ceosurvey.pwc 2019 年石油天然气行业趋势 22 CEO 动荡局势下的发展之道 2 | 2019 22 CEO 2018 80 / 60+ / 2040 75% 1 2016 200 1 国际能源署 2017 年 2040 年能源需求变化预测（按燃料类型划分） 2040 iea/weo2018/scenarios/ 2018 2017 2040 5% 27% 32% 22% 5% 10% 3% 22% 28% 25% 5% 17% 固体生物质 煤 石油 天然气 核 可再生能源 3 | 2019 22 CEO 1. 2. 3. 1. Occidental EOG Resources EOG 2018 92% Saudi Aramco Equinor Total Royal Dutch Shell 2. 530 BG Group 4 | 2019 22 CEO GDF Suez Engie Equinor Statoil Equinor 2030 20% 120 EREN Renewable Energy 2030 2050 50% 3. Dong Energy Danish Oil and Natural Gas Ørsted 2006 50% 2023 96% 5 ADNOC 2020 300 / 400 / 2030 500 / 5 | 2019 22 CEO Anadarko Kosmos 1. 6 | 2019 22 CEO 2. 2 Marathon Apache Devon 2019 2015 BG 2 波动油价的应对策略示例 描述 2019年活动程度 活动 低 中 高 转型类并购 补强型并购/资产并购 投资组合合理化 联盟 海上油气巨头为培养特定能力进行的并购 截至目前为止，在上游发生的有限的企业并购（壳牌收购BG除外） 上游对成本、债务和执行风险持谨慎态度 战略联盟是实现互利的一种常用方法；由于公司对补充能力的 需求，2019年联盟活动有望增加 OFS专注于通过联盟来提高效率和减少接触；通常是并购的前兆 战术收购 最近几个月日益关注资产并购 为增加储备进行的战略投资 借机审查投资组合并剥离非核心资产 产生现金以支付股息 PE将成为交易背后的一大驱动因素 7 | 2019 22 CEO 3. 1 - - AI 22 CEO 80 AI 50 AI AI 4. CEO 8 | 2019 22 CEO 战略落地 EV 75% 9 | 2019 22 CEO BP EV Chargemaster EV NewMotion First Utility Direct Energie EV G2mobility 2018 EV ChargePoint - 20 90 10 | 2019 22 CEO 联系我们 +86 (10) 6533 2244 chong.heng.honcn.pwc +86 (10) 6533 2861 michael.tk.yapcn.pwc +86 (10) 6533 5592 zhao.josiecn.pwc 11 | 2019 22 CEO 90 CEO 3,200 99 34% CEO 10 : / 2018 CEO ceosurvey.pwc 1,378 CEO GDP CEO pwc.co.uk/pwcresearch CEO ceosurvey.pwc 157 27.6 pwc © 2019 / pwc/structure No.000988 关于普华永道 第 22 期全球 CEO 年度调研