1 报告编号19RI0324 头豹研究院 | 机械设备系列概览 400-072-5588 2019 年 中国 HVAC 空气过滤器行业概览 报告摘要 工业研究团队 HVAC 指室内或车内负责暖气、通风及空气调节的 系统或相关设备， 可简称为暖通空调系统。 HVAC 空 气过滤器是指应用于 HVAC 系统的空气清洁装置， 专门用于过滤空气中的粉尘、微粒等固体、悬浮物 或有害气体， 是 HVAC 系统的重要组成部分。 HVAC 空气过滤器可用于改善空气洁净度，达到净化空气 的目的，使空气环境能够最大程度上符合工业生产 或商用住宅要求。 热点一：空气过滤器应用领域将进一步扩大 热点二：过滤材料特性将进一步升级 热点三：行业标准逐步向国际标准看齐 未来，空气过滤器在住宅、汽车、数据中心设备的应用 领域将进一步扩大。在中国，大多数的居民住宅并未安 装空气过滤系统，由于居民长期生活于室内，室内的环 境出现污染则容易引发各种身体疾病。 在高效空气过滤和集尘应用中，膜滤器将可能取代微细 玻璃纤维过滤器，膜生产商在行业中的竞争力正逐渐提 高。此外，空气过滤器在耐高温、耐腐蚀以及防水等特 殊性能方面也取得了较大进展，有利于满足一些特殊应 用行业的要求。预计未来，耐高温过滤器的发展将会进 一步加快。 出口贸易政策对 ODM 外销业务的影响明显，尤其是进 口国的贸易政策对 ODM 外销业务具有直接影响。中美 贸易摩擦升级，中国的空气过滤器商品被征收 25%的关 税，而美国又是空气过滤器的进口大国，可能将导致美 国的空气过滤器企业将 ODM 业务转移至东南亚地区， 从而使得中国空气过滤器企业的外销业务受到冲击，出 口需求下滑压力巨大。 文晗 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 机械设备系列分析概览 中国白色家电行业市场研究 机械设备系列深度研究 2019 年中国建筑机器人行业 精品报告 机械设备系列深度研究 2020 年中国手机射频滤波器 精品报告 2 报告编码19RI0324 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国 HVAC 空气过滤器行业市场综述 . 10 2.1 中国 HVAC 空气过滤器行业定义与分类 . 10 2.2 全球及中国 HVAC 空气过滤器行业发展历程 . 11 2.3 中国 HVAC 空气过滤器行业市场现状 . 12 2.4 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链 . 13 2.4.1 上游分析 . 14 2.4.2 中游分析 . 14 2.4.3 下游分析 . 15 2.5 中国 HVAC 空气过滤器行业市场规模 . 16 3 中国 HVAC 空气过滤器行业驱动与制约因素 . 1 7 3.1 驱动因素 . 17 3.1.1 空气污染日益严重和居民对环境问题的重视 . 17 3.1.2 制造业的快速增长推动了空气过滤器的需求 . 19 3.1.3 空气质量标准逐渐完善 . 20 3.2 制约因素 . 20 3 报告编码19RI0324 3.2.1 本土厂商竞争激烈，价格战影响了市场增长潜力 . 20 3.2.2 基础材料开发能力不足 . 21 3.2.3 贸易摩擦升级，影响出口需求 . 22 4 中国 HVAC 空气过滤器行业政策分析 . 24 5 中国 HVAC 空气过滤器行业市场趋势 . 25 5.1 空气过滤器应用领域将进一步扩大 . 25 5.2 过滤材料特性将进一步升级 . 26 5.3 行业标准逐步向国际标准看齐 . 26 6 中国 HVAC 空气过滤器行业竞争格局分析 . 27 6.1 中国 HVAC 空气过滤器行业竞争格局概述 . 27 6.2 中国 HVAC 空气过滤器行业典型企业分析 . 28 6.2.1 山东奥博环保科技有限公司 . 28 6.2.2 南通恒嘉环保科技有限公司 . 30 6.2.3 广东三汇净化科技有限公司 . 31 4 报告编码19RI0324 图表目录 图 2-1 一般通用空气过滤器分类 . 10 图 2-2 全球及中国 HVAC 空气过滤器行业发展历程 . 12 图 2-3 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链分析 . 13 图 2-4 中国 HVAC 空气过滤器行业工业用途应用占比，2018 年 . 15 图 2-5 中国 HVAC 空气过滤器行业商业用途应用占比，2018 年 . 16 图 2-6 中国 HVAC 空气过滤器行业市场规模 . 17 图 3-1 中美 PM2.5 浓度水平官方标准对比 . 18 图 3-2 中国 338 个城市环境空气质量级别比例，2018 年 . 19 图 4-1 中国 HVAC 空气过滤器行业相关利好及监管政策 . 25 图 6-1 中国 HVAC 空气过滤器行业主要参与者 . 28 5 报告编码19RI0324 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从电子、 工业制造、 生物制药、 汽车等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。 6 报告编码19RI0324 1.2 名词解释 GMP：Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范，目的是为了最大 限度地降低药品生产过程中污染、 交叉污染以及混淆、 差错等风险， 持续稳定地确保药 品的质量。 FPD：Flat Panel Display，即平板显示器，指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大 于 4:1 的显示器件。 PM1：Particulate Matter，即颗粒物。PM1 是对空气中直径小于或等于 1 微米的固 体颗粒或液滴的总称，也称为可入肺颗粒物。PM1 粒径小，含有大量的有毒、有害物 质，在大气中的停留时间长、输送距离远，对人体健康和大气环境质量的影响较大。 PM2.5：又称细颗粒物，指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒 物，能较长时间悬浮于空气中。PM2.5 在空气中的含量浓度越高，就代表空气污染越 严重。 PM10：又称可吸入颗粒物，通常是指粒径在 10 微米以下的颗粒物。PM10 通常来自 未铺的沥青、 水泥路面上行驶的机动车、 材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土 等，在环境空气中的持续时间较长，对人体健康和大气能见度的影响较大。 m：即微米，长度单位。1 微米相当于 1 米的一百万分之一。 聚酯：由多元醇和多元酸缩聚而得的聚合物总称。 聚酰胺：俗称尼龙，是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。 聚丙烯腈：是一种化学物质，由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到。 玻璃纤维纸：是一种工业用纸，一般用作过滤材料、吸音材料、绝热材料、电绝缘材料 等。 袋式除尘器：是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。 7 报告编码19RI0324 新风系统： 是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统， 它分为管道式新风 系统和无管道新风系统两种。 ODM：Original Design Manufacturer，即原始设计商，指由采购方委托制造方，由 制造方负责承包产品从设计到生产的环节承包， 最终产品贴上采购方的商标且由采购方 负责销售的生产方式。 ISO16890 一般通风用空气过滤器检测标准 ： 由国际标准委员会颁布， 于 2016 年正 式生效并全面实施， 它的产品等级设定通过测量并计算过滤器捕获的颗粒物的质量即容 尘量来判定。 EN779：2012 标准：是空气过滤器的欧洲标准，于 2012 年生效，其目的是根据空气 过滤器的最低过滤效率对其进行分类。 数字式透气仪：指用于测试一般机织物、针织物、非织造织物、工业滤纸和金属薄板等 平面材料透气性的设备。 电子织物强力机：指用于各种材料、织造物、非织造物定时、定速拉伸、撕破、剥离、 定负荷、定伸长、弹性恢复率、顶破等试验的由单片机控制的多功能仪器。 可见光谱分析仪： 根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法叫 光谱分析。 光谱分析仪的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸 汽中待测元素的基态原子所吸收， 由发射光谱被减弱的程度， 进而求得样品中待测元素 的含量。 风洞过滤效率测试线： 指将过滤器安装在标准试验风洞内， 上风端连续发尘， 每隔一段 时间， 测量穿过过滤器的粉尘质量， 由此得到过滤器在该阶段粉尘质量计算的过滤效率。 BOT：Build-Operate-Transfer，即建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设， 向社会提供公共服务的一种方式，中国称之为“特许权” 。 8 报告编码19RI0324 VOC：Volatile Organic Compounds，即挥发性有机化合物，指常温下饱和蒸汽压大 于 133.32 帕、标准大气压 101.3 千帕下沸点在 50260以下且初馏点等于 250的 有机化合物。 美国 AHAM：Association of Home Appliance Manufacturers，即美国家用电器制 造商协会，是国际上公认检测评定空气净化器性能最权威的第三方独立测试机构。 CADR 检测室：Clean Air Delivery Rate，即洁净空气输出比率，是指美国家电制造商 协会 （AHAM） 按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。 CADR 数值越高，则表示净化器的净化效能越高。 ISO14001：2015 标准：由国际标准化组织发布于 2015 年，该标准规定了环境管理 体系的要求，可用于整体或部分系统化地改进环境管理。 ISO9001：2015 标准：由国际标准化组织发布于 2015 年，该标准规定了质量管理体 系要求，与旧版标准相比，更加适用于所有类型的组织，尤其是服务行业的应用，更加 适合于企业建立整合管理体系，更加关注质量管理体系的有效性和效率。 风淋室：是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。 液槽密封：指一种通过液槽密封胶，增加高效空气过滤器密封性的方法。 GB50073-2001 标准：指洁净厂房设计规范，是由中国国家质量监督检验检疫总局、 建设部共同发布的国家标准。 美国联邦标准 FS-209E：该标准由美国发布，规定了空气洁净度级别。 208 涤纶绒布：一种优质的除尘滤料，具有通气性能好、除尘效率高的优点，还具有一 定的耐酸、 耐碱及耐热能力， 编织过程中采用了多边拉绒， 提高了织物厚度， 富有弹性， 故除尘效果好，除尘率可达 99.99%以上。 初阻力：指未积尘的受试过滤器通过额定风量时的空气阻力。 9 报告编码19RI0324 E：Efficiency，即效率。 美国 301 调查：是美国依据 301 条款进行的调查，301 条款是指1988 年综合贸易 与竞争法 第 1301-1310 节的全部内容， 其主要含义是保护美国在国际贸易中的权利， 对其他被认为贸易做法“不合理” 、 “不公平”的国家进行报复。 10 报告编码19RI0324 2 中国 HVAC 空气过滤器行业市场综述 2.1 中国 HVAC 空气过滤器行业定义与分类 HVAC 即 Heating, Ventilation and Air Conditioning，指室内或车内负责暖气、通风 及空气调节的系统或相关设备，可简称为暖通空调系统。HVAC 空气过滤器是指应用于 HVAC 系统的空气清洁装置， 专门用于过滤空气中的粉尘、 微粒等固体、 悬浮物或有害气体， 是 HVAC 系统的重要组成部分。HVAC 空气过滤器可用于改善空气洁净度，达到净化空气 的目的，使空气环境能够最大程度上符合工业生产或商用住宅要求。 在国家标准空气过滤器 （GB/T 14295-2008）的定义下，根据过滤效率，HVAC 空 气过滤器可分为一般通用空气过滤器、高效空气过滤器、超高效空气过滤器三类： 一般通用空气过滤器 根据功能和作用， 一般通用空气过滤器可分为粗效空气过滤器、 中效空气过滤器、 高中 效空气过滤器及亚高效空气过滤器（见图 2-1） 。 图 2-1 一般通用空气过滤器分类 11 报告编码19RI0324 来源：头豹研究院绘制 粗效空气过滤器， 业内也普遍称为初效空气过滤器， 主要作为商用或工用通风空调系统 的初级过滤器或洁净室用通风空调系统的预过滤器，能够过滤粒径超过 2m 的尘埃粒子； 中效空气过滤器主要应用于空调系统的中级过滤，能够过滤粒径超过 0.5m 的尘埃粒子， 可作为前端过滤以保护下一级过滤器从而减少后者的负荷并延长其使用寿命； 高中效空气过 滤器能够过滤粒径超过 0.5m 的尘埃粒子，通常与粗、中效空气过滤器组合使用；亚高效 空气过滤器性能较好，能够过滤粒径超过 0.5m 的尘埃粒子，既可作为洁净室内通风空调 系统的终端过滤装置，也可作为高洁净要求场所中通风系统的中间过滤器。 高效空气过滤器 高效空气过滤器又称为 HEPA（High Efficiency Particulate Air Filter）过滤器，通过 使用多层净化技术， 能够过滤 99.99%以上粒径超过 0.5m 的尘埃粒子， 具有过滤效果好、 密封性能优、使用寿命长等特点，广泛应用于半导体制造工厂、液晶电子厂、模块化洁净室 等要求超高洁净度的场合。 超高效空气过滤器 超高效空气过滤器又称为 ULPA （Ultra Low Penetration Air Filter） 过滤器， 是在 HEPA 空气过滤器基础上进行的升级，主要滤材为玻璃纤维滤纸，能够过滤 99.999%以上粒径超 过 0.1m 的尘埃粒子。与 HEPA 空气过滤器相比，ULPA 过滤器的过滤效果更好，容尘能 力更强，适合用于微电子、半导体、生物和医药、精密机械等多个领域。 2.2 全球及中国 HVAC 空气过滤器行业发展历程 空气过滤器的发展起源可追溯至 1850 年， 最早的空气过滤器是以木炭为添加物制成的 面罩， 供煤矿工人佩戴以防止有毒尘埃进入肺部。 第一次世界大战期间 （1914 年-1918 年） ， 为避免士兵吸入化学毒剂，一种以石棉纤维过滤纸为滤烟层做成的呼吸保护器具开始出现。12 报告编码19RI0324 20 世纪 40 年代，玻璃纤维过滤介质用于空气过滤在美国取得专利，同时美国原子能委员 会开始试验高效微粒捕集，即现在的 HEPA 空气过滤器。20 世纪 50 年代，随着全球化纤 业的崛起，空气过滤材料种类不断得到丰富，但中国的过滤材料仍以棉、毛、麻等纺织物为 主。20 年代 60 年代，可用于房间净化的 HEPA 空气过滤器在美国问世，中国开始采用聚 酯、聚酰胺、聚丙烯腈等合成纤维作为滤料。20 世纪 70 年代，国际上开始采用超细玻璃纤 维纸作为过滤材料， 对大于或等于 0.3m 尘埃粒子的过滤效率达到了 99.97%。 同一时期， 中国开发出 208 涤纶绒布作为袋式除尘器的滤材， 在中国国内获得了广泛应用。 20 世纪 80 年代，ULPA 超高效空气过滤器问世，过滤效果更强，对大于或等于 0.3m 尘埃粒子的过 滤效率达到了 99.9999%。随着现代工业的迅速发展，HEPA 和 ULPA 空气过滤器在对空气 洁净度要求极高的手术室、无尘车间等场合得到了广泛应用。 图 2-2 全球及中国 HVAC 空气过滤器行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 2.3 中国 HVAC 空气过滤器行业市场现状 近年来，中国 HVAC 空气过滤器行业上游产业发展迅速，过滤材料技术得到了新的提 升， 如玻璃纤维、 合成纤维的工艺和性能不断得到优化， 促进了空气过滤器的发展。 目前初、 中效空气过滤器在整个空气过滤器市场中的消费占比超过 90%，主要因为初、中效空气过13 报告编码19RI0324 滤器一年需要更换 2 至 3 次，与高效空气过滤器长达 1 至 10 年的更换频率相比，初、中效 空气过滤器的更换周期更短， 消费频率更快。 随着人们环保意识增强， 对空气质量要求越来 越高以及工业生产部门对空气净化的需求日益提升， 空气过滤器在中国国内市场一直保持着 高速发展。 但在高速发展的同时也暴露出行业发展过程中的一些问题， 如市场高度分散， 集 中度不高，产品同质化严重，研发能力不足，营销手段落后，严重缺乏研发和营销人才等。 中国 HVAC 空气过滤器行业还需继续提高行业集中度， 改变以价格战为主的终端竞争局面， 促使行业由价格竞争向质量竞争转变，不断优化产品结构，壮大行业规模。 2.4 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链从上至下可依次分为上游基础材料和设备，中游零 部件制造加工及下游应用（见图 2-3） ： 图 2-3 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链分析 来源：头豹研究院绘制 14 报告编码19RI0324 2.4.1 上游分析 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链上游环节为基础材料和设备供应。空气过滤器生产 所需的基础材料包括过滤材料、 外框材料和防护网等； 所需的设备主要为与产品生产、 产品 检测环节相关的设备仪器。 由于企业管理水平不一， 基础材料和设备供应成本在总生产成本 中的占比在 30%至 50%之间浮动，管理成本和人力成本的合计占比超过一半。 过滤材料是空气过滤器的核心材料， 其品质直接决定了空气过滤器的过滤效率。 空气过 滤器的过滤材料可分为玻璃纤维过滤棉、活性炭过滤棉、合成纤维过滤棉及无纺布过滤棉。 近年来， 得益于下游行业对干净空气以及节能环保的需求持续增长， 滤材生产厂商实现了产 销两旺。2018 年，重庆再升科技科技股份有限公司玻璃纤维过滤纸的产量接近 6,100 吨， 销售量达到 6,231.1 吨，比上年同期分别增长了约 11.0%和 13.7%。此外，过滤材料技术 如玻璃纤维、 合成纤维的工艺和性能提升速度较快， 为空气过滤器行业的进一步发展奠定了 良好基础。 由于上游基础材料与设备供应企业相对集中， 具备大规模生产能力的厂家不超过 十家， 而中游空气过滤器生产企业对滤材的需求量大， 上游基础材料与设备供应企业拥有较 大市场优势，议价能力较强。 2.4.2 中游分析 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链中游的参与主体为空气过滤器生产企业，主要负责 空气过滤器的零部件制造加工。 由于上游产业从事过滤材料的企业数量少， 因此高端过滤材 料成本下降空间不大。中游行业参与者众多，市场高度分散，大部分的产品为初、中效空气 过滤器， 企业在高端空气过滤器的开发上动力不足， 导致产品同质化竞争严重， 低价竞争激 烈， 中游企业整体利润率不高。 下游应用行业选择较多， 使得中游空气过滤器生产企业在产 业链的发展中处于弱势地位，对上下游议价能力弱。 15 报告编码19RI0324 2.4.3 下游分析 中国 HVAC 空气过滤器行业产业链下游为空调系统和洁净装置，主要有工业、商业和 住宅三大用途。其中工业用途和商业用途占整个中国 HVAC 空气过滤器市场的 90%以上， 工业用途主要包括能源生产和加工制造。 商业用途主要包括商业地产、 医疗机构和政府单位。 截至 2018 年， 工业用途是中国 HVAC 空气滤器行业最主要的应用方向， 在工业用途中， 能 源生产的应用占比为 69.9%，加工制造的应用占比为 30.1%（见图 2-4） 。 图 2-4 中国 HVAC 空气过滤器行业工业用途应用占比，2018 年 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 在中国 HVAC 空气过滤器行业商业用途应用分布中， 商业地产是最大的细分应用领域， 占比为 62.8%；其次为医疗机构和政府单位，占比分别为 32.3%和 4.0%（见图 2-5） 。 16 报告编码19RI0324 图 2-5 中国 HVAC 空气过滤器行业商业用途应用占比，2018 年 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 住宅通常使用一般通用过滤器，选用最多的则是其初效过滤器和中效过滤器。现阶段， 超过 95%的住宅没有安装中央空调系统，空气过滤器的应用较少。 目前， 市场上空气过滤器供大于求， 可选择的过滤器产品较多， 空气过滤器价格被不断 压低，下游行业在整个产业链中处于核心地位，对过滤器产品价格的议价能力最强。 2.5 中国 HVAC 空气过滤器行业市场规模 空气过滤器主要应用于商务大楼、医院、半导体加工制造等对空气质量要求高的场所。 中国的空调需求增长始于十年前， 由于旧式空调使用寿命有限、 耗电量大以及零部件老化等 因素催生了庞大的更新置换需求，成为空调行业的一个重要增量。中国 HVAC 空气过滤器 市场规模由 2014 年的 8.4 亿美元增长到 2018 年的 12.5 亿美元， 年复合增长率达到 10.4%。 预计未来五年，中国 HVAC 空气过滤器行业还将以 15.0%的年复合增长率保持高速增长， 到 2023 年中国 HVAC 市场规模将达到 24.9 亿美元（见图 2-6） 。 17 报告编码19RI0324 图 2-6 中国 HVAC 空气过滤器行业市场规模 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 3 中国 HVAC 空气过滤器行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 空气污染日益严重和居民对环境问题的重视 在过去十年间， 严重的空气污染是长期困扰中国政府的主要问题。 空气污染问题在 2011 年前后逐渐变得显著，并在 2013 年 1 月达到顶峰。根据中国气象局统计，北京市在 2013 年 1 月的 30 天内出现了 26 天的雾霾天气， 连续达到重度及以上污染级别 （见图 3-1） 。同 时，北京周边的省市也出现了严重的雾霾天气，根据中国环境保护部介绍，2013 年京津冀 区域所有城市 PM2.5 和 PM10 年平均浓度均超标，区域内 PM2.5 年平均浓度为每立方米 106 微克， PM10 年平均浓度为每立方米 181 微克， 北京市空气质量达标天数比例为 48%， 重度及以上污染天数比例为 16%。 18 报告编码19RI0324 图 3-1 中美 PM2.5 浓度水平官方标准对比 来源：头豹研究院绘制 根据中国环境保护部在 2019 年初发布的2018 年全国生态环境质量简况显示，全 国 338 个城市中，仅有 121 个城市环境空气质量达标，占全部城市数的 35.8%；338 个城 市平均优良天数比例为 79.3%（见图 3-2） 。发达国家对空气环境治理的重视程度高，空气 质量良好， 离不开对空气净化技术的使用， 欧美很多国家的新风系统普及率高达 90%以上。 对比之下， 中国的空气环境还有很大的改善空间， 随着人们对于空气质量的关注度增加， 环 境保护意识越来越强， 对空气净化器的购买意愿不断增强， 将为空气过滤器创造出更加广阔 的发展空间。 19 报告编码19RI0324 图 3-2 中国 338 个城市环境空气质量级别比例，2018 年 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 3.1.2 制造业的快速增长推动了空气过滤器的需求 制造业的高速发展对空气过滤器销售具有重要影响， 尤其是电子产品 （尤其是半导体） 、 平板显示器（FDP）和药物制造等领域的发展。在微电子、半导体、平板显示及药品等产品 的生产环节，空气过滤器能够起到防尘、抗菌、去除有害气体等空气净化作用，改善内部空 气清洁，防止洁净环境的二次污染。 根据工业和信息化部数据显示，2018 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.1%。2018 年中国手机、计算机和彩电产量在全球总产量中的占比分别达到 90%、90% 和 70%以上，均稳居全球首位。2018 年，受中美贸易摩擦的影响，半导体产业发展已被提 升至国家战略高度， 政府陆续出台众多利好政策， 半导体产业投资热情大幅提升， 预计半导 体行业将成为未来制造业中增长强劲的细分应用行业。 中国国家食品药品监督管理局规定所 有制药企业必须通过 GMP 认证，而 GMP 认证包括空气质量方面的要求。此外，酒店、餐20 报告编码19RI0324 馆和办公室空间等场所都在陆续升级 HVAC 系统以提供清洁的空气。预计未来五年，主要 的工业细分部门电子、半导体、医药制造行业仍将保持高速增长，将为 HVAC 空气过滤 器的发展持续增加动力。 3.1.3 空气质量标准逐渐完善 针对主要城市灰霾污染加剧现象，政府不断推出环保措施以改善空气环境。2012 年之 前中国实施的是于 2000 年修订的 环境空气质量标准 （GB 3095-1996） 。 2012年2月， 中国国务院颁布了新的环境空气质量标准 （GB 3095-2012） ，其意义在于该标准为中国 的大气环境污染在进行定量分析时提供了参考依据， 目的在于保护环境、 保障人体健康以及 防治大气污染，这项新的监管标准已于 2016 年 1 月 1 日起正式实施。 2011 年，中国环境保护部发布了环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 ，公布了 PM2.5 和臭氧监测时间表并首次将 PM2.5 的测量值标准化， 但当时并未包含强制性的监测 指标。随着环境空气质量标准 （GB 3095-2012）的引入，PM2.5 的数据测量成为了强 制性要求，PM2.5 颗粒的浓度值被强制性纳入环境空气质量评价，直辖市及省会城市开始 监测 PM2.5 浓度。新的空气质量标准和相关法律规范的颁布对许多高污染制造企业造成直 接影响，促使这些企业加大减排力度，增加对空气过滤器的使用，尤其是高端空气过滤器， 从而推动 HVAC 空气过滤器市场的收入增长。 3.2 制约因素 3.2.1 本土厂商竞争激烈，价格战影响了市场增长潜力 由于 HVAC 空气过滤器行业在初、中效过滤器产品领域竞争异常激烈，在高端过滤器 的研发上缺乏相对应的技术和人员， 导致不同厂商之间的产品严重同质化。 在市场长期供大21 报告编码19RI0324 于求的情况下， 本土厂商之间的价格战层出不穷， 空气过滤器价格不断被压低， 利润率受到 巨大影响。 此外， 价格战带来的危害还包括商家通过不断压低生产成本， 导致低劣假冒产品 充斥市场， 商家以次充好， 消费者权益最终将受到伤害。 价格战对整个产业的正常发展秩序 而言具有较大不利影响， 表现在企业的创新能力直接受到限制， 产品研发投入衰减， 企业在 产品和服务及销售模式等方面的发展停滞不前，市场增长潜力受到严重制约。 3.2.2 基础材料开发能力不足 基础材料（如钢铁材料、有色金属材料、化工材料、无机非金属材料等）是国民经济发 展的重要支撑， 其发展涉及到工业生产的各个领域， 包括空气过滤器制造行业。 当前中国在 基础材料的研发上，核心技术短缺，自主创新能力薄弱，形成了高度依赖进口的局面。根据 工信部在 2018 年针对全国 130