1 leadleo 2020年 中国服务器行业概览 概览标签：云计算、5G、服务器 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：王则烨 2020/022 ©2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 ©2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 ©2020 LeadLeo leadleo 服务器（又称伺服器）是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台，其功能是为网络中的其他客户机（如PC机、智能手机、大 型系统设备等终端）提供计算或者应用服务。受益于云计算、5G、人工智能等行业的发展，服务器行业出货量快速增长，从出 货结构看，云服务器、人工智能服务 器将成为服务器增量市场中的主力。目前，互联网企业用户占据服务器行业下游消费群体的 31.0%，政府、金融、电信等基础民生领域的应用较深入，业务占比近25%。在云计算、互联网高速发展的背景下，各行业数据处 理需求升高，服务器在各个领域的应用有望逐渐深入，因此2024年中国服务器行业市场规模有望达到2,265.7亿元。 云计算业务拉动服务器出货量的增长 相较于传统服务器架构，云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性。在全球云计算服务器市场中，中国和美国为消费主力国 家。2018年第二季度，全球云服务器中国地区出货量为174,038台，占据整体出货量的18%，而全球云服务器在美国地区的出货量为 712,696台，占据全球出货量的73%。基于云服务器的众多优势，云服务器逐渐取代传统服务器成为云计算市场中的主流。 5G建设提速，边缘计算业务的持续增长催生新型服务器市场需求 2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，5G建设带动网络 基础设施采购需求增长。2020年中国将有超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算业务需求的增长成为服务器行 业发展的重要动力。 AI有望成为行业的新型业务负载 人工智能对计算机性能、能耗、吞吐和延迟等方面要求较高，传统通用服务器为核心的计算机负载能力有限，无法承受高负载的人工智 能应用。据OpenAI2019年人工智能数据统计，自2012年起，人工智能训练任务中使用的算力呈现指数级增长，服务器等硬件性能的持 续提升是支撑人工智能算力的保障，未来AI有望成为服务器行业的新型业务负载。 企业推荐：飞腾科技、西部数码、华为 概览摘要5 ©2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国服务器行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 服务器产品形态介绍 - 09 服务器产业集群分布状况 - 10 中国服务器行业产业链分析 - 11 上游核心硬件分析 - 12 上游软件分析 - 13 中游分析 - 13 下游分析 - 14 中国服务器行业市场规模 - 15 中国服务器行业驱动因素分析 - 16 中国服务器行业相关政策分析 - 18 中国服务器行业发展趋势分析 - 19 中国服务器行业投资风险分析 - 21 中国服务器行业竞争格局 - 23 中国服务器行业投资企业推荐 - 25 飞腾科技 - 25 西部数码 - 27 目录6 ©2020 LeadLeo leadleo 华为 - 29 方法论 - 31 法律声明 - 32 目录7 ©2020 LeadLeo leadleo GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是用于图像和图形相关运算工作的微处理器，常应用于个人电脑、工作站、游戏 机和移动设备（如平板电脑、智能手机）等终端。 存储芯片：应用于信息、数据存储的嵌入式系统芯片，存储芯片集中于企业级存储系统的应用，为访问性能、存储协议、管理平台、存储介质等应用提供支持。 存储器：一种利用半导体、磁性介质等技术制成的用于存储数据的电子装置，通常可分为内部存储器和外部存储器。 云计算：一种资源交付和使用模式，用户可通过互联网以自助服务的形式获取自身所需要的IT资源。 人工智能：研究使计算机模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机， 使计算机能实现更高层次的应用。 ODM：Original Design Manufacturer，原始设计制造商，又称为贴牌生产是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，最终由采购方负责销 售的生产方式。 OEM：Original Equipment Manufacturer，原厂设备制造商，一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产。 关键信息基础设施：面向公众提供的网络信息服务或支撑能源、通信、公用事业等重要行业运行的信息系统或工业控制系统，如党政机关网站、企事业单位网站、网上 支付平台、电子购物平台、大型数据中心、云计算平台、电视转播系统等。 X86服务器：是基于PC机体系结构，使用Intel或其它兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。 网络隔离技术：两个或两个以上的计算机或网络在断开连接的基础上，实现信息交换和资源共享的技术。 混合云：由两个或更多云端系统组成云端基础设施，这些云端系统包含私有云、社群云、公用云等。 核高基重大专项：关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”的国家科技重大专项，是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）所确定的国家 十六个科技重大专项之一。 实体清单：美国为维护其国家安全利益而设立的出口管制条例。 名词解释8 ©2020 LeadLeo leadleo 中国服务器行业市场综述定义及产品特性 中国服务器行业定义及分类 服务器（又称伺服器）是为各类互联网用户提供综合业务的服务平台，其功能是为网络中的客户机（如PC机、智能手机、大型系统设备等终端）提 供计算及应用服务。 服务器由处理器、硬盘、内存、系统总线等软硬件构成，和通用的计算机架构类似，服务器需为计算机提供高可靠的服务，因此在处理能力、稳定 性、可靠性、安全性、可扩展性、可管理性等方面要求较高。 按照使用场景划分，服务器可分为存储服务器、云服务器、AI服务器、边缘服务器等多种类型；按照产品形态划分，服务器可分为多节点服务器、 整机柜服务器、机架式服务器、塔式服务器、刀片式服务器等。 按照处理器架构划分，服务器可划分为CISC架构服务器、RISC架构服务器和VLIW架构服务器三种；按照处理器个数划分，服务器可分为单路、双路 和多路服务器；按照应用级别划分，服务器可分为工作组级、部门级和企业级服务器。 服务器通常以网络作为介质，既可通过局域网对内提供服务，也可通过广域网对外提 供服务 服务器的四大特性 来源：华为企业互动社区，头豹研究院编辑整理 可扩展性 易使用性 可用性 易管理性 增加内存的能力 增加处理器的能力 增加磁盘容量的能力 支持多种主流操作系统 易操作 系统故障迅速恢复 支持关键组件热插拔 新组件替换故障组件 可满足长期稳定工作的 要求，安全可靠 高质量配件、技术和配 置措施 高效管理，减少人力、 物力的投入 基础层简化管理9 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：浪潮官网、戴尔官网、腾讯官网、头豹研究院编辑整理 产品名称 多节点服务器 整机柜服务器 机架式服务器 塔式服务器 刀片式服务器 示意图 产品形态 由多个节点和管理装置整体 的管理单元构成，在有限的 空间内集成多个服务器节点 整机柜服务器将原有机架/ 机器分离的架构进行融合， 打包成独立产品进行交付 外形接近交换机，服务器安 装在标准的19英寸机柜内 外形以及结构都与立式PC 相似、主板扩展性较强且机 箱内部预留空间较大 在标准高度机架式机箱内可 插装多个卡式的服务器单元 产品优势 具有面向计算、存储等各种 不同应用的节点形态 机柜空间利用率高、电源效 率高、服务器能耗水平低、 高效交付 占用面积小、可将多台服务 器安装在同一机柜中 安装便捷、使用方便 结构紧凑、机身较薄 应用群体 数据中心、企业 云数据中心 适合多台服务器同时工作的 企业使用 中小企业以及企业分支机构 特殊应用行业和高密度计算 机环境 应用场景 超融合、HPC、大数据分析、 分布式存储等 虚拟化、大数据分析、分布 式存储等 虚拟化、数据库、大数据分 析、AI/DP内存计算等 企业官网、多媒体大流量 app、虚拟桌面基础架构 （VDI）等 数据模拟、数字图像设计、 空气动力学建模等 中国服务器行业市场综述服务器产品形态介绍 不同产品形态服务器凭借其差异化优势布局不同应用场景，伴随服务器技术的发展， 服务器应用场景得以持续拓展10 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：中华人民共和国科学技术部，东吴证券，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业市场综述中国服务器产业集群分布 中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区，与长三角地带集聚的芯片和集成电路 企业形成集群效应 中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集 中的省份是江苏省，中国30.3%服务器企业分布于此，其次是 广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器 企业相对分散。 中国服务器产业集群概况，2019年 湖北4% 广东16.1% 江苏30% 福建8% 浙江15.5% 山东7% 天津7% 上海5% 中国服务器产业上游芯片企业集中在长三角地带，长三角地 带是中国半导体行业的发源地，该地区拥有完整芯片产业链 的城市集群和集成电路产业园。 服务器企业及上游芯片、集成电路企业形成产业集群，服务 器产品的集中生产、专业化协作可实现规模效应、集聚效应， 降低生产成本和交易成本，从而形成竞争优势。 服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新 活力，推动企业技术创新、组织创新和制度创新。产业集群 通过空间集聚而形成的持续竞争优势，推动地区经济的发展。11 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 中国服务器行业市场综述产业链分析 中国服务器技术的持续突破吸引中游众多厂商入局，产品普及度的上升推动下游需求 主体购买意愿的增强 上游：服务器资源供应商 中游：服务器厂商 下游：消费主体 白牌服务器厂商 软件系统供应商 品牌服务器厂商 核心零部件供应商 中国存储芯片采购数量占据全球存储 芯片整体采购数量的50% 2018年服务器行业毛利率为11.2% 需求主体 中国品牌服务器厂商占据中游整 体服务商数量的66% 中国白牌服务器厂商占据中游整 体服务商数量的34% 互联网 31.0% 互联网用户占比高达31.0% 政府及电信用户占比分别为12.0% 和9.7% 政府 12.0% 电信 9.7% 金融 5.0% 服务 3.2%12 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：IDC中国，环球网，头豹研究院编辑整理 芯片：存储芯片和处理器芯片是服务器行业的核心硬件，目前中国存储芯片自产率较 低，对海外存储芯片产品依存度较高，中国存储芯片采购数量占据全球存储芯片整体 采购数量的50%，三星、东芝、SK海力士、镁光等美日韩企业占据主要市场份额。存 储芯片采购成本占据中国服务器行业上游整体采购成本的60%，高额的存储芯片采购 成本导致服务器产品利润空间受到严重挤压。 芯片采购成本居高不下、服务器白牌化成为影响中国服务器行业毛利率的主要因素， 2018年中国服务器行业毛利率为11.2%，同比下降1.2%，因此提升存储芯片的国产率， 实现核心硬件的国产化替代将成为行业发展的重要方向。 中国服务器行业市场综述产业链上游核心硬件分析 中国服务器行业上游芯片、存储器等核心部件对海外产品依存度较高，实现核心硬件 的国产化代替将成为行业发展的重要方向 存储器：在服务器行业，应用程度较高的主流存储器为DRAM存储器。全球存储器 市场高度集中，三星、镁光、SK海力士、东芝等企业占据90%市场份额。2018年， 全球DRAM市场规模为1,000亿美元，其中三星、SK海力士、镁光三大巨头市场占 有率超过90%，呈现寡头垄断态势。2018年全球累计生产DRAM存储器13,731千片， 其中三星、SK海力士和镁光三者产量之和占据全球份额76.5%。中国DRAM处于技术 研发阶段，产品的规模化生产具有难度，如合肥长鑫从19nm（1X）制程切入市场， 预计2020年可大规模生产产品。中国存储器厂商受限于技术及资金实力，产品生产 规模较难满足中游服务器厂商生产需求，存储器对外依存度较高，增加服务商硬件 采购成本。 3,920 3,706 2,884 1,074 724 343 8 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 三星 SK海力士 镁光 华亚科 南亚 华邦 其他 全球DRAM存储器企业生产概况，2018年 16.8% 17.4% 16.0% 12.4% 11.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2014 2015 2016 2017 2018 中国服务器行业毛利率，2014-2018年 千片13 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：中华人民共和国科学技术部，东吴证券，东兴证券，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业市场综述产业链上游软件分析 在“核高基”等国家重大科技专项的支持下，部分中国厂商完成操作系统的自主研发与技 术升级，中游白牌服务厂商兴起，对传统品牌服务器厂商造成冲击 操作系统：操作系统是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台，是辅助服务器产品应用的重要软件。按应用场景划分，操作系统可分为六种类型：移动操作系统、物 联网操作系统、嵌入式操作系统、桌面操作系统、服务器操作系统、云操作系统。在服务器领域，常见的系统类型为服务器操作系统，服务器操作系统的用户群体可分为政 府（To G）、企业（To B）和消费者（To C）。伴随中国在操作系统领域研发力度的持续加大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主可控研发与生产，产品性能大幅提 升。 在“核高基”等国家重大科技专项的支持下，中国服务器操作系统发展成效显著，部分中国国产服务器厂商完成操作系统的自主研发与技术升级，如天津麒麟、中科方德、红 旗等操作系统。近年来，信息领域安全事件频发，加强信息领域安全自主发展成为行业发展重点，因此实现操作系统本土化成为维护国家信息领域安全发展的重要方向。 主流操作系统 所属企业 应用场景 芯片适配 中标麒麟 中标软件 桌面、服务器 X86、龙芯、申威、飞腾等 银河麒麟 天津麒麟 桌面、服务器 飞腾、X86等 深之度 深度科技 桌面 X86、龙芯、申威、鲲鹏等 新支点 中兴新支点 桌面、服务器、嵌入式 龙芯、兆芯、ARM等 普华操作系统 普华软件 桌面、服务器 龙芯、申威等 红旗 中科红旗 桌面、ATM X86、ARM等 中科方德 中科方德 桌面、服务器 兆芯等 欧拉OS 华为 服务器 鲲鹏、X86等 万里红 万里红 桌面、服务器 - 中国本土操作系统主要企业概况 服务器行业中游 白牌服务器厂商： 以超微、广达为代表的白牌服务器厂商为ODM厂商，ODM厂商根据品牌服务器 厂商的委托完成硬件生产，加贴委托方商标并交付给品牌持有者进行销售。近年 来，白牌服务厂商凭借其技术优势承担服务器设计工作，多数客户倾向于绕过品 牌商向ODM厂商直接订购服务器成品。白牌服务器生产模式的兴起对传统品牌服 务器厂商造成冲击，导致其市场份额被挤压，出货量下降。 品牌服务器厂商： 以浪潮、华为、新华三为代表的中国本土品牌服务器服务商占据服务器市场66% 的市场份额，中国中端服务器市场自产率较高，市场高度成熟，部分品牌服务厂 商逐渐向高端服务器市场渗透，打破国际品牌服务器厂商在高端服务器市场的垄 断局面，如中科曙光于2018年3月发布自主研发的全新一代双路机架服务器 I620G30服务器集群的性能和性价比较高。浪潮、华为、中科曙光等国产服务 器品牌不仅在销售量上占据较高市场份额，并且在高端服务器领域持续实现技术 突破。14 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：IDC中国，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业市场综述产业链下游解析 互联网成为驱动中国服务器行业增长的主要需求方，BAT和移动互联网公司是服务器产 品的主要购买力来源 13.0 9.7 5.0 3.5 2.2 2.4 2.0 1.0 1.3 0.9 0.9 0.7 0.3 0.5 31.0 12.0 9.7 5.0 3.2 3.1 2.5 1.2 1.4 1.1 0.9 0.7 0.5 0.1 0 5 10 15 20 25 30 35 互联网 政府 电信 金融 服务 教育 制造 交通 电力 医疗 能源 媒体 零售批发 其他 2017H1 2018H1 中国X86服务器在各行业的销售额，2017H1，2018H1 中国服务器行业下游用户分布在互联网、电信、政府、金融、制造业等多个行业，IDC2019年第三季度中国X86服务器市场跟踪报告显示，2019年第三季度，中国X86服 务器市场出货量为861,529台，同比下滑4.2%，市场规模为48.33亿美元（约合341.86亿元人民币），同比增长0.4%。目前，互联网企业用户占据服务器行业下游消费群体的 31.0%，政府、金融、电信等基础民生领域的应用占据下游消费群体的25%。 互联网行业X86服务器购买数量增速较高，2017年上半年中国X86服务器在互联网行业销售额为13.0亿美元。2018年上半年中国X86服务器在互联网行业销售额增长至31.0亿 美元，互联网行业的服务器采购总量处于高位，成为拉动服务器市场增长的主要驱动力。BAT和大型二线移动互联网公司成为服务器行业的主要购买力来源，部分新兴互联 网厂商自身业务及云计算业务需求的增长，驱动服务器出货数量的持续增多。 政府行业对服务器产品需求较强的细分领域为公安行业，公安部门在视频监控、警务云、警综平台的建设带动服务器需求数量的增多，伴随办公服务信息化程度的加深，公 安、军队等细分领域对大规模部署服务器的需求有望持续提升。此外，部分行业业务场景的拓宽为中游服务商提供发展空间，如互联网行业基于技术升级和业务需求增大采 购GPU服务器进行AI方面的尝试和创新，带动服务器产品均价的增长，有望提升中游服务器厂商利润空间。 亿美元15 ©2020 LeadLeo leadleo 来源：IDC中国，工信部，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业市场综述市场规模 80.5 100.7 120.6 180.3 185.4 210.6 240.9 260.0 292.9 320.7 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 2016 2017 2018 2019 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 亿美元 中国服务器行业市场规模 年复合增长率 2015-2019年 23.2% 2019-2024年预测 11.6% 云计算技术的发展、数据中心硬件需求的升高推动中国服务器行业市场规模的持续扩 大，但上游芯片厂商垄断地位稳固，白牌服务商兴起，服务器行业毛利率持续走低 2015年中国服务器行业市场规模仅80.5亿美元，伴随中国信息化建设速度的加快，各行业IT基础设施采购量逐渐增多，2015年至2018年全球范围内 服务器的出货量与市场规模得以大幅增长。2019年第二季度，中美贸易战升级，华为、中科曙光等企业被列入“实体清单” ，该出口管制条例的颁布 导致中国服务器市场出货量的大幅降低。2019年中国服务器行业市场规模为185.4亿美元，同比增长为2.8%。 受益于云计算业务的推动、5G商用建设加速、人工智能等行业的发展，服务器行业出货量快速增长。从服务器出货结构看，云服务器、人工智能服 务器将成为服务器增量市场中的主力，工信部预计，2020年中国人工智能核心产业规模有望超过1,500亿元，带动相关产业规模上升1万亿元。在云 计算、互联网高速发展的背景下，各行业数据处理需求升高，服务器在各领域的应用逐渐加深，2024年中国服务器行业市场规模有望达到320.7亿美 元。 中国服务器行业上游芯片对海外产品依存度较高，国 际芯片厂商垄断地位稳固，导致中国服务器制造成本 上升。此外，云计算技术的发展促进白牌服务厂商崛 起，部分下游客户绕过品牌服务器厂商，向白牌服务 器厂商（ODM）直接订购服务器或组件，传统品牌服 务器厂商的市场份额被挤压。 未来伴随私有云、混合云、实时分析等应用在中国市 场的进一步深化，消费者更倾向于购买中高端服务器 以承载服务器虚拟化、桌面虚拟化和内存计算，在中 高端服务器市场占据优势的厂商有望在未来获得更快 的成长速度以及更高的盈利水平。 中国服务器行业市场规模（按销售额计），2015-2024年预测16 ©2020 LeadLeo leadleo 相较于传统服务器架构，云服务器具有高密度、高弹性、节能、易扩展等特性，云服务器可实现从二维平面交换至三维池化互联的架构变革，在部署密度、能效、投资回报 等方面均明显优于传统服务器，云服务器逐渐取代传统服务器成为云计算市场中的主流。 据Gartner数据，2018年第二季度全球云服务器销售额为46.1亿美元，出货量为97.2万台，相较于2017年第二季度销售额增长24.1亿美元，出货量增长22.9万台。在全球云计 算服务器市场中，中国和美国成为最大的购买国家。2018年第二季度，全球云服务器中国地区出货量为174,038台，占据整体出货量的18%，全球云服务器在美国地区的出货 量为712,696台，占据全球出货量的74.8%。 基于云服务器与云计算业务的强相关性，全球各地区的云服务器销量可反映各国家云计算发展及变革的程度，中国云计算市场保持较快发展，对云服务器的需求将持续提升， 推动中国及全球服务器行业的发展。 云服务器主要面向大规模互联网数据中心和云数据中心等应用场景，据Synergy Research数据显示，2019年第三季度，全球在运营大型数据中心数量共计504个，其中欧洲、 中东、非洲和亚太地区增长最快，美国占据互联网数据中心站点的40%。中国成为新增数据中心最多的国家，占据互联网数据中心站点的10%，据信通院数据中心白皮书 2018数据显示，2015年中国数据中心机架数量仅为108万架，预计2018年数据中心机架数量将增至210万架，全球数据中心数量的增长为中国服务器行业带来发展机遇。 中国服务器行业驱动因素分析云计算业务拉动服务器出货量的增长 来源：Gartner，Synergy Research，信通院，开放数据中心委员会， 头豹研究院编辑整理 受益于云计算业务的推动，服务器行业出货量快速增长，从出货结构看，云服务器是 服务器增量市场中的主力 国家和地区 出货量（台） 份额 美国 712,696 74.8% 中国 174,038 18.3% 西欧 34,700 3.6% 加拿大 14,676 1.5% 日本 5,751 0.6% 中东和非洲 5,708 0.6% 东欧 2,677 0.3% 拉美 2,471 0.3% 合计 952,717 100% 全球云服务器各地区出货量及所占份额，2018年 108 131 166 210 0 50 100 150 200 250 2015 2016 2017 2018预测 万架 中国数据中心机架数量，2015-2018预测17 ©2020 LeadLeo leadleo 2019年6月，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国正式进入5G商用元年，5G建设拉动网络建设采购需求 增长。IDC数据显示，2020年中国将有超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算业务需求的增长是服务器行业发展的重要动力。 来源：中国信通院，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业驱动因素分析边缘计算业务成为行业发展新动力 5 G建设提速，边缘计算业务的持续增长催生服务器市场新需求，在A R / V R、车联网以 及AI等行业的融合发展下，数据处理需求大规模增长为服务器行业发展增添动力 海量连接物联网（mMTC） 连接/平方公里：100万 超低时延高可靠通信（uRLLC） 时延：1ms 增强移动互联网（eMBB） 峰值速度：20Gbps 智慧城市 智能家居 自动驾驶 时延可靠性敏感应用 工业自动化 3D视频，UHD屏幕 基于云的办公 5G时代，边缘计算成为实现5G三大技术应用场景的重要支撑，（1）移动宽带业务 （eMMBB）；（2）海量机器通信业务（mMTC）；（3）高可靠低时延通信业务 （uRLLC）。 边缘计算可缩短感知终端与服务器之间通信距离，实现终端与服务器的高实时性交 互，提升移动互联网速度，实现超低时高可靠通信。全球目前有数百亿的终端设备 和数千亿的传感器，每年产生数据量超过40ZB，数据的传输会对网络产生巨大的 压力，边缘计算的应用可使数据在网络边缘进行分析和存储，可节省大量5G网络 带宽资源。此外，在数据隐私角度，边缘层可实现终端敏感数据预处理，将非敏感 的分析数据上传云端，可提升对隐私数据的保护性。 边缘计算业务的增多催生服务器行业新需求，此外在数字经济业 务发展需求层面，5G网络建设提速，各类终端、AR/VR、车联网 以及AI等领域的融合发展，拉动数据计算处理需求大规模增长。 服务器作为数据计算资源的核心，有望在5G商用的带动下满足 各领域日益增长的业务需求。 5G三大技术应用场景18 ©2019.12 LeadLeo leadleo 来源：中国政府网，头豹研究院编辑整理 中国服务器行业在上游芯片设计、封装等核心技术环节存在技术瓶颈，服务器行业易面临核心零部件垄断的风险。2019年5月国务院常务会议指出， 集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，政府将延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资，促 进信息产业发展。政府在集成电路和软件产业的利好政策为中国服务器行业上游发展提供资源供给保障。 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见 2019-03 中央深改组 促进人工智能和实体经济深度融合，把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业 应用为目标，深化改革创新，优化制度环境，激发企业创新活力和内生动力，结合不同产业、不同区域 特点，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经 济形态 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 （2018-2020年） 2017-12 工信部 通过培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造和构建智能化基础设施体系四项重点任务，促进 人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化 信息通信产业发展规划（2016-2020年） 2017-01 工信部 到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大,综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现， 基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化 的现代互联网产业体系 国家信息化发展战略纲要 2016-07 国务院 中共中央 到2020年固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，到2025年，新一代信息通信技术得到及时应用， 固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖 软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题 的通知 2016-05 财政部 国家税务总局 取消集成电路生产企业、集成电路设计企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设 计企业（以下统称软件、集成电路企业）的税收优惠资格认定等非行政许可审批，鼓励集成电路和软件 产业的发展 中国服务器行业政策解析 中国服务器行业相关政策 受益于“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家利好政策的驱动，中国ICT业务迎来高速增长，为服务器、集成电路等相关产业带来发展机 遇。此外，物联网、AI等新兴技术的发展，各行业对计算机性能的要求大幅增加，为服务器产业发展创造空间。 “互联网+”、大数据战略及数字经济的发展，为I T基础硬件产业提供较大发展空间，集 成电路等产业利好政策的颁布为服务器上游提供资源供给保障19 ©2020 LeadLeo leadleo 中国芯片行业自给率较低，中国芯片市场长期被国际芯片厂商垄断，对海外芯片产品依赖程度较高。2018年亚太地区芯片消费量高达2,886亿美元，占全球芯片消费量的60%， 中国芯片进口额逐渐攀升，2014年至2018年中国芯片进口额由2,176亿美元增长至3,132亿美元。因此，提升中国芯片自给率，实现核心部件的国产化替代将成为中国服务器 行业的重要发展趋势。 据中国半导体行业协会统计，2015年中国芯片设计企业数量为736家，2019年中国芯片设计企业数量共计1,780家，相较2018年增加82家，除北京、上海、深圳等聚集地外， 无锡、杭州、西安、成都、南京、苏州、合肥等城市的设计企业均超过100家。中国芯片设计企业数量的稳定增加为服务器行业提供核心部件供给保障，打破海外芯片厂商 对芯片的垄断，降低服务器行业生产成本，实现芯片的国产化替代。 中国服务器行业发展趋势分析服务器芯片对外依存度有望降低 来源：中国半导体行业协会，南京集成电路产业创新发展高峰论坛（ICCAD)， 头豹研究院编辑整理 中国芯片设计企业数量逐年增多且区域分布广泛，芯片设计能力的增强有望为中国服 务器行业提供资源供给保障，降低服务器行业生产成本 中国芯片设计企业数量，2015-2019年 736 1,360 1,380 1,698 1,780 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2015 2016 2017 2018 2019 家 排序 2018年 2019