1 2020年 中国健康管理服务行业概览 概览标签：健康评估、健康干预、健康管理、体检 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：王思雨 2020/01 leadleo2 ©2020.01 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究 、政企咨询 、产业规划 、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服 务体系，整合多方资源，致力于为用 户提供最专业、最完整、最省时的 行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业 资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能 等技术，围绕产业焦点 、热点 问题，基于丰富案例 和海量数据 ， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智 慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，P E / V C、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业 分 析师外派驻场 服务， 平 台数据库 、 报告库及内部研究团队提供技术支持 服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 ©2020.01 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 ©2020.01 LeadLeo leadleo 健康管理服务是以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进 行全面检测、评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医“治未病”思想。与医疗服务相比，健康管理服务具有覆盖群体广、服 务需求聚焦、价格弹性高、信息对称等特征，此外，健康管理服务市场需求受消费者健康意识影响，多为主动行为，当消费者健 康意识程度不断提高，消费者对健康管理服务的需求将更加旺盛。受消费升级、政策利好等因素驱动，中国健康管理服务行业市 场规模（按营业收入计）在过去五年间呈现上升态势。中国健康管理服务行业市场规模由2014年的1,054.3亿元上升至2018年的 2,481.1亿元，年复合增长率为23.9%。 慢性疾病风险高，释放对健康管理服务的需求 常见的慢性病有心脑血管疾病（高血压、冠心病、脑卒中等） 、慢性阻塞性肺部疾病（慢性气管炎、肺气肿等）、癌症、糖尿病、精神 病。面临环境恶化、食品不安全、社会压力大等问题，中国居民患慢性病的风险逐步提高。以癌症为例，根据美国癌症学会发布的 2018年全球癌症统计数据报告，2018年，全球癌症新发病例约1,810万例，癌症死亡病例约960万例。从全球视角看，中国癌症发病 率、死亡率均居于首位，中国新增癌症病例380.4万例，占比21.0%，癌症死亡病例229.6万例，占比23.9%。根据以上内容，中国癌症发病 率及死亡情况严峻，中国居民面临癌症等慢性病患病风险，对健康管理服务需求旺盛。 健康管理服务与健康保险产品结合发展 2019年12月1日，银保监会公布新版健康保险管理办法（以下简称“办法”），与旧版相比，新版的条款由53条扩展至72条。办 法鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合，提供健康风险评估和干预、疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢 性病管理、养生保健等服务，将健康管理服务成本从现行规定的12提高至20。办法提出，保险公司经营医疗保险，应当加强与 医疗机构、健康管理机构、康复服务机构等合作，积极发挥作为医患关系第三方的作用，帮助缓解医患信息不对称，促进解决医患矛盾 纠纷。办法的正式实施，将促进保险公司与医疗机构、保健机构、健康管理机构等合作，进而推动健康管理服务与健康保险产品相 结合。 企业推荐： 国康健康 爱康国宾 瑞慈体检 概览摘要5 ©2020.01 LeadLeo leadleo 名词解释 - 06 中国健康管理服务行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 发展历程 - 08 产业链 - 09 健康管理服务流程 - 13 市场规模 - 14 中国健康管理服务行业驱动因素 - 15 慢性疾病风险高 - 15 下游需求旺盛 - 16 中国健康管理服务行业风险分析 - 17 中国健康管理服务行业相关政策 - 18 中国健康管理服务行业发展趋势 - 19 健康管理服务全流程、全渠道发展 - 19 健康管理服务与健康保险产品结合 - 20 中国健康管理服务行业竞争格局 - 21 中国健康管理服务行业投资企业分析 - 22 方法论 - 28 法律声明 - 29 目录6 ©2020.01 LeadLeo leadleo 名词解释 慢性病：全称为慢性非传染性疾病，不构成传染、具有长期积累形成疾病形态损害的疾病的总称。 “421”家庭结构：一对独生子女结婚生子后，需承担赡养4位老人养老、抚育1个孩子的家庭压力。 体外诊断 试 剂：在疾病预防、诊断、治疗、监测、健康状态评价、遗传性疾病预测等服务过程中, 用于对人体血液、细胞等样本进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品、 质控品等物品的总称，可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用。 高净值人群：指资产净值在600万人民币（100万美元）以上的个人群体。7 ©2020.01 LeadLeo leadleo 定义：健康管理服务是以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进行全面检测、 评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医“治未病”思想。 分类：依据 健康管理服务内容，健康管理服务可分为体重管理、控烟管理、限酒管理、睡眠管理、压力管理、运动管理、慢性病管理等类型，由于 健康管理服务行业起步晚，尚处于初步发展阶段，以上健康管理服务类型尚未实现普及，仅面向少数人群；依据健康管理服务流程，可将健康管理 服务分为健康体检、健康评估、健康咨询、健康干预、健康随访，健康体检属于健康管理服务的初步环节，面向群体广泛，健康评估、健康咨询的 消费群体已逐步扩大，健康干预多针对高净值人群。 特征：与医疗服务相比，健康管理服务具有覆盖群体广、服务需求聚焦、价格弹性高、信息对称等特征，另外，健康管理服务市场需求受消费者健 康意识影响，多为主动行为，当消费者健康意识程度不断提高，消费者对健康管理服务的需求将更加旺盛。 来源：头豹研究院编辑整理 健康管理服务定义、分类及特征 中国健康管理服务行业市场综述定义及特征 健康管理服务是对医疗服务的一种补充，具有覆盖群体范围广、服务需求聚焦、价格弹 性高、信息对称等特征 市场供给 医疗服务 所有人群，以健康、亚健康、 慢性病患者、老年群体为重点 服务对象 不包括具体诊疗过程，服务需求更 聚焦； 消费者对健康管理服务的需求是一 种主动行为，受消费者健康意识程 度的影响 属于非刚性需求，具有价格弹性； 服务费用高低受消费者接受的服务 项目及周期影响 是对医疗服务行业信息不完全的一 种补充 为已出现疾病症状的群体提供 服务 由于疾病种类繁多，其服务需求具 有多样性、不确定性； 消费者对医疗服务的需求是一种应 对式消费及被动行为 属于刚性需求，缺乏价格弹性； 服务费用高低受所患疾病种类及程 度影响 存在信息不对称的问题，疾病种类 及治疗效果具有不确定性 健康管理服务 健康管理服务与医疗服务的对比分析 服务对象 服务费用 服务需求8 ©2020.01 LeadLeo leadleo 来源：头豹研究院编辑整理 2004 爱康网成立，将哈佛大学公共 卫生学院疾病预防中心“健康与 疾病评估”模型引入中国，并提 出360°健康全管理的理念 2007 中华医学会健康管理学分 会的成立，中华健康管 理学杂志正式创刊 2009 原卫生部发布关于印发的通知，对开展健康 体检机构的执业条件、执 业规则做出明确规定 2018 国家卫计委人才交流服务中心发布 关于开展2018年卫生计生行业职 业技能全国统一鉴定工作的公告， 明确提出鉴定职业包含健康管理师 等三个职业，正式将健康管理师视 为卫生行业特有职业对待 2006 原中国劳动和社会保障部发布 关于同意将医疗救护员等2个 新职业纳入卫生行业特有执业范 围的函，将健康管理师列为卫 生行业特有职业（工种） 2008 中国科技部组织实施了第一个 健康管理国家支撑课题计划 “中国人个人健康管理信息系 统的构建与应用”，健康管理正 式纳入国家现代医学创新体系 2016 中共中央、国务院发布“健康 中国2030”规划纲要 ，支持 发展第三方医疗服务评价、健 康管理服务评价，以及健康市 场调查和咨询服务 至今 中国健康管理服务行业市场综述发展历程 中国健康管理服务行业发展受经济、政策、市场环境等因素影响，发展至今共经历萌芽 阶段、探索阶段、发展阶段 萌芽阶段（1997- 20 04 年 ） ：1997年，九华体检成立，是中国第一家健康体检公司，拉开了中国健康体检序幕。2004年，爱康网成立，将哈佛大学公共卫生学院疾病预防中心“健康与疾病 评估”模型引入中国，并提出360°健康全管理的理念，中国健康管理服务行业逐渐萌芽。 探 索 阶 段 （ 2005- 20 15 年 ） ：2005年12月，原中国劳动和社会保障部将 健康 管理 师列为卫生行业特有职业（工种）。次年，原卫生部出版健康管理师的培训教材，为健康管理师职业发展提 供理论支撑。随后，中华医学会健康管理学分会的成立及中华健康管理学杂志正式创刊。2008年，中国科技部组织实施 “中国人个人健康管理信息系统的构建与应用”课题计划。2009年 8月，原卫生部发布关于印发的通知，对开展健康体检机构的执业条件、执业规则做出明确规定。2005-2015年期间，中国健康管理服务行业尚处于探索 阶段，健康管理师的职业资格证书并未视为卫生行业特有职业（工种）对待，健康管理服务行业发展道路尚不明晰。 发展阶段（2016年至今）：2016年，中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要 ，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，为健康管理 服务行业发展营造良好的市场环境。2017年，中国人社部发布关于职业资格目录清单公示内容调整情况的说明，在技能人员职业资格“关于健康咨询服务人员”中增加“健康管理师”。 2018年1月，国家卫计委人才交流服务中心发布关于开展2018年卫生计生行业职业技能全国统一鉴定工作的公告，明确提出鉴定职业包含健康管理师等三个职业，正式将健康管理师视 为卫生行业特有职业对待。2018年，国家卫健委发布健康体检中心管理规范（试行），对独立设置的健康体检中心做出相关要求。以上政策促进中国健康管理行业步入发展阶段。 中国健康管理服务行业发展历程9 ©2020.01 LeadLeo leadleo 中国健康管理服务行业上游参与主体为医疗诊断试剂、耗材和医疗设备供应商、信息技术平台；中游参与主体为健康管理服务公司及健康体检公 司；下游参与者为客户群体，包含单位客户及个人客户。 来源：相关企业官网，招商银行，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业产业链 健康管理服务公司 中游 下游 上游 对健康管理服务业务需求高的企业类型主要有跨国企 业、大型国企及注重员工健康的公司; 这些企业具备健康管理消费能力、成熟的员工健康管 理意识 单位客户 健康体检公司 费 用 清 晰 信息技术平台 医疗试剂及耗材供应商 体外诊断试剂等医疗试剂及医用酒精、棉签、 医用口罩等产品 医疗设备供应商 健康管理一体机 包含“高端+私人医生”型、健康管理全流 程服务型、健康咨询型 个人客户多为高净值人群，对健康管理服务需求主要 为健康评估、健康干预、健康随访; 2018年，中国高净值人群由2014年的 104万人增长至 198万人，其中，资产大于1亿元的高净值人群规模增 速最快，年复合增长率为24.8% 个人客户 中国健康管理服务行业市场综述产业链分析 健康管理服务行业上、中、下游关系紧密，是健康管理服务企业扩展业务、延伸产业链 的有利条件 健康管理解决方案 医疗信息化服务 血糖仪 心血管功能诊断仪 30% 70%10 ©2020.01 LeadLeo leadleo 中国健康管理服务行业上游参与主体为医疗试剂、耗材和医疗设备供应商、信息技术平台。 （1）医疗试剂及耗材供应商 健康管理服务行业需使用体外诊断试剂等医疗试剂及医用酒精、棉签、医用口罩等产品。与医 疗设备相比，医疗试剂在健康管理服务行业供应产品种类、数量较少，其原因在于健康管理服 务以服务疾病预防为主，属于接受治疗以前的服务项目。 （2）医疗设备供应商 健康管理服务需使用的医疗设备包含健康管理一体机、精神压力分析仪、电子视力检测仪、心 理测试仪、血压计、血糖仪、中医体质辨识仪、身高体重测量仪、心血管功能诊断仪、微循环 检测仪等设备。以上医疗设备可整合建设健康小屋，呈现医疗设备整合发展的趋势。专业从事 健康小屋解决方案研发、健康小屋设备生产及经营的企业有山东普瑞森医疗设备股份有限公司。 （3）信息技术平台 伴随互联网、人工智能等技术发展，中国健康管理服务行业开始引入互联网、人工智能技术， 相应的信息技术平台应运而生。例如，2012年成立的江苏睿博信息科技股份有限公司，自主研 发了“医路通”智慧医院、互联网医院、综合支付对账平台、区域医疗平台、分级诊疗平台、“睿 富通”自助缴费机、小程序、信用付等产品。2019年成立的北京鹤卫科技有限责任公司，推出健 康管理系统、健康管理云平台（康富网）、健康风险评估系统、健康档案管理系统、治未病管 理系统、中医养生管理系统、健康小屋管理系统及解决方案、儿童营养分析系统、孕产妇营养 分析系统、健康养老管理系统等。信息技术平台的出现，有助于促进健康管理服务公司智能化、 便捷化、高效率发展。 来源：普瑞森医疗设备官网，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业市场综述产业链上游分析 互联网、人工智能等新兴技术为健康管理服务行业带来信息技术平台，不断促进健康管 理服务行业智能化发展 健康小屋设备配置 中医体质辨识仪 血糖仪 肺功能仪 心血管功能诊断仪 电子视力测试仪 微循环检测仪 人体成分分析仪 血压计 身高体重测量仪 专 业 程 度 健康小屋可同时检测多人的健康状况，实现慢性病预防和管理 一个健康小屋配备一名医务人员，节 约人工 成本 适用于卫生院、社区服务中心、社康中心 高 低11 ©2020.01 LeadLeo leadleo 中国健康管理服务行业产业链中游参与主体为健康管理服务公司及健康 体检公司。其中，健康管理服务公司包含“高端+私人医生”型、健康管理 全流程服务型、健康咨询型。由于健康体检占据 约70%市场份额，健康管 理服务行业中存在较多健康体检公司。 （1）健康管理服务公司 健康管理服务公司业务包含健康体检、健康咨询、健康评估、健康干预 等方面，爱康国宾、美年大健康等公司的业务已逐步覆盖健康管理服务 全流程，平安好医生、企鹅杏仁集团、丁香医生等公司以健康咨询为主， 国康健康、海虹私人医生健康会等公司致力于构建私人医生管理体系， 将客户群体定位为大型公司及高净值人群。 健康管理服务公司与多类企业合作。例如，健康管理服务公司与保险公 司合作，合作模式为客户购买保险公司保险产品，在接受健康管理服务 公司的服务时，可直接用保险金额进行费用支付。 （2）健康体检公司 健康体检费用清晰，慈铭体检、瑞慈体检等企业官网均有明确的健康体 检项目价格，例如，慈铭体检官网上，“关爱父母体检套餐”价格为2,222 元 ，“职场高端体检套餐”价格为 4, 288元，“压力族体检套餐”价格为 2,759-3,149元。健康体检为周期性需求，多数客户对健康体检的需求为 一年一次。健康体检受众范围广，单位客户、个人客户需求旺盛。健康 体检作为健康管理服务的初步环节，可利用健康体检报告将业务延伸至 健康咨询、健康评估、健康干预等领域。当前，慈铭体检等公司服务领 域已逐步延伸至健康管理服务全流程。 来源：相关企业官网， 头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业市场综述产业链中游分析 健康管理服务行业参与企业众多，以健康体检公司为主，其余公司逐步划分为健康咨询 型、“高端+私人医生”型、健康管理全流程型 健康体检 高端+ 私人医生 健康咨询 健康管理 全流程 健康管理服务行业参与主体 专注健康体检或以健康体检为 主的公司； 具有稳定的企业客户，为其提 供团购体检套餐 以高净值人群为服务对象，提 供私人医生管理服务； 企业规模难以扩大，以服务质 量、专业水平为发展关键要素 为团体客户和家庭、个人提供 健康监测、疾病监测、职场医 疗、抗衰老、睡眠管理等多类 健康管理服务 依托互联网、人工智能等新兴 技术； 以健康咨询为切入口，带动客 源规模增长12 ©2020.01 LeadLeo leadleo 中国健康管理服务行业下游参与主体为客户群体，包含单位客户、个 人客户。 （1）单位客户 单位客户对健康管理的需求多集中于健康体检，每年为员工购买健康 体检服务。对健康管理服务业务需求高的企业类型主要有跨国企业、 大型国企及注重员工健康的公司，这些企业具备健康管理消费能力、 成熟的员工健康管理意识。受医疗保险逐渐普及的影响，单位客户对 健康管理服务需求逐渐萎缩。 （2）个人客户 个人客户多为高净值人群，对健康管理服务需求主要为健康评估、健 康干预、健康随访。2019年6月，招商银行与贝恩公司联合发布2019 中国私人财富报告（以下简称“报告”），报告中指出， 2018年，中国高净值人群由2014年的104万人增长至198万人，其中， 资产大于1亿元的高净值人群规模增速最快，年复合增长率为24.8%。 高净值人群规模扩大，有助于促进健康管理服务市场规模增长。 客户群体规模是中国健康管理服务发展的重要影响因素。受限于健康 管理付费意识不足、收入水平有限等因素，健康管理服务行业现有消 费群体规模低，以单位客户和高净值人群为主。整体而言，伴随生态 环境破坏、食品安全事故频发、慢性病患病风险提升，人们对健康管 理服务需求旺盛，中国健康管理服务行业的潜在客户群体庞大。 来源：招商银行，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业市场综述产业链下游分析 健康管理服务的消费群体为单位及个人客户，对健康管理服务需求存在区别，未来，个 人客户将成为健康管理服务需求的主要群体 90 110 135 158 166 7 8 11 14 15 7 8 12 15 17 0 50 100 150 200 250 2014 2015 2016 2017 2018 万人 资产1,000万元-5,000万元 资产5,000万元-1亿元 资产>1亿元 2014-2018年 年复合增长率 资产1,000万元-5,000万元 16.5% 资产5,000万元-1亿元 21.0% 资产>1亿元 24.8% 中国高净值人群规模，2014-2018年13 ©2020.01 LeadLeo leadleo 健康管理服务的基本流程：包括健康信息收集、健康风险分析评估、健康管理干预计划、健康动态跟踪随访，具体包含用户信息收集、建立健康档案、健康评估、健康干 预、制定干预计划、执行干预计划、健康随访及干预效果评价。其中，用户信息收集、建立健康档案两项步骤来源于健康体检，是健康管理服务中的初步环节，覆盖人群 较广。健康评估、健康干预、健康随访等步骤尚未普及，是健康管理服务流程中的核心环节，对用户健康状况具有重要干预作用。当健康干预效果未达到预期，健康管理 服务机构可对用户健康进行再评估、再干预，以实现最佳干预效果。未来，伴随居民健康意识及收入水平提升，对健康管理服务需求扩大，中国健康管理公司将逐步扩大 健康管理服务范围，促进健康管理服务全流程发展。 健康管理服务依托科技：健康管理服务各步骤均需依托人工智能、大数据、互联网等新兴技术。用户信息收集及建立健康档案需健康体检系统管理软件支撑，实现个体用 户健康数据留存。健康评估需健康风险评估系统软件支持，处理庞杂的健康数据。健康干预需利用现代通讯技术，在互联网平台提供健康咨询、就医指导等服务。健康随 访借助于互联网科技，可打破空间格局，实现医生与客户间的远程沟通。在科技进步趋势下，健康管理服务流程将逐步优化，为客户提供更便捷、更全面、更优质的服务。 健康管理服务流程 来源：鹤卫官网，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业市场综述健康管理服务流程 中国健康管理服务市场以健康体检为主，健康评估、健康干预、健康随访等核心环节对 用户健康具有重要作用，但其用户群体尚未普及，仍以高净值人群为主 用户信息 建立健康档案 健康评估 健康干预 制定干预计划 执行干预计划 健康随访 干预效果评价 人 工 创 建 数 据 对 接 数 据 导 入 体 检 检 测 系 统 对 接 人 工 采 集 慢性 病风 险评 估模 型 中医 体质 辨识 模型 心理 测评 常用 模型 健康 评估 模型 插件 健康 干预 方案 库 计划 制定 模块 用户 移动 终端 打卡 执行 健康 干预 随访 方案 效果 评价 引擎 + 人工 再评估 再干预 健康体检14 ©2020.01 LeadLeo leadleo 中国健康管理服务行业起步晚，尚处于初步发展阶段，其细分领域中，健康体检占据约 70%的市场份额。健康体检所占市场份额高，原因在于健康体检是健康管理服务的初 步环节，是单位客户及个人客户的共同需求。健康管理服务公司可利用健康体检结果，将业务向后延伸，进行健康评估和改善建议，进而实现健康干预、健康随访业务发展。 受消费升级、政策利好等因素驱动，中国健康管理服务行业市场规模（按营业收入收入计）在过去五年间呈现上升态势。中国健康管理服务行业市场规模由2014年的 1,054.3 亿元上升至2018年的 2,48 1.1亿元，年复合增长率为23.9%。未来，健康管理服务业务由健康体检向健康干预、健康随访延伸，中国健康管理服务行业市场规模将以 11.0%的年 复合增长率保持上升趋势，预计2023年其市场规模可实现4,178.7亿元。 中国健康管理服务行业市场规模（按 营业收 入计） ，2014-2023预测 1,054.3 1,294.4 1,686.0 1,937.2 2,481.1 2,767.3 3,120.1 3,473.0 3,825.8 4,178.7 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国健康管理服务行业市场规 模 年复合增长率 2014-2018年 23.9% 2018-2023年预测 11.0% 来源：头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业市场综述市场规模 中国健康管理服务行业受科技进步、慢性病患病风险高、政策利好等因素驱动，其市场 规模处于持续增长态势 2016年，中国健康管理服务行业市场规模增速变快，其原因在于2016年 中共中央、国务院发布“健康中国2030”规划纲要 ，支持发展第三方医 疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，促进了 健康管理服务行业发展。 2018年，中国健康管理服务行业实现较快发展，其原因在于2018年1月， 国家卫计委人才交流服务中心发布关于开展2018年卫生计生行业职业技 能全国统一鉴定工作的公告，正式将健康管理师视为卫生行业特有职业 对待，为中国健康管理服务行业注入专业人才。 未来，中国健康管理服务行业市场规模进一步增长的原因有：（1）人工 智能、大数据、互联网等技术进步，促进中国健康管理服务行业智能化、 便捷化、高效率发展；（2）慢性病患病风险提高，人民对健康管理服务 需求将进一步释放；（3）“健康中国行动”背景下，中国政府及相关主管 部门持续发布健康相关政策，为中国健康管理服务行业营造良好发展环境。 中国健康管理服务行业市场规模 中国健康管理服务行业市场规模增速分析15 ©2020.01 LeadLeo leadleo 来源：美国癌症学会，中国人民政府官网，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业驱动因素 慢性病患病风险高 中国居民患慢性病风险不断提高，中国政府及相关部门加强慢性病防治工作，释放对 健康管理服务的市场需求 慢性病患 病 风险高：常见的慢性病有心脑血管疾病（高血压、冠心病、脑卒中等） 、慢性阻塞性肺部疾病（慢性气管炎、肺气肿等） 、癌症、糖尿病、精神病。面临环境 恶化、食品不安全、社会压力大等问题，中国居民患慢性病的风险逐步提高。以癌症为例，根据美国癌症学会发布的2018年全球癌症统计数据报告，2018年，全球癌症 新发病例约1, 810 万例，癌症死亡病例约960 万例。从全球视角看，中国癌症发病率、死亡率均居于首位，2018年，中国新增癌症病例 3 80.4 万例，占比21.0%，癌症死亡病例 229.6万例，占比23.9%。根据以上内容，中国癌症发病及死亡情况严峻，中国居民面临癌症等慢性病患病风险，对健康管理服务需求旺盛。 中国慢性病防治中长期规划（2017-2025年）主要指标 主要指标 基线 2020年 2025年 属性 心脑血管疾病死亡率（1/10万人） 241.3/10万人 下降10% 下降15% 预期性 总体癌症5年生存率（%） 30.9% 提高5% 提高10% 预期性 高发地区重点癌种早诊率（%） 48% 55% 60% 预期性 70岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率（1/10万人） 11.96/10万人 下降10% 下降15% 预期性 40岁以上居民肺功能检测率（%） 7.1% 15% 25% 预期性 高血压患者管理人数（万人） 8,835 10,000 11,000 预期性 糖尿病患者管理人数（万人） 2,614 3,500 4,000 预期性 高血压、糖尿病患者规范管理率（%） 50% 60% 70% 预期性 35岁以上居民年度血脂检测率（%） 19.4% 25% 30% 预期性 65岁以上老年人中医药健康管理率（%） 45% 65% 80% 预期性 居民健康素养水平（%） 10% 大于20% 25% 预期性 全民健康生活方式行动县（区）覆盖率（%） 80.9% 90% 95% 预期性 国家慢性病综合防控示范区覆盖率（%） 9.3% 15% 20% 预期性 政策利好，要求加强慢性病防治工作 ： 2017年1月，国务院办公厅发布关于印发中国防治慢性病 中长期规划（2017-2025年）的通知（以下简称“规 划”），要求加强慢性病防治工作，降低疾病负担，提高 居民健康期望寿命； 规划提出，到2020 年，慢性病防控环境显著改善，降低 因慢性病导致的过早死亡率，30-70岁人群因心脑血管疾病、 癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015 年降低10%； 规划提出，到2025 年，慢性病危险因素得到有效控制， 实现全人群全生命周期健康管理，30-70岁人群因心脑血管 疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率 较2015年 降低20%； 规划的出台，将扩大慢性病防治范围，释放对健康管理 服务的需求。16 ©2020.01 LeadLeo leadleo 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国健康管理服务行业驱动因素 下游需求旺盛 “健康中国”行动促进人们健康理念提升，老龄化程度加深、医疗消费水平提升，释放中 国居民对健康管理服务的需求 “健康中国” 行动背景下，健康理念逐步深入人心：2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，明确要求加强健康教育、塑造自主自律的健康行为、 提高全民身体素质、强化覆盖全民的公共卫生服务、提供优质高效的医疗服务、充分发挥中医药独特优势、加强重点人群健康服务，并健全医疗保障体系、完善药品供应保 障体系。2019年7月，健康中国行动推进委员会发布健康中国行动（20192030年），要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。2019年7月， 国务院发布关于实施健康中国行动的意见，要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技 能成为全民普遍具备的素质和能力。与此同时，国务院办公厅发布关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知，以完善健康中国建设推进协调机制，保障健康中 国行动有效实施。以上政策的出台，将提高全民健康管理水平上升至国家战略层面，群众健康问题将由医疗转向预防，不断促进群众健康管理意识提高，并释放对健康管理 服务的潜在需求。 老龄化程度加深及医疗消费水平上升，健康管理服务需求 旺盛：根据中国国家统计局数据，截至2018年，中国总人 口为139,538万人，其中65岁及以上人口规模为16,658万人， 占总人口的比例已从2014年的10.1%上升至11.9%。老年群 体整体健康水平不高，多受关节炎、心脏病、高血压等慢 性疾病的困扰，需长期接受医药治疗或护理。中国老龄化 程度不断加深，将加速释放对健康管理服务的需求。另外， “421”家庭结构造成 家庭养 老功 能弱化。“421”家庭结构是指 一对独生子女结婚生子后，需承担赡养4位老人养老、抚育 1个孩子的家庭压力。在“421”家庭结构中，两个年轻人赡 养老人负担过重，家庭养老承受能力减弱。目前，中国第 一代独生子女的父母正逐渐步入老年阶段，家庭规模日益 小型化，“421”结构家庭的养老压力将持续溢出，促进养老 模式转型。 13,755 14,368 15,003 15,831 16,658 136,782 137,462 138,271 139,008 139,538 10.1% 10.5% 10.9% 11.4% 11.9% 9.0% 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2014 2015 2016 2017 2018 万人 65岁及以上人口规模 总人口 65岁及以上人口占比 中国65岁及以上人口规模及其占比，2014-2018年17 ©2020.01 LeadLeo leadleo 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国从事健康管理服务的企业较多，市场较为分散。已有部分 相关企业通过资本的方式，涉足健康管理服务。例如，中国平 安旗下平安健康推出“平安好医生”互联网健康管理产品，依托 其中保险领域积累的用户资源，将业务延伸至健康管理服务。 与健康管理服务行业相关的公司，可通过资源整合、产业链延 伸，抢占健康管理服务市场。在“一带一路”倡议背景下，中国 健康管理服务市场将吸引更多外资企业进入，健康管理服务行 业的竞争将日益加剧，面临市场竞争风险。 中国健康管理服务行业风险分析 中国健康管理服务行业发展过程中，面临健康管理事故风险、市场竞争风险、异地扩张 风险、季节性风险，鞭策健康管理服务企业不断提升专业技能、服务品质 风险 事故 风险 季节性 风险 异地扩 张风险 市场竞 争风险 整体健康管理服务过程中，存在健康管理事故风险， 如因医务人员疏忽、检测设备故障、健康状况复杂 性、消费者个体差异等因素导致一些健康管理差错、 健康管理意外损害、健康管理纠纷事件，进而影响 健康管理效果。伴随健康管理公司业务量增长，管 理事故风险将影响健康管理公司声誉，降低消费者 对健康管理服务的信任度，影响行业口碑。 健康管