1 报告编号19RI0703 头豹研究院 | 国防航空系列概览 400-072-5588 2019 年 中国通用航空行业概览 报告摘要 宏观研究团队 通用航空是民用航空活动的一种。在民用航 空活动中，除航空运输外都被划为通用航 空。通用航空是国家交通运输体系中的重要 组成部分，同公路、铁路、水路及管道运输 组成了完整的国家交通运输系统。中国通用 航空行业市场规模在过去五年间呈上升态 势，市场规模在 2014 年至 2018 年间高速发 展，由 19.6 亿元上升至 36.7 亿元，年复合 增长率达 17.0%。 热点一：低空空域开放、国际合作与资源整合驱动发展 热点二：通用航空生产技术、机场配套设施待提升 热点三：多用途飞机研发、应急救援等板块加速布局 通用航空院校数量提升促进解决人才储备问题，低空空 域开放对中国通用航空飞机飞行任务、培训、机场运营 维护、空管设备与服务产生积极作用，与此同时，国际 合作与资源整合也推动了通航企业的发展。 中国通用航空制造企业的生产技术落后，引进先进机型 成本较高，同时，通用航空机场及配套设施不足、相关 政策法规和体系尚不完善，导致中国通用航空行业发展 缓慢。 本土飞机制造向多用途飞机方向发展，可有效提升通用 航空企业盈利水平。通用航空旅游行业快速发展，航空 应急救援业务板块布局加速，成为通用航空行业发展的 重要趋势。 单琳 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 国防航空行业概览2019 年中国民用航空行业概览 国防航空行业概览2019 年中国机场建设行业概览 国防航空行业概览2020 年中国通讯卫星行业概览 2 报告编号19RI0703 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国通用航空市场行业综述 . 7 2.1 中国通用航空行业定义及分类 . 7 2.2 中国通用航空行业发展历程 . 8 2.3 中国通用航空行业市场规模 . 10 2.4 中国通用航空行业产业链 . 11 2.4.1 上游分析 . 12 2.4.2 中游分析 . 13 2.4.3 下游分析 . 14 3 中国通用航空行业驱动与制约因素 . 16 3.1 驱动因素 . 16 3.1.1 通用航空院校数量提升促进解决人才储备问题 . 16 3.1.2 低空空域开放加速行业发展 . 17 3.1.3 国际合作与资源整合推动通航企业发展 . 18 3.2 制约因素 . 18 3.2.1 通用航空制造业生产能力不足 . 18 3 报告编号19RI0703 3.2.2 通航基础建设及审批程序不完善 . 20 3.2.3 通用航空政策法规和体系不完善 . 21 4 中国通用航空行业政策分析 . 22 5 中国通用航空行业发展趋势 . 23 5.1 本土飞机制造向多用途飞机方向发展 . 23 5.2 航空应急救援业务板块布局加速 . 25 5.3 通用航空旅游及相关服务快速发展 . 24 6 中国通用航空行业竞争格局分析 . 26 6.1 中国通用航空行业竞争格局概述 . 26 6.2 中国通用航空行业典型企业分析 . 29 6.2.1 北大荒通用航空公司 . 29 6.2.2 中航通用飞机有限责任公司 . 31 6.2.3 上海金汇通用航空股份有限公司 . 33 4 报告编号19RI0703 图表目录 图 2-1 通用航空细分类及定义 . 8 图 2-2 中国通用航空行业发展历程 . 8 图 2-3 中国通用航空企业营业额市场规模，2014-2023 年预测 . 11 图 2-4 中国通用航空行业产业链 . 11 图 2-5 中国境内游游客数量及人均花费，2012-2018 年 . 15 图 3-1 无人机与轻型通用飞机价格及作业面积对比 . 19 图 4-1 中国通用航空行业相关政策 . 23 图 5-1 通用航空飞机多用途发展 . 24 图 5-2 通用航空行业发展趋势图 . 26 图 6-1 获得通用航空经营许可证企业数量，2014-2018 年 . 27 图 6-2 中国通用航空企业和机场地域分布图，2018 年 . 27 图 6-3 通用航空机型分类和从业人员分类情况，2018 . 28 图 6-4 中国通用航空飞行器拥有量前十企业情况，2018 年 . 29 图 6-5 中航通用飞机研发类型、应用方向及优点 . 32 图 6-6 金汇通航业务类型及运营优势 . 33 5 报告编号19RI0703 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从航空航天、 制造业、 交通运输业等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到 企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数 据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的 每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向， 报告内容及数据会随着行业发展、 技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面 阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 09 月完成。 6 报告编号19RI0703 1.2 名词解释 航油：航空汽油和航空煤油的统称，专门为飞行器而设的燃油品种，通常含有不同添 加物以降低结冰和因高温而爆炸的风险。 无人机： 无人驾驶飞机， 利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的不载人飞机， 或由车载计算机完全或间歇自主操作的不载人飞机。 民航保障企业：中国民航信息集团公司、中国航空器材集团公司、中国航空油料集团 公司等航空运输服务保障企业。 推重比：飞机发动机推力与发动机重力或飞机重力之比，表示飞机发动机或飞机单位 重力所产生的推力。 集疏运体系：连接多种运输方式的平台和纽带，是进行一体化运输组织的关键。集疏 运体系快速高效，可缓和由于船舶随时到港、货流不均衡引起的压船压货现象，也可 缓和货物集散对码头仓库容量过大等问题。 FBO：Fixed Based Operator，地面固定基地运营商，位于机场或者邻近机场的、为 通用航空飞机、公务机和私人飞机提供停场、检修、加油、清洁、休息等服务的基地 或服务商。 7 报告编号19RI0703 2 中国通用航空市场行业综述 2.1 中国通用航空行业定义及分类 通用航空是民用航空活动的一种。在民用航空活动中，除航空运输外都被划为通用航 空，通用航空是国家交通运输体系中的重要组成部分，同公路、铁路、水路及管道运输组 成了完整的国家交通运输系统。通用航空行业市场规模在民用航空行业中市场规模占比约 为 35%，具体可分为以下五类： （1）工业航空，利用专用航空器实施工业、矿业相关活动，涉及航空影像拍摄、遥感 控制、物质探测、起吊装配、石油、环境监测等领域活动。航空器在这些领域发挥高空作 业优势，能够完成地面设备无法完成的工作，在海上采油领域，航空运输可提供比水路更 快速、便捷的交通运输； （2）农业航空，使用航空器为农、林、牧、渔各行业提供航空服务。如森林防火、灭 火、农药喷洒等其他运输设备及方式无法完成的工作； （3） 飞行训练， 包括非军事性质的各类飞行员培养和飞行俱乐部的各项飞行体验活动； （4）航空体育运动，涉及各类航空器参与的高空飞行类体育活动，如跳伞、滑翔机、 热气球及航空模型等相关航空竞赛。 （5） 航空科研和探险活动， 利用航空器进行气象、 天文观测及野外探险活动中高空安 全监测工作（见错误!未找到引用源。）。 8 报告编号19RI0703 图 2-1 通用航空细分类及定义 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国通用航空行业发展历程 1949 年， 中国民用航空局正式成立， 标志着中国通用航空行业发展的起步。 中国通用 航空行业经历了从无到有、由小到大、由弱到强的发展历程，在工业航空、农业航空、航 空科研、 飞行训练等方面得到较快发展。 中国通用航空行业发展至今历经以下三个阶段 （见 图 2-2）： 图 2-2 中国通用航空行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）开创发展时期（1949-1977 年）： 通用航空是民用航空的重要组成部分， 其发展同民用航空的发展联系紧密。 1949 年 11 月，中共中央政治局会议决定设立民用航空局，包含通用航空在内的航空活动受人民革命 军事委员会管理，并受空军指导。1951 年 5 月，民用航空局首次使用 C-46 型飞机执行广9 报告编号19RI0703 州市防治蚊蝇害飞行任务， 成为中国通用航空活动的开端。 1952 年， 中国民航组建了第一 个通用航空飞行队，又称军委民航局农林队，配有捷克爱罗-45 型飞机，开始开展多种通 用航空作业项目实验及任务。1956-1967 年，通用航空行业航摄技术的发展为三峡水利工 程、水稻播种、珠穆朗玛峰探测、救灾抢险等方面提供支持。1960 年，中国通用飞行时间 已达到 3.5 万小时，成为中国航空运输发展的重要支持力量。1974 年底，通用航空机队在 青藏铁路格尔木至拉萨阶段的航摄有利于快速探明相关地形，为地区勘探大幅节省人力和 物力，在青藏铁路的设计阶段发挥重要作用。1966-1977 年，中国通用航空行业整体发展 缓慢，尽管中国通用航空行业在航摄方面发展迅速，但其他方面发展相对较慢，加之受政 治环境影响，平均年作业飞行仅 1.2 万小时。 （2）缓慢发展时期（1978-1991 年）： 1978 年 12 月中国十一届三中全会后，中国各项建设事业重新走向健康发展道路，通 用航空的发展由过去十余年低潮期转为缓慢发展期。 1980 年 3 月， 民航局脱离空军管辖， 划归国务院直接领导，加快了通用航空行业的发展。1986 年 1 月，国务院发布关于通用 航空管理的暂行规定 ， 进一步规范了中国通用航空事业的各项管理方案。 1978 年至 1987 年，中国通用航空提供的大比例尺航空摄影为各行业规划建设提供支持，其中包括：两次 为澳门半岛规划建设提供航摄服务、为山西省长治市城市规划提供航拍图片。 引进先进国外机型成为通用航空企业提升服务能力的重要手段。中国通用航空行业先 后引进安-12、 安-30、 米-8、 云雀等固定翼飞机和直升机， 此类直飞行器马力大、 载重大、 油耗低、 机载电子设备先进， 在降低飞行员劳动强度的同时， 扩大了通用航空的应用范围， 行业年平均作业飞行时间达到 4.1 万小时。1979 年以后，部分中国通航企业购置双水獭、 空中国王 B200、小松鼠等机型，加之国产运-12、直-9 的研发应用，基本可满足中国高、10 报告编号19RI0703 中、低空和复杂地区航空摄影、航空遥感、航空探矿和农林航空的需要。通航企业近海石 油勘探服务则通过租赁贝尔-212、s-76 和超美洲等国外直升机完成。 （3）快速发展时期（1992 年至今）： 1992 年以后，行业政策导向成为通用航空行业发展的关键驱动力。1995 年以前，改 革开放带动中国民用航空运输行业迅猛发展，通用航空行业为其培养、储备和输送了大批 地勤专业骨干和管理人才， 但通用航空行业自身发展较为缓慢。 1995 年， 民航总局发布 中 共民航总局党委关于发展通用航空若干问题的决定 ， 提出了 “九五” 期间的任务和目标， 为促进通用航空的快速发展，要求在执照培训、农林牧渔、服务作业等方面开拓新领域通 航作业，使年平均作业时间提升至 9.8 万小时。2009 年 12 月，民航局下发关于加快通 用航空发展的措施，通过改善通航发展环境，增强通航作业服务能力，促进行业发展。 近五年，通航政策密集出台，促使中国通用航空行业发展进一步加速，政策利好成为行业 发展的关键推动力。 2.3 中国通用航空行业市场规模 得益于通用航空院校数量提升、低空空域不断开放、国际合作与资源整合加速，中国 通用航空行业市场规模在过去五年间呈上升态势。2014 年至 2018 年间，中国通用航空行 业市场规模高速发展，由 19.6 亿元上升至 36.7 亿元，年复合增长率达 17.0%。中国本土 通用飞机制造产业逐步发展，加之应急救援业务板块投资与通用航空旅游相关消费不断提 升，预计通用航空行业市场规模将在 2019 年至 2023 年间，以 10.4%的年复合增长率增 长，并于 2023 年超过 60.2 亿元人民币（见图 2-3）。 11 报告编号19RI0703 图 2-3 中国通用航空企业营业额市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国通用航空行业产业链 中国通用航空行业上游主体包括飞行器供应企业、航油供应商和通航保障系统，中游 参与者为通用航空运营企业，下游应用领域主要涉及农林作业、航空旅游等娱乐活动、公 务飞行(紧急救援)、金融保险及人员培训等（见图 2-4）。 图 2-4 中国通用航空行业产业链 12 报告编号19RI0703 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 飞行器供应企业：中国通用航空飞行器制造能力不足，上游飞机制造企业的关键技术 被欧美国家垄断，本土飞行器制造多样性供给能力较差。中国本土飞行器制造企业拥有自 主产权的军用和民用航空飞机机型仅有 19 种，其中仅运-5 适合飞行器适合执行大型农作 业任务。部分固定翼飞机发动机零部件仍需依赖进口，主要采购于捷克等国家，减弱本土 相关企业的成本控制能力，但由于中游市场需求日益扩大，上游飞行器供应企业议价能力 相对较强。 航油供应商：中国航空油料集团是中国通用航空燃油的唯一供应商，为直升机提供航 空煤油，为轻型通用机提供航空汽油，煤油和燃油价格受国际市场波动影响严重。伴随全 球经济发展增速下降及环境保护政策相继出台，环境因素致使化石能源开采量见顶，新能 源挤压导致化石能源需求量减少，国际原油呈现供大于求的局面。2018 年 10 月以来，国 际原油价格持续下降， 中国航油价格相应下滑。 通用航空飞行中航油费用、 飞行保障费用、 人员工资、保险费用、往返调机费用等总成本占比 33.3%，其中航油费用在成本中占比不 高， 单机型飞机及小飞机每公里耗油通常低于 14 升。 由于航油及其它费用占通用航空飞行 成本比例较低，航油价格波动对中游公司的经营成本、利润及市场需求量影响程度弱。 通航保障系统：中国通用航空保障管理体系包含：（1）通航飞行部；（2）机务保障 部； （3）维修、航排、航油保障部； （4）油料、运输等后勤保障部； （5）间接管理部门， 如飞行调度指挥部。通用航空与民用航空运输行业保障管理体系基本一致，短途运输、直 升机、公务机、小飞机等通用航空保障系统发展情况存在集疏运体系、FBO、飞行服务站 等配套设施待建设，航空油料供应、维修等基础保障设施建设滞后等众多问题。对标美国13 报告编号19RI0703 农业区域自有飞行机场，中国通航保障系统尚未完善，且通用机场数量少，规模小，分布 不均衡。因此中国通用航空活动无法获得必要的监控和管理，这将影响中游通航作业的安 全性。 2.4.2 中游分析 中国通用航空行业中游企业飞行器需求量大，上游企业供给能力不足，供需矛盾致使 中游通用航空企业议价能力弱。 从航空飞行器需求量来看：下游通用飞机总需求量在 10,000 架以上：（1）载重能力 300 吨以上的农用飞机需求量在 1,500 架以上；（2）载重低于 300 吨的小型飞机，可用 于工农作业及航空旅游，市场拥有量在 8,500 架以上方能满足通用航空行业市场需求。目 前本土企业生产的通用飞机仅能满足 20%的市场需求，供给能力不足。 从飞行器运营价格来看：（1）最大起飞重量 15 吨以下的轻型飞机，如运 5 等机型使 用价格为每小时 2,000 元以下。与其价格相对应的是飞行器作业能力，轻型飞机价格低、 成本低，但作业能力弱，难以满足作业需求； （2）起飞重量达 300 吨的超大直升机使用价 格为每小时 5,000 元以上；（3）大中型公务机使用价格为每小时 8,000-12,000 元。直升 机和大中型公务机购置价格高、运营成本高，企业运营该类飞行器盈利能力受到限制。 中游企业近十年引进的外国机型多为 2-6 座轻微型机，科技含量高、价格高，其性能 不符合中国通用航空行业发展现状。轻微型机用于大面积防治害病虫时作业能力弱，用于 航拍旅游时运营成本高， 因此引入中国后仅能应用于市场需求量相对较小的通用航空培训。 中游企业的市场应用存在诸多问题，加之飞行器需求量大，导致上游拥有先进技术的国际 企业及研制符合中国国情的航空器先进企业议价能力强，中游企业不具备市场定价权。 14 报告编号19RI0703 2.4.3 下游分析 下游应用领域主要涉及农林作业、航空旅游等娱乐活动、公务飞行(紧急救援)、金融& 保险服务及人员培训等。 农林作业活动是通用航空活动中占比最高的类型。本土企业可制造的 19 种飞机机型 中，除运 5 运输机外，其余飞机均不适合大型农化作业，但由于运 5 运输机售价超过 400 万元人民币，农民难以承担购机费用和运营费用，导致该机型下游推广受阻。受价格因素 影响， 农民可选择价格相对低廉的无人机， 但无人机作业效率低， 在作业期仅为 3-10 天的 大型病虫害防治方面，如锡林郭勒地区蝗虫害防治效果不佳。 中国旅游业的繁荣为通用航空行业下游发展提供机遇。2012 年至 2018 年，中国旅游 行业蓬勃发展，游客数量逐年增长，旅游景点客流量提升，促进中国旅游行业持续扩张。 居民消费能力提升，生活质量改善，加之旅游出行、娱乐相关服务逐步完善，促使旅游支 出占比及游客人均花费不断提高（见图 2-5）。中国地域辽阔，旅游资源丰富，本土旅游 业的发展离不开便捷的交通方式。通用航空行业拓展了航空运输领域，在景区空中观光、 飞行体验及奢侈旅行等娱乐领域优势显著，受到中游通用航空企业的关注。此外，得益于 国家政策推动航空紧急救援与各急救中心联动，公务飞行在通用行业中所占比重呈上升趋 势，金融保险服务及航空人员培训作为行业下游应用领域的重要组成部分，市场规模同样 逐步扩大。 15 报告编号19RI0703 图 2-5 中国境内游游客数量及人均花费，2012-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整 16 报告编号19RI0703 3 中国通用航空行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 通用航空院校数量提升促进解决人才储备问题 人才匮乏问题曾是通用航空行业发展的矛盾点，在人才资源缺乏和人才储备问题逐步 受到重视的背景下，通用航空院校及相关专业数量不断提升。中国通用航空行业不仅需要 飞行员人才，机务、机场运行指挥等人才资源同样受到行业重视。通用航空领域人才培养 需具备较强专业技能及丰富工作经验。培养一名合格的通航人才的培训费用约为 30 万元 左右， 费用较高， 同时， 极强的专业师资力量和最长 10 年的培训周期加大了通航人才的培 养难度。伴随通用航空机场和服务站建设加速，通航人才需求量随之上涨。为提高通航人 才培养效率、 满足人才需求， 更多通用航空院校建立并开设相关课程。 其中典型代表为 2018 年 3 月成立的天府新区通用航空职业学院。该学院自成立以来，引进全国知名航空院校教 授、博士和硕士，同时聘请航空企业一线优秀工程师作为学校双师型教师，强大的师资力 量充分保障学校人才培养质量，使得产出人才既有扎实的理论素养，又具备较强的专业工 作技能。该学院作为由四川川航教育管理有限责任公司主办的中国首个通用航空学院，为 中国通用航空行业高效培养专项人才开辟了一条新的有效途径。 2018 年 9 月， 山西省政府紧跟通用航空人才发展趋势， 发布 山西省通用航空业发展 规划（2018-2035 年）。该规划提出建设通航产业先行先试平台，大力培养有丰富工作 经验的通航专业人才，助推全国产业结构调整与经济转型。同年 11 月，山西省体育局、大 同市人民政府、北京广慧金通教育科技有限公司以五个合作“合作申报、合作招生、合作17 报告编号19RI0703 培养、合作就业、合作发展”运营机制，共建山西通用航空职业技术学院。该学院开设飞 行训练、通航机电与电子设备维修、通航乘务与物流管理和通航机场运行管理等专业，主 推学历教育与非学历教育相结合的办学模式，办学规模达 6,000 人，社会培训 2,000 人， 为通用航空行业发展培养并储备大批应用型技能人才。通用航空院校的成立为通航领域提 供雄厚的专业人才储备力量，满足行业内日益增长的人才需求，推动中国通用航空行业实 现高端化，促进行业发展进步。 3.1.2 低空空域开放加速行业发展 通用航空所涉及的作业工作通常处于低空或超低空领域，低空空域开放对中国通用航 空飞机飞行任务、培训、机场运营维护、空管设备与服务产生积极作用。通用航空活动不 仅受季节影响严重，受时效性约束严重。低空空域的限制影响通航活动的正常进行，降低 通航固有的灵活、快速、高效的优势。20 世纪 80 年代以前，出于安全、管理、监控、事 故率的考虑，中国通用航空由空军管理，中国低空空域实行严格控制，导致通用航空活动 受限。80 年代后航空管理制度改革，通用航空由中国民航局管制，其发展空间逐渐提升， 但低空空域始终未完全开放。伴随中国境内空中活动不断增多，通用航空的发展主要集中 于经济发达地区，如东南沿海地区。但同时，经济发达地区也是空军重点活动区域，该区 域分布较多军用运输机场、通用机场、空域管制严格军事设施。因此，繁忙的军事飞行训 练占用大部分空域资源，导致空域资源紧张，通用航空活动受限现象严重。 2010 年 8 月国务院、中央军委首次联合出台关于深化我国低空空域管理改革的意 见，提出开展低空空域开放工作。该意见为低空空域开放奠定了基础。为进一步完善中 国低空空域飞行体系建设，民航局出台低空飞行服务保障体系建设总体方案，方案中18 报告编号19RI0703 指出预计 2030 年该低空飞行服务保障体系将全面覆盖监视空域和通用机场。低空空域开 放及服务保障体系的完善，将使通用航空企业在合理范围内自由使用低空空域，解决长期 受空域限制和繁琐飞行任务审批流程而导致的发展缓慢问题，有效推动中国通用航空行业 蓬勃发展。 3.1.3 国际合作与资源整合推动通航企业发展 中国通用航空产业链资源逐步整合，有利于企业有效控制制造成本。同时，企业加强 国际合作，提高创新能力，有利于行业产业转型升级，推动中国通用航空产业进入全球通 用航空高端价值链，全面升级中国通航制造水平。“一带一路”建设有效推动中国通用航 空的国际化发展，助力行业向国际产业转型。国际产业转移有助于中国通用航空产业借鉴 国际先进通航制造技术、培养高端人才、研发新型产品技术和提升品牌影响力等。国际金 融危机后，国际通用航空制造业在并购热潮中发展壮大，坚持自主创新的中国通航企业获 得机遇。部分企业通过参与跨国并购，提高自身实力、产业集中度和国际竞争力，如中国 商飞、中航通飞等大型国企仍面临收购或控股国际领先通用航空制造企业等抉择。通过参 考国际通用航空制造业发展，深化国际合作将助力中国通用航空企业实现跳跃式升级。 3.2 制约因素 3.2.1 通用航空制造业生产能力不足 中国通用航空制造企业的生产技术落后，先进机型引进成本较高，导致通航飞机生产 力不足，仅能满足 20%的市场需求。伴随低空空域开放和市场需求日益增长，据拥有 25 年通用航空行业研究经验的专家预测，到 2020 年中国各通航活动领域的飞