1 报告编号20RI0041 2019 年 中国冰雪行业白皮书 报告摘要 文旅团队 2015 年中国成功申办 2022 年冬季奥运会，为中国冰 雪行业带来重大机遇，极大推动冰雪行业在中国的发 展。2019 年中国冰雪行业市场规模为 5,208.8 亿元， 在国家政策利好、 经济稳步增长、 居民人均可支配收入 提高以及移动互联网技术发展成熟等多项因素的驱动 下，未来冰雪行业市场规模将稳步上升， 预计 2024 年 将达到 9,803.4 亿元。中国冰雪行业市场参与者众多， 细分领域企业竞争相对独立，整体冰雪行业内竞争格 局相对稳定。 热点一：系列利好政策出台，推动中国冰雪行业发展 热点二：中国初级滑雪爱好者接受冰雪运动培训意愿高 热点三：中国冰雪旅游升温，冰雪小镇数量日渐增多 为了达成申奥时提出的“三亿人上冰雪”的目标以及备战 冬奥会，中国在冰雪场地设施规划和建设、冰雪体育人 才培养等方面出台了一系列冰雪相关的政策，促进冰雪 行业的繁荣发展。在政策助力下，2019 年中国已有滑雪 场馆约 750 个，预计中小学校园冰雪运动特色学校在 2020 年达到 2,000 所。 中国人民大学数据显示， 截至 2018 年 7 月， 中国参加冰 雪运动的人群累计约 2.7 亿人，接近北京冬奥会“三亿人 上冰雪”的目标，中国大众参与冰雪运动的积极性增加。 在接受冰雪运动培训方面，初级滑雪爱好者接受冰雪运 动培训的意愿较高，占比约 70%。 近 5 年，随着中国冰雪旅游持续升温，冰雪小镇热度不 断提高。自 2016 年以来，利好特色小镇的系列政策发 布，具有特色资源、区位优势的小城镇建设兴起，加之 2022 年北京冬奥会的临近，促使冰雪小镇加速发展，中 国冰雪小镇数量逐渐增加，有望于 2022 年超过 50 个。 梁秋兰 邮箱： eunice.liangfrostchina 分析师 行业走势图 相关热点报告 文旅系列深度研究2020 年疫情后文旅住宿行业发展 白皮书 文旅系列深度研究2019 中国酒店白皮书 文旅系列深度研究2019 年中国文旅住宿行业白皮书 400-072-5588 头豹研究院 |文旅系列白皮书 郑敏仪 分析师 邮箱： mandy.zhengfrostchina 2 报告编号20RI0041 目录 1 方法论 . 8 1.1 研究方法 . 8 1.2 名词解释 . 9 2 中国冰雪行业概述 . 1 2 2.1 中国冰雪行业定义与内容 . 12 2.2 中国冰雪行业发展历程 . 12 2.3 中国冰雪场地现状 . 15 2.4 中国冰雪行业市场规模 . 18 2.5 中国冰雪产业链分析 . 19 2.5.1 上游分析 . 19 2.5.2 中游分析 . 22 2.5.3 下游分析 . 26 2.6 中国冰雪行业政策分析 . 28 2.7 中国冰雪行业驱动因素 . 32 2.7.1 政策分析 . 32 2.7.2 经济分析 . 33 2.7.3 社会分析 . 34 2.7.4 技术分析 . 35 2.8 中国冰雪行业制约因素 . 35 2.8.1 冰雪行业人才缺乏 . 35 2.8.2 滑雪场单季运营，资源利用不充分，影响其稳健发展 . 36 3 报告编号20RI0041 2.8.3 大众冰雪运动文化培育不足 . 36 2.8.4 本土冰雪装备品牌认可度低 . 37 2.9 中国冰雪行业竞争格局 . 39 2.9.1 中国冰雪行业竞争格局概述 . 39 2.9.2 中国冰雪行业企业排名 . 39 3 中国冰雪行业细分行业概述 . 42 3.1 中国冰雪装备行业分析 . 42 3.1.1 中国冰雪装备行业定义与分类 . 42 3.1.2 中国冰雪装备行业发展现状 . 43 3.1.3 中国冰雪装备行业市场规模 . 46 3.1.4 中国冰雪装备行业发展趋势 . 47 3.1.5 中国冰雪装备行业竞争格局概述 . 50 3.2 中国冰雪体育行业分析 . 51 3.2.1 中国冰雪体育行业定义与分类 . 51 3.2.2 中国冰雪体育行业发展现状 . 52 3.2.3 中国冰雪体育行业市场规模 . 54 3.2.4 中国冰雪体育行业用户分析 . 55 3.2.5 中国冰雪体育行业发展趋势 . 55 3.2.6 中国冰雪体育行业竞争格局 . 57 3.3 中国冰雪旅游行业分析 . 59 3.3.1 中国冰雪旅游行业定义与分类 . 59 3.3.2 中国冰雪旅游行业发展现状 . 60 4 报告编号20RI0041 3.3.3 中国冰雪旅游开发模式 . 62 3.3.4 中国冰雪旅游行业市场规模 . 68 3.3.5 中国冰雪旅游用户分析 . 69 3.3.6 中国冰雪旅游行业发展趋势 . 71 3.3.7 中国冰雪旅游行业竞争格局 . 73 4 中国冰雪行业投资企业推荐 . 74 4.1 中国冰雪装备行业典型企业推荐 . 74 4.1.1 娅豪集团 . 74 4.1.2 晋安机械 . 77 4.1.3 黑龙国际 . 79 4.2 中国冰雪体育行业典型企业推荐 . 82 4.2.1 世纪星 . 82 4.2.2 微遇见 . 85 4.2.3 雪族科技 . 88 4.3 中国冰雪旅游行业典型企业推荐 . 90 4.3.1 万龙度假天堂 . 90 4.3.2 哈尔滨冰雪大世界 . 93 4.3.3 长津冰雪大世界 . 95 5 中国冰雪行业投资风险分析 . 97 5 报告编号20RI0041 图表目录 图 2-1 中国冰雪行业内容 . 12 图 2-2 中国冰雪行业发展历程 . 13 图 2-3 中国冰雪场地数量，2015 年对比 2022 年预测 . 15 图 2-4 中国部分知名冰场 . 16 图 2-5 中国滑雪场分布情况，2019 年 . 17 图 2-6 中国滑雪场类型 . 17 图 2-7 中国冰雪行业市场规模（按产值计） ，2015-2024 年预测 . 18 图 2-8 中国冰雪行业产业链 . 19 图 2-9 中国部分需进口的冰雪装备原材料 . 20 图 2-10 中国冰雪场地装备价格与利润概况 . 21 图 2-11 中国个人冰雪装备价格与利润概况 . 22 图 2-12 滑雪场投资和运营成本结构占比，2019 年 . 23 图 2-13 中国冰雪赛事成本和收入细分占比分析，2019 年 . 24 图 2-14 中国 OTA 平台市场份额，2019 年上半年 . 27 图 2-15 中国大众滑雪人群情况，2019 年 . 28 图 2-16 中国冰雪行业政策，2016-2019 年 . 29 图 2-17 中国居民人均可支配收入与居民人均教育、 文化和娱乐消费支出， 2015-2019 年 . 34 图 2-18 中国滑冰、滑雪人数，2016 年对比 2022 年预测 . 34 图 2-19 中国大众冰雪运动参与情况，截至 2018 年 7 月 . 37 图 2-20 全球滑雪装备知名品牌 . 38 6 报告编号20RI0041 图 2-21 中国冰雪行业企业排名 . 40 图 2-22 中国冰雪装备行业企业排名 . 40 图 2-23 中国冰雪体育行业企业排名 . 41 图 2-24 中国冰雪旅游行业企业排名 . 42 图 3-1 中国冰雪装备分类 . 43 图 3-2 中国部分冰雪装备产业园区简介 . 44 图 3-3 中国雪场装备数量及城市滑雪模拟器参与人次占比情况，截至 2018 年年底 45 图 3-4 中国冰雪装备行业市场规模（按销售额计） ，2015-2024 年预测 . 47 图 3-5 中国国产冰雪装备产品 . 48 图 3-6 中国“科技+冰雪装备”产品 . 49 图 3-7 中国冰雪装备行业部分参与者 . 50 图 3-8 中国冰雪体育分类 . 52 图 3-9 中国竞技类冰雪赛事数量，2014-2019 冰雪季 . 53 图 3-10 中国冰雪赛事行业市场规模（按收入计） ，2015-2024 年预测 . 54 图 3-11 中国 CCTV-5 体育频道赛事播出类型及冰雪赛事收视率 TOP5，2018 年 . 56 图 3-12 中国冰雪体育行业部分参与者 . 57 图 3-13 中国冰雪体育行业投融资情况，2018-2019 年 . 58 图 3-14 中国冰雪旅游产品主要分类 . 60 图 3-15 中国冰雪旅游和国内旅游的收入与人次，2017-2019 冰雪季 . 61 图 3-16 中国冰雪旅游现状，2019.11-2020.1 . 62 图 3-17 中国冰雪旅游开发模式-冰雪度假模式运作流程 . 63 图 3-18 中国冰雪旅游开发模式-冰雪主题乐园模式运作流程 . 64 7 报告编号20RI0041 图 3-19 中国冰雪旅游开发模式-冰雪赛事模式运作流程 . 66 图 3-20 中国冰雪旅游开发模式-冰雪节庆模式运作流程 . 67 图 3-21 中国冰雪旅游行业市场规模（按收入计） ，2014-2024 冰雪季预测 . 68 图 3-22 中国冰雪跟团游客源地人均消费排名，2019.11-2020.1. 70 图 3-23 中国冰雪旅游年龄占比分布，2018.12-2019.4 . 71 图 3-24 中国知名冰雪小镇 . 72 图 3-25 中国冰雪小镇数量（不完全统计） ，2015-2022 年预测 . 72 图 3-26 中国冰雪旅游行业部分参与者 . 73 图 4-1 娅豪集团主要产品 . 75 图 4-2 晋安机械主要产品 . 77 图 4-3 黑龙国际主要产品 . 80 图 4-4 世纪星主要产品 . 83 图 4-5 魔法滑雪学院主要产品 . 86 图 4-6 雪族科技主要产品 . 89 图 4-7 万龙度假天堂主要产品和服务 . 91 图 4-8 哈尔滨冰雪大世界主要产品 . 94 图 4-9 长津冰雪大世界主要产品 . 96 8 报告编号20RI0041 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从冰雪、冰雪装备、冰雪旅游等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展