发布时间： 2020年 5月 6日进入后疫情车市，车企如何补量2020年“后疫情车市”洞察报告报 告 撰 写周丽君李懿欣易车研究院首席分析师易车研究院行业分析师前 言2020年一季度中国乘用车终端销量仅有 320万辆，同比大跌 38.52%，绝大多数车企的一季度完成率仅有 15%左右。在剩下的三个季度，车企争分夺秒“补量”在所难免。4月少部分车企销量已出现同比增长， 5月中国疫情渐进尾声，再加相关政府陆续放宽限制与刺激消费，汽车行业正迎来强势复苏，“五一假期”多数 4S店人头攒动，为车企积极“补量”营造了不错的环境。但“后疫情车市”充满变数，更多用户会重新决策，对车企的节奏把控与弹药储备提出更高要求。易车研究院基于用户，围绕“就业、收入、消费、购车”主线，共梳理出十二条“补量”通道，整体看“补量”的空间还是挺大的，但机会只留给有准备的车企，且非常紧迫。由于“补量”任务重、时间紧，自然会对车企的运营效率、财力储备等提出更高要求，意味着管理更完善的强势车企，极有可能在“补量”阶段越战越勇。后疫情车市的“补量”之争，将成中国车市优胜劣汰的加速器 ，预判2020年中国乘用车 TOP20终端销量集中度将突破 80%， TOP10将突破 60%。为了有效应对疫情冲击，更好抓住市场长期机遇，建议车企“战略前移”。疫情冲击车企年度销量目标，后疫情车市“补量”在所难免0501001502002503001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月20192020年一季度中国乘用车终端销量走势 (万辆 )2019 20200%5%10%15%20%25%050100150200250300350大众 丰田 日产 本田 吉利 长城 现代 奥迪 起亚 红旗部分车企 2020年销量目标与一季度完成情况 (万辆 )年度目标 一季度完成率注明：部分车企已降低年度销量目标2019年底 2020年初不少车企踌躇满志 ， 抡起袖子准备在 2020年打个翻身仗或大干一场 ， 但突如其来的新冠病毒疫情 ， 彻底打乱了大家的战略部署 。 2020年一季度中国乘用车终端销量仅有 320万辆 ， 同比大跌 38.52%， 其中受冲击最严重的 2月 ， 仅有 20万辆 ， 同比下滑高达 78.01%， 绝大多数车企的一季度完成率仅有 15%左右 。 虽然期间长城等部分车企主动调低了销量目标 ， 但如何实现销量突围仍是今年总部 、 大区等各级销售老总的 “ 紧箍咒 ” 。 3月疫情快速好转 ， 车市销量反弹至 107万辆 ， 在今年剩下的三个季度 ， 车企争分夺秒 “ 补量 ” 在所难免中国疫情渐进尾声，车企急需抢夺“补量”先机2月中国疫情快速蔓延 ， 但在中央坚强领导下 ， 34月快速好转 ， 消费恢复 。 4月 29日北京市政府宣布 “ 4月 30日零时起北京应急响应下调为二级 ” 消息之后的半个小时内 ， 去哪儿网平台的北京出发机票预订量较上一时段暴涨 15倍 ， 度假 、 酒店等其他旅游产品搜索量也上涨 3倍 。 消费恢复势头惠及汽车行业 ， 4月少部分车企销量已出现同比增长 ， 5月中国疫情渐进尾声 ， 再加相关政府陆续放宽限制与刺激消费 ， 汽车行业正迎来强势复苏 ， “ 五一假期 ” 多数 4S店人头攒动 。 各种利好因素 ， 为上汽通用 、 上汽大众 、 北京现代等急需抢夺 “ 补量 ” 先机的主流车企创造机遇恶化期 好转期 收尾期01000200030004000500060001月20日1月22日1月24日1月26日1月28日1月30日2月1日2月3日2月5日2月7日2月9日2月11日2月13日2月15日2月17日2月19日2月21日2月23日2月25日2月27日2月29日3月2日3月4日3月6日3月8日3月10日3月12日3月14日3月16日3月18日3月20日3月22日3月24日3月26日3月28日3月30日4月1日4月3日4月5日4月7日4月9日4月11日4月13日4月15日4月17日4月19日4月21日4月23日4月25日4月27日4月29日5月1日5月3日5月5日5月7日5月9日5月11日中国新冠疫情新增确诊人数走势4月 30日零时起北京应急响应下调为二级4月 29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓宣布：自 4月 30日零时起，将北京突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应，并相应调整相关防控策略超 40%用户推迟购车， 2020年中国乘用车核心战场在“后疫情车市”4.85%29.33%41.15%14.31%10.36%提前购车时间不变推迟购车放弃购车不确定性受疫情冲击， 24月潜在用户 2020年度购车决策变动调查 (单选 )2020年初突如其来的疫情 ， 剧烈冲击正常购车计划 ， 据易车研究院调查发现 ， 24月的潜在购车群体 ， 不到 30%愿意按原计划完成购车 ， 超14%表示会放弃购车计划 ， 上述数据与一季度车市销量同比大跌 38.52%交相辉映 。 核心亮点是在 24月的调研数据中 ， 有超 40%的用户决定推迟购车 ， 占大头 ， 再加多数购车决策会在一两个月完成 ， 不排除二季度的中国车市 ， 出现一定规模的购车小高潮现象 。 另外在新增意向用户的2020年购车调整计划中 ， 超 60%更倾向大品牌 ， 超 50%准备更换意向车型 /品牌 ， 超 40%有降低购车预算的意愿 。 5月起中国乘用车市场将进入“ 后疫情阶段 ” ， 广大车企 2020年的疯狂 “ 补量 ” 与大决战才刚刚开始 ， 且 “ 后疫情车市 ” 充满变数 ， 更多用户会重新决策 ， 将给车企创造更多 “ 补量 ” 机会 ， 并对车企的节奏把控与弹药储备提出更高要求60.27%51.92%41.08%39.52%35.43%30.64%28.14%25.28%22.25%14.36%8.61%更倾向大品牌更换车型 /品牌降低购车预算更注重产品口碑更倾向多功能考虑二手车其它升级购车标准增购调整为换购增加购车预算换购调整为增购受疫情冲击， 24月 新增意向 用户 2020年度购车决策调整调查 (多选 )本“补量”报告基于用户，以就业 -收入 -消费 -购车为主线如何抢夺“后疫情车市”先机的分析角度有很多，包括政府层面的刺激政策、车企层面的补贴措施等，本“补量”报告基于用户，以就业 -收入 -消费 -购车为核心主线。这是分析车市最基础、最原始，也是最坚挺的一条线，哪怕短期预测有偏差、有波动，最终都得回归到这条基准线就业 收入 消费 购车说明：就业市场景气指数由中国人民大学中国就业研究所与智联招聘联合发布， 反映就业市场的整体走势。疫情降低人员流动与沿海就业率，助力车企挖掘留乡与返乡等回乡型用户的“补量”空间年初疫情对我国就业形成较大冲击，尤其是打工群体。据统计局公布的数据显示， 2020年一季度中国农民工外出务工数只有 1.2亿人，比去年同期减少 5000多 万。 由于四五线等低级别城市是人口输出的重点，占了车市销量的大半，一旦进入“后疫情车市”仍有大量农民工 等滞留老家 ，客观上有助于车企挖掘留乡与返乡等回乡型用户的“补量”空间，其中周口、阜阳、上饶、毕节、达州等都是核心潜力区2020年人口流出型地方春节前“净返乡”人数增加 TOP20城市 (万人 )序列 城市 净返乡人数 规模增加 同比变化1 周口 200 42 27%2 阜阳 169 33 24%3 上饶 154 31.1 25%4 毕节 84 28.7 52%5 达州 108 26.7 33%6 南阳 124 26 27%7 邵阳 129 26 25%8 驻马店 116 25.7 28%9 亳州 114 23.7 26%10 商丘 139 23.5 20%11 安庆 107 23 28%12 南充 110 21.5 24%13 遵义 73 21.2 41%14 黄冈 131 20.5 19%15 铜仁 59 20 52%16 宿州 105 19.2 22%17 信阳 131 19 17%18 巴中 63 18.9 43%19 广安 73 18.4 34%20 昭通 58 17.8 44%数据来源：克而瑞研究中心，根据百度迁徙数据、交通部数据的估算就业收入消费购车0.00.51.01.52.02.53.03.5020406080100120智联招聘：季度求职人数与就业景气指数走势求职人数 就业景气指数疫情加速小商小贩向线上转移，助力车企挖掘物流型用户的“补量”空间2015-2020年重卡市场月度走势图此次疫情让线下交易有种鬼哭狼嚎的感觉，不少商场店铺、路边小店等纷纷贴出关闭或转让之类的告示，其中有不少小商小贩正加速向线上转移，助力车企挖掘物流公司等商用型用户的“补量”空间。新冠肺炎疫情逐渐消退的 4月，重卡销量飙升至 17万辆，同增 43%，堪称有史以来最好成绩，物流车等需求强劲。以顺丰为例， 20172019年干支线车辆由 3万辆升至 4.3万辆，随疫情进一步刺激物流车市， 2020年有可能突破 5万辆0123456789102017 2018 201920172019年顺丰 物流 车辆增长 (万辆 )干支线车辆 末端收派车 (不含摩托车与电动车 )数据来源 ： 顺丰 财 报就业收入消费购车疫情对国家服务人员的收入影响少，助力车企挖掘公务员、军人等国家服务型用户的“补量”空间2020年初突如其来的疫情，让广大微小型私营企业和打工群体深受冲击，比较而言公务员和军队相对稳定，目前也没 大规模裁减公务员 与裁军的消息。 2018年公务员狭义人数达 500万人，广义超 1000万人，以及靠财政供养人员达 4000万人，上述人员的收入与消费，大幅高于广大打工群体，也是车市消费的中流砥柱。 2019年中国军人总数超过 200万人，将衍生出军车、军官个人及军属等广大购车需求。疫情冲击进一步凸显公务员、军人对中国车市的重要性，建议广大车企积极挖掘上述群体的“补量”空间，不仅要努力争取成为自己的用户，更要将其转化为自己打入优质消费群体内部的代理人或经纪人2181361281281016563524844中国印度美国朝鲜俄罗斯巴基斯坦韩国伊朗越南埃及2019年全球各国现役军人数量 TOP10(万人 )2018年中国公务员与财政供养人员统计种类 范围 人数 (万 )公务员狭义：各级行政机关工作人员 500广义：行政机关、政党机关和社会会团体 1053财政供养人员行政机关、政党机关和社会团体及财政拨款的事业单位工作人员4000就业收入消费购车