1 报告编码19RI0768 头豹研究院 | 医疗服务系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国第三方安宁疗护中心行业概览 报告摘要 医疗研究团队 安宁疗护中心（Hospice）是以控制痛苦和不适状况 为目的，在疾病终末期患者（目前主要为恶性肿瘤 晚期患者） 临终前为其提供身体、 心理、 精神等方面 的照护和人文关怀等服务，以提高生命质量，帮助 患者舒适、 安详、 有尊严离世的医疗机构。 第三方安 宁疗护中心是独立设置的为临终患者提供安宁疗护 服务的医疗机构。受益于老龄人口增长、死因顺位 变化、家庭照护精力不足等因素，中国第三方安宁 疗护中心行业增长趋势明显， 预计到 2023 年， 中国 第三方安宁疗护中心行业市场规模将达到 3.9 亿元。 热点一：老龄人口增长、目标群体基数扩大 热点二：家庭养老能力不足，收入增加提供物质基础 热点三：改革社会保险制度，完善安宁疗护保障体系 老年患者是中国第三方安宁疗护中心的主要客户群体。 中国人口老龄化进程加快，人口平均寿命延长与人口自 然增长率逐渐下降都将导致未来中国老年人口比重持续 增加。老龄化意味着中国安宁疗护服务的消费群体基数 扩大，为第三方安宁疗护中心发展创造潜在市场空间。 城市家庭规模逐渐微型化、 扁平化， 代际数量急剧减少， 家庭传统养老功能逐渐弱化，寻求第三方安宁疗护服务 需求迫切。 在“一孩政策、 二孩政策”的影响下， 家庭结构 小型化。中国中青年群体难以担负同时照顾上下两代人 的责任，尤其针对疾病终末期患者，家属缺乏时间与精 力承担全天候看护工作，家庭内对临终患者进行照顾的 传统安宁疗护方式可行性下降。 完善的社会保障体系可从“需求方” （临终患者及其家属） 与“供给方” （第三方安宁疗护中心） 两方面促进第三方安 宁疗护中心的发展。更多的安宁疗护服务项目被纳入社 保体系对患者和家属来说是正向的外部信号，可帮助患 者理性选择保障方式，有助于提升社会公众对安宁疗护 的认可程度。完善安宁疗护服务社保体系还可为安宁疗 护服务供给方提供保障与动力，激励更多企业与投资方 开办第三方安宁疗护中心。 leadleo ©2020 LeadLeo 0.7 0.9 1.2 1.9 2.6 3.2 3.9 0 1 2 3 4 5 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模，2017-2023年预测 来源：头豹研究院编辑整理 第三方安宁疗护中心 行业市场规模 年复合增长率 2017-2018 23.7% 2018-2023预测 34.6%裴兰筠 分析师 赵玉玲 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 医疗服务系列行业概览 2018 年中国第三方消毒中心 行业概览 医疗服务系列行业概览 2018 年中国第三方医学影像 中心行业概览 医疗服务系列行业概览 2019 年中国第三方病理中心 行业概览 2 报告编号19RI0768 目录 1 方法论 . 6 1.1 研究方法 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国第三方安宁疗护中心行业市场综述 . 8 2.1 第三方安宁疗护中心定义 . 8 2.2 中国第三方安宁疗护中心行业发展历程 . 9 2.3 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模 . 11 2.4 中国第三方安宁疗护中心行业产业链分析 . 13 2.4.1 上游分析 . 13 2.4.2 下游分析 . 14 3 中国第三方安宁疗护中心行业驱动因素分析 . 15 3.1 老龄人口增长，目标群体基数扩大 . 15 3.2 死因顺位变化，市场需求空间广阔 . 16 3.3 家庭养老能力不足，收入增加提供物质基础 . 18 4 中国第三方安宁疗护中心行业制约因素分析 . 19 4.1 专业从业人员缺乏 . 19 4.2 传统文化与观念差异导致社会认同低 . 20 5 中国第三方安宁疗护中心行业相关政策分析 . 22 6 中国第三方安宁疗护中心行业发展趋势分析 . 24 6.1 安宁疗护服务形式多样化 . 24 3 报告编号19RI0768 6.2 改革社会保险制度，完善保障体系 . 26 6.3 加大对非老年群体安宁疗护服务的关注度 . 27 7 中国第三方安宁疗护中心行业竞争格局分析 . 29 7.1 第三方安宁疗护中心行业竞争格局概述 . 29 7.1.1 全球第三方安宁疗护中心行业竞争格局概述 . 29 7.1.2 中国第三方安宁疗护中心行业竞争格局概述 . 31 7.2 中国第三方安宁疗护中心行业典型企业分析 . 错误!未定义书签。 7.2.1 北京万明医院 . 错误!未定义书签。 7.2.2 河北爱晚红枫集团 . 34 7.2.3 VITAS Healthcare Corporation . 35 4 报告编号19RI0768 图表目录 图 2- 1 安宁疗护与一般医院末期患者照顾比较 . 8 图 2- 2 安宁疗护中心定义 . 9 图 2- 3 中国安宁疗护服务机构行业发展历程 . 9 图 2- 4 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模（按服务规模统计） ，2017-2023 年预 测 . 12 图 2- 5 中国第三方安宁疗护中心行业产业链 . 13 图 3- 160 岁以上人口数及 60 岁以上人口占比，2011-2018 年 . 16 图 3- 2 中国城市与农村地区居民主要死亡原因 . 17 图 3- 3 居民人均可支配收入、人均消费支出与人均医疗保健消费支出，2014-2018 年. 18 图 4- 1 安宁疗护中心科室与人员配置要求 . 20 图 4- 2 中西方养老现状对比 . 21 图 5- 1 第三方安宁疗护中心行业相关政策 . 22 图 6- 1 中国特色的安宁疗护服务 . 24 图 6- 2 部分发达国家安宁疗护保障模式 . 27 图 6- 32016 版 NICE 婴儿、儿童及青少年临终关怀的准备与管理指南主要推荐意 见汇总 . 27 图 7- 1 主要发达国家安宁疗护发展现状对比 . 29 图 7- 2 美国安宁疗护服务收费 （以 Center for Hospice Care Southeast Connecticut 为例） . 30 图 7- 3 万明医院身、心、灵服务 . 33 5 报告编号19RI0768 图 7- 4 爱晚红枫服务项目 . 34 图 7- 5VITAS 全方位医疗照护服务 . 36 6 报告编号19RI0768 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从生物技术、医疗器械、医疗服务等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入、保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院此次研究于 2019 年 10 月完成。 7 报告编号19RI0768 1.2 名词解释 死因顺位：按构成居民总死亡原因百分比的大小，将各大类或各项死因进行排序。 姑息照顾：对老年病、慢性病和危重病人，从确诊开始的全程照护和对症治疗。 灵性照护： 作为全人照顾的一个重要方面， 可以帮助人们在健康不佳时， 通过生死之间 生命意义和目标的探寻，激发精神的力量，超越困境，获得精神上的安宁和舒适。 8 报告编号19RI0768 2 中国第三方安宁疗护中心行业市场综述 2.1 第三方安宁疗护中心定义 安宁疗护是指对治愈性治疗已经没有效果和意义的病人进行积极、 完整的照顾， 包括缓 解疼痛和控制其他症状，对心理、精神各层面问题的处理，对家庭问题提供有效帮助，达成 病人与家庭拥有最佳生活品质的目标。 安宁疗护意在通过专业团队的照料， 帮助临终老人控制疼痛、 舒缓症状， 给予病人生存 必备的营养和人文关怀， 以达到减轻病人痛苦、 帮助病人有尊严的离开的目的。 安宁疗护区 有别于一般医院末期患者照顾，目的不在于刻意延缓死亡（见图 2-1） 。 图 2- 1 安宁疗护与一般医院末期患者照顾比较 来源：头豹研究院编辑整理 安宁疗护中心（Hospice）是以控制痛苦和不适状况为目的，在疾病终末期患者（目前 主要为恶性肿瘤晚期患者） 临终前为其提供身体、 心理、 精神等方面的照护和人文关怀等服 务，以提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严离世的医疗机构（见图 2-2） 。目前，中 国能够提供安宁疗护服务的机构和组织主要有三种形式： （1） 隶属于医院和其他医疗保健机 9 报告编号19RI0768 构的安宁疗护病房或单元； （2） 提供居家临终关怀服务的家庭病房； （3） 第三方安宁疗护中 心。 图 2- 2 安宁疗护中心定义 来源：头豹研究院编辑整理 第三方安宁疗护中心是独立设置的为临终患者提供安宁疗护服务的医疗机构， 本文将第 三方安宁疗护中心定义为研究对象。 2.2 中国第三方安宁疗护中心行业发展历程 现阶段， 虽然具备规模的第三方安宁疗护中心数量少， 但整体安宁疗护服务机构的经营 与发展共经历了理念吸收、初具萌芽和积极探索三大时期（见图 2-3） 。 图 2- 3 中国安宁疗护服务机构行业发展历程 10 报告编号19RI0768 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 理念吸收（1980-1986 年） 1967 年，桑德斯博士在英国创办的圣克里斯托弗临终关怀院是现代安宁疗护开始的标 志。 1978 年， 改革开放政策为安宁疗护理念与实践引入中国奠定了基础。 1980 年， 中国开 始引入安宁疗护的概念与服务形式。台湾和香港地区率先开展安宁疗护服务： 1983 年，台湾地区成立康泰医疗基金会，目的在于向癌症末期患者提供居家照顾及 服务； 1986 年，香港成立善终服务会。 1986 年，大陆学者张燮泉教授将“Hospice”一词翻译成“垂危病人医院” ，自此，陆 续有中国学者开始关注安宁疗护这一先进理念，安宁疗护理念开始在中国传播。 （2） 初具萌芽（1987-2000 年） 1988 年，中国大陆第一家临终关怀研究机构天津医学院临终关怀研究中心成立。 这一时期， 安宁疗护学术研究由小范围的讨论转向全国性的交流。 安宁疗护进入全新发展阶 段，相关学者通过召开主题会议共同探讨中国安宁疗护的发展路径。1991 年，天津医学院 临终关怀研究中心召开中国首届临终关怀研讨会。1993 年，中国心理卫生协会临终关怀专 业委员会成立大会在山东烟台召开。 1995 年， 第三次全国临终关怀学术研讨会在广西召开， 11 报告编号19RI0768 会议议题涉及安宁疗护相关理论、资金管理、医保政策等。在学术研究的支持下，中国安宁 疗护机构开始发展。1998 年，中国第一家宁养院汕头大学医学院第一附属院宁养院成 立。 （3） 积极探索（2001 年至今） 21 世纪开始，中国逐步迈入老龄化社会，安宁疗护的观念被社会各界关注。2001 年， 李嘉诚基金会在全国开展 “人间有情” 安宁疗护服务项目， 项目主要针对末期癌症患者的安 宁疗护工作，推动了中国安宁疗护中心行业的发展。2005 年，国家将针对半失能和失能老 年人提供临终关怀服务的“爱心护理工程”纳入“十一五”规划。2006 年，中国第一个关 注临终患者的社会团体中国生命关怀协会成立。2007 年，陕西省人民医院为癌症临终 患者提供上门临终关怀服务。2012 年，上海市人民政府在 18 家社区卫生服务中心开展安 宁疗护服务， 并于 2014 年， 将新增 1,000 家安宁疗护病床作为政府工作的重点任务。 2017 年， 原国家卫计委出台专门针对安宁疗护的政策文件， 对安宁疗护中心的科室设置、 人员设 备配置、质量管理等作出具体要求，中国安宁疗护中心日益朝向规范化、科学化、标准化发 展。 目前， 中国安宁疗护服务机构仍处于发展初期， 开展安宁疗护服务的机构主要为医院下 设安宁疗护病房及社区卫生服务中心。 可提供居家临终关怀服务及住院服务的第三方安宁疗 护中心数量少，第三方安宁疗护中心主要形式为老年护理院下设安宁疗护服务模块。 2.3 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模 中国第三方安宁疗护中心仍处于发展初期，2017 年 1 月，原国家卫计委制定安宁疗 护中心基本标准和管理规范（试行） 和安宁疗护实践指南（试行） ，第三方安宁疗护中 心开始出现，行业市场规模自 2017 年以来呈现快速增长的趋势。根据服务规模数据统计， 2017-2018 年，中国第三方安宁疗护行业市场规模由 0.7 亿元增长至 0.9 亿元，同比增长 12 报告编号19RI0768 23.7%。未来五年，老龄人口增长、死因顺位变化、家庭照顾精力不足将成为驱动行业市场 规模快速扩张的主要原因。在此背景下，第三方安宁疗护中心市场规模将以 34.6%的年复 合增长率高速增长，到 2023 年，市场规模有望上升至 3.9 亿元（见图 2-4） 。 图 2- 4 中国第三方安宁疗护中心行业市场规模（按服务规模统计） ，2017-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 驱动中国第三方安宁疗护中心行业市场规模持续增长的因素包括以下三点： （1）老龄人口增长：老年患者是中国第三方安宁疗护中心主要的客户群体。中国人口 老龄化进程加快，由于 60 岁以上人口数量持续增加、人口平均寿命延长、人口自然增长率 逐渐下降， 未来， 中国老年人口比重将持续提高。 老龄化意味着中国需要安宁疗护服务的群 体基数扩大，老年人数量增长为第三方安宁疗护中心发展创造潜在市场空间； （2）死因顺位变化：恶性肿瘤终末期病人是安宁疗护中心的主要服务对象。恶性肿瘤 已成为中国居民首要死因， 针对晚期恶性肿瘤的过度积极治疗无效且无意义， 安宁疗护中心 可为晚期恶性肿瘤病人提供临终照顾，减轻家庭与社会负担，中国恶性肿瘤患病人数众多， 为第三方安宁疗护中心行业创造了大量的下游需求； （3）家庭照护精力不足：城市家庭规模逐渐微型化、扁平化，代际数目急剧减少，家 13 报告编号19RI0768 庭传统养老功能逐渐弱化，寻求第三方安宁疗护服务需求迫切。在“一孩政策、二孩政策” 的影响下， 家庭结构小型化。 大多数子女难以担负同时照顾上下两代人的责任， 尤其针对疾 病终末期患者， 缺乏时间与精力承担全天候看护工作， 家庭内对临终老人进行照顾的传统安 宁疗护方式可行性下降。 2.4 中国第三方安宁疗护中心行业产业链分析 中国第三方安宁疗护中心行业产业链上游市场参与者为人力资源、 土地资源、 药品与医 疗器械提供商； 中游环节主体为提供居家照顾与住院式照顾双重服务模式的第三方安宁疗护 中心；下游是以老年群体为主的疾病终末期患者（见图 2-5） 。 图 2- 5 中国第三方安宁疗护中心行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 中国第三方安宁疗护中心行业产业链上游市场参与者为人力资源、 土地资源、 药品与医 14 报告编号19RI0768 疗器械提供商。 在第三方安宁疗护中心成本组成中， 前期土地资源、 器械和药品资源成本占 比大，伴随业务的发展，后期变为人力资源成本占比大。 人力资源：第三方安宁疗护中心的服务人员包括医生、护士、心理医生、药剂师、营养 师、理疗师、社工、宗教人士（西方国家较为普遍）等。现阶段第三方安宁疗护中心的建设 中，服务人员远不能达到上述配备标准，护理人员短缺，心理医生由医生兼职。相较于医学 系统内部人才， 社工等外部队伍建设是第三方安宁疗护中心上游的关键环节。 基于安宁疗护 服务的非盈利性与公益性， 专业医护人员的巨大缺口需由社工补充， 社工在安宁疗护服务中 扮演重要角色，社工的数量与质量在很大程度上决定了第三方安宁疗护中心的发展水平。 土地资源： 兴办第三方安宁疗护中心需要大面积的土地和房屋， 而土地资源的投入成本 占比最高。50 张床位的第三方安宁疗护中心的使用面积约 1,500 平方，无论是重资产还是 轻资产运营，高额的土地建设和租赁成本对中游的第三方安宁疗护中心均构成较大压力。 器械设备与药品：安宁疗护设备主要为临床护理基础设备，包括护理床、听诊器、血压 计、温度计、呼叫装置、给氧装置、电动吸引器或吸痰装置、心电图机、血糖加侧翼、超声 雾化机等。安宁疗护药物的治疗目的是缓解症状，减轻痛苦。常用药物包括镇痛药物、呼吸 困难缓解药物、止咳药物、恶心、呕吐、厌食缓解药物、抗焦虑药物及辅助睡眠药物等。生 产该类器械设备与药品的中国企业数量多， 市场竞争激烈， 中游的第三方安宁疗护中心具有 广阔的选择空间，议价能力强。 2.4.2 下游分析 第三方安宁疗护中心下游是以老年群体为主的疾病终末期患者。 安宁疗护服务机构早期 针对恶性肿瘤晚期患者设立， 时至今日， 第三方安宁疗护中心的服务群体范围扩大， 包括痴 呆病、心血管疾病、肾脏与肺部疾病、艾滋病等其他疾病终末期患者，但恶性肿瘤患者依然 15 报告编号19RI0768 是主要服务群体。 伴随业务的成熟， 部分第三方安宁疗护中心开始为婴儿、 儿童及青少年提 供安宁疗护服务。 伴随中国老龄化进程加快， 患者与家属观念转变， 第三方安宁疗护中心产业链下游市场 的潜在客户增加。 安宁疗护服务机构通过医院宣传、 社区宣传和线下宣传的渠道推广， 其客 源主要来自于医院。 部分患者在医院确诊后转入第三方安宁疗护中心。 近年来， 在中国政府 支持安宁疗护行业发展的背景下， 安宁疗护服务行业的宣传力度加强， 社会认可度逐步提高。 根据国家统计局数据显示，中国每年死亡人口数约为 950 万人，以安宁疗护服务发展较为 成熟的美国作为参考标准，约有超过 30%的临终患者选择安宁疗护服务，未来，中国第三 方安宁疗护中心产业链下游每年需要安宁疗护服务的临终患者众多， 因此处于产业链中游的 第三方安宁疗护中心发展前景向好。 3 中国第三方安宁疗护中心行业驱动因素分析 3.1 老龄人口增长，目标群体基数扩大 老年患者是中国第三方安宁疗护中心主要的客户群体。 中国人口老龄化进程加快， 意味 着中国安宁疗护服务的消费群体基数扩大， 老年人数量的增长为第三方安宁疗护中心的发展 创造潜在市场增长空间。国家统计局数据显示，2018 年，中国 60 岁以上人口数量达到 24,949 万人，2011 年至 2018 年间年复合增长率达到 4.4%，老年人口基数扩大（见图 3- 1） 。在人口变化方面，2018 年中国人口自然增长率为 3.8%，创下 20 年来的历史新低。根 据最新人口普查数据，2015 年中国人口平均预期寿命达到了 76.3 岁，而早在 1981 年，中 国人口平均预期寿命仅为 68 岁。伴随中国人口平均寿命的延长及人口自然增长率的逐渐下 降， 中国老年人口比重未来将会持续提高。 据国务院发布的 国家人口发展规划 2016-2030 16 报告编号19RI0768 预计，从 2021 至 2030 年，60 岁及以上的人口增速将明显加快，老年人占全国人口的比 重预计从 2018 年的 17.9%上升到 2030 年的 25%左右。老年人口增加与平均寿命延长扩 大了第三方安宁疗护中心的下游市场需求。 图 3- 1 60 岁以上人口数及 60 岁以上人口占比，2011-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.2 死因顺位变化，市场需求空间广阔 恶性肿瘤已成为中国居民首要死因， 针对晚期恶性肿瘤的过度积极治疗是无效且无意义 的，安宁疗护中心可为晚期恶性肿瘤病人提供临终照顾，减轻家庭与社会负担，市场需求空 间广阔。 恶性肿瘤终末期病人是安宁疗护中心的主要服务对象。 中国恶性肿瘤患病人数众多， 为 第三方安宁疗护中心行业创造了大量的下游需求。 建国初期， 传染病、 消化系统疾病和呼吸 系统疾病是居民死亡的主要原因，1960 年后，恶性肿瘤等慢性非传染性疾病死亡率逐年上 升。随着医疗技术的进步、疫苗的广泛应用、生活方式的变化，和环境污染的加重，中国居 民主要死亡原因发生了变化。根据国家统计局最新数据，2017 年，中国城市地区人口死亡 17 报告编号19RI0768 原因位列前四位的分别为恶性肿瘤、 心脏病、 脑血管病和呼吸系统疾病， 死亡人数占总死亡 人数比重分别为 26.1%、 23.0%、 20.6%和 10.9%， 四者死亡人数总和占总死亡人数比重高 达 80.6%。 中国农村地区人口死亡原因位列前四位的分别为脑血管病、 恶性肿瘤、 心脏病、 呼吸系统疾病，死亡人数占总死亡人数比重分别为 23.2%、23.1%、22.7%和 11.6%，四者 比例总和为 80.6%（见图 3-2） 。综合城市与农村地区死亡原因数据，恶性肿瘤是中国居民 首要死因。 图 3- 2 中国城市与农村地区居民主要死亡原因 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 安宁疗护服务可为终末期病人减轻不必要的痛苦， 节省患病家庭医疗开支。 很多针对恶 性肿瘤的治疗都是无效且无意义， 过度治疗不仅无法达到缓解病情的目的， 还会加速身体机 能的衰退。 同时， 肿瘤、 心脑血管疾病等慢性病治疗费用高， 很多家庭因此陷入 “临终贫困” 局面，加重家庭负担。原卫生部资料显示，一个人一生健康总支出的 80%用于生命的最后 阶段。世界卫生组织根据全球死亡率数据提出成年人如患以下疾病，包括痴呆病、癌症、心 血管疾病（排除急性死亡） 、肝硬化、慢性阻塞性肺病、糖尿病等，则需以控制症状为主， 进行以提高生活质量为目的的姑息照顾模式， 当患者疾病进入终末期， 则需通过安宁疗护模 18 报告编号19RI0768 式进一步加强。 “带病终老” 、 “临终贫困” 等现实状况加大了社会对老年人安宁疗护的关注， 为第三方安宁疗护中心的发展奠定基础。 3.3 家庭养老能力不足，收入增加提供物质基础 城市的家庭规模逐渐微型化、扁平化，代际数量急剧减少，意味着家庭传统养老功能正 在逐渐弱化， 寻求第三方安宁疗护服务需求迫切。 家庭结构小型化将会削弱传统居家养老的 功能。对比 2000 年中国第五次人口普