2019年中国专业型电竞馆行业概览.pdf
<p> 1 报告编码19RI0796 2019 年 中国专业型电竞馆行业概览 报告摘要 文化娱乐研究团队 专业型电竞馆作为电竞赛事落地的载体，是能够进行 电子竞技运动训练、比赛、观赛活动及相关电竞娱乐 活动的场所。在电竞产业的迅速发展下，2018 年，中 国专业型电竞馆行业规模达 75.8 亿元人民币，近五年 复合增长率为 65.9%。未来五年，专业型电竞馆市场规 模将持续稳步上涨，并于 2023 年达到 197.6 亿元人民 币，年复合增长率为 21.1%，行业增长原因主要包括： （1）国家政策和监管为电竞馆行业提供支持； （2）电 竞赛事主场化提升电竞馆需求； （3）消费升级助力行 业发展。 热点一：消费升级助力，专业型电竞馆发展空间可观 热点二：专业化人才供给存在缺口，制约行业发展 热点三：电竞赛事联盟化落地，电竞馆需求日益凸显 在电竞快速发展和消费结构升级的背景下，近年来中国 电竞用户迅速增长、电竞用户对电竞赛事具有较高的付 费能力和意愿，带动专业型电竞馆行业的发展。 专业型电竞馆需具有举办电竞比赛的能力，因此电竞馆 需要有赛事策划、 赛事主播和解说、 赛事组织运营人员、 电竞心理分析师等电竞专业人才。现阶段，中国电竞专 业人才的稀缺成为专业型电竞馆行业中的短板，制约行 业的发展。 联盟化的电竞赛事体系通过电竞俱乐部在各城市建立主 场场馆和实行如 NBA、FIFA、MLB 等传统体育比赛的主 客场赛事制度，使俱乐部在各个城市进行主客场对战， 从而驱动更多主场电竞馆项目落地和释放线下观赛潜 力。 郑敏仪 分析师 李乐怡 高级分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 文化娱乐行业研究2020 年移动游戏出海行业概览 文化娱乐行业研究2019 年中国网络游戏研发行业概 览 文化娱乐行业研究2019 年中国云游戏行业深度报告 400-072-5588 头豹研究院 |文化娱乐行业研究 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国专业型电竞馆行业市场综述 . 6 2.1 专业型电竞馆的定义 . 6 2.2 专业电竞馆与通用型电竞馆的区别 . 6 2.3 专业型电竞馆行业发展历程 . 7 2.4 中国专业型电竞馆行业市场规模 . 9 2.5 中国专业型电竞馆行业产业链分析 . 10 2.4.1 上游分析 . 11 2.4.2 下游分析 . 13 3 中国专业型电竞馆行业驱动及制约因素 . 13 3.1 驱动因素 . 1 3 3.1.1 地方政策加速专业型电竞馆落实 . 13 3.1.2 电竞赛事联盟化 . 14 3.1.3 电竞用户量大和消费升级助力 . 15 3.2 制约因素 . 1 7 3.2.1 专业化人才供给存在缺口 . 17 3.2.2 网络游戏数量下降 . 18 4 中国专业型电竞馆行业政策分析 . 19 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 5 中国专业型电竞馆行业未来发展趋势 . 21 5.1 行业运营：“电竞+娱乐”一体化发展 . 21 5.2 行业创新：新技术引领智慧场馆 . 22 6 中国专业型电竞馆行业竞争现状分析 . 23 6.1 中国专业型电竞馆行业竞争格局概述 . 23 6.2 中国专业型电竞馆行业典型企业分析 . 24 6.2.1 联盟电竞 . 24 6.2.2 量子体育 . 26 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 图表目录 图 2-1 专业型电竞馆与通用型电竞馆的区别 . 7 图 2-2 中国专业型电竞馆市场规模（按营业收入） ，2014-2023 年预测 . 10 图 2-3 专业型电竞馆行业产业链 . 11 图 3-1 中国电竞用户规模，2014-2018 年 . 16 图 3-2 中国居民人均教育、娱乐和文化的消费支出，2014-2018 年 . 17 图 3-3 中国网络游戏市场和移动端游戏市场占有率，2014-2018 年 . 19 图 4-1 专业型电竞馆行业相关支持和监管政策 . 21 图 6-1 电竞馆行业主要参与者 . 23 图 6-2 联盟电竞商业模式 . 25 图 6-3 量子体育商业模式 . 28 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从电子竞技、体育竞技、传媒娱乐等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 07 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 1.2 名词解释 电子竞技 （Electronic Sports） ： 以电竞游戏为基础， 在信息技术构建的虚拟环境中， 利用电子技术和电子设备， 采用统一的比赛规则， 在限定的时间内进行人与人之间的智 力对抗运动。 魔兽世界： 一款由暴雪娱乐游戏企业开发的大型多人在线角色扮演网络游戏。 魔兽世界 以魔兽争霸的历史事件和英雄人物为依托， 玩家能在游戏中冒险、 完成人物、 征服怪物 等。 绝地求生：一款战术竞技型游戏。在游戏中，玩家需要在游戏地图中手机各种资源，并 在安全与区域内与其他玩家对抗，使游戏角色生存到最后。 魔兽争霸（DOTA）:一款由暴雪娱乐游戏企业开发的即时战略竞技游戏，可单机或通 过局域网进行对战。 王者荣耀：一款由腾讯游戏开发的类 DOTA 手机端游戏，以竞技对战为主。 英雄联盟（LOL） ：一款由美国拳头游戏公司开发、中国大陆地区有腾讯游戏代理运营 的英雄对战竞技网络游戏。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 2 中国专业型电竞馆行业市场综述 2.1 专业型电竞馆的定义 电子竞技（Electronic Sports）是以电竞游戏为基础，在信息技术构建的虚拟环境中， 利用电子技术和电子设备， 采用统一的比赛规则， 在限定的时间内进行人与人之间的智力对 抗运动。 电竞馆可分为通用型和专业型电竞馆。 通用型电竞馆属于上网服务行业营业场所的一种， 通过以电子竞技为运营核心， 为用户提供满足电子竞技训练的专业化软硬件设备， 普通上网 服务、 餐饮服务等。 专业型电竞馆在电子竞技行业发展下诞生， 是能够进行专业电子竞技运 动比赛、观赛活动及相关电竞娱乐活动的场所。本报告研究对象主要为专业型电竞馆。 2.2 专业电竞馆与通用型电竞馆的区别 根据电竞馆的功能特点和商业模式， 中国市场的电竞馆可分为专业型电竞馆和通用型电 竞馆（见图 2-1） ，具体而言： （1）专业型电竞馆： 在功能特点方面， 专业型电竞馆拥有独立承办线下赛事的空间， 配备电竞舞台区、 观 众区、直播间等功能室，还需配备赛事级竞赛装备、稳定的网络环境、直播设备等； 在商业模式方面，专业型电竞馆以承接 B 端的电竞赛事和游戏娱乐活动为主，通过 收取赛事门票、 赞助商资助及赛事内容转直播费用实现营收。 此外， 部分专业型电竞馆通过 增加丰富的泛娱乐业务，如设立端游区、VR 体验区、攀岩等休闲娱乐项目，吸引 C 端消费 者。 由于占地面积大且需要配置高端设备， 专业型电竞馆投资金额为上千万人民币。 中国专 业型电竞馆的主要代表企业有量子光电竞中心、联盟电竞和 666 电竞馆。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 （2）通用型电竞馆： 在功能特点方面， 通用型电竞馆以电竞文化为核心， 为普通电竞用户提供比网吧更专 业的设备和高速上网服务为主，以不定期举办馆内小型竞赛、草根赛事、经营挑战赛、区域 赛事等中小型比赛为辅。 为了提高电竞馆人流量和满足用户多元化需求， 通用型电竞馆设有 VR 体验区、手游区和桌游区等多功能区域； 在商业模式方面， 通用型电竞馆与网咖商业模式相近， 通用型电竞馆以电竞游戏领域 为核心， 除了通过为用户提供上网服务、 优化机器配置和环境， 同时会不定期举办电竞赛事 及泛娱乐活动的方式，提供一体化服务，实现多样化营收。此外，具备品牌效应的通用型电 竞馆采用加盟模式，加快拓展市场和回笼资金。通用型电竞馆投资金额范围在 100300 万 元人民币之间，主要代表企业有全游电竞馆和 B5 电竞馆。 图 2-1 专业型电竞馆与通用型电竞馆的区别 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 专业型电竞馆行业发展历程 电竞馆作为电竞产业的载体，其发展经历了从网吧到网咖再转变成电竞馆的转型。在 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 20 世纪 90 年代中期，中国开始进入互联网时代，由于电脑普及率低，网吧成为人们上网 的主要场所。 电脑功能丰富化能逐渐满足用户需求， 因此网吧数量迅速增加， 为中国电竞馆 行业奠定了基础。 在 2002 年的网吧失火事件和家庭电脑普及程度提高的影响下， 网吧用户 量和利润急剧下滑，网吧行业面临转折点和开始重新洗牌。 2006 年至 2014 年，在政府着力推行网吧行业转型升级，以及魔兽争霸 、 英雄联 盟 等多人在线电竞游戏兴起的背景下， 传统网吧逐步转型成为网咖。 网咖融合了高质量的 上网服务和餐饮服务， 将单一的上网场所打造成娱乐休闲场所， 满足用户对上网服务和环境 的需求， 提高行业整体的环境质量和服务标准。 网鱼网咖是业内的典型企业代表， 除了提升 软硬件服务， 还建立连锁制度， 对网咖实施系统化管理， 形成品牌形象， 提升用户的信任度， 促进行业在安全、环境、服务等方面的提升和优化。 这一时期，传统的单体网吧开始转型 升级或向品牌连锁店加盟，行业的发展从量往质的方向转变。 2015 年至今，网咖市场竞争日益激烈的背景下，受到中国政府对电竞产业的支持、电 竞产业规模大幅上涨、 电竞赛事和爱好者数量增加等利好因素的影响， 部分网咖向通用型电 竞馆转型，谋求发展新机遇。同时，一批专业型电竞馆逐步建设起来。2016 年，联盟电竞 在北京打造首个占地 1,300 平方米，设有内、外场区、及配备高级设备的专业型电竞馆， 标志着中国首个专业型电竞馆诞生。同年，量子体育在上海打造占地 2,6000 平方米，设有 电竞竞技区、 电竞培训场、 未来游戏机科技体验馆、 直播间等完善配套设备的专业型电竞馆， 意味着中国电竞馆行业开始步入正轨。 以电竞娱乐为核心业务的联盟电竞、 量子体育等老牌 专业电竞馆分庭抗衡，各自在电竞赛事、电竞馆运营领域深耕细作。 在政府大力支持电竞产业发展的背景下，专业型电竞馆成为电竞产业的投资热点方向。 阿里巴巴、 苏宁、 腾讯等互联网巨头纷纷加入专业型电竞馆的市场竞争中， 行业参与主体丰 富化。2016 年 8 月，在全球电子竞技产业峰会上，苏宁聚力传媒表示已在全国 35 个城市 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 建立 509 个电竞体验中心。同年 7 月，阿里体育召开发布会提出计划招募一万家电竞馆， 覆盖三千万电竞选手和爱好者。 在政府的扶持和大量资本涌入的背景下， 专业型电竞馆行业参与主体数量增多， 新入局 者多为具有资源整合优势的品牌企业， 以电竞为核心打造多元化业务运营模式。 专业型电竞 馆行业在加速规范化发展， 随着场馆的功能和服务不断完善和升级， 逐渐成为新一代年轻人 的娱乐聚集地。 2.4 中国专业型电竞馆行业市场规模 2014 年至 2018 年，中国专业型电竞馆行业规模（按营业收入）由 10.0 亿元人民币增 长至 75.8 亿元人民币， 年复合增长率为 65.9% （见图 2-2） ， 整体呈波动上升的趋势。 2016 年 4 月，发改委颁布了关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知支持电竞产业 的发展和鼓励电竞赛事的全国性举办，直接导致行业规模出现爆发式增长。伴随电竞用户、 电竞赛事的增长及专业型电竞馆行业的日趋规范化， 未来五年， 中国专业型电竞馆市场规模 将稳步上涨，并于 2023 年达到 197.6 亿元人民币，年复合增长率为 21.1%。行业市场规 模得以增长，得益于以下三方面支持： （1）国家政策和监管为专业型电竞馆行业发展提供支持。国家政策强调推动电竞运动 项目的发展和鼓励举办电竞赛事活动， 推动专业型电竞馆的需求量， 驱动专业型电竞馆项目 建设落地； （2）电竞赛事主场化提升专业型电竞馆需求。电竞赛事主客场制度的新模式促进可承 办专业电竞赛事和具备观赛区域的电竞馆需求，为专业型电竞馆行业发展带来契机； （3）消费升级助力行业发展。消费升级使居民娱乐消费支出意愿提升，有助于增加电 竞赛事数量和费用， 为专业型电竞馆行业营收提供保证， 从而加速专业型电竞馆行业规模化 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 发展。 图 2-2 中国专业型电竞馆市场规模（按营业收入） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国专业型电竞馆行业产业链分析 中国专业型电竞馆行业产业链可分为上、中、下游三部分（见图 2-3） 。产业链上游的 参与者是核心硬件和软件供应商。 产业链中游参与者为专业型电竞馆， 负责开发和运营专业 型电竞馆。产业链下游参与者是电竞用户，包括电竞玩家和电竞观赛者。 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 图 2-3 专业型电竞馆行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 专业型电竞馆行业的上游供应商有两种： 一种是提供硬件设备的供应商， 包括电脑、 电 脑配件（如键盘、鼠标、音响等配件）、网络设备等硬件设备企业，另一种是软件供应商， 以游戏企业为主。 专业型电竞馆属于重资产行业， 硬件设备是专业型电竞馆企业的核心， 其成本占电竞馆 总成本的 50%至 60%。由于硬件设备技术壁垒相对较高，生产企业数量较少，且具有独特 的品牌优势， 中游专业型电竞馆企业对其议价能力较弱， 但若能实现大规模采购， 可争取相 对有利的价格。 （1） 电脑： 电脑是专业型电竞馆企业的必备硬件之一， 其成本占硬件设备总成本的 70%。 专业型电竞馆为电竞用户提供电竞比赛和网络游戏服务， 其电脑配置为游戏专业级别和赛事 级别，才可满足大型游戏软件的流畅运行的要求。高端电脑设备企业具有较高的技术壁垒， 且上游产品为中游企业的刚需， 因此中游对上游议价能力较弱。 此外， 由于电脑硬件更新迭 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 代速度较快、 且需要及时配合游戏的基本硬件需求， 迫使中游企业定期进行硬件更新， 从而 增加中游企业采购成本压力。 （2）电脑配件：电脑配件包括鼠标、键盘和音响等硬件装备。专业型电竞馆采用比一 般键盘和鼠标具有更高灵敏度、 精准度和舒适度的机械键盘和电竞鼠标， 为电竞玩家提高游 戏体验感。 中国专业型电竞馆趋向采购来自欧美等外国品牌的机械键盘和电竞鼠标， 因其品 牌优势明显、品质优良，得到广泛电竞玩家的认可，具体而言： 机械键盘：市场大部分机械键盘品牌来自欧美品牌商，如德国 Cherry、美国海盗船 和雷蛇、瑞士品牌罗技等，价格范围在几百元至上千元人民币。近五年，中国本土机械键盘 品牌不断创新和具有价格优势， 将逐渐普及至专业型电竞馆行业， 如国产品牌雷柏已进驻上 海 666 电竞馆； 电竞鼠标： 鼠标品牌以瑞士罗技、 美国雷蛇和中国雷柏为代表， 这电竞鼠标三大品牌 市场份额之和达到 50%。现阶段，大部分电脑配件来自于欧美企业，且其产品为中游企业 的刚需， 因此中游对上游议价能力较弱。 由于电脑配件产品技术壁垒较低和更新迭代技术放 缓， 中国本土品牌有望通过技术突破和品牌推广加强实现国产替代， 有利于中游企业降低部 分硬件采购成本。 （3）网络设备：网络设备是专业型电竞馆企业的核心，其提供的网络性能直接影响下 游客户在电竞比赛过程中的游戏速度和稳定性。中游企业更青睐提供高速度、低延时、高稳 定性以及高性价比网络设备的供应商。 中国网络设备供应商主要包括华为、 思科、 新华三等 企业。 与以上两种硬件设备情况相似， 网络设备为中游企业的刚需， 中游企业对上游议价能 力弱。 专业型电竞馆的上游核心软件供应商为游戏企业。 游戏内容作为是电竞产业链中的核心， 游戏质量和热度直接关系到下游的电竞用户游戏体验感， 从而影响专业型电竞馆的赛事购票 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 率。 腾讯游戏和网易游戏是两家主导中国市场的游戏供应商， 其作用是为市场提供优质的游 戏、巩固电竞用户基础和推动电竞赛事。例如，由腾讯游戏代理的英雄联盟、绝地求生等游 戏。游戏供应商具有其游戏 IP 的控制权，专业型电竞馆对游戏供应商企业议价能力低。 2.4.2 下游分析 专业型电竞馆行业的下游消费者是电竞用户，包括电竞游戏玩家和电竞游戏观赛用户。 伴随着电竞产业的发展，2019 年，中国电竞用户将突破 3.5 亿人，群体以 90 后、00 后为 主。 专业型电竞馆为电竞用户提供线下观赛活动和游戏娱乐活动。 随着电竞用户对电竞赛事 需求的增加， 各大电竞赛事陆续实行主客场制度， 增加赛事数量和转向线下观赛模式， 进一 步满足电竞用户的观赛的需求和提升观众体验。 此外， 随着年轻消费者对高品质娱乐方式的 追求提高， 专业型电竞馆在环境、 设备和赛事内容等领域逐步提升质量， 更注重为消费者打 造一体化娱乐服务体验， 从而促进行业标准和推进行业高质量发展。 在政府支持电竞馆行业 和电竞馆运营服务规范标准逐步落实的背景下， 专业型电竞馆将加速在全国范围的布局、 升 级发展、增强服务意识，从而满足电竞用户在竞技和娱乐双方面的需求和体验升级。 3 中国专业型电竞馆行业驱动及制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 地方政策加速专业型电竞馆落实 随着电竞的发展逐渐趋同传统体育运动项目， 专业型电竞馆成为电竞赛事必不可缺的线 下实体平台， 助力电竞赛事的举办和推广电竞文化。 在国家政策大力支持电竞全产业链的发 展的背景下，地方政府颁布一些列利好政策加速专业型电竞馆的落地应用。 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 地方政府出台专业型电竞馆行业补贴政策，大力支持电竞产业发展。2018 年，杭州下 城区政府推出关于打造电竞数娱小镇促进产业集聚发展的实施意见(试行) ，提出对入驻 小镇的电竞产业链上下游企业给予相应的补贴和支柱资金。 截至 2018 年， 杭州电竞小镇已 成功引入 125 家企业，LGD 电子竞技俱乐部的主场馆已投入使用，计划在 2022 年前打造 专业的电竞发展平台和完成举办千场电竞赛事。2019 年初，上海市静安区政府为了深入支 持企业电竞馆建设和运营， 打造具有影响力的电竞专业场馆， 发布 促进电竞产业发展的扶 持政策 （试行） ， 提出对新建或改建的电竞赛事专业场馆提供项目资助， 支助金额高达 500 万元， 重大项目的金额超过 1,000 万元。 此外， 区政府对于每年举办电竞赛事 100 场以上， 且 50%以上场次达到一定规模的电竞馆，按照市场租金提供一定比例的补助，补助金额高 达 100 万元。地方政府对电竞馆企业提供财政补贴，加快专业型电竞馆的落地应用，并且 提升电竞馆后续运营服务，从而完善电竞产业生态。 在中国电竞赛事日益新增加和国家利好政策驱动行业发展的背景下， 专业型电竞馆将会 更加专业化和多元化， 成为体育和娱乐集于一体的多功能文化设施， 行业迎来发展红利时期。 3.1.2 电竞赛事联盟化 随着电竞赛事引入主客场机制和迈入联盟化时代， 电竞俱乐部需要更多专业型电竞场馆 来实现承办赛事、俱乐部驻地和俱乐部粉丝聚集场所等功能。 在电竞发展开端， 电竞用户规 模较少、 电竞赛事线上直播可满足大部分观赛用户的需求。 电竞赛事的举办形式以赛事主办 方为核心， 多个电竞俱乐部齐集于同一城市进行比赛。 随电竞的普及程度和电竞用户规模大 幅上涨， 电竞赛事数量少和单一的线上观赛方式已无法满足用户的需求。 因此， 联盟化的电 竞赛事体系通过电竞俱乐部在各城市建立主场场馆和实行如 NBA、FIFA、MLB 等传统体育 比赛的主客场赛事制度， 使俱乐部在各个城市进行主客场对战， 驱动更多主场电竞馆项目落 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 地、 增加赛事数量及释放线下观赛潜力。 随着电竞联盟化在全国范围扩展， 各地专业型电竞 馆除了以举办线下赛事和粉丝活动的方式获取收益， 还与当地消费行业和地产行业合作增加 新盈利点，进而拉动电竞产业整体增长。 在中国，英雄联盟职业联盟赛（LPL）是最早实行主客场机制，通过取消次级联赛的传 统电竞赛事体系，实现电竞赛事联盟化。多个 LPL 俱乐部已在主场城市设有各自的专业型 电竞场馆， 如 LGD 电竞俱乐部在杭州电竞数娱小镇设立主场电竞馆、 RNG 电竞俱乐部在北 京五棵松体育馆设立主场电竞馆、 LNG 电竞俱乐部在重庆国际博览中心设立主场电竞馆等。 俱乐部设立的主场电竞馆能作为其日常训练和比赛场地，也成为俱乐部粉丝的线下聚集地， 培养粉丝归属感和线下观赛气氛，积极推动电竞走向线下，实现地域化发展。 随着电竞赛事联盟化和主客场制度的加速推进，王者荣耀职业联赛（KPL） 、守望先锋 联赛（OWL）等参赛俱乐部将在各自的主场场馆举办赛事和活动，俱乐部对专业型电竞馆 的需求增加，促进专业型电竞馆行业规模进一步提升。 3.1.3 电竞用户量大和消费升级助力 在电竞快速发展和消费结构升级的背景下， 中国电竞用户迅速增长、 电竞用户对电竞赛 事付费能力和意愿增强，带动专业型电竞馆行业的发展。 电竞用户是专业型电竞馆行业发展的基础， 其数量增长为行业市场塑造增长空间。 中国 电竞用户包括电竞玩家和电竞观赛者。2014 年至 2018 年间，中国电竞用户规模从 0.8 亿 人增加至 3.2 亿人，年复合增长率为 32%。受益于爆款游戏产品王者荣耀和绝地求 生的大力普及，电竞用户数量在 2017 年呈现爆发式增长的态势。随着电竞用户数量的增 长，线下场馆门票经常出现供不应求，热门赛事出现“门票秒光” 、黄牛票升价十倍售卖的 现象。 目前中国电竞用户的线下观赛需求未得到满足， 未来将对电竞赛事提出更高需求， 线 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 下电竞赛事市场尚存广阔发展空间为专业型电竞馆行业提供发展潜力。 图 3-1 中国电竞用户规模，2014-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 电竞用户具有的赛事付费能力和意愿是推动专业型电竞馆行业发展的催化剂。 随着中国 经济的快速增长， 居民人均可支配收入和生活质量不断上升， 对教育、 娱乐和文化的消费支 出也逐年增长。国家统计局数据显示，2018 年，居民在教育文化娱乐消费支出 2,226 元， 同比增长 6.7%，占人均消费支出的比重为 11.2%。2019 年，超过 45.0%电竞用户愿意为 线下电竞赛事付费。 此外， 随着中国家庭电脑和网络的普及， 电竞用户可选择在家观看电竞 比赛网络直播， 但部分电竞用户依然选择付费方式在专业型电竞馆观看赛事网络直播， 主要 原因是电竞馆具有更流畅的网速和更活跃的观赛气氛。 这表明在电竞消费领域中， 中国电竞 用户已具备良好的付费意愿和能力，为专业型电竞馆行业提供营收保障。 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 图 3-2 中国居民人均教育、娱乐和文化的消费支出，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.2 制约因素 3.2.1 专业化人才供给存在缺口 专业型电竞馆需具有举办电竞比赛的能力， 因此电竞馆需要有赛事策划、 赛事主播和解 说、赛事组织运营人员、电竞心理分析师等电竞专业人才。现阶段，中国电竞专业人才的稀 缺成为专业型电竞馆行业中的短板，制约行业的发展，表现为以下两方面： （1）电竞专业人才供给数量不足，无法满足赛事发展速度。在 2015 年前，中国电竞 赛事数量不超 20 场，然而 2018 年的电竞赛事已超过 500 场。随着电竞用户对赛事需求的 增长，未来电竞赛事数目将会以大幅增长趋势发展。根据 2019 年人社部数据显示，目前中 国电竞专业人才仅有 5 万人， 岗位空缺达 26 万人， 预测到 2020 年电竞人才缺口扩大至 50 万人。由此可见，电竞专业人才增长速度远低于赛事发展速度，且电竞人才培养周期较长， 电竞专业人才的供不应求不利于专业型电竞馆行业进一步发展。 （2）电竞专业人才素质参差不齐，影响赛事质量。电竞作为新兴的产业，在专业人员 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0479 培养方面缺乏经验， 因此当前中国市场的电竞专业人才素质参差不齐。 缺乏专业性的电竞专 业人才将影响电竞赛事质量</p>
