2019年中国废纸回收行业概览.pdf
<p>头豹研究院 | 公用事业系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国废纸回收行业概览 报告摘要 宏观研究团队 废纸回收是将废纸按照规定或标准分类储存、投放 和搬运， 从而转变成公共资源的一系列活动的总称。 中国废纸回收市场分散、标准化程度不高，从而导 致行业增长缓慢，市场规模增幅不明显。按照回收 总值计， 过去五年， 中国废纸回收的市场规模从2014 年的 631.8 亿元增长到 2018 年的 634.4 亿元，年复 合增长率 0.1%。未来，随着相关国家政策的推出与 强制执行，中国废纸回收行业市场规模将会呈现爆 发式增长。 热点一：快递行业发展大幅刺激箱纸板及瓦楞纸板消费 热点二：废纸回收水平较低 热点三：产业链重新整合 箱纸板和瓦楞纸板具有较高的机械强度和耐磨性，可广 泛应用于书籍、电视机、机器零件及食品等消费品的包 装与二次包装，便于商品的运输与销售。此外，箱纸板 和瓦楞纸板表面具有良好的印刷性能，易于实现包装表 面的标记与印刷，兼具美观与实用两方面优点，广受快 递运输行业的青睐。 在废纸回收过程中，造纸企业同时承担废纸的质检和定 价责任，其中各环节透明度较低，易导致不公平现象时 有发生。在混乱的市场机制下，正规废纸回收企业长处 于市场不利地位。部分不法商贩为获取短期利益，在废 纸中采用掺沙喷水等方法，以次充好。造纸企业需对废 纸进行进一步分选， 大幅提升了企业的采购和生产成本。 现阶段，中国废品回收企业普遍呈现规模小、分布散、 盈利水平低等特点，导致行业集中度较低、利润分散， 限制其长远发展。其次，废纸回收产业链较长，且各环 节功能较为单一。因此，为促进行业规模化、标准化长 久发展，废纸回收企业、废纸打包站、造纸企业之间地 域性合作显得尤为重要。 戈书晟 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 公用事业系列行业概览 2019 年中国纸浆行业概览 公用事业系列行业概览 2019 年中国生活用纸行业概 览 公用事业系列行业概览 2019 年中国石膏板行业概览 1 报告编号19RI0557 目录 1 方法论 . 4 1.1 方法论 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国废纸回收行业市场综述 . 6 2.1 中国废纸回收行业定义与分类 . 6 2.1.1 废纸的定义与分类 . 6 2.1.2 废纸回收的定义与分类 . 6 2.2 中国废纸回收行业发展历程 . 7 2.3 中国废纸回收行业产业链 . 9 2.3.1 上游分析 . 10 2.3.2 下游分析 . 11 2.4 中国废纸回收行业市场规模 . 12 3 中国废纸回收行业驱动因素 . 14 3.1 政府重视扶持相关企业 . 错误!未定义书签。 3.2 上游纸类供应量充足 . 15 3.3 互联网企业积极参与 . 17 4 中国废纸回收行业制约因素 . 18 4.1 定价机制标准化程度低 . 18 2 报告编号19RI0557 4.2 废纸回收水平较低 . 19 5 中国废纸回收行业政策分析 . 20 6 中国废纸回收行业发展趋势 . 21 6.1 产业链重新整合 . 21 6.2 垃圾分类解决废纸回收 C 端问题 . 22 6.3 下游应用场景多样化 . 23 7 中国废纸回收行业竞争格局 . 25 7.1 中国废纸回收行业竞争格局分析 . 25 7.2 中国废纸回收行业典型企业分析 . 26 7.2.1 广州千鸟电商科技有限公司 . 26 7.2.2 北京魔力象限科技有限公司 . 27 7.2.3 广西西宁市第二象限环保科技有限公司 . 29 3 报告编号19RI0557 图表目录 图 2-1 中国废纸回收行业发展历程 . 7 图 2-2 中国废纸回收行业产业链 . 10 图 2-3 中国废纸回收行业市场规模，2014-2023 年预测 . 13 图 3-1 中国废纸进口量，2014-2018 年 . 15 图 3-2 中国纸及纸板消费情况，2018 年 . 16 图 3-3 中国年快递业务量，2009-2018 年 . 17 图 5-1 中国废纸回收行业相关政策 . 21 图 6-1“两步法”纤维素水解过程示意图 . 24 4 报告编号19RI0557 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从环保、造纸工业、互联网等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 5 报告编号19RI0557 1.2 名词解释 废纸回收： 将废纸按照规定或标准分类储存、 投放和搬运， 从而转变成公共资源的一系 列活动的总称。 禁物：对人身健康、安全及环境产生危害的物质，如医疗垃圾、污染的个人卫生用品、 有害废弃物、沥青、有毒粉末、放射性物质、石棉及其类似物。 不可利用物： 杂质和杂纸的总称。 其中， 杂质指不属于废纸组成部分并且可通过干法分 拣的外来物质，如金属、塑料、玻璃、纺织品、木材砂子、建筑材料和合成材料等。杂 纸指某类废纸中含有的不符合该类废纸预期用途的其他种类的废纸。 C端 ： Consumer、Client，个人消费者或终端用户。区别于 B 端用户的集群效应，C 端用户通常从个人为核心，存在多样化、个性化需求。 B端： Business，企业用户。B 端用户实际上是具有同一类特征的消费者群体，因而群 体内个性化需求种类较少，并具有明显的规模化效应。 APP：Application，指安装在智能移动终端上的软件，为原始系统提供个性化的模块 添加与升级功能。 机械强度：材料在经受弯折、拉伸、挤压和冲击等外力作用时所能承受的最大负荷。 垃圾资源化： 废弃垃圾分为不同类别后， 按照不同类别进行循环再利用， 最终成为再生 资源。 衍生物：由简单化合物通过少量生化反应所制得的较为复杂化合物。 热值：单位质量（或体积）的燃料完全燃烧时所释放的热量总和。 6 报告编号19RI0557 2 中国废纸回收行业市场综述 2.1 中国废纸回收行业定义与分类 2.1.1 废纸的定义与分类 废纸是使用过而废弃的、 可作为再生资源回收的各种纸和纸板。 废纸的主要成分是二次 纤维，并含有少量油墨等可分离杂质。废纸经由脱墨、细筛、浓缩、热分散、除渣等多道处 理工序， 可制得废纸纸浆作为造纸工业的原材料补充， 可大幅减少木浆的使用， 具有较高的 环境效益。 随着中国纸类消费需求的快速增长， 市场对废纸再生造纸的需求亦随之增加， 逐 渐成为废纸的主要应用场景。 按照国家市场监督管理总局和中国国家标准化管理委员会于 2018 年 12 月发布的废 纸分类技术要求 ，按照纸及纸箱技术种类划分，中国废纸可分为废瓦楞纸箱类、废纸盒及 卡纸类、包装废纸类、废新闻纸类、废书刊杂志类、办公废纸类、特种废纸类、混合废纸类 共计 8 大类。 此外，按照废纸产生的国别划分，废纸可划分为以下两类： （1） “国废” ： 中国国民活动中产生的废纸简称为 “国废” 。 受限于较低的垃圾分类水平， “国废”普遍具有来源广泛、成分复杂，难以再生利用等特点。中国小型造纸企业不具备进 口“外废”的资质和途径，只能利用“国废”进行纸张的生产。 （2） “外废” ：中国境外回收整理进口到中国的废纸简称为“外废” 。美、日、欧等发达 国家及地区废纸回收强制施行较早， 制度相对成熟， 废纸在成分和打包水平方面具有较高品 质，广受下游造纸企业的青睐。 2.1.2 废纸回收的定义与分类 废纸回收是将废纸按照规定或标准分类储存、 投放和搬运， 从而转变成公共资源的一系7 报告编号19RI0557 列活动的总称。 废纸回收对保护环境、 节约能源和社会资源的价值再实现具有积极作用。 完 整的废纸回收过程可包括废纸收集、回收、打包和再生利用四个环节。其中，回收环节存在 各地废纸回收企业间层层转卖流程，呈现较长的产业链结构。 按废纸产生场景划分，可分为两类： （1） 生活废纸： 居民生活中产生的各类废纸， 包括办公用纸、 包装用纸、 卫生用纸等， 涉及居民生活中的各方面，其主要来源包括居民住宅区、购物中心、车站、市场、餐饮店、 超市等。此类废纸来源广泛、分布较为分散且成分复杂，回收难度较大。尤其是居民生活垃 圾中废纸的分拣成为当今社会关注的重点。 （2）工业废纸：工业活动中产生的各类废纸，主要包括未使用过的瓦楞纸箱、瓦楞纸 板、 瓦楞纸盒及各类纸张生产过程中产生的切边等边角料。 工业废纸的主要来源是各类原纸 厂、纸箱厂、包装纸厂等。此类废纸产量较大且品质稳定，厂家在其回收环节通常具有稳定 的合作关系。 2.2 中国废纸回收行业发展历程 中国废纸回收行业历史悠久，最早可追溯至 20 世纪 50 年代。由于相关法律法规的制 定和执行发展缓慢，中国废纸回收行业主要经历以下三个阶段（见图 2-1） 。 图 2-1 中国废纸回收行业发展历程 8 报告编号19RI0557 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 启蒙阶段（20 世纪 50 年代-20 世纪 90 年代） ： 新中国建立初期， 废弃纸张的交易与再利用便已存在， 普遍以民间家庭间自发行为为主。 当时，废弃纸张的用途广泛，包括商品包装等，具有明显的可替代性，价值较低。随着居民 生活水平的提高，社会产生的废纸量日益增加。1965 年，北京废品公司更名为北京物资回 收公司， 标志着人们对废品的观念发生改变。 废纸等废品作为资源正式进入历史舞台， 拉开 废纸回收行业的序幕。 改革开放以来， 居民生活水平提升迅速， 对纸类消费需求呈现爆发式 增长。 中国森林资源较为匮乏， 难以满足突增的造纸原材料需求， 富含二次纤维的废纸逐渐 显现出其重要地位， 收到造纸企业的广泛关注。 同时， 农村外来务工人员的出现为废品回收 站提供大量劳动力。 启蒙阶段， 废纸回收行业主要由市场需求驱动， 以企业或个人自由发展 为主，缺乏正式法律法规的出台加以约束，行业发展尚处于较为初级水平。 （2） 快速发展阶段（20 世纪 90 年代-2016 年） ： 20 世纪 90 年代，中国废纸回收行业逐渐形成一批成型企业，对具有回收价值的废纸 进行打包处理。1994 年 3 月，国务院审议通过中国 21 世纪议程 ，首次提出加强生活垃 圾管理与法规建设， 要求城市内逐渐实行生活垃圾的分类收集与无害化处理。 垃圾分类回收 概念的提出， 为废纸回收再利用提供法律依据。 但由于该文件为指导性文件， 中国垃圾分类 回收依旧长期处于效率不高、执行困难的状态，并未达成预期的效果。 随着对外开放程度逐渐提高， 中国大型造纸企业开始从美、 日、 欧等发达国家及地区进 口废纸， 以缓解造纸原材料不足的问题。 进口废纸出现打击了中国废纸回收企业的积极性与 发展。截至 2016 年，中国废纸净进口量为 2,850 万吨，占中国废纸回收总量的 36.5%。快 速发展阶段， 中国政府出台系列建议性法律文件， 意在规范废纸等再生资源回收市场并推广 实行垃圾分类。然而，由于缺乏强制性措施，公众垃圾分类回收意识淡薄，中国废纸回收企 业尚未能实现快速发展。 9 报告编号19RI0557 （3） 规范化阶段（2017 年至今） ： 2017 年 3 月，国务院颁布关于转发国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制 度实施方案的通知 ，要求部分范围内先行强制实施生活垃圾强制分类。同年 7 月，国务院 颁布 关于印发禁止洋垃圾入境 推进固体废物进口管理制度改革方案的通知 ， 要求禁止进 口生活来源废塑料、 未经分拣的废纸。 生活垃圾分类的强制性法规与进口废纸种类的严格限 制，为中国废纸回收企业的发展提供充足的市场空间。2019 年 7 月 1 日， 上海市生活垃 圾管理条例正式施行，是中国生活垃圾分类强制性法规的首次成功落地。规范化阶段，相 关法律法规完成由建议性向强制性的转变， 标志着中国废纸等再生资源回收行业进入新的发 展阶段。 2.3 中国废纸回收行业产业链 中国废纸回收行业产业链上游参与主体为纸及纸板消费者， 可划分为工业用纸和生活用 纸两大类。其中，工业用纸消费主体包括各类原纸厂、纸箱厂、包装纸厂。生活用纸消费主 体除居民以外，亦包括超市、购物中心、餐饮店、写字楼和住宅区等；产业链中游环节主要 从事废纸回收服务， 其主体包括废纸回收企业、 上门揽收人员、 拾荒人员和分类回收垃圾桶 等；产业链下游需求端主要涉及废纸打包企业和造纸企业（见图 2-2） 。 10 报告编号19RI0557 图 2-2 中国废纸回收行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 废纸回收行业产业链上游主要涉及废纸来源，具体可分为以下两类： （1）工业废纸：工业活动中产生的各类废纸，主要包括未使用过的瓦楞纸箱、瓦楞纸 板、 瓦楞纸盒及各类纸张生产过程中产生的切边等边角料。 工业废纸的主要来源是各类原纸 厂、纸箱厂、包装纸厂，其数量约占纸张产量的 5%。工业废纸普遍具有来源稳定、数量巨 大和成分简单等特点， 便于废纸回收及再生利用。 工业废纸产生企业通常与特定的废纸回收 商保持稳定的贸易关系， 因而流动渠道较为固定。 得益于工业废纸在再生利用过程中具有较 高的经济价值，工业废纸产生企业通常具有略高于生活废纸提供者的议价能力。 （2） 生活废纸： 居民生活中产生的各类废纸， 包括办公用纸、 包装用纸、 卫生用纸等， 涉及居民生活中的各方面。按照消费者性质划分，生活废纸提供者可被划分为以下两类： B 端消费者： 超市、 购物中心、 餐饮店、 写字楼和住宅区等是产生生活废纸的主要区域。 区别于工业废纸提供者，生活废纸 B 端消费者的生产经营活动不以纸类产品生产为目的， 因而具有以下两类特点： 同类型消费者产生的废纸成分较为固定。 特定区域内的生活用纸11 报告编号19RI0557 消费较为固定，导致产生的生活废纸成分较为固定，易于分类回收；场地内清洁需求高。 生活废纸的产生为 B 端消费者的生产经营带来困扰，因而需要定时定期进行清理回收，呈 现高周转的需求特点。因此，B 端消费者的议价能力处于工业废纸提供者和 C 端消费者之 间。 C 端消费者： 广义上， 中国地域范围内的所有人都可被划分为生活用纸的 C 端消费者。 然而， 就现阶段废纸回收水平而言， 生活用纸的 C 端消费者主要是城市居民。 生活用纸含义 广泛，为居民生活的各个环节提供便捷，其主要可包括快递包装箱、商品包装盒、购物纸袋 等所有生活必需纸类产品。因此，C 端消费者产生的废纸种类、数量、时间、地点等方面具 有较大的不确定性， 从而导致此类废纸分布广泛而分散、 成分复杂而难以预测， 对此类废纸 的收集与分类造成较大难度。未经分类的生活废纸无法作为原材料进入废纸回收的产业链 中，因此不具备回收价值。 2.3.2 下游分析 产业链下游主体为废纸打包站及造纸企业等其他废纸再生利用企业： （1）废纸打包企业：废纸打包是通过物理方式压缩、挤压结实，并用专用包装带打包 成形， 可减小废纸间空隙与废纸堆积体积， 提高废纸在运输过程中的运输效率， 满足下游造 纸企业的用纸需求。中国废纸回收企业普遍规模较小，通常不具备废纸打包能力。因此，废 纸打包企业从废纸回收产业链中独立成为不可或缺的一部分。 废纸打包企业在产业链中议价 能力较低，定价依据主要通过向造纸企业询价，并每吨适当降低 100200 元回收市场上收 集的废纸，以赚取中间差价。 （2）造纸企业：废纸的主要应用场景是由造纸企业用于制取纸浆生产原纸。随着国家 对造纸工业环保要求的提升， 造纸企业对废纸作为原材料造纸的需求日益增加。 此外， 废纸 纸浆略低于木浆的价格，因而更受造纸企业的青睐。2018 年，中国废纸浆消耗量为 5,47412 报告编号19RI0557 万吨， 占当年纸浆消耗总量的 58.3%。 近十年来， 中国造纸工业飞速发展， 部分企业积极引 进先进技术、优化原材料结构、提升产品质量，逐渐成为行业龙头企业，推动造纸行业市场 集中度提升。 中国排名前 30 位造纸企业生产纸及纸板产量占比全国产量稳步提升， 由 2008 年的 38.4%上升至 2017 年的 59.0%。造纸企业在整个废纸回收产业链中具有较高的议价 能力，其原因主要可归为以下三点：造纸企业国有比重偏小。2017 年，国有及国有控股 造纸企业数量为 96 家，占比 1.5%。中国造纸行业由民营企业主导，2017 年民营造纸企业 共有 5,687 家， 占比 85.8%。 由于缺乏统一的定价机制， 废纸价格主要由头部造纸厂决定。 同时， 国有资本占比较低， 因而对废纸市场缺乏有效调控； 中游废纸回收企业普遍规模较 小。中国废纸回收企业多以个人或家庭作坊式为主，规模较小。在废纸回收交易中，具有显 著规模化优势的造纸企业占尽优势， 因而具有较高话语权； 废纸用途较为单一。 受处理成 本及技术水平影响，现阶段，回收废纸的用途以再生造纸为主，缺乏有效的竞争机制，从而 导致造纸企业处于垄断地位，在议价能力方面具有先天优势。 2.4 中国废纸回收行业市场规模 中国废纸回收行业市场分散、 标准化程度不高， 从而导致行业增长缓慢， 市场规模增幅 不明显。 同时， 优质进口废纸的参与者占据中国废纸市场较大的市场份额， 抑制了中国废纸 回收行业的发展。按照回收总值计，过去五年，中国废纸回收行业市场规模从 2014 年的 631.8 亿元增长到 2018 年的 634.4 亿元，年复合增长率 0.1%（见图 2-3） 。其中，受环保 问题影响， 废纸回收企业数量和开工率明显降低， 导致 2018 年废纸回收行业市场规模略有 回落。 13 报告编号19RI0557 图 2-3 中国废纸回收行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 未来五年，研究院预计中国废纸回收行业市场规模将快速增长，并于 2023 年达到 2,090.6 亿元。行业得以持续发展主要受到以下三点因素驱动： （1） 中国政府出台一系列利好政策，意在扶持中国废纸回收企业良性发展。 “禁废令”等 相关法律限制进口废纸的进入，中国废纸回收市场容量进一步提升，企业产能进一 步被释放； （2） 随着经济发展与生活水平的稳步提升，居民纸类消费需求日益旺盛，对废纸回收产 业链上下游均有所促进。废纸回收周转率将进一步提升，推动行业健康发展； （3） 互联网企业参与废纸回收行业竞争，将资金、信息技术和先进管理经验带入行业， 促进企业升级换代，推动废纸回收行业可持续发展。 14 报告编号19RI0557 3 中国废纸回收行业驱动因素 3.1 废纸进口政策收紧 近两年来， 政府严格控制废纸等固体废物的进口， 为中国废纸回收企业的发展提供机会。 相比于成分复杂的国产废纸，美、日、欧等发达国家及地区经由多年的垃圾分类实施，长期 以来为中国输送大量较高品质的废纸。 进口废纸在再生造纸过程中呈现出较高的得浆率， 可 为造纸企业带来更高的经济价值。 同时， 发达国家本身处理废纸等固体废弃物需投入大量财 力、物力，向中国出口此类废弃物仅收取较为低廉的价格。因此，中国造纸企业对进口废纸 存在较高的依赖度。近十年来，中国对进口废纸的依赖度一直维持在 40%左右，占据较大 比重。然而，自 2017 年以来，中国废纸进口量呈现显著下滑趋势。据数据显示，2018 年 废纸进口量仅为 1,703 万吨， 同比下降 33.8% （见图 3-1） 其原因主要包括以下三点： （1） “洋垃圾”进口受到严格管控。2017 年 7 月，国务院发布关于印发禁止洋垃圾入境推进 固体废物进口管理制度改革实施方案的通知 （以下简称： “禁废令” ） ， 要求禁止进口未经分 拣的废纸，并提高进口废止加工利用企业规模要求。 （2）2017 年 7 月，环境保护部开展打 击进口废物加工利用行业环境违法行为专项行动，共检查企业 1,768 家，对 1,058 家企业 提出立案处理处罚建议，占检查企业总数的 60%。 （3）中美贸易争端进一步升级。2018 年 8月23日， 对美加征关税商品清单二 正式实施， 其中提出针对部分纸和纸板废碎品加征 25%的进口关税， 导致下游造纸企业长期依赖的进口废纸成本提升。 随着相关政策的陆续出 台与实施， 中国进口废纸数量的大幅减少， 将刺激国内废纸需求相应数量的增加， 有利于促 进中国废纸回收行业市场规模的进一步扩大。 15 报告编号19RI0557 图 3-1 中国废纸进口量，2014-2018 年 来源：中国造纸协会，头豹研究院编辑整理 3.2 上游纸类供应量充足 箱纸板和瓦楞纸板是中国纸类最主要的消费类别， 为中游废纸回收行业提供充足的市场 空间。2018 年中国箱纸板和瓦楞纸板消费量分别为 2,345 万吨和 2,213 万吨，占比纸及纸 板消费总量的 22.4%和 21.2%，是中国纸类消费最主要的消费类别（见图 3-2） 。箱纸板和 瓦楞纸板具有较高的机械强度和耐磨性，可广泛应用于书籍、百货用品、收音机、电视机、 机器零件及食品等消费品的包装与二次包装， 便于商品的运输与销售。 此外， 箱纸板和瓦楞 纸板表面具有良好的印刷性能， 易于实现包装表面的标记与印刷， 兼具美观与实用两方面优 点， 广受快递运输行业的青睐。 箱板纸和瓦楞纸两大纸类消费支柱产品使用量的增加与应用 场景的拓宽，有利于为中游废纸回收行业提供充足的原材料。 16 报告编号19RI0557 图 3-2 中国纸及纸板消费情况，2018 年 来源：中国造纸协会，头豹研究院编辑整理 中国快递行业发展迅速，大幅刺激箱纸板及瓦楞纸板的消费。 近十年来， 中国快递业务 量呈现爆发式增长，从 2009 年的 18.6 亿件增长至 2018 年的 507.1 亿件，年复合增长率 44.4%（见图 3-3） 。除了快递业务量的快速增长，相关标准与法律法规的逐步完善推动中 国快递行业健康持续发展。 2018 年 2 月， 国家质检总局和国标委共同发布 GB/T 16606.2- 2018 快递封装用品 ，对快递包装箱的型号、材料、物理机械性能、箱型结构等方面进行详 细的规定。 其中， 该标准对包装箱使用瓦楞纸的技术指标包括耐破强度、 边压强度和戳穿强 度等参数提出明确要求。高品质瓦楞纸的应用为废纸回收行业提供优质及标准化的废纸资 源，有利于提升废纸回收服务的价值量，从而促进行业可持续发展。 17 报告编号19RI0557 图 3-3 中国年快递业务量，2009-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 随着生活水平的提升与生活节奏的加快， 消费者对电子商务依赖度增加， 从而提升对商 品快递环节纸箱的需求。2018 年，中国线上零售额 90,065 亿元，同比增长 23.9%。电子 商务的持续发展与普及正逐步改变居民的消费方式。 百货、 超市等商品零售的枢纽型作用的 核心地位正逐步被削弱，逐渐被个性化的电商零售模式所取代。2018 年，中国实物商品网 上零售额 70,198 亿元，同比增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，同比提 高 3.4 个百分点， 体现消费者对电子商务依赖度逐步提升。 商品零售消费者对电子商务的依 赖， 将大幅增加各种型号快递包装箱的使用， 从而刺激相关纸类原材料消费， 有利于推动废 纸回收行业规模化发展。 3.3 互联网企业积极参与 传统废纸分类回收模式复杂，涉及中间环节众多，其效率低水平较。 整个废纸回收过程 主要包括上门回收人员收取、 各地废品回收站层层转卖、 打包站集中处理打包， 直至造纸企 业回收再利用等诸多环节。诸多环节中的各个“中间商”需赚取差价维持企业的正常运行， 从而导致整个废纸回收行业利润被逐渐分散。 废纸回收行业本身利润较低， 不足以支撑众多 的中间环节利润的分流</p>
