1 报告编号19RI0484 头豹研究院 | 旅游系列行业概览400-072-5588 2019 年 中国研学旅行行业概览 报告摘要宏观研究团队 研学旅行是以培养学生综合素质为目的，将旅行体验与研究性学习相结合的一种校外教育活动，面向小学四年级及以上的学生群体。得益于研学概念的普及，以及支持政策的不断出台，研学旅行行业市场规模呈现增长态势。中国研学旅行行业的市场规模从 2014 年的 40 亿元增长至 2018 年的 131 亿元，年复合增长率为 34.6%。预计未来五年，伴随学校对研学旅行推进力度的加大、高质量特色课程的加速涌现、及研学旅行产品安全性的不断提升，中国研学旅行行业将处于持续扩张状态。 热点一： 素质教育受重视程度加强 热点二： 行业乱象频发损害消费者利益 热点三： 高质量特色课程涌现 当前，学生家长多为 70 后，80 后，学历水平普遍较高，不再仅限于关注子女的考试成绩，逐渐开始注重素质教育培养，这一教育观念的转变刺激了研学旅行行业的发展。此外，市场对研学旅行行业需求量的上升，促使研学旅行行业受到多方资本青睐。伴随市场环境的不断变化，综合素质较高的人才更易受到市场青睐，而研学旅行可快速培养学生的综合素质。 日益增多的中国家长送子女参加研学旅行活动。但由于中国研学旅行行业缺乏足够的行业规范和反馈机制，导致行业乱象频发，消费者利益受到损害。同时，部分研学旅游企业所推出的产品仅是旅游产品与培训课程的简单结合，难以真正起到寓教于乐的作用，学生收获较少，研学旅行流于形式。 根据学生的不同个性爱好、需求特征，研学旅行企业不断开发、推出多元化的研学旅行产品，进一步刺激中国研学旅行行业的市场需求。另外，研学旅行产品的安全程度是家长最为关注的因素。未来，研学旅行企业将严格把关每一环节，设置相应的安全保护措施，不断提高研学旅行产品的安全性。 李艺璇 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 旅游系列行业概览2019年中国在线旅行社行业概览 旅游系列行业概览2019年中国婚庆旅游行业概览 教育系列行业概览2019年中国学前教育行业概览 2 报告编号19RI0613 目录 1 方法论 . . 5 研究方法 . . 5 名词解释 . . 69 2 中国研学旅行行业市场综述 . . 7 研学旅行定义及分类 . . 7 中国研学旅行行业发展历程 . . 7 中国研学旅行行业产业链 . . 9 2.3.1 产业链上游分析 . . 10 2.3.2 产业链中游分析 . . 11 2.3.3 产业链下游分析 . . 12 中国研学旅行行业市场规模 . . 13 3 中国研学旅行行业驱动因素 . . 14 素质教育受重视程度加强 . . 14 研学旅行行业受到资本关注 . . 15 4 中国研学旅行行业制约因素 . . 15 行业乱象频发损害消费者利益 . 15 研学旅行产品设计流于形式 . . 16 5 中国研学旅行行业政策分析 . . 17 中国研学旅行行业政策分析 . . 17 6 中国研学旅行行业发展趋势 . . 19 学校对研学旅行的推进力度加大 . . 19 3 报告编号19RI0613 高质量特色课程涌现 . . 20 研学旅行产品的安全性不断提高 . . 21 7 中国研学旅行行业竞争格局 . . 22 中国研学旅行行业竞争现状分析 . . 22 中国研学旅行行业企业分析 . . 23 7.2.1 北京青青部落教育科技有限公司 . . 23 7.2.1.1 企业简介 . . 23 7.2.1.2 竞争优势 . . 24 7.2.2 北京营天下教育科技有限公司 . . 25 7.2.2.1 企业简介 . . 25 7.2.2.2 竞争优势 . . 25 7.2.3 杭州摇指科技有限公司 . . 26 7.2.3.1 企业简介 . . 26 7.2.3.2 竞争优势 . . 27 4 报告编号19RI0613 图表目录 图 2-1 中国研学旅行行业发展历程 . . 9 图 2-2 中国研学旅行行业产业链 . 10 图 2-3 中国研学旅行行业市场规模，2014-2023 年预测（以销售收入计） . 13 图 5-1 中国研学旅行行业相关政策 . . 18 图 6-1 学校对研学旅行的推进力度加大 . . 19 图 6-2 高质量特色课程涌现 . . 21 图 6-2 研学旅行产品的安全性不断提高 . . 22 图 7-1 中国研学旅行行业竞争格局 . . 23 5 报告编号19RI0613 1 方法论 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，从教育、旅行等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 头豹研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 6 报告编号19RI0613 名词解释 综合素质： 包含知识水平、道德修养及各种能力的综合素养。 少先队员： 即中国少年先锋队队员，是中国少年儿童的群体组织。 科技创客： 集科学知识、动手操作、创新发明于一体的多元化科学课程。 无限连带责任： 投资人对企业其他投资人名下的债务份额承担连带性义务。 素质教育： 以全面提高受教育者基本素质为根本目的的教育模式。 7 报告编号19RI0613 2 中国研学旅行行业市场综述 研学旅行定义及分类 研学旅行是以培养学生综合素质为目的， 将旅行体验与研究性学习相结合的一种校外教育活动，面向小学四年级及以上的学生群体。研学旅行的周期约为 1 至 2 周，多开展于寒假、暑假期间。 按产品类型划分，研学旅行可分为游学式和营地式两类： （1）游学式研学旅游在旅行中开展各类益智和科普活动，场所位置不固定，多在博物馆、知名学府、著名景点、天文馆等地点，配合特定的实践课程实现教育目的； （2）营地式研学旅行开展于固定场所，以野外生存、体育运动、动手实践、艺术体验为主题，培养学生的综合素质，锻炼社交能力，增强体质。 按目的地划分，研学旅行可分为境内游和境外游两类： （1）中国境内游热门目的地有北京、上海、天津、厦门、西安等著名旅游城市，该类城市拥有深厚的历史底蕴、丰富的文旅资源，旅行内容以历史足迹探寻、知名学府参观为主，帮助学生了解当地历史人文、感受自然风光； （2）中国境外游热门目的地多为澳洲、欧美、日韩、东南亚等国家。这些国家均拥有丰富的自然资源、国际前沿的著名学府和完善的硬件配套设施，研学主题多为异国文化探索、知名学府留学体验，让学生感受多元文化、开拓眼界、提高外语能力。 中国研学旅行行业发展历程 中国研学旅行行业的发展历程可分为三个阶段： 探索阶段、 起步阶段、 快速发展阶段 （见图 2-1） 。 第一阶段：探索阶段（1950-1999 年） 8 报告编号19RI0613 夏令营为研学旅行的前身， 起源于 1861 年的美国。 一位名为弗雷德里克·肯恩的美国教师带领学生开展了为期两周的健行、钓鱼、登山、帆船等户外活动。随后，苏联、日本、英国等国吸取美国成熟经验相继开展夏令营活动。1950 年，中国政府派第一批少先队员代表前往苏联参加黑海夏令营，这是中国学生首次接触夏令营。当时，夏令营被定义为公益性质的户外活动，由国家出资，仅有优秀学生代表才可参加。1991 至 1993 年，中日两国联合在内蒙古草原上开展了三届中日草原探险夏令营。作家孙云晓就此事件撰写发表了夏令营中的较量一文，文中指出中国青少年的自立能力与日本青少年相比存在较大差距。虽然这篇文章后被证明存在事实错误，但当时引起中国公民广泛讨论。中国社会逐渐意识到青少年素质教育的重要性。 第二阶段：起步阶段（2000-2015 年） 2000 年起，伴随素质教育的兴起和教育理念的进步，夏令营的组织者不再局限于教育部门和学校，社会上开始出现由旅行社、教育培训机构和个人组织的夏令营项目，消费者群体亦不断扩大，年龄段下移至中小学生。2009 年，中国夏令营已发展成学习类夏令营、素质拓展类夏令营、游学类夏令营三大类。其中，学习类夏令营主要以帮助学生学习语言为目的，如英语夏令营。素质拓展类夏令营多以人文、科学、艺术、运动为主题开展系列户外活动。而游学类夏令营主要包括海外游学夏令营、名校游学夏令营，组织学生游览哈佛、斯坦福、哥伦比亚、北大、清华等知名海内外学府和聆听优秀学子演讲励志人生经历，感受名校学子风采。 第三阶段：快速发展阶段（2016 年至今） 2016 年 12 月，教育部等 11 个部门颁布关于推进中小学生研学旅行的意见 ，正式定义研学旅行，并将其纳入日常教学活动中。多方资本进入研学旅行领域，市场参与者数量急速增加，研学旅行产品更趋多元化，营地类研学教育产品逐渐兴起。伴随社会教育观念的9 报告编号19RI0613 更新换代，家长对于研学旅行产品的接受程度明显提高，研学旅行在中小学生群体中的渗透率快速增加。此外，多家研学旅行企业挂牌新三板，如知鸿教育、世纪明德、中凯国际，借助资本市场的力量进一步扩大市场份额。当前，研学旅行行业依然处于快速发展阶段，业内企业不断向精品化、品牌化方向发展，为学生提供更多高质量的研学旅行产品。 图 2-1 中国研学旅行行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 中国研学旅行行业产业链 中国研学旅行行业产业链包含三部分（见图 2-2） ：产业链上游主体为研学旅行资源供应商；产业链中游主体为研学旅行企业；产业链下游环节由学校和个人消费者组成。 10 报告编号19RI0613 图 2-2 中国研学旅行行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 产业链上游分析 中国研学旅行行业上游主体为资源供应商， 主要包括旅行资源供应商、 教育资源供应商、场地资源供应商。 （1）旅行资源供应商： 旅行资源供应商提供酒店住宿、机票、景点门票等旅游资源。由于研学旅行的开展时间多为寒假、暑假期间，即 7 月份、8 月份、2 月份，这 3 个月份通常为旅游旺季，景点门票、机票、酒店住宿价格明显高于旅游淡季，旅游资源供应商的议价能力更高。此外，研学旅行目的地多为具备丰富自然资源和人文景观的旅游热门城市，拥有旅游热门城市渠道资源的供应商在议价过程中拥有更大的话语权。 （2）教育资源供应商： 研学旅行产品强调教育性，需要高学历水平和丰富实践经验的指导老师在旅行途中实时为学生讲解历史人文等知识， 或在营地指导学生开展科学实践和素