打 造 粤 港 澳 大 湾 区普 华永 道 粤 港 澳 大 湾 区 系列 城 市 报 告经 济 新 增 长 极：中 山 篇2目录前言 . 3一 、中山 概览 . 4二、重点区域 . 7三、关键产业 . 9四 、发展机遇 . 12五 、优惠政策 . 13结语 . 15鸣谢 . 16联系我们 . 17目录自 粤港澳大湾区发展规划纲要 2019年 2月正式发布以来，大湾区建设已进入全面实施阶段，在大湾区高质量发展的目标引领下，湾区内城市面临前所未有的发展窗口期。中山市地处粤港澳大湾区地理几何中心，在建设粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”的背景下，中山迎来许多国内其他城市难以比拟的发展良机，正在向“珠江东西两岸融合发展支撑点、沿海经济带枢纽城市、粤港澳大湾区重要一极”迈进。普华永道聚焦粤港澳大湾区“机遇之城”，自 2019年陆续推出 打造粤港澳大湾区经济新增长极 系列报告。 中山篇 是第四辑，主要聚焦城市概况、重点区域、关键产业、优惠政策，阐释城市发展所面临的机遇及挑战，从而为决策者、企业和投资者提供有益的参考。我们的大湾区系列报告还包括 珠海 篇 1、 东莞 篇 2 和 佛山篇 3， 以上三篇均已发布。普华永道一直以来都以极大的热忱关注大湾区规划的落实和实施，我们将继续致力于为推进这一宏伟发展战略贡献力量。前言前言 31 普华永道粤港澳大湾区系列城市报告 :珠海篇 ， pwccn/zh/research-and-insights/greater-bay-area/publications/city-report-greater-bay-area-zhuhai.html2 普华永道粤港澳大湾区系列城市报告 :东莞篇 ， pwccn/zh/research-and-insights/greater-bay-area/publications/greater-bay-area-economic-growth-dongguan.html3 普华永道粤港澳大湾区系列城市报告 :佛山篇 ， pwccn/zh/research-and-insights/greater-bay-area/publications/greater-bay-area-economic-growth-foshan.html中山市为广东省下辖地级市 ， 位于珠江三角洲中南部 ， 珠江口西岸 ， 北连广州 ， 毗邻港澳 ， 地处大湾区地理几何中心 ， 连接东西 、 沟通南北 ， 独具区位优势 。 中山古称香山 ， 是一代伟人孙中山先生的故乡 。 1925年为纪念孙中山先生而改称中山县 。 1988年中山升为地级市 。 中山是著名的侨乡 ， 祖籍中山的海外华侨和旅居港澳台同胞共 90多万 人 4。中 山 概览 4一、中山概览铁路高速公路大桥4 区划人口 ， zs.gov/zjzs/zsgk/content/post_1669002.htmlPhoto中山市将 “ 湾区枢纽 、 精品中山 ” 定位为城市发展新目标 ，交通基础设施无疑是其中关键一环 。 通过加快建设铁路 、公路 、 港口等交通基础设施 ， 中山可以增强与湾区其他城市的互联互通 ， 发展成为大湾区西部重要的综合交通枢纽 。中山 市交通基础设施方面的重点举措 包括 5： 深中 通道 （ 深圳至中山的跨江通道 ） 全面动工： 预计2024年建成通车 ， 届时 ， 开车从中山到深圳 ， 可由 2个小时缩减到 30分钟 。 高速公路 建设全面提速： 中开高速 、 东部外环高速 、 西环高速等有序推进 。 中山 港新客运码头加快建设： 新码头的建设落成不仅缩短了现有航线的航程 ， 还将新增澳门机场 、 澳门外港及深圳蛇口等航线 。 轨道 交通建设提速： 推动深茂铁路建设 ， 加快南沙港铁路建设；做好广中珠澳门高铁线位研究 。 推进广州地铁18号线延伸至中山 ， 谋划建设珠西地铁 网 6。人口与经济规模在改革开放初期 ， 中山是珠三角地区最具经济活力的地区之一 ， 与顺德 、 南海和东莞一起被称为 “ 广东四小虎 ” 。然而 ， 由于一些累积性和结构性问题 ， 近年来经济面临下行压力 。 2019年中山市实现地区生产总值 3,101.10亿元 ，比上年增长 1.2%7， 相较同期广东省 GDP增速 6.2%， 尚有较大差距 。截止到 2019年末 ， 中山市常住人口为 338万人 ， 其中城镇常住人口 298.79万人 ， 常住人口城镇化率为 88.40%8。 与中山市 “ 十三五规划 ” 中所提到 的 2020年常住人口将达 365万 的目标还相距尚远 。广东省政府发布的 广东省发展规划 （ 2017-2030） 9指出 ， 要进一步加强区域内大中小城市联动发展 ， 增强中小城市和小城镇 、 外围节点地区对转移人口的吸引力 ， 适度增加中山在内的几个城市的人口聚集 。中山 经济 指 数 （ 2017 2019） 10年份 常 住 人 口 （ 万 人） GDP（ 亿 元 人 民 币 ） 人 均 GDP（ 元 人 民 币 /人）2017 326 3,450.31 106,3272018 331 3,053.73 92,2582019 338 3,101.10 92,7095中 山 概览5 中山市交通运输局 2019年工作总结和 2020年工作计划 ， jt.zs.gov/xxml/zwgk/ghjhzj/ndjtgzjhjzj/content/post_1693505.html6 读懂市政府工作报告，“点亮”中山未来 ， mp.weixin.qq/s/Pk41McGyUx_Wlh77mPdTnA7 中山市统计局关于 2018年、 2019年 GDP数据的公告 stats.zs.gov/zwgk/tjxx/tjgb/content/post_1683041.html8 2019年中山市国民经济和社会发展统计公报 ， stats.zs.gov/gkmlpt/content/1/1721/post_1721362.html#4059 广东省人民政府关于印发广东省人口发展规划（ 2017-2030年）的通知 ， gd.gov/gkmlpt/content/0/146/post_146685.html#710依据国家核算制度和第四次全国经济普查结果，中山市统计局对 2018年 GDP进行了修订。本表采用了修订后 GDP数据，人均 GDP依据修订后数据测算。数据来源：中山市统计局62,865.19 3,052.79 3,248.68 3,430.31 3,053.73 3,101.10 2,500.002,600.002,700.002,800.002,900.003,000.003,100.003,200.003,300.003,400.003,500.002014 2015 2016 2017 2018 2019亿元2014 2019年中山地区生产总值数据来源 ： 中山 市统计年鉴 城市 竞争力根据普华永道与中国发展研究基金会联合 发布的 机遇之城 2019 11城市 调研报告 ， “ 专利授权量 ” 、 “ 居民住房保障 ” 和 “ 物流效率 ” 这三 个变量 ， 中山市在全国 38个城市 中排名位居 前三 ， 在商业成本 、 电子商务等方面也位居领先 地位 :排名第 1：专利授权量；居民住房保障排名第 3：物流效率排名第 4：职工平均工资；商业用地成本排名第 5：电子商务发展指数；人均道路面积排名第 8：居民人均水资源中山 是国务院批复同意的国家历史文化名城 ， 并于 2018年被授予 “ 国家森林城市 ” 称号 。 在 中国社会科学院发布的 中国城市竞争力第 17次报告 中 ， 中山位列 2018年城市综合竞争力第 25位 12。 在 社科院与联合国人居署共同的发布的 全球城市竞争力报告 （ 2019-2020） 中 ， 中山在全球可持续竞争力200强城市榜中跻身第 149位 ， 在上榜的 31个中国城市中位列第 21位 13。根据 2020年 中山市政府工作报告 ， 中山致力于大力推进 “ 数字政府 ” 政务大数据中心建设 ， 推进工程建设项目审批制度改革 ， 未来中山的营商环境有望进一步提升 。普华永道观点： 中山 市具有得天独厚的区位优势 ， 产业基础雄厚 ， 地价优势显著 ， 加之政府招商政策的红利 ， 吸引了不少企业落地 。 随着深中通道 2024年通车渐行渐近 ， 中山得天独厚的区位优势将进一步得以凸显 。 深中通道等基建项目有望解决困扰中山与周边城市之间的交通瓶颈难题 ， 并为中山经济发展注入持续动力 。 但与此同时 ， 中山市存在市内基础配套建设略微不足 、 高等院校资源较为匮乏 ， 中高端人才供应相对不足等短板 。 中山市可凭借大湾区全面建设实施的政策东风 ， 大力持续推进新型城镇化 ， 完善基础设施和公共服务体系建设 ， 提高营商环境 ， 继而不断提升产业聚集能力 ， 吸引高端资源要素和高素质人才聚集 ， 实现城市高质量发展 。中 山 概览11 机遇之城 2019 ， pwccn/zh/research-and-insights/chinese-cities-of-opportunities-2019-report.html12 最新出炉！中国城市综合经济竞争力排名中山位列 ，bendi.news.163/guangdong/19/0625/16/EIHGFM9Q04178DBB.html13 重磅！全球城市可持续竞争力榜单出炉，中山榜上有名 ，zsrbapp.zsnews/home/content/newsContent/1/531396根据中山市 规划 14，将加快推进高标准 编制中山市 2035年国土空间总体规划， 2020年 中山市政府工作报告 指出，要立足全球视野、国际眼光，深入推进产业梯度布局和城市功能科学划分，指明未来中山城市发展的方向：7二、重点区域东部片区 高起点规划布局产业 、 科技 、 交通 、 公共服务设施建设 ， 大力建设深圳 中山产业拓展走廊中部片区 依托岐江新城全面提升城市服务功能和中心城区首位度西部片区 规划建设珠江口西岸高端产业集聚发展区 ， 打造湾区西部重要产业发展平台和新增长极重点区域：翠亨新区 高起点高标准开放建设翠亨新区 ， 加快湾区国际医疗城 、 湾区国际设计港 、 湾区国际创新园等项目建设岐江新城 完善岐江新城规划 ， 推进重点区域土地整备中山市总面积 1783.67平方公里，下辖 25个镇区，区域内含有 1个国家级火炬高技术产业开发区和翠亨新区。中山市和东莞市都属于全国五个不设区的地级市之一。改革开放以来， 中山实行“市管镇”的扁平 化管理模式，在很大程度上激发了镇区发展的能动性，孕育了众多实力雄厚的专业镇。然而，这一发展模式也引发了一些突出问题，如资源利用碎片化、区域发展不平衡、对高端人才吸引力不强等问题。为推进中山市资源统筹，在此之前， 2017年 4月，中山市出台了 关于实施组团式发展战略的意见 ，将中山 25个镇区划分为中心、东部、东北、西北、南部五大组团，统筹推进全市组团发展 工作 15。组团名称 范畴 定位中心组团 包括石岐区 、 东区 、 西区 、 南区 、 五桂山 、 港口 、 沙溪 、 大涌 8个区镇定位是珠三角宜居精品城市首善之区要着力发展现代服务业 、总部经济 ， 不断提升主城区首位度 。东部组团 包括火炬开发区 、 翠亨新区 、 南朗 3个区镇重点对接深圳 、 港澳 ， 定位为粤港澳大湾区科技产业创新重要基地 、 文化休闲旅游重要目的地 。东北部组团 包括三角 、 民众 、 黄圃 3个镇 重点对接广州 、 深圳 、 佛山 ， 定位为珠江西岸先进装备制造产业带重要基地 、 现代物流枢纽和生态农业功能区 。西北部组团 包括小榄 、 古镇 、 横栏 、 东升 、 南头 、东凤 、 阜沙 7个镇重点对接广州 、 佛山 、 江门 ， 定位为具有全国乃至全球影响力的制造业强区 。南部组团 包括三乡 、 坦洲 、 板芙 、 神湾 4个镇 重点对接港澳 、 珠海 ， 定位为珠江西岸先进装备制造产业带重要增长极 、 智能制造引领区 、 粤港澳大湾区重要的生态休闲旅游集聚区 。中 山 概览另外一项举措是谋划重大产业发展平台， 2017年中山市政府印发 中山市产业发展平台名单 ，共规划布局九个 园区： 火炬开发区园、翠亨新区园、民众园、三角园、黄圃园、坦洲园、板芙园、小榄园、古镇 园 16。14 聚力建设湾区枢纽精品中山 ， zsnews/zhuanti/index/view/cateid/701/id/643490.html15 中山全面启动组团式发展战略 ， zs.gov/gkmlpt/content/0/915/post_915075.html#68416 中山市人民政府关于印发中山市产业发展平台名单的通知 ， zs.gov/zwgk/wgk/jcgk/jchgk/content/post_288057.html8火炬开发区 园重点发展先进装备制造、健康医药、光成像与光电子信息等高技术产业。翠 亨新区园重点发展新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等高技术产业以及科技研发、总部经济、科技金融等现代服务业。民众 园重点发展先进装备制造、电子与通信设备制造、新能源、新材料、健康医药等先进制造产业。三 角园重点发展高端精密电子、装备制造、信息科技等先进制造产业以及大数据、信息服务、科技成果转化、教育培训等现代服务业。黄圃 园重点发展多式联运特色突出的现代物流产业以及临港工业制造产业。坦 洲园重点发展精密制造业、先进装备制造业、新能源、新材料等先进制造产业。板 芙园重点发展新能源汽车、光电装备、智能数控、医疗器械、新材料等高端智能制造产业。古镇 园重点加快升级古镇灯饰产业，发展工业整合、智能制造、总部经济、互联网 +平台、创意设计等生产性服务业。小 榄园重点发展以智能制造综合服务为核心的特色产业，主要包括智能制造及其共性技术服务和解决方案，与半导体照明、五金、家电、厨卫等传统产业转型升级相关的工业设计、检验检测、人才、创业、金融，以及面向两化深度融合领域应用的大数据云平台等生产性服务业。普华永道观点： 基础 设施是产业园区招商引资 、 改善投资环境和项目建设的必备硬件 。 随着经济全球化 ， 投资者对投资环境的要求越来越高 ， 首当其冲的是基础设施的配套水平 。 传统产业园区的发展目前主要依靠财政拨款 ， 由于基础建设投资回收周期较长 ， 加之园区自身的造血功能尚未健全 ， 受资金问题掣肘 ，政府管理者往往在工业园区的运营管理中力不从心 ， 因此应拓宽园区融资渠道 。 在大力争取各级财政资金的同时 ， 探索多元化资金投入机制 ， 鼓励支持企业 、 社会 、 个人的资金投入 。 中山的产业园区和镇区目前分散发展的格局可能会分散力量 。 建议突出翠亨新区和火炬开发区两大优势产业园区 ， 以打造中山市在投资者心中的形象 ， 稍后再拉动七大潜力产业园区 ， 打造 “ 2+7” 统筹联动机制模式 ， 可能见效更快 。中 山 概览2019年中山市三产比重为 2.0： 49.1： 48.9， 同年广东省一 、二 、 三产业比重为 4.0： 40.5： 55.5。 可以看出 ， 中山市目前仍以第二产业为主 ， 第三产业比重低于全省平均水平 ，但增速较快 ， 2019年全市第三产业增加值占 GDP的比重同比提高 1.4个百分点 。关键 产业 9三、关键产业第一产业 第二产业 第三产业第一产业 第二产业 第三产业2019年中山产业占比（ %）2019年广东产业占比（ %）2020年 中山市政府工作报告 指出 ， 坚持创新引领 ， 聚焦实体经济 ， 加快培育壮大发展新动能 ， 大力推进特色优势产业转型升级 ， 筑牢经济高质量发展基础 。 重点 举措包括 ： 大力 发展新一代信息技术 、 健康医药 、 高端装备制造业； 谋划 布局人工智能 、 数字经济 、 新材料 、 新能源等新兴产业； 进一步 壮大智能家居 、 电子信息等产业集群； 推进 先进制造业与现代服务业融合发展 ， 大力发展工业互联网 ， 推动 1,000家工业企业 “ 上云上平台 ” 。根据报告 ， 中山市将加大工业投资力度 ， 努力破解增资扩产难题 ， 确保 2020年工业投资不低于 220亿元 。 同时 ， 积极推进 5G、 数据中心 、 工业互联网等新型基础设施建设 。产业 概况中山市工业基础良好 ， 全市规上工业企业 3,443家 ， 2019年全市规模以上工业增加值下降 2.0%。 分经济类型看 ， 国有及国有控股企业增长 6.0%；民营企业增长 1.2%；外商及港澳台商投资企业下降 6.1%；股份制企业增长 2.1%。分行业看 ， 高技术制造业增加值下降 11.1%， 其中计算机及办公设备制造业增长 27.5%， 医疗设备及仪器仪表制造业增长 8.6%， 医药制造业下降 19.6%， 电子及通信设备制造业下降 14.4%。先进制造业增加值下降 0.7%， 其中先进装备制造业增长1.6%， 石油化工产业增长 5.3%， 先进轻纺制造业增长 2.3%，高端电子信息制造业下降 6.3%， 新材料制造业下降 1.9%，生物医药及高性能医疗器械下降 16.6%。传统优势工业增加值增长 0.3%， 其中家用电力器具制造业增长 8.5%， 金属制品业增长 1.0%， 建筑材料业增长 8.0%，食品饮料业下降 6.3%， 家具制造业下降 2.1%， 纺织服装业下降 10.6%17。以上数字反映出中山市经济发展面临较大下行压力 。 中山市以制造业立市 ， 但由于过去数年过于依赖房地产投资 ，对工业投资重视不够 ， 撼动了实体经济的根基 。 中山市提出 “ 重振虎威 ” ， 核心就是要重振制造业的虎威 ， 今年来中山市工业投资呈现持续向好的态势 。17 2019 年广东省国民经济和社会发展统计公报 ，stats.gd.gov/attachment/0/388/388463/2923609.pdf10传统优势产业中山传统行业具有优势 ， 以灯饰产业为例 ， 产业链上下游齐全 ， 在全国乃至全球都有一定的影响力 。 但数字化时代 ， 传统产业面临着优化升级 ， 培育新的发展动能的压力 。2018年 8月 ， 中山市出台 广东省工业企业技术改造三年行动计划 （ 2018-2020年 ） ， 提出要重点改造提升家电 、 电子信息 、 五金 、 机械 、 灯饰 、 服装 、 家具 、 食品 、 游戏游艺等传统产业 ， 加大对水泥 、 玻璃 、 化工 、 造纸 、 石材 、 有色金属等产业的转型升级 。 计划到 2022年 ， 培育 80家营业收入 10亿级企业 ， 年产值 1,000亿级产业集群 4个以上 。与此同时 ， 将通过实施智能制造试点示范 、 工业互联网应用创新 、 技术创新及改造工程等方式来推动企业转型升级 ， 优化产业结构 。优先发展产业2019年 7月 ， 中山市政府印发 中山市优先发展产业目录 18， 明确了中山将优先发展三大战略性新兴产业：新一代信息技术产业 、 健康医药产业 、 高端装备制造产业 ， 具体包括 27项优先发展产业 。 中山市也为这三个产业分别编制了产业发展行动计划 ， 目标如下：中山市重点产业五年发展规划目标（ 2018年 2022年）新一代信息技术 产业 19 高端装备制造 产业 20 健康医药 产业 21重点发展领域新一代通信网络 、 集成电路 、新型显示 、 激光器件 、 新型材料及器件 、 物联网 、 4K电视网络 、 高端软件智能制造装备 、 光电子装备 、 新能源装备 、 高端医疗装备 、 节能环保装备 、海洋工程装备 、 特种装备 、 新能源汽车及关键部件 、 工作母机生物制药 、 化学药 、 现代中药 、 医疗器械 、 生物健康制品 、 基因检测 、 智慧健康特色产业 、 公共服务支撑平台 。产业规模到 2022年 ， 全市新一代信息技术产业规模超 1,200亿 元 。到 2022年 ， 规模以上高端装备制造业实现产值 1,500亿元 。到 2022年 ， 实现健康医药产业总产值规模达到 1,200亿元 。企业规模培育年产值超 100亿元的骨干企业 5家；年产值超 50亿元的企业 10家；年产值超 10亿元的企业 15家 。到 2022年 ， 高端装备制造业主营业务收入超 100亿元企业达到 5家；超 10亿元企业达到 15家；超 5亿元企业达到30家 。培育年销售收入过百亿的健康医药龙头企业 2家；过 50亿的知名企业 4-6家；过 10亿元的优质企业 15家；推动 3-5家企业实现上市 。 粤港澳大湾区发展规划纲要 提出 ， 支持中山市推进生物医疗科技创新 。 中山市健康医药产业经过多年的发展 ， 产业链上下游教完备 ， 涵盖生物制药 、 化学药 、 现代中药 、 医疗器械 、 诊断试剂等多个领域 。 中山市拥有中山国家健康科技产业基地 、 南朗华南现代中医药城 、 翠亨新区生物医药科技园等产业园区 ， 聚集了诸多医疗制药行业的龙头企业 。2017年中山市人民政府与澳门特区政府签署 关于共同创建国家生物科技创新区合作框架协议 ， 中山 ， 澳门将携手推动创建国家生物医药科技创新区 ， 力争将创新区打造成世界级生物医药研发聚集区 、 国际生物医药产业基地 、 国际一流的高端医疗科技服务聚集区 、 粤澳深化合作创新示范基地及健康领域高层次国际交流合作平台 。关键 产业18 中山市发展和改革局关于印发中山市优先发展产业目录（ 2019年版）的通知 ， zs.gov/fgj/zcgw/qtwj/content/post_1214325.html19 中山市人民政府办公室关于印发中山市新一代信息技术产业发展行动计划（ 2018-2022 年）的通知 ，zs.gov/gkmlpt/content/0/957/post_957704.html#64620 中山 市人民政府办公室关于印发中山市高端装备制造产业发展行动计划（ 2018-2022年）的通知 ，zs.gov/gkmlpt/content/0/957/post_957702.html#64621 中山市人民政府办公室关于印发中山市 健康医药产业发展行动计划（ 2018-2022年）的通知 ， c.zs.gov/hqzc/detail.action?id=798