HMO中国化萌芽HealthcareIndustry 2019-2020中国体检行业发展简析1、 我国 体检市场规模变化情况2、我国体检行业的发展背景3、我国民营体检爆发因素4、我国民营体检的发展 历程5、我国民营体检玩家构成6、我国民营体检行业案例简析6.1 传统 民营体检机构案例简析6.2 互联网 体检整合平台案例简 析6.3 第三 方医疗机构案例简析7、 不同机构的对比8、 小结与市场建议目录12024年我国体检市场规模有望突破 2000亿元2随着我国国民收入水平的提升，人民对健康也有了新的需求， 越来越多的人们逐渐意识到早发现早治疗的 重要性，开始加入体检大军。近十年来，我国体检行业进入高速发展阶段，根据国家卫健委 最新发布的 中国卫生健康统计年鉴 ， 2018年我国体检已覆盖 4.35亿人口，约为 2009年的 1.9倍，年复合增长率为 6.58%，预计 2024年我国体检市场规模超 2000亿人民币。数据来源： 2019年中国卫生健康统计年鉴 计算方式：人数年增长 6.58%； 2017年人均费用 290元，之后每年增加 20元2.30 2.87 3.44 3.67 3.88 3.73 3.85 4.53 4.06 4.35 -20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.001.002.003.004.005.002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018我国体检人数变化体检人数（亿） 增长率1177.40 1305.00 1483.59 1680.04 1895.92 2132.93 0.00800.001600.002400.002017 2018 2021 2022 2023 2024我国体检市场规模（亿人民币）我国慢性病发病率上升，但疾病发现较晚3在经济 发展过程中，受到饮食结构调整、环境污染、工作与家庭压力增加等多方面影响，近年来我国慢性病发病呈快速上升的趋势。心脑血管疾病和癌症是国民头两大杀手。以癌症来说，人们无不“谈癌色变”。根据国家卫健委统计， 2015年，估计全国共发恶性肿瘤 392.9万 例，平均 每天超过 1万人被确诊为癌症 ， 发病率为 285.83/10万，年增幅 3.9%。目前癌症 5年相对生存率约为 40.5%，较十年前提高 了 约 10%，但整体生存率远低于发达国家。 中国、日本和美国的整体癌症 5年生存率分别为 36.0%、57.4%和 64.0%。在癌症生存率方面，中国与日本、美国等发达国家仍有较大的差距，生存率相差了将近 一倍。其实我国医生水平整体与发达国家差距不大，有的甚至更好。造成上述现象的一个原因是抗癌药在我国可及性差，要不买不到，要不买不起，这个问题随着医保目录的扩增正逐步改善，未来随着商业险的介入，更多的需求会得到覆盖。而另外一个更为主要的原因是，我国肿瘤患者发现疾病较晚，错过了最好的治疗时间点，其他的慢性病也是如此。这为无数家庭带来了沉重的负担与伤痛。数据来源： Global surveillance of trends in cancer survival 2000140.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%结肠癌 直肠癌 淋巴瘤 胃癌 食管癌 肺癌 肝癌中日癌症五年生存率对比中国 日本政策与社会资本的推动4维护国民的生存权是国家的基本 义务，人均寿命水平也是一个国家综合治理能力的一部分体现，高的人均寿命水平可以延长人们的工龄，提高国家劳动力，同时也可以提高民众对国家治理的信心，所以中国也一直在从各个方面致力于国民寿命水平的提升。目前阶段对于国家而言所要面对的是慢性病发病率增加且年轻化，以及国民老龄化加速对国家医保基金带来的冲击，这些问题都会给医保基金带来巨大的负担。 2018年，全国基本医保基金总收入 21384亿元 ，同比增长 19.3%，总支出 17822亿元 ，较上年 增长 23.6%，支出增长率高于收入增长率。近 5年国家社会办医相关政策汇总分级 诊疗是国家致力于改善这种情况的一大措施，除了公立医疗成立医联体之外，非公医疗也是缓解这种问题的一种手段，近些年来国家也在鼓励社会资本进入医疗领域，积极推动社会办医的落地，体检作为民营中最接近全科医疗的环节也受到了资本方的广泛关注。时间 政策 主要内容2016年 健康中国 2030规划纲要 支持社会办医，破除社会资本进入医疗领域的限制与隐性壁垒2017年 深化医药卫生体制改革 2017年重点工作任务的通知制定支持社会多层次多样化医疗服务的意见；全面启动多种形式的医疗联合体建设试点2017年 关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见鼓励发展全科医疗服务；加快发展专业化服务；严格行业监管和行业自律2018年 深化医药卫生体制改革 2018年下半年重点工作任务的通知 促进社会办医加速发展经济与科技水平提升下的健康焦虑与消费升级5疾病的预后好坏关键在于发现、干预的是早是晚，一些国家的肿瘤五年生存率高出我国一截其实并不意味着其治疗水平有多高，而是较我们发现的早、干预的早，这取决于该国医疗结构与人们的健康思维等因素，尤其后者可以说是决定性因素。经济与科技的发展都对我国国民的就医心态带来了重要的影响。经济上，伴随国家经济实力的提升，国民消费水平提升，健康层面的需求出现了必然性的增加。科技上，互联网的快速普及，增加了人们的信息获取入口、提升了人们信息获取的广度与效率。一方面，越来越多的人们慢慢认识到，疾病要早发现早治疗；另外一方面，互联网也放大了人们的健康焦虑，比如人们身体不舒服的时候通常会上网搜一搜自己得了什么病，然后就会发现百度上的一些疾病问答，还有自媒体的科普文中的症状和自己差不多，但是上面的结果却非常令人震惊，一时间惶惶不安，“一入百度坟已定”这种说法可见一斑。一个有趣的数据显示， 90后不打算使用保健品的比重只占 3.9%，近 70%的 90后都已经购买保健品用于保健，这种焦虑可见一斑，中老年人更是如此。对于健康的焦虑同样促使人们进一步增加自己和家人的健康消费需求。这些都促使人们开始寻求一种能帮助自己与家人早发现疾病以获得心理安慰的手段来管理自己的健康。21.90%47.90%26.30%3.90% 90后保健品使用情况一直使用 偶尔使用考虑试试 不打算用民营体检的爆发因素6真正把体检的思想带入民间的是民营体检机构。以爱康网为代表，也就是后来的爱康国宾，它以 B端为切入点，主要为企业提供员工一站式体检外包服务。在民营体检发展之前，我国体检服务主要集中在公立医院。而公立医疗的服务性都是较为缺失的，另外公立医疗资源有限、覆盖率低。同时民营体检当时相对公立体检具有更便宜的价格、更好的服务，且国家监管较松，审批立项容易，所以社会资本很容易便切入其中。随着口碑相传以及 B端覆盖的增加，民营体检逐渐吸收了一部分公立体检的市场份额。私营机构入场并快速扩张人们的健康需求增加、健康消费升级企业开始以体检为员工福利公立体检资源有限、覆盖低价格低服务较好审批容易民营体检机构爆发的原因民营体检通过规模化快速占有市场7对于经营企业来说，体检中心是一个重资产的布局，房租、设备、人力均消耗巨大，规模化可以大幅降低企业采购成本，并提高知名度，提高获客量。所以民营体检机构无论是从早期到现在都一直以高频并购来扩张、布局产业生态。比如头部的美年大健康与爱康国宾，两家公司都是由合并而来。美年健康与沈阳大健康在 2011年合并成为美年大健康；爱康网与上海国宾体检在 2007年合并成立了爱康国宾。两家公司更是在之后传出“绯闻” 2015年 11月 29日 ，美 年大健康提出参与爱康国宾的私有化竞 购，虽说最后不欢而散，但由此也可以看出并购是民营体检扩张与规模化的重要手段。之后美年大健康收购爱康国宾未果，但是收购了行业三甲中的慈铭体检，直接终结了民营体检三巨头的时代。这种并购加剧也放映出了行业的竞争日益白热化。美年大健康 爱康国宾2011年与沈阳大健康合并 2007年爱康网与国宾医疗合并2012年与深圳瑞格尔合并 2005年收购 WA臻景医疗2019年完成对慈铭体检的收购2015年 11月，美年健康向爱康国宾提交私有化交易初步要约，此举受到爱康国宾方面的强烈抵制。体检行业竞争加剧下的服务演变8因为体检尤其是传统民营的这类流水线体检，其门槛不高，蓝海市场下社会资本疯狂涌入其中，导致民营体检机构间开始进行价格战，通过不断的降价来拉新，行业陷入了恶性循环当中。对于这种情况，规模化下的成本降低是一个真正的壁垒。行业的激烈竞争也带了其服务的不断升级，体检行业发展至今其服务范围不断扩大，向多样化、信息化与智能化迈进，主要包括三个阶段。第一阶段体检机构提供的是常规筛查，是一种普惠式的体检，但是检查效力有限，只能检出部分基础疾病，准确性较低。之后民营体检机构对设备进行了更高的投入，并将体检人群逐渐分层，体检服务更加多样化，逐渐发展出更加精细的中高端体检。随后由于专业度以及体检机构的效率问题，体检机构开始布局移动端、布局 AI影像等等，并将体检服务向后扩张至健康管理。体检 1.0常规检查，普惠式体检，覆盖面广，监测精度低体检 2.0体检人群与服务分层，设立中高端体检，增加深度筛查项目体检 3.0提供全面体检、健康银行、健康咨询、就医直通与保险保障，跨越式实现检前、检中、检后的健康管理全程保障；技术上引入大数据与 AI技术。民营 体检问题自爆与人们的认知转变9不过民营体检作为资本的产物，其目的主要是盈利，这一点与医疗整体的非营利性相悖，但体检作为我国基层分诊的重要角色，也是医疗领域的一员，而我国一直以来却在体检领域存在监管缺失的现象。随着体检行业的不断扩张，监管缺失下的民营体检的问题逐渐暴露出来。12月 2日，爱康集团董事长兼 CEO张黎刚在中国企业领袖年会上，曝出体检行业丑闻： “有些体检公司做的都是假体检，用护士假冒医生看超声，甚至有抽了血，没做检查就扔掉，直接出结果，只因为真正得癌症的比例仅有千分之三 。 ”这次自爆反映出了民营体检的最大问题 质量。事实上，一直有人对民营体检机构的检测能力抱有疑虑，虽然一部分人确实是通过体检检测出来了疾病，但是却也出现了很多在民营体检机构检查之后因为所谓没有异常错过了最佳治疗阶段的病人，这种情况近年来在社交媒体屡见不鲜。原因主要在于人员资质，因为体检机构要盈利，所以不可能聘用专业能力过硬的员工。这些 医疗体检机构的医生一小部分是高薪聘请的退休医生或从其他公立医院高价挖来的从业年资在 5年以下的年轻医生，这些医生也仅仅是为了符合卫生行政管理部门的相关要求而存在的。当前民营体检机构大量的员工都是医学院毕业、没有在正规公立医院找到工作、没有执业医师资格的年轻“医生” 。而随着经济能力与信息获取力的进一步提升，国人的体检思想发生了进一步的转变。以前，人们体检追求的可能在于表面的服务，比如态度、多样性、预约难度等等。现在人们更在乎的则是体检服务中更加本质的东西 专业性。