中国滑雪产业白皮书 （ 2019 年度报告） 伍 斌 2020-02-18 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 1 前言 ：中国滑雪产业 行走在疫情和冬奥之间 疫情来袭，雪的世界彷佛一夜之间崩塌。高山滑雪世界杯、 X Games 崇礼冬季赛、全国第十四届冬季运动会等顶级赛事全部宣布延期，国内滑雪场从 1月 24 日除夕开始陆续停业， ISPO 北京展宣布取消 往常习惯了在春节付出最大的热情来迎接客流高峰的滑雪场人，突然有了一个久违的春节长假，但内心却是五味杂陈、不知所措。同时，千千万万个已经预定了春节滑雪过大年的家庭，都被迫改变了行程。对于绝大多数国内滑雪场和滑雪者而言， 19/20 雪季已经宣告提前结束。借用三夫户外创始人张恒的话说，“这一刀对户外行业，可以说是砍到腿上了，但对于滑雪产业而言，毫无疑问是直接砍在了脖子上！” 第五本中国滑雪产业白皮书，原本整理的是 2019 年年度的数据，但我突然发现， 2020 年全年的数据也基本上已经被锁定了。因 此，本 期 报告突破了年度报告的局限性，特意增加了关于 2020 年全年滑雪人次的预测，同时对于疫情给滑雪场造成的短期经济影响给出了初步预估，期望能给相关的管理部门以及业界人士提供一定的参考。 如果说 2022 北京冬奥为中国滑雪产业创造了一个蓬勃向上发展的大背景，那么这次被世卫组织认定为 已构成国际关注的突发公共卫生事件 (PHEIC)的新冠肺炎疫情，无疑给整个行业下了一场冰冷的雨。行走在疫情和冬奥之间，一方面我们要更加坚定信心，相信市场自身的力量；另一方面我们也有了冷静反思的机会，不要头脑发热盲目乐观，而要脚踏实地循序 渐进。 疫情按下暂停键，让整个行业冷静下来、慢下来，也让每个人回归到内心深处，重新出发！同时，疫情将 加速行业洗牌 ，并强化行业发展中的 马太效应 。 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 2 本期白皮书，除得到滑雪 业 界的全力支持外，还有幸获得了马蜂窝、携程 旅游友情提供的大数据分享，让我们得以有机会更立体地去看滑雪市场的样子。 衷心感谢在繁忙的雪季和被隔离的春节期间，仍然克服种种困难，为白皮书提供数据支持的每一位业界朋友！你们的无私分享，是整个滑雪产业发展壮大的真正动力！ 感谢前几期白皮书联合编撰人魏庆华先生长期以来的支持和帮助！ 感谢参与到本期白皮书研究的以下团队： 卡宾 冰 雪产业研究院、安泰雪业、中国滑雪场大全、雪族科技（ isnow/滑雪族）、冷山、滑呗、 马蜂窝滑雪、携程旅 游 、尖锋旱雪、雪乐山、雪梦都 、龙之讯、金雪花 等等。 特别感谢关注白皮书的各级政府领导，以及白皮书的广大读者朋友，你们的指导和反馈意见是白皮书健康成长的最大动力！ 同样，感谢 ISPO 北京“亚太雪地产业论坛”以及瑞士的 Laurent Vanat 先生，为白皮书提供了官方的发布平台。 ispo/ vanat.ch/publications.shtml Laurent Vanat 先生每年发布的 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts为本报告提供了很多方法论上 的重要指引！ 最后，向仍然坚持持续造雪的万龙滑雪天堂董事长罗力先生致敬！ 让我们一起 “播雪花，种幸福！” 伍 斌 2020 年 2 月 18 日 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 3 目 录 前言 法律声明 第一章 滑雪场 馆 与滑雪人次 第二章 滑雪场 硬件 设施 第三章 滑雪者 特征 第四章 滑雪者装备市场 第五章 总结（ 2015-2019 白皮书核心数据汇总 ） 第六章 疫情影响下的 2020 年 （损失预估） 附录 图表索引 作者简介 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 4 法 律 申 明 1、 本报告由伍斌先生主 笔 编撰，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告属于免费公开发布资料，欢迎被业内人士及机构引用、传播，但必须声明出处 为中国滑雪产业白皮书 。 2、 本报告中采集于公开信息部分的文字和数据，著作权为原著者所有。本报告中，部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出，受研究方法和数据采集样本选择范围的限制，部分数据不能够完全反映市场的真实情况，请斟酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。 3、 对违反上述声明者，报告作者将保留追究其相关法律责任 的权利。 伍 斌 2020 年 2 月 18 日 联系方式： 13910969978163 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 5 第一章 滑雪场 馆 与滑雪人次 滑雪场馆与滑雪者 是整个滑雪产业的两极，滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此，滑雪场馆数量与滑雪人次 构成了滑雪产业最核心的两项指标。 根据目前国内的实际情况，我们将滑雪场馆分为滑雪场（包括户外雪场及室内雪场）、旱雪场地（ Dry Slope）以及模拟滑雪器健身馆。 一、滑雪场数量、 滑雪人次 以及滑雪 者 人数 2019 年 ，国内滑雪场新增 28 家，包括 5 家室内滑雪场，总数达到 770 家，增幅 3.77%。新增 28 家雪场中，有 5 家建设有架空索道，另有 1 家已开业雪场新建架空索道。截止 2019 年年底，全国 770 家雪场中，有架空索道的雪场达到155 家，相比 2018 年的 149 家增长 4.03%。国内滑雪场的滑雪人次由 2018年全年的 1970 万，上升到 2019 年的 2090 万，同比增幅为 6.09%。 滑雪场数量及滑雪人次的走势如图 1-1 所示。 图 1-1： 中 国 滑雪场 数量及滑雪人次统计 注：本图中“滑雪场数量”及“滑雪人次”包括户外滑雪场、室内雪场， 不 含旱雪、模拟滑雪器等。 109 125 145 149 155 11 14 17 20 50 95 130 170 210 235 270 348 408 460 568 646 703 742 770 200 350 440 500 630 800 900 1030 1250 1510 1750 1970 2090 0 500 1000 1500 2000 2500 199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019有架空索道的滑雪场数量 滑雪场数量 滑雪人次 (万 ) 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 6 随着冬奥北京时间的来临， 各项滑雪推广活动朝着纵深化方向发展，初学者转化率有明显提升。按本报告测算， 2019 年全年国内滑雪者约为 1305 万人，相比 2018 年的 1320 万略有下浮。其中，一次性体验滑雪者占比由 2018 年的75.38%下降为 72.04%，滑雪爱好者比例有所上升。 2019 年，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由 2018 年的 1.49 次上升为 1.60 次 。 图 1-2: 雪场滑雪人次 &滑雪者人数 二、滑雪场及滑雪人次的分布 770 家滑雪场 分布于全国 28 个省、自治区、直辖市。 其中，滑雪场数量排名 前 5 的省份及自治区为 黑龙江、山东、新疆、河北以及山 西。 2019 年， 湖北和新疆 新增雪场数量最多。 详见 表 1-1。 805 960 1133 1210 1320 1305 440 470 500 550 630 700 800 900 1030 1250 1510 1750 1970 2090 0 500 1000 1500 2000 2500 20062007200820092010201120122013201420152016201720182019滑雪者人数 (万 ) 雪场滑雪人次 (万 ) 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 7 表 1-1: 中国滑雪场数量分布（按省份） 排序 省份 2018 数量 2019 数量 2019 新增 1 黑龙江 124 124 0 2 山东 65 67 2 3 新疆 60 65 5 4 河北 59 61 2 5 山西 48 49 1 6 吉林 43 45 2 7 河南 43 44 1 8 内蒙古 42 42 0 9 辽宁 38 38 0 10 陕西 34 35 1 11 北京 24 25 1 12 甘肃 21 22 1 13 浙江 19 20 1 14 江苏 17 18 1 15 重庆 16 16 0 16 湖北 11 16 5 17 宁夏 13 14 1 18 天津 13 13 0 19 四川 11 12 1 20 贵州 10 10 0 21 湖南 9 10 1 22 青海 8 8 0 23 云南 4 5 1 24 安徽 3 3 0 25 广东 2 3 1 26 广西 2 2 0 27 江西 2 2 0 28 福建 1 1 0 合计 742 770 28 2019 年 国内滑雪人次的分布如表 1-2 所示。 河北、吉林、北京增长态势明显，超越黑龙江，成为前三甲。其中，河北、吉林两省全年滑雪人次突破 200万大关。同时，国内滑雪市场在 2019 年明显出现分化的现象。 2019 年，共有中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 8 13 个省份的滑雪人次出现下跌。 另外，融创集团接盘万达的“融创雪世界”系列 陆续开业 形成了持续的热点，广州、无锡、昆明均有不俗的表现。 表 1-2: 滑雪场 滑雪人次 分布（按 目的地雪场 省份） 排序 省份 2019 滑雪场数量 2019 滑雪人次 2019 滑雪人次增幅 2018 滑雪场数量 2018 滑雪人次 1 河北 61 243 15.62% 59 210 2 吉林 45 215 16.85% 43 184 3 北京 25 189 7.27% 24 176 4 黑龙江 124 186 -16.06% 124 221 5 新疆 65 122 26.88% 60 96 6 浙江 20 111 10.50% 19 100 7 内蒙古 42 101 3.27% 42 98 8 河南 44 96 2.78% 43 93 9 山西 49 95 -18.01% 48 116 10 山东 67 88 -6.38% 65 94 11 陕西 35 74 -9.76% 34 82 12 四川 12 68 -5.28% 11 72 13 辽宁 38 67 -8.22% 38 73 14 广东 3 65 712.50% 2 8 15 甘肃 22 60 -8.46% 21 65 16 江苏 18 54 45.92% 17 37 17 天津 13 46 4.55% 13 44 18 湖北 16 43 79.17% 11 24 19 重庆 16 35 -12.50% 16 40 20 湖南 10 34 -14.76% 9 39 21 贵州 10 32 -3.03% 10 33 22 宁夏 14 22 9.00% 13 20 23 青海 8 15 20.00% 8 13 24 安徽 3 12 20.00% 3 10 25 云南 5 9 8.75% 4 8 26 广西 2 5 -16.67% 2 6 27 江西 2 4 -20.00% 2 5 28 福建 1 2 -50.00% 1 4 合计 770 2090 742 1970 中国滑雪产业白皮书 (2019 年度报告 ) 9 三、 滑雪场分类统计信息 为 更清晰地了解国内滑雪场的特征，本报告从以下几个维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。 1、 室内滑雪场 在 2019 年 新增 的 28 家 雪场中，有 5 家 新开的室内滑雪馆。截止 2019 年年底，国内开业的室内滑雪馆已达 31 家。 图 1-3: 国内已投入运营的室内滑雪场数量统计 2019 年全年，国内 31 家室内滑雪 场 滑雪人次合计为 235 万。其中，最突出的当属广州融创雪世界 。广州融创雪世界面积 7.5 万平方米，是全球第二大室内滑雪场。 从 2019 年 6 月 15 日开业，截止到 2019 年 12 月 31 日， 广州融创雪世界 累计接待滑雪人次 55 万，有望成为全球接待量最大的室内滑雪场。 但同时，全球第一大室内滑雪场 哈尔滨融创雪世界（原哈尔滨万达娱雪乐园）在 2019 年的表现则不容乐观，滑雪人次下跌幅度较大。 从表 1-3 可见，室内滑雪场滑雪人次 2019 年增幅为 42%，对全部滑雪场滑雪人次的增长起到了决定性作用。 2 5 9 14 18 21 26 31 0 5 10 15 20 25 30 35 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019