2019年中国软件开发服务行业市场研究.pdf
<p> 1 报告编码19RI0796 头豹研究院 | 计算机系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国软件开发服务行业市场研究 报告摘要 TMT 团队 软件开发是通过编制软件系统或系统中的软件满足 用户制定需求的行为， 包括需求捕捉、 需求分析、 系 统设计、系统生产和系统测试等阶段的系统工程。 根据国家统计局国民经济行业分类 ，软件开发属 于“信息传输、 软件和信息技术服务业”， 是关系到国 民经济和社会发展的先导性产业，国家战略性新兴 产业之一。 中国软件产业及相关服务规模从 2014 年 的 2,186.7 亿元增长至 2018 年的 3,054.5 亿元，年 复合增长率达 8.7%。随着 5G、移动互联、大数据、 云计算为代表的高新技术产业化的不断拓展，人工 智能和区块链的创新与突破，软件产业将呈现进一 步上升态势。 热点一：国家经济转型、产业升级带动软件开发产业 热点二：技术进步是软件发展的催化剂 热点三：下游需求的不断增长，拉动中游产业发展 为顺利进行经济转型和产业升级，中国政府相继出台一 系列利好政策，鼓励、支持软件产业的发展，争取在政 策制度上为软件产业发展提供良好环境。 随着科研成果转化率的提高和科学技术的普及，越来越 多高新技术应用到各行各业中，为传统行业带来颠覆性 的变革和升级，尤其是大数据和人工智能新型技术的出 现，使传统行业发展更为迅猛。 随着电子政务系统和人工智能、大数据融合的深入，政 务服务将向着智能化、综合化、精准化发展，网上办事 的效率将得到进一步提升，政务服务内容也得到了进一 步完善。目前中国电子政务系统中硬件和服务的投入比 例要显著高于软件，但随着电子政务体系逐步向服务精 准化转变，电子政务中软件的投入比例将有所提高。 詹欣琪 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 计算机系列深度研究 2020 年中国低代码开发平台 行业概览 计算机系列深度研究行 业概览_2019 年中国办公软件 行业概览 1 报告编码19RI0308 目录 1 方法论 . 5 1.1 方法论 . 5 1.2 名词解释 . 5 2 市场综述 . 8 2.1 软件开发服务定义与分类 . 8 2.2 软件开发服务发展历程 . 8 2.3 软件开发服务市场规模 . 10 2.4 软件开发服务产业链 . 11 2.4.1 上游 . 12 2.4.2 中游 . 12 2.4.3 下游 . 13 3 行业驱动因素 . 15 3.1 经济转型、产业升级带动发展 . 15 3.2 技术进步是软件发展的催化剂 . 15 3.3 下游需求的不断增长，拉动中游产业发展 . 16 4 行业制约因素 . 18 4.1 中小企业融资难，创新能力不足 . 18 2 报告编码19RI0308 4.2 技术型和管理型人才缺口大 . 18 4.3 知识产权保护力度有待进一步提高 . 19 5 行业政策 . 20 5.1 工业产业助推软件行业发展 . 20 5.2 税收优惠政策 . 20 5.3 软件产业发展 . 21 6 发展趋势 . 23 6.1 深化发展工业 APP . 23 6.2 软、硬件结合，协同发展 . 23 6.3 软件行业向网络化、智能化演进 . 24 7 竞争格局 . 26 7.1 青云 . 26 7.1.1 企业介绍 . 26 7.1.2 竞争优势 . 26 7.2 百分点 . 27 7.2.1 企业介绍 . 27 7.2.2 竞争优势 . 27 7.3 销售易 . 28 7.3.1 企业介绍 . 28 3 报告编码19RI0308 7.3.2 竞争优势 . 28 4 报告编码19RI0308 图表目录 图 2-1 软件开发分类 . 8 图 2-2 中国软件产业及相关服务市场规模，2014-2023 年预测 . 11 图 2-3 软件开发与服务产业链 . 11 图 2-4 软件开发流程 . 错误!未定义书签。 图 5-1 其他产业相关政策 . 20 图 5-2 软件产业税收优惠政策 . 21 图 5-3 软件产业相关政策 . 22 5 报告编码19RI0308 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从软件产品开发、 软件服务等领域着手， 研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 06 月完成。 1.2 名词解释 Web SphereIBM 公司推出的软件平台。 Studio微软公司于 2002 年开发出的软件开发工具。 Office 软件微软公司基于 Windows 操作系统推出的办公软件套装，常用组件有 6 报告编码19RI0308 Worde，Excel，PowerPoint 等。 Photoshop由美国公司 Adobe 研发和发行的图像处理软件。 5G第五代移动通信网络。 移动互联互联网的技术、商业模式与移动通信技术结合。 大数据通过软件对数据进行收集、 管理和处理的数据集合， 具有海量的数据规模、 快速的数据流转、多样的数据类型等特点。 云计算分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算处理程序拆分为无数个子 程序，计算分析后再将处理结果回传给用户。 人工智能计算机学科的分支，一种能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器。 区块链分布式数据存储，本质是去中心化的数据库，是计算机技术的新型应用模 式。 互联网金融借助于互联网技术实现资金融通、支付等业务的新兴金融模式。 移动支付通过移动终端 （手机、 平板电脑） 对购买的商品或服务进行账务支付的新 兴支付方式。 SaaS基于网络提供软件服务的模式，用户根据服务的时间长短和服务内容向厂商 支付并得到厂商的服务。 PaaS将软件研发平台作为服务提供给用户的商业模式。 IaaS基础设计及服务，用户可通关互联网在计算机设施获得服务。 DaaS数据及服务，让数据成为服务。 Java一门面向对象的编程语言。 C/C+一门面向过程的编程语言。 7 报告编码19RI0308 Basic一种为编程初学者使用的程序设计语言。 ICT信息技术和通信技术融合形成的一种新的技术领域。 混合云融合了私有云和公有云特点的云计算环境。 私有云为用户单独设立和构建的云计算空间，用户数据安全性和质量可有效得到 保障。 公有云在互联网将云服务提供给大众使用，其核心是共享资源服务。 技术栈工作或职位要求的一系列技能组合的统称。 IoT物联网，利用互联网等载体，将独立的普通物体实现互联互通的效果。 IBM国际商业机器公司， 总部位于美国纽约， 是全球最大的信息技术和业务解决方 案公司。 微软微软公司，总部位于美国华盛顿，是全球最大的电脑软件提供商，旗下拥有 Microsoft Windows 操作系统和 Office 系列软件。 联想一家研究、开发、生产和销售自有品牌计算机以及相关产品的企业。 四通中国民营科技企业，创立于 1984 年。 晓军电脑中国民营科技企业。 通用电气美国通用电气公司， 总部位于美国波士顿， 全球最大的技术和服务提供商 之一。 西门子德国西门子股份有限公司， 总部位于德国柏林， 是全球最大的电子工程企业 之一。 8 报告编码19RI0308 2 市场综述 2.1 软件开发服务定义与分类 软件开发是通过编制软件系统或系统中的软件满足用户制定需求的行为， 包括需求捕捉、 需求分析、系统设计、系统生产和系统测试等阶段的系统工程。根据国家统计局国民经济 行业分类 ，软件开发属于“信息传输、软件和信息技术服务业” ，是关系到国民经济和社会 发展的先导性产业，国家战略性新兴产业之一。 软件开发可分为基础软件开发、 支撑软件开发、 应用软件开发等。 基础软件在信息服务 中处于底层， 起到平台性作用， 是其他软件得以运行的基础， 如操作系统、 数据库管理系统、 语言处理系统等。 支撑软件指用来支持其他软件设计、 开发、 运行、 维护等辅助功能的软件， 如软件开发环境、网络软件等，较为出名的有 IBM 公司的 Web Sphere 和微软公司的 Studio。应用软件是为了满足用户不同需求而设计的软件程序集合，如 Office 软件、 Photoshop 等。 图 2-1 软件开发分类 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 2.2 软件开发服务发展历程 中国软件和信息技术产业起步较早， 起始于 20 世纪 80 年代， 经过近 40 年的发展， 逐 渐成长为一个近 6 万亿人民币市场规模的巨大产业，其发展历程可分为四个主要阶段。 导入阶段（1972 年-1990 年） 9 报告编码19RI0308 80 年代初期，原国家科委（现中国科技部）提出建设中国软件产业的建议，走软件出 口策略，并结合中国国情，制定了可行措施。1980 年，国家电子计算机工业总局颁布软 件产品计价收费办法 ，软件成为单独产业，划入国家经济发展范围。1983 年，北京软件工 程研究中心成立，软件产业正式被列入“六五”国家科技攻关计划。在此期间，中国诞生出 诸多计算机公司，如“联想” 、 “四通” 、 “晓军电脑”等。 萌芽阶段（1991 年-1996 年） 伴随着软件在日常生活中扮演的角色愈发重要， 软件产业的普及率进一步得到提高。 中 国国务院颁布的计算机软件保护条例和国家版权局的计算机软件著作权登记办法颁 布与实施标志着中国软件行业制度得到进一步规范。 同时， 中国政府在吸取国外发展的经验 和教训后，确定了发展产业园的整体思路。1992 年，机械电子工业部提出了中国最早的三 家软件产业园， 即北京的北方软件基地、 珠海的南方软件基地和上海的浦东软件基地， 并于 1996 年正式立项。1996 年底，中国软件产业规模已达 90 多亿元，同比增长 30%。但总 体来说， 该阶段软件行业受资金和技术限制， 仍未有大规模的独立自主研发和生产能力， 市 场的主要产品以汉化软件和简单应用软件为主。 成长阶段（1997 年-2000 年） 1997 年， 中国国际软件博览会首次在北京举行， 中国软件产业正式步入国际领域。 1998 年，信息产业部（现工信部）成立，旨在推进中国电子信息产业、软件业、通讯业的发展。 中国民营企业推出的财务软件成为发展最为成功的产品之一， 如用友、 金蝶等财务软件的市 场份额已达 60%以上。 1998 年全国软件销售额超过计算机销售额总体增速， 达 138 亿元， 同比增长 23%。2000 年 1 月 1 日，全球最大的中文搜索引擎，百度在北京中关村成立。 高速成长阶段（2001 年-至今） 中国政府在 2000 年 6 月发布了 国务院关于印发鼓励软件和集成电路产业发展若干政 10 报告编码19RI0308 策的通知 （18 号文） ，对软件产业的税收政策、出口政策、产业政策和融资渠道给予了有 力支持。通过一系列政策引导、补贴发放，社会资金和人才流向软件产业，在此阶段培育了 一批软件龙头企业如华为、中兴、浪潮、东软、用友、金蝶等，此刻中国正式进入了软件行 业的十年黄金期。2011 年，18 号文执行到期后，为持续推动软件产业，中国国务院印发的 进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策 中， 继续表明了对于软件开发与服务在税 收、出口、人才、知识产权等方面的支持鼓励。在政策的扶持和企业自身发展共同作用下， 中国软件和信息技术服务业产值由 2000 年的 550 多亿元增长至 2018 年的 6.1 万亿元。 且 随着人工智能、大数据等新兴技术的崛起，未来中国软件产业仍将会保持快速增长。 2.3 软件开发服务市场规模 依托于国家政策、 国民经济和产业资金的扶持， 中国软件开发服务行业保持着有力的增 长。 软件产业已成为推动中国经济发展的支柱性产业之一。 中国软件产业及相关服务规模从 2014 年的 2,186.7 亿元增长至 2018 年的 3,054.5 亿元， 年复合增长率达 8.7%。 随着 5G、 移动互联、 大数据、 云计算为代表的高新技术产业化的不断拓展， 人工智能和区块链的创新 与突破，软件产业将呈现进一步上升态势，预计在 2023 年可达 5,054.9 亿元，2019 年至 2023 年年复合增长率将达 10.6%。 11 报告编码19RI0308 图 2-2 中国软件产业及相关服务市场规模，2014-2023 年预测 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 2.4 软件开发服务产业链 软件开发与服务的产业链上游为各类供应商，包括电子元器件供应商、计算机供应商、 网络设备供应商和基础软件供应商等； 中游为提供软件开发和软件服务的开发商或厂商； 下 游则为软件的主要应用领域，如国家机关的电子政务、电信运营商、银行金融、工业企业、 教育机构、医疗健康等（见图 2-3） 。 图 2-3 软件开发与服务产业链 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 12 报告编码19RI0308 2.4.1 上游 软件开发与服务产业链上游主要由电子元器件、 计算机、 网络设备和基础软件供应商组 成。 软硬件融合是未来软件开发的发展趋势， 而嵌入式软件则是最热门的领域之一， 电子元 器件是嵌入式软件主要组成部分。 软件开发人员必须熟练掌握编程语言的同时， 还要基本熟 悉电子元器件的功能、 技术。 计算机制造商和网络设备制造商为软件开发与服务提供必要的 硬件环境， 而基础软件和支撑软件则为软件开发提供了必要的软件环境， 如数据库、 应用服 务器、 操作系统等。 据在软件开发行业具有多年从业经验的专家分析， 基础软件利润空间很 大， 但国内涉足企业不多， 原因在于基础软件需构建生态系统， 而得到其他厂商的认可需经 历长周期的考验， 单个企业没有资金和精力投入到漫长的研发中。 国家政策引导有利于发展 基础软件， 但各大厂商更要联合合作， 实现产业链的整合， 才能快速打造出具有竞争优势的 产业环境，为中国基础软件提供支持。 上游产品提供的价格和质量会直接影响中游软件开发商的服务品质， 所以上游供应商的 选择对于软件开发商提供稳定的高品质产品至关重要。 上游行业处于充分竞争状态， 所提供 产品较为成熟， 总体价格呈下降趋势， 利于降低中游企业的采购成本。 但对于一些技术门槛 高且垄断性较强的产品，如基础操作系统，供应商仍具一定议价能力。 2.4.2 中游 软件开发流程分为需求分析、软件设计、软件编码、软件测试和软件维护五大部分，根 据项目不同而有所变动（见错误!未找到引用源。 ） 。 需求分析是对用户需求精髓的提取。 软件开发者需根据用户最终需求建立软件逻辑模型， 编制软件功能体系、撰写功能需求文档。需求分析的主要工具有数据流程图、数据字典等。 主要工作是根据需求文档的要求，设计软件系统的结构，将系统结构分解为若干个子模块， 13 报告编码19RI0308 确定每个模块之间的接口关系，并对模块进行具体定义，是客户与软件开发连接的通道。 软件设计由概要设计和详细设计两部分组成。概要设计是结构设计，也称为系统设计， 是详细设计的基础。主要内容是设计系统的组织结构、模块划分、功能划分、接口设计等， 一般用软件结构图来演示。 详细设计是对概要设计的细化， 需要细分到每个模块实现的算法 和布局结构， 主要使用结构化程序设计法。 在详细设计中， 软件开发人员需明确模块的程序 流程、实现具体模块涉及的算法分析和数据结构等，并撰写详细设计说明书。 软件编码指根据详细设计流程中设计说明书的引导下， 开始编写程序的阶段。 通过编写 代码， 实现对数据结构和算法分析等方面的要求， 进而完成目标系统的功能和性能。 软件设 计阶段的质量会直接影响软件编码的效率， 若设计过程质量高， 对于不同模块之间的协调恰 当， 则有利于减少不必要的资源浪费， 如一个模块出现差错， 其他模块的编程人员可能需要 放慢或停止工作，造成整体流程受到延误。通常情况下，若设计得当，编程工作时间约占整 体项目流程的三分之一。 软件测试指交付客户前对已编写完成的程序进行测试， 用以比对预期输出与实际输出之 间差别， 进而发现程序中潜在的逻辑、 编程等错误。 一般测试方法可分为白盒测试法和黑盒 测试法。白盒测试从源代码出发，用来发现代码的内在逻辑、算法、路径等方面的错误；而 黑盒测试更加关注整个软件功能方面出现的问题，两者相辅相成，不可彼此替代。 软件维护是对已完成交付的软件进行修改、 升级的活动。 软件交付完成后， 根据软件实 际运营情况或用户反馈， 对软件进行有针对性的修改， 或根据新环境、 新需求对软件进行升 级。 2.4.3 下游 软件行业的下游应用领域包括国家机关、电信运营商、金融机构、工业企业、教育机构 等。 其中， 大型的电信、 金融机构和国家机关所占市场份额最大， 约为 50%。 下游行业的需 14 报告编码19RI0308 求升级对于推动中游的软件开发与服务具有很大作用。 国家机关电子政务方面， 由于政府对产业加大扶持和投资力度加大， 信息通讯技术、 网 络技术被更频繁的运用于传统政府管理和公共服务，如交通管理、电子政务、社会保险、就 业服务等进行信息化建设。 目前运用于国家机关方面的软件市场整体规模较大， 且呈现快速 增长态势，未来市场空间广阔。 金融机构方面，伴随着金融改革的不断深化和政策监管放松，金融与 IT 的深度融合是 行业发展趋势。 金融信息化有助于金融机构为客户提供高效、 高质的服务水平， 也有助于金 融机构自身提升竞争力。但银行金融领域准入门槛最高，想要进入银行、证券、保险、信托 等领域都需取得相应牌照和资质，对于行业整体来说，企业数量相对稀缺，如恒生电子。 制造企业和企业 ERP 也是规模较大的细分领域，但目前市场较为集中，基本上被用友 网络、金蝶国际、宝信软件等大公司垄断。 电信运营方面， 软件与大数据的结合应用可有效提升电信运营商资源优化配置能力， 降 低运营成本，提升运营效率，开拓更多潜在业务。 15 报告编码19RI0308 3 行业驱动因素 3.1 国家经济转型、产业升级带动软件开发产业发展 中国软件产业在全球价值链条中处于低端， 中国虽是贸易大国， 但多以搬运或组装为主， 在贸易价值链中创造的价值和获得的利益都很低。 此外， 随着原材料、 劳动力等要素价格的 不断上升， 中国成本优势已不再明显， 中国经济转型和产业升级势在必行， 而其中高附加值 的产品和服务是中国政府大力鼓励的发展方向。 软件开发与服务作为高附加值的产业， 可广 泛应用于传统产业和新兴产业，也是经济转型升级和产业结构调整的必要基础和支撑。 中国十八大会议提出“推动信息化和工业化深度融合，促进工业化、信息化、城镇化、 农业现代化同步发展” ，其中信息化和工业化融合是重点，而软件产业是信息技术产业的核 心，随着两化融合的深度不断加深，中国软件产业发展空间巨大。 为顺利进行经济转型和产业升级， 中国政府相继出台一系列利好政策， 鼓励、 支持软件 产业的发展， 争取在政策制度上为软件产业发展提供良好环境， 如在 关于印发进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 中， 通过税收减免政策， 从根本上减轻中国 软件公司经济负担；在“中国制造 2025”中，两化融合也被视作核心主线。同时，中国工 信部在 2009 年确定了第一批国家级两化融合试验区，包括南京市、上海市、重庆市、广州 市、青岛市、内蒙古呼包鄂乌地区、珠三角地区和唐山暨曹妃甸地区，并于 2013 年确定了 第二批国家级两化融合试验区，新增沈阳、西安、郑州、兰州等 8 个城市。 3.2 技术进步是软件发展的催化剂 随着科研成果转化率的提高和科学技术的普及，越来越多高新技术应用到各行各业中， 为传统行业带来颠覆性的变革和升级， 尤其是大数据和人工智能新型技术的出现， 使传统行 业发展更为迅猛。 新兴技术和各个产业具有互相促进作用， 新兴技术的诞生是产业变革升级 16 报告编码19RI0308 催化的产物， 而新兴技术的强大是经济变革和产业升级的重点支撑， 是经济质量变革的主要 手段。 新型技术的发展离不开软件开发的支持， 与软件产业关系紧密， 也为软件行业带来了 新的机遇。 制造业方面，为提高中国制造业的转型升级，实现工业智能化、自动化、信息化，中国 政府鼓励发展工程软件和工业 APP， 用以辅助工业的转型； 自动驾驶方面， 为保证汽车在道 路行驶的准确性和安全性， 需相对应的开发高准确度的卫星导航软件和人工智能软件等予以 支持。 中国经济正处于高速增长向高质量增长的转型期， 软件产业的发展， 是保障中国经济 升级的基础和关键。 3.3 下游需求的不断增长，拉动中游产业发展 下游客户需求的高速增长助推中国软件产业改革升级。软件开发与服务的下游客户中， 医疗、教育、电信、金融机构和国家机关应用领域最为广泛，下游业务需求的增长，为软件 产业提供了发展动力。 随着电子政务系统和人工智能、大数据融合的深入，政务服务将向着智能化、综合 化、精准化发展，网上办事的效率将得到进一步提升，政务服务内容也得到了进一步完 善。电子政务系统由软件、硬件设备、网络通讯设备和服务组成。目前中国电子政务系统 中硬件和服务的投入比例要显著高于软件，但随着电子政务体系逐步向服务精准化转变， 电子政务中软件的投入比例将有所提高。 纵观中国金融行业发展史，在最初的金融 IT 阶段，软件公司通过软硬件结合提高金融 行业办公效率，实现金融业务的电子化，但软件公司本身不参与任何金融业务环节；到第 二阶段的金融信息化阶段，此阶段的金融企业在得到相关资质后，可通过互联网参与到金 融业务中，实现在线业务撮合，如互联网金融（P2P） 、移动支付等；到第三阶段，金融企 业通过对大数据、人工智能的运用，有效提高了服务客户的效率，提升了投资决策的准确 17 报告编码19RI0308 度，如智能投顾等。软件产业伴随着中国金融行业的成长，一直参与到金融服务业的发展 升级中，彼此间有着密切的关系。金融行业自身对于科技需求的提高会促进软件产业不断 改革升级。 18 报告编码19RI0308 4 行业制约因素 4.1 中小企业融资难，创新能力不足 中国软件开发与服务行业中，员工人数小于 50 人的中小企业数量约占软件开发公司总 数的 70%， 行业内竞争分散， 缺乏实力可与跨国软件企业相抗衡的企业， 抗风险能力较弱。 受制于本身特性的原因和软件研发周期较长等因素， 中小软件企业融资渠道不畅， 导致 研发资金短缺。 传统银行贷款一般需要固定资产抵押， 而软件产业中固定资产较少， 无形资 产比重大；风险投资机构在找寻可孵化对象时，更看重退出周期，软件研发周期长，不符合 风投机构选择标的公司的标准； 而债券和股票只适用于大型软件公司， 中小企业很难满足上 市融资条件， 中小企业只能通过经营利润周转获得发展， 资金的短缺不利于软件产业向高品 质、多样化和产业化发展。 此外，多数中小企业缺乏对于企业本身的长期发展规划。由于体积小，融资困难，中小 企业缺少专业人才的培养和资金的投入，产品和服务存在抄袭、仿制现象，缺乏创新性，产 品和服务体系只能向中低端转移，高端市场多被外国企业垄断。 4.2 技术型和管理型人才缺口大 软件开发是知识和技术高密度的产业， 专业人才的培养建设对于软件行业的发展走向起 着决定性作用。 中国软件人才的培养主要来自正规院校， 人才开发力度不够， 造成专业素养 人才数量和产业发展的脱节。中国一年软件开发及相关产业的人口缺口高达 700 万人，而 每年计算机相关专业毕业生只有 30 余万人，软件开发的人才培养和需求差距巨大。同时中 国软件产业中， 人才结构构成呈现即缺乏可从事基</p>
