Copyright © 2020 GSM Association中国 2020移动经济发展GSMA 智库 (GSMA Intelligence) 是全球通信移动运营商获取数据、分析和预测结果的权威来源，也是权威行业报告和研究的发行机构。从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集，内容包括每天更新的数以万计的数据点。GSMA 智库提供的数据被各大运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者用于指导战略决策和长期投资规划，被视作业界参考指标，并作为权威口径在传媒发布。GSMA 智库的分析师和专家团队围绕一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告。gsmaintelligenceinfogsmaintelligenceGSMA 代表全球移动运营商的共同权益。GSMA 在更广泛的全球移动生态系统中连结着 750 多家移动运营商和将近 400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设备供应商、互联网企业，以及相关行业组织。GSMA 每年在巴塞罗那、 洛杉矶和 上海举办业界领先的 MWC 大会，以及 360 系列区域会议。更多有关 GSMA 信息，请阅览 gsma或关注 Twitter：GSMA目录内容摘要 2移动市场的发展数字 101.1 增长有限：到 2025 年预计将有 6000 万新增用户 111.2 中国引领全球 5G 舞台 121.3 财务状况将在 2020 至 2021 年恢复，并在 2025 年之前保持平稳增长 14塑造移动行业的主要趋势 162.1 5G 现状：回看过去一年 172.2 未来的电信运营商 212.3 边缘计算：中国处于全球发展的最前沿 27移动行业助力经济增长与解决社会挑战 333.1 移动行业助力经济增长 343.2 拓展移动互联网的优势 373.3 移动发挥社会影响 39加速数字发展的政策 434.1 实现中国 5G 未来 442341内容摘要中国稳居全球 5G领导地位对于中国移动产业而言，2019 年是至关重要的一年。中国是全球首批推出 5G 服务的国家之一。运营商和企业在 5G 服务的发展过程中逐渐取得领先地位，消费者热情日益增长，使中国稳居全球 5G领导地位。 运营商： 在经济增长缓慢的大环境下，中国和全球其它运营商一样都正在努力寻找各种方式增加营收、削减成本。希望通过网络演进满足 5G 时代的新需求。亚洲一些运营商专注于室内 5G 覆盖、无线网络自动化、传输网络和安全能力升级等。中国运营商在核心业务增长之外，也在寻求非电信业务的增加，其面向消费者和企业的非电信业务年增长率为 30%（以当地货币计算），相比之下，其他主要运营商的年增长率大多低于 10%。 企业市场：在全球范围内，5G 的主要优势除速率更快之外，其他方面（例如，网络切片、边缘计算和低延迟服务）的潜力尚未得到广泛认可，许多公司认为 4G 就“足够了”。但中国显然是个例外。当地运营商早期的合作和试点已经带来了一定的收益，中国工业领域的公司对 5G 的应用所表现出的拥抱意愿就是最好的证明。此外，在 5G 独立组网 (SA) 方面，中国运营商也同样处于领先地位，这也有利于充分发挥 5G 的技术优势服务企业客户。 消费者市场：随着宣传力度的加大，人们对 5G 的认识和了解正在逐步提升。其中，中国消费者对 5G 的前景表现出极大的热情。对于 5G 的优势，他们普遍比其 他地区的消费者更乐观，对更便宜的费用、创新的服务和新的终端抱有更高的期望。此外，中国的消费者看上去愿意更早使用 5G（相比于美国、日本和欧洲），并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格，这将是 5G 在消费者端收入提升的主要推动力。中国移动经济发展 2020内容摘要2截止目前，4G 仍然在中国占主导地位，占连接总数的 80 以上（不包括授权频段蜂窝物联网连接）。但是，随着 5G 的迅猛发展， 4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值（高达 81）。全球已经推出多款 5G 智能手机，其中多数是中国本地品牌，中国消费者也十分热衷更新 5G 终端。截至 2020 年，中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70，而到 2025 年，中国 5G 的使用率将增至近 50，与韩国、日本和美国一道成为该领域的全球领先者。为支持更新换代以及吸引消费者，2020 至 2025 年间，预计中国运营商在移动市场方面的资本支出将达到 1,800 亿美元，其中 90% 将用于 5G 网络建设。尽管财务方面存在一些不利因素，包括市场饱和、竞争加剧以及中国的“提速降费”政策，中国的移动营收将继续保持稳定。财务状况预计在 2020 至 2021 年恢复一直到 2025 年，受益于企业物联网和新型 5G 服务收入的日益增长，移动营收将以每年约 1 的速度稳定增长。4G 依旧主导，但5G 会迅速扩张截至 2019 年底，中国有 12 亿移动用户，占该地区总人口的 82，使中国跻身世界发达市场之列。与其它先进市场一样，运营商获取新用户的困难大幅增加，面向偏远地区获客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑战。尽管如此，到 2025 年仍将有大约 6000 万新增用户。自 2012 年以来，中国移动互联网用户数翻了一番，已超过 9 亿。到 2025 年，将有 2.59 亿人口开始使用移动互联网，将未连接移动互联网人口的比例减少到 22。和其他先进市场类似，增长有限内容摘要3中国移动经济发展 2020移动科技更好造福社会借助高质量的连接能力，越来越多的用户通过移动网络访问一系列能够提升生活品质的服务，这些服务有助于促进实现联合国可持续发展目标 (SDG)。此外，气候变化对世界各地的可持续发展构成严重威胁，而移动行业在缓解气候变化的灾难影响方面发挥着关键作用。不仅如此，移动科技还可以帮助我们做更多的事情，并支持实现 2030 年的可持续发展目标。包括帮助人们充分实现移动服务的优势，获取健康信息、公共服务，以及使用数字支付，利用新技术减少污染、增强对气候变化的适应性，以及提高能源效率等等。同时，移动将继续为中国经济发展做出重要贡献。2019 年，移动技术和服务在中国创造了 7590 亿美元的经济价值（占 GDP 的 5.4）。随着移动服务使用量的增加，该地区还将受益于日益提高的生产力和效率，截至到2024 年，经济价值贡献将超过 9000 亿美元。中国移动经济发展 2020内容摘要45G 的成功很大程度上取决于政府的支持，即在适当的条件下，运营商及时获取所需数量和类型的授权频谱。5G 需要广泛的频谱范围（低于 1 GHz、 1-6 GHz 和高于 6 GHz），以满足未来 5G 服务的需求。与 4G 相比，中低频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围、速度和时延的关键，而高于 24 GHz 的频谱（毫米 波频谱）将是实现超高速和超低时延应用的关键。由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之路上（尤其是制造业方面）扮演至关重要的角色，因此 GSMA 建议以下政策考虑： 继续提供政策激励措施，类似 2.6、 3.4 - 3.6 和 4.8 - 5.0 GHz 频段，减少毫米波频谱的频率使用费。 如果可能，在毫米波频段中分配较大且连续的频谱资源，每个运营商大约1 GHz。 避免在优先毫米波频段（例如 26 和 40 GHz）中为垂直行业分配独立的频谱。当垂直行业需要频谱资源时，建议通过租赁之类的共享方法将是更优选择。制定中国 5G 发展的政策内容摘要5中国移动经济发展 2020独立移动用户移动互联网用户2019-2025 年复合增长率：0.8%12 亿 12.6 亿9.1 亿2019201911.7 亿280 万2019-2025 年复合增长率： 4.3%物联网总连接数36.3 亿 80.1 亿5 百万 8.07 亿20252019运营商营收与投资SIM 连接16.5 亿201917.3 亿占 GDP5.34 万亿人民币201920196.38 万亿人民币1.21 万亿人民币 1.29 万亿人民币20192019-2025 年复合增长率： 0.8%授权频段蜂窝物联网除外20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币（其中 90% 为 5G 支出）智能手机2019就业4G 5G2019授权频段蜂窝物联网除外连接数占比 授权频段蜂窝物联网除外连接数占比5.4%移动行业对 GDP 的贡献政府财政占 GDP4.9%6110 亿人民币移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）移动系统直接创造 280 万个就业岗位以及 370 万个间接工作岗位202520242025202520252025201953%81%2025 2019 2025授权频段蜂窝物联网除外连接数占比渗透率人口百分比82%85%62% 78%渗透率人口百分比113%渗透率人口百分比116%72% 89%0.3% 47%中国的移动经济独立移动用户移动互联网用户2019-2025 年复合增长率：0.8%12 亿 12.6 亿9.1 亿2019201911.7 亿280 万2019-2025 年复合增长率： 4.3%物联网总连接数36.3 亿 80.1 亿5 百万 8.07 亿20252019运营商营收与投资SIM 连接16.5 亿201917.3 亿占 GDP5.34 万亿人民币201920196.38 万亿人民币1.21 万亿人民币 1.29 万亿人民币20192019-2025 年复合增长率： 0.8%授权频段蜂窝物联网除外20202025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币（其中 90% 为 5G 支出）智能手机2019就业4G 5G2019授权频段蜂窝物联网除外连接数占比 授权频段蜂窝物联网除外连接数占比5.4%移动行业对 GDP 的贡献政府财政占 GDP4.9%6110 亿人民币移动生态系统对政府财政的贡献（扣除监管和频谱费前）移动系统直接创造 280 万个就业岗位以及 370 万个间接工作岗位202520242025202520252025201953%81%2025 2019 2025授权频段蜂窝物联网除外连接数占比渗透率人口百分比82%85%62% 78%渗透率人口百分比113%渗透率人口百分比116%72% 89%0.3% 47%中国的移动经济中国香港，特别行政区中国大陆技术组合4G5G 2G3G20254G5G 2G3G20254G5G 2G3G2025智能手机使用率用户渗透率智能手机使用率用户渗透率技术组合 *智能手机使用率用户渗透率技术组合 *中国澳门，特别行政区14%5%82%53%47%8%59%33%74% 6%19%31%69%201990%10%201989%84%201920192025202582%71%89%89%201920192025202589%78%89%88%201920192025202588%84%48%52%中国台湾4G5G 2G3G2025智能手机使用率用户渗透率技术组合 *100%201988%92%201920192025202590%79%20190.3%* 总连接数占比中国移动经济发展 2020内容摘要8