD新老版 本就打开同一图纸时间为例：,1.2 处理器：已有国产2D CAD产品采用多核处理器,表3：中望CAD采用多核处理器后打开时间对比,图2：中望CAD在同等配置的电脑上可以打开更大的图纸，打开速度也更加快,ZWCAD 2020,1.3 兼容性：国产2D CAD产品兼容性已实现较高水平,文件高兼容性：国产产品中望CAD除了可以兼容最新版本的DWG文件，还可以支持DWT、DXF、DWF文件。产品间高兼容性：中望CAD与AUTOCAD两者之间有互通的性质，中望CAD可以无缝复制粘贴AUTOCAD中 的图纸文件。图3：中望 CAD可以无缝粘贴AUTOCAD的图纸文件,中望APP-仅查看,AUTOCAD APP-可编辑,1.4 手机端：国产2D CAD产品已经推出手机端产品,部分国产2D CAD产品已经推出手机端产品，但是功能较为单一化。中望CAD 2020推出了手机端， 用户可以通过中望APP随时查阅图纸细节，但是无法做到从手机端编辑图纸。AUTOCAD手机端除了具备查阅功能，还支持及时编辑，与AUTODESK云端同步功能。图4：中望与Autodesk手机端产品,1.5 2D CAD产品定价：预计国产主流2D CAD价格将逐步提升,6898,15000,6000400020000,8000,140001200010000,16000,ZWCAD永久版,AutoCAD年租赁,国内主流厂商产品后续服务质量好于海外公司：以国产主流CAD厂商中望为例，在自身软件售出后，中望 支持上门、在线、热线等多渠道的免费技术咨询；而国外龙头厂商欧特克仅支持上门收费售后。预计国产主流产品价格将逐步提升：中望ZWCAD价格较低，但产品标准化且成熟，低价主要为抢占市场需 要，2D的ZWCAD定价约为Autodesk产品1/2。预期近年逐步提价1020%。表4：2D CAD产品价格、售后、升级费用对比图5：2D CAD产品价格对比（单位：元）,1.6 2D CAD产品行业分布：国产产品主要分布于基础行业,外海主流2D CAD产品可以适用于高端设备，如精密机械、电脑软硬件、医疗器械、汽车等的生产。国内主流2D CAD产品适用行业主要以基础机械制造和建筑行业为主：中望CAD的主流应用行业是建筑业和基础制造业，公司的2D产品技术可以在这些中端领域替代国外软件。,图7：中望2D CAD主要应用在基础机械、建筑工程等领域,图6：达索SolidWorks主要应用于精密机械、软硬件设计,机械, 29%,高等教育、研 究院、设计院, 22%,建筑, 19%,汽车, 12%,轮船, 8%,交通(轨道设计 等), 6%,航空航天, 3%,精密机械, 22%,电脑硬件, 15%,9%,电脑软件,医疗设备,9%,制造业,8%,建筑, 8%,高等教育, 8%,机械仪器,8%,汽车, 8%,开采,6%,国内外主流3D CAD产品对比,2,几何建模内核是3D CAD核心基础，市面上较为知名的几何建模内核均由发达国家企业所开发并掌握。几何建 模内核决定着软件的能力边界和行业扩展性，由于成熟的3DCAD产品及内核都脱胎于工业制造的发展，目前 市面上较为知名的几何建模内核Parasolid（德国西门子所有）、ACIS（法国达索所有）、CGM（法国达索 所有）等均由发达国家企业所开发并掌握。研发成本高、研发投入时间长，且作为独立产品下游过于狭窄导致市场偏小，国内中小型CAD企业通常不会自主研发几何建模内核。表5：拥有几何建模内核的CAD产品,2.1 技术层面：几何建模内核是核心，主要为海外大厂掌握,2.1 技术层面：中望拥有国内稀缺的内核技术，但与海外厂商有差距，,应用领域有待进一步拓展。中望拥有3D CAD产品的几何建模内核，关键核心技术拥有自主知识产权，具备底层开发能力，产品核心模块不依赖于第三方供应商，有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。公司 3D CAD 产品的混合建模内核 Overdrive （2010年收购美国VX公司）是国少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模 实践验证过的三维几何建模内核技术，该技术不仅保障了公司研发的自由度，还保障了公司无需向第三方缴纳高 昂的专利技术授权费。图8：ZW3D 几何建模内核架构图9：ZW3D平台业务逻辑-几何建模内核Overdrive提供底层支撑,2.2 国产3D CAD在非高端领域“基本可用”,国产3D CAD在非高端领域已“基本可用”，完全可用预计仍需2-3年时间。国产3D CAD的代表中望3D CAD与达索旗下的中端产品Solidworks性能接近，适用于基础建模，可以做到基本替代Solid Works（占比达索CAD收入接近一半），但完全替代预计还需要2-3年时间。表6：中端3D CAD产品对比,国产3D CAD在高端产品领域仍有差距，预计仍需较长时间追赶。由于3D建模和渲染能力不足，无法云端储存 与读取大文件，中望软件目前尚不能应用于高端的航空航天、精密制造行业。海外高端3D CAD领域的主要代表是欧特克的Auto CAD与达索旗下的CATIA。Auto CAD主要用于电子零部件 设计领域，具备极高的渲染能力。CATIA已经应用于航空航天领域，能够设计高复杂度、高精密度零件。表7：高端3D CAD产品，国产产品仍有差距,2.3 国产3D CAD在高端领域仍有差距，预计仍需较长时间追赶,国产3D CAD产品与3D CAD的龙头产品CATIA相比有明显差距。目前，达索、西门子等产品处于3D CAD 第一 阵营；PTC等公司的产品处于第二阵营；国产产品中，中望3D 处于第三阵营，和3D的龙头产品CATIA相比有明 显差距，在计算性能上无法达到高度仿真的效果，因此不能支持高度复杂的精密设计。,表8：中望3D CAD与达索高端产品CATIA对比,2.3 国产3D CAD在高端领域仍有差距，预计仍需较长时间追赶,2.4 3D CAD产品定价：国产主流3D CAD价格竞争力较强,国内主流厂商中望3D CAD的产品定价竞争力较强：国内主流厂商中望38800元/套的产品价格更具市场竞争力国产主流厂商后续升级方式与价格更合理，有利于客户粘性提升：目前海外主流厂商主要采用的升级费用 为购买价格的20%，且都为强制升级、叠加式的方式，客户后续成本依然较大。而中望可以自由选择是否 升级，且跨版本只收一次费用，有利于提升客户粘性。表9：3D CAD产品价格对比,2.5 3D CAD产品行业分布：国产产品在精密制造、航空航天领域有欠缺,汽车, 21%,电脑软件, 14%,航空航天, 13%,高等教育, 9%精密机械, 11%,其他, 32%,机械, 29%,高等教育、研 究院、设计院, 22%,建筑, 19%,汽车, 12%,轮船, 8%,外海主流3D CAD产品广泛应用于精密制造、航空航天行业等的生产。国内主流3D CAD产品适用行业主要以工业工程、汽车机械等为主：中望3D CAD的主流应用行业是工业工 程和汽车机械。由于中望在2019年才开始计划将软件应用范围扩大到航空航天、轨道交通、船舶、智能建 造、电子科技等高端精密行业，预计追赶CATIA还需要较长的时间。图10：达索CATIA广泛应用于汽车、航空航天行业图11：中望3D CAD主要应用于基础机械领域交通(轨道 航空航天, 3%设计等), 6%,国内主流3D CAD尚未全面应用于高端精密行业。中望3D CAD软件主要面向机械、模具、零部件等制造业 领域，在基础的机械零部件设计上相对流畅与稳定。因此ZW3D CAD还不能完全应付面向高精准度、高复 杂度的3D设计场景。图12：国产主流3D CAD产品基础零部件设计技术相当成熟，但是面对航天航空领域尚欠火候,2.5 3D CAD产品行业分布：国产产品在精密制造、航空航天领域有欠缺,国产CAD产品对比,3,国内厂商对比来看，在产品端，中望软件在2D CAD层面产品性能已较为全面。中望CAD支持多核处理器，具有CAD拓展功能（APLs）,支持2D、3D自由转换，已经推出了手机端CAD，产品性能较为全面。表10：国内厂商2D CAD性能对比,3.1 2D CAD层面国内厂商性能对比,国内厂商3D CAD对比，各有优劣：仅中望CAD支持CAD+CAM一体化，但中望3D CAD在云端储存和 读取方面仍有进一步提升空间。表11：国内厂商3D CAD性能对比,3.2 3D CAD层面国内厂商性能对比,风险提示,4,风险提示,（1）受疫情影响，下游制造业客户IT预算受限。工业软件主要面对制造业企业，中小企业占多数，资金预算 有限，需要投入生产设备或生产材料，疫情影响下，公司削减或推迟工业IT预算。（2）竞争激烈。全球看，传统制造业龙头凭借丰富行业经验，纷纷进军工业软件市场，同时企业信息化厂家凭借ERP等信息系统，进入工业软件市场。（3）研发进展不及预期风险。工业软件属于高技术壁垒行业，一旦企业研发没有找对方向，就可能处于技术 弱势地位。,