待整合的千亿 市场2020年中国成人英语市场研究报告2©2020.8 iResearch Inc. iresearch摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。413SMS2成人英语成人英语包括以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训和以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训 。 2019年成人英语市场规模 953亿 ， 其中应试英语规模 293亿 、 实用英语规模 598亿 、 机构业务 62亿 。 新冠疫情对成人英语市场造成较大冲击 ， 预计 2020年市场规模缩水37.6%。市场机会应试英语培训赛道可关注考研英语和海外考试市场机会；实用英语培训赛道关注技术变革带来的商业模式创新机会 ， 包括借助 5G、 大数据 、 AI等技术更好地满足用户多样的需求以及实现课程成本及售价的降低；此外 ， 应试英语和实用英语培训市场都存在新一轮的并购整合机会 。应试英语应试英语培训中 ， 托福 、 雅思等海外考试培训市场份额最大 ， 占比近 50%。 受国际关系 、 政策 、疫情叠加影响 ， 留学目的国结构将有所变动 ， 雅思培训需求将进一步超越托福 。 此外 ， 英语作为考研中最重要的科目之一 ， 随着考研人群不断增多 、 参培率不断提升 ， 其市场规模正不断扩大并逐步成为继海外英语考试外的第二大成人应试英语培训市场 。实用英语实用英语培训市场仍大有可为 ， 其在城镇成人网民中的渗透率超 8%， 有着千亿潜在市场空间且竞争相对温和 。 目前阶段机构需要作出的改变是提供价格更加亲民 、 内容更能契合国人英语学习痛点 、 课程产品更加丰富且学习方式更加灵活的课程服务 ， 以满足普通用户复杂多样的学习需求 。3回顾：忆往昔峥嵘岁月 1现状：新加速器显现 2聚焦：实用英语培训迎困境反转 4展望：市场机会 5聚焦：应试英语培训稳中有变 34©2020.8 iResearch Inc. iresearch研究对象界定针对成年人群的培养英语考试技巧或应用能力的英语培训本报告的研究对象为主要面向成人群体进行的英语培训 ， 包括 （ 1） 以提高各类英语考试的应试能力为主的应试英语培训 ，如四六级 、 考研 、 留学考试等 ， 课程内容偏重考试和提分技巧； （ 2） 以培养英语听说读写应用能力为主的实用英语培训 ，如商务沟通 、 出国旅游 /海外生活 、 留学 /移民等需要的英语能力 ， 课程内容偏重于英语的实际应用能力 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。成人英语培训范围界定英语学习青少儿英语启蒙英语少儿英语中高考英语成人应试英语 成人实用英语以培养应试技巧为主的课程以培养英语应用能力为主的课程托福 /雅思/GRE/GMAT英语四六级 /专四专八考研英语 BEC/托业等商务英语职称英语 自考等学历教育 英语以培养应试技巧为主的课程商务沟通 出国旅游 /海外生活留学 /移民 日常交流兴趣爱好 子女教育等以培养英语应用能力为主的课程本报告研究范围5©2020.8 iResearch Inc. iresearch成人英语市场特点应试英语标准化程度高，效果易显化；实用英语需求更加个性化，且效果短期难外化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。成人英语培训针对的主要是高等学校在校生和职场人群 ， 相较于 K12阶段学生 ， 他们具备如下特点： 1） 具备更强的认知能力 ， 对课程效果要求更高且能迅速给出反馈； 2） 多为短期需求 。 成人的英语学习目的明确 ， 多为短期的英语考试备考培训或是提升实用英语沟通能力培训 。此外 ， 针对在校生的应试英语培训和实用英语培训也有本质不同 ， 应试英语培训课程标准化程度高 ， 效果更易显化 。 而实用英语培训个性化定制化需求更旺盛 ， 需要千人千面才能更好满足用户需求 。成人英语培训市场特点应试英语 实用英语用户学习需求目的性强的短期需求 目的性强的短期需求多以升学考试和考分考级为目标、刚需性强 以提升英语沟通交流能力为目标，核心刚需用户量级小用户消费能力 有一定消费能力 有一定消费能力，容易冲动消费用户特点 时间更充裕、对学习环境要求不高时间紧张，对学习环境要求更高有一定社交需求产品特征标准化程度高 个性化程度高班课为主，线上渗透率高 小班课或 1对 1为主，线上渗透率相对低产品定价 几千 -几万不等 传统机构产品万元以上居多，随在线教育兴起，价格有所降低市场规模 2019年约 352亿市场规模，竞争格局较稳定 2019年约 807亿市场规模，市场空间待挖掘主要玩家 新东方、环球教育、考满分、沪江网校等 有道精品课、华尔街英语、美联英语、英孚英语等6©2020.8 iResearch Inc. iresearch成人英语市场发展历程应试英语进入成熟阶段，实用英语市场需求待开采来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。英语培训拉开了我国教培市场的序幕 。 改革开放后 ， 国内掀起留学热潮 ， 留学考试培训应运而生 ， 教培巨头新东方就发迹于此 。 此后 ， 随着自费留学放开 、 改革开放力度加大 、 中国加入世贸组织 ， 中国经济的全球化进程加速 ， 外企涌入中国 ，并催生了大量的实用英语培训需求 ， 英孚 、 韦博 、 华尔街英语等相继进入中国 /诞生 ， “ 留学 +职场 ” 双引擎驱动下 ， 成人英语培训市场爆发增长 。 2008年后 ， 应试英语和实用英语培训机构走向分化 ， 应试英语培训机构通过向 K12培训拓展实现快速增长 。 传统实用英语培训机构则一直针对对实用英语有较强需求的核心成人用户 ， 价格较高 ， 产品形态缺乏调整 ， 且不断扩张 ， 问题逐步暴露 ， 以韦博英语倒闭为典型事件 ， 传统实用英语培训市场开始出清 。 但职场培训英语需求一直存在 ，随着终身教育理念的进一步深入 ， 预计实用英语培训市场增速将有所提升 ， 但线上培训占比将逐步提高 。萌芽阶段 快速成长阶段 爆发式增长阶段 应试英语走向成熟 实用英语待开采（ 1986-1992年） 改革开放后 ， 出国热潮兴起 ， 托福 、 雅思等留学英语考试培训机构应运而生 目标人群：准备留学的大学生 代表机构：新东方留学考试驱动（ 1993-2000年） 1993年放开自费留学 ，留学热潮进一步高涨 改革开放力度加大 ，更多外企进入中国市场 ， 职场人群也有了英语学习需求 目标人群：准备留学的大学生 、 职场人群 代表机构：英孚 、 韦博 、 华尔街等“留学 +职场”双引擎（ 2001-2007年） 中国加入 WTO,外企在中国发展进一步迎来黄金时代 ， 实用英语培训需求进一步释放 留学人数保持高速增长 留学英语培训机构开始将业务向国内英语考级和 K12学科培训拓展 ， 寻找新的增长引擎 ， 与实用英语培训机构走向不同发展道路（ 2008-2014年） 2008年 ， 外商投资达到巅峰 ， 随后国内企业崛起 ， 实用英语培训需求有所放缓 传统实用英语培训价格高对需求产生一定抑制 ， 且随语言学习工具涌现 ， 削弱对实用英语培训强需求 留学市场走向成熟 ，增速放缓 ， 留学英语培训需求放缓（ 2015年以来） 传统实用英语培训需求增速降低 ， 但培训机构扩张步伐未及时调整 ，以韦博英语倒闭为典型事件 ， 传统实用英语培训市场开始出清 终身教育理念深入 ， 激发长尾需求 ， 实用英语培训活力将被点燃应试英语培训实用英语培训成人英语培训市场发展历程7回顾：忆往昔峥嵘岁月 1现状：新加速器显现 2聚焦：实用英语培训迎困境反转 4展望：市场机会 5聚焦：应试英语培训稳中有变 38©2020.8 iResearch Inc. iresearch ©2020.8 iResearch Inc. iresearch成人英语市场增长驱动力考研人群 增长、终生学习 理念深入、对具备国际化素质人才的需求和“一带一路”成为新的增长驱动力就业压力增加带来的考研人数快速增加 、 人口素质提升和工作焦虑引起的对英语学习的需要 、 经济全球化和 “ 一带一路 ”催生的对具备国际化素质人才的需求成为成人英语培训市场新的驱动力 。 此外 ， 科技发展对教育模式的变革 、 在线教育渗透率不断提升也丰富了教育内容的供给 、 降低学习门槛 ， 催生出更多的需求 。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。成人应试英语培训驱动力 成人实用英语培训驱动力时间终生学习理念深入对具备国际化素质人才需求 科技进步驱动力进入外企工作“一带一路”时间进入外企工作留学人数增加 考研人群快速增长对具备国际化素质人才的需求驱动力20151993 考研报名人数在 2014、 2015年出现短暂下降 ， 随后不断增长 ，2020年进一步达 341万 ， 受就业压力增大及疫情影响 ， 考研扩招 ，预计未来报名人数将进一步攀升； 全球经济增长乏力导致区域摩擦不断 ， 欧美留学考试培训需求增速将放缓 ， 但英语作为 “ 一带一路 ” 沿线国家重要通用语言 ， 由此产生的培训需求也将上升 。20151993 麦肯锡的研究报告 中国与世界：理解变化中的经济联系 显示 ，2018年 ， 尽管中国有 111家企业跻身 财富 世界 500强 ， 但它们的营收只有 18%来自海外市场 ， 远低于标普 500企业的 44%。 随着中国企业出海程度进一步加强 ， 对具备国际化视野的员工的需求将进一步提升 ， “ 一带一路 ” 也将加速这一进程； 科技进步 、 在线教育体验提升 ， 激发了更多非刚需用户的学习需求 。“一带一路”9©2020.8 iResearch Inc. iresearch185.6 199.1 216.8 244.4 271.6 292.9 221.5 296.6 340.2 375.6 404.4 353.0 401.9 422.1 462.1 535.3 597.7 342.2 512.1 567.4 631.4 705.5 31.4 35.4 40.8 47.3 55.3 62.5 31.3 50.0 60.0 72.6 87.1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e应试英语（亿元） 实用英语（亿元） 机构业务（亿元）成人英语市场规模2019年市场规模 953亿元， 2020年预计缩水近四成注释：机构业务属于实用英语范畴，为区分机构业务，此处单独列示。来源：艾瑞咨询研究院自主统计及核算。据艾瑞咨询统计测算 ， 2019年成人英语市场规模在 953亿元左右 ， 同比增速 10.5%。 COVID-19疫情对应试类英语培训及线下实用英语培训都造成一定冲击 ， 预计 2020年市场规模将缩水 37.6%左右降至 595亿元 ， 随后逐步恢复 ， 预期 2021-2024的 CAGR为 11.7%。 市场结构上 ， 实用英语培训 2019年占比为 62.7%， 随着线上课程品类增多及服务和教学效果改善 ， 更多的实用英语学习需求将被挖掘 ， 预计 2021-2024的 CAGR在 11.3%左右；另外 ， 随着企业出海需求的增加 ， 企业培训需求增速有望提升 ， 机构业务未来几年或将有较快增长 ， 预计 2021-2024的 CAGR达 20.3%。 应试英语培训预计 2021-2024的CAGR在 8.9%左右 ， 考研英语培训将成为应试英语培训规模上升的重要驱动力之一 。2014-2024年中国成人英语市场规模及预测CAGR=10.8% CAGR=11.7%10©2020.8 iResearch Inc. iresearch成人英语市场参与者类型三类主要玩家：垂直领域机构、知识付费个体和综合类平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。成人英语培训市场参与者类型教育机构教育 /知识付费个体 综合类平台应试英语为主类 实用英语为主类典型企业线下（为主） 新东方、环球教育等 美联英语、英孚英语、华尔街英语等 个体老师或小型团队的线下工作室 线上 小站教育、考满分等 有道精品课（教育属性强）、流利说等（知识付费属性强） 微信 /微博 /抖音 /快手、等平台内容创作者 网易云课堂、腾讯课堂、中国大学 MOOC等目标用户线下（为主）对海外考试、英语等级考试等有需求的用户，高校学生为最主要群体最初针对想进入外企工作或出国留学及生活的最核心用户，后英孚英语、美联英语等进一步将目标用户拓展到有较高消费能力的普通白领工作室周边人群 线上 目标用户池更广，相对低的价格吸引了有刚需的核心用户和非刚需用户 全网用户 全网用户进入方式线下（为主）线下企业成立较早，最初通过路边广告、线下大型宣讲等方式获客，并通过口碑传播取得知名度，培养了教育行业初代“网红”传统线下企业多成立于对职场英语有大量需求的 20世纪 90年代，通过外教+良好的学习环境吸引用户线下个体 /团队主要基于信任半径和距离半径开展业务线上 线上企业获客成为核心，成立社区分享考试信息、推出学习工具类产品、挖名师成为线上品牌吸引用户的重要方式线上个体 /团队通过微信/微博 /抖音 /快手 /B站等平台生产优质内容，吸引用户关注，通过低价标准化产品商业化多为背靠互联网大厂的全品类教育平台发展路径 布局线上已成为必选项，应试英语类为主和实用英语类为主机构业务相互渗透抖音、快手等具有流量优势，为教育个体获客及变现提供了更大平台流量为核心竞争优势，部分平台型品牌转型自营，互联网背景更强的品牌坚持平台模式