0 30 家银行普惠型小微企业贷款 研究机构 报告编审 于百程 报告主笔 子元 30 家银行普惠型小微企业贷款排名 ：六大行 “ 头雁 ” 效应显著，平均增幅超 40%， 天津银行增速达 73% 2020 0 30 家银行普惠型小微企业贷款 0 30 家银行普惠型小微企业贷款 截至 2020 年一季度末，普惠 型 小微企业贷款余额突破两位数，超过 12 万亿元，同比增速达到历史高点 25.93%。 零壹智库发现， 2019 年银行披露这项业务数据较 2018年相比更加严谨并有所丰富，但部分银行涉及普惠金融业务相关数据仍然较少。 整体来看， 6 家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位，充分发挥 了 “头雁” 效用 ， 2019年 6 家银行均 实现 了 “普惠型小微企业贷款余额较年初增长 30%以上”的目标。 12 家股份制商业银行中有 7 家披露了 普惠型小微企业贷款余额 ，平均超过 1,800 亿元 ，平安银行和浦发银行仅披露了同比增长数据，广发银行、渤海银行和恒丰银行尚未披露相关数据。 除以上全国性银行外， 我们选取了 部分区域性银行进行分析，其中包括 15 家上市城 、 农商行。 南方区域的城、农商行 在 这项业务上 表现较突出 ， 12 家银行平均 贷款 规模为 325.42 亿元，并呈上升趋势 。 摘要 bstract 1 30 家银行普惠型小微企业贷款 一、 大型商业银行处于主力地位，建设银行普惠型小微企业贷款规模近万亿 . 3 二、 股份制商业银行：招商银行普惠型小微企业贷款规模超 4000 亿，中信银行同比增速 50% . 5 三、 城、农商行 :江苏银行、重庆农商行普惠型小微企业贷款规模位居第一、第二 . 7 四、 小结 . 10 目录 ontents 2 30 家银行普惠型小微企业贷款 小微企业是我国经济运行的“毛细血管”。融资难、融资贵一直是困扰小微企业长期可持续发展的重要问题。特别是从今年年初开始持续了数月的疫情，对于抗风险能力弱、现金流短缺的小微企业而言更是雪上加霜。 今年两会，政府工作报告（以下简称：报告），更加聚焦于活微观，支持小微企业占据了大量篇幅，并多方面提高了对小微企业的金融支持要求。报告提出， 鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷；大型商业银行普惠型小微企业贷款 （ 指单户授信总额 1000 万元 (含 )以下的小型微型企业贷款 ，下同） 增速要高 于 40%， 支持企业扩大债券融资 ； 中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至明年 3 月，对普惠型小微企业贷款应延尽延，对其他困难企业贷款协商延期。事实上，普惠金融在政府工作报告中出现已有 7 年，其重要性不言而喻，并再次成为热点问题。 2019-2020 年，普惠型小微企业贷款余额呈平稳增长趋势， 2020 年一季度较 2019 年四季度增长 7.6%。银保监会官网显示， 截至 2020 年一季度末，普惠 型 小微企业贷款余额突破两位数，超过 12 万亿元，同比增速达到历史高点 25.93%，一季度全国银行业累计发放的普惠型小微企业贷款平均利率 6.15%。 图 1： 2019Q1-2020Q2，银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况（单位：亿元） 数据来源：银保监会官网，零壹智库 为力求直观和真实的反映我国商业银行 2017-2019 年普惠型小微企业贷款情况，本报告选取 42 家 A 股和 H 股上市银行、 3 家未上市的全国性股份制银行作为观察对象，基于各家银行年报披露的普惠型小微企业贷款余额数据，零壹智库可统计共 29 家上市银行、 1家未上市的全国性股份制银行广发银行，其中包括 6 家大型商业银行、 9 家全国性股份制商业银行及 15 家城、农商业银行。 6.51%7.29%5.72%3.17%7.60%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,0002019年 Q1 2019年 Q2 2019年 Q3 2019年 Q4 2020年 Q1银 行 业 金融机构普惠型小微企 业贷 款情况 环 比增 长3 30 家银行普惠型小微企业贷款 后续零壹财经·零壹智库将推出小微金融系列报 告，涵盖小微政策解读、民营银行小微企业贷款、银行小微金融业务榜单、银行小微贷款业务案例解读及金融科技助力小微金融等系列内容， 欢迎提供案例支持合作，详情可添加作者微信（ smc289756414）联系。 一、 大型商业银行处 于 主力地位，建设银行普惠型小微企业贷款规模近万亿 整体来看， 6 家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位，充分发挥了“头雁”效用， 2019 年 6 家银行均实现了“普惠型小微企业贷款余额较年初增长 30%以上”的目标。截至 2019 年末，除交通银行外， 5 家银行贷款余额均超过了 4,000 亿元，同比增速较上年也有一定提高。 2020 年，监管方对 6 大商业银行普惠金融贷款业务提出了更高要求，各银行整体上还需进一步发力。 从 6 家大型商业银行普惠型小微企业贷款余额看，数据披露情况较上年更加严谨、规范与丰富，并且贷款余额均较 2018 年实现了同比增长；平均普惠型小微企业贷 款余额为5,428.36 亿元，较 2018 年增长 35.37%；平均贷款余额为 684,915.78 亿元，较 2018 年增长 10.30%。 其中，建设银行普惠型小微企业贷款余额近万亿，达 9,631.55 亿元，“领跑” 6 家大型商业银行， 普惠金融贷款客户近 133 万户，较上年新增近 31 万户。 邮储银行以 6,531.85亿元位居第二；交通银行普惠型小微企业贷款余额为 1,639.52 亿元，与其他五家银行仍然尚有差距。 在同比增速方面，农业银行、建设银行及工商银行较上年均增长 50%以上，另一方面，交通银行、中国银行及邮储银行分别 同比增长 48.38%、 35.73%及 19.85%。 4 30 家银行普惠型小微企业贷款 图 2： 2019 年 6 家大型商业贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 数据来源： 2019 年年报，零壹智库 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备） 在占比方面， 2017-2019 年， 6 大商业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势，平均占比分别为 4.32%、 4.73%及 5.51%。其中，近 3 年邮储银行的这一比例位居首位，主要由于其贷款与垫款总额相较建设、农业、工商、中国银行体量较少， 2019 年达 13.13%； 2019 年建设银行和农业银行的这一比例分别为 6.41%和 4.43%，位居第二和第三；工商银行的比例为 2.81%，仍位于 6 大商业银行末位。 图 3： 2017-2019 年 6 大商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例 9,631.55 6,531.85 5,923.00 4,715.21 4,129.00 1,639.52 150,228.25 49,741.86 133,601.88 167,613.19 130,687.85 53,042.75 52.64%19.85%58.20%52.05%35.73%48.38%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%-20,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00200,000.00建 设银 行 邮储银 行 农业银 行 工商 银 行 中国 银 行 交通 银 行2019年普惠型小微企 业贷 款余 额 2019年 银 行 贷 款余 额普惠型小微企 业贷 款同比增 长0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%邮储银 行 建 设银 行 农业银 行 中国 银 行 交通 银 行 工商 银 行2017年 2018年 2019年5 30 家银行普惠型小微企业贷款 数据来源： 2017-2019 年年报整理，零壹智库 二、 股份制商业银行：招商银行普惠型小微企业贷款规模超 4000 亿，中信银行同比增速 50% 12 家股份制商业银行中有 7 家披露了普惠型小微企业贷款余额，平均超过 1,800 亿元，平安银行和浦发银行仅披露了同比增长数据，广发银行、渤海银行和恒丰银行尚未披露相关数据。 2019 年已披露普惠型小微企业贷款余额数据的 7 家股份制商业银行，平均规模为1,866.86 亿元，均较 2018 年实现了同比增长，其中，招商银行已超 4,000 亿规模位居首位。招商银行推出专门服务于小微企业的“招贷 App”，为小微企业提供智能化、专业化、综合化的金融服务，解决小微企业融资难、融资贵等痛点 ;严控消费贷款资金用途，走线上化、小额化、场景化 的轻型发展道路。此外，中信银行、浙商银行、光大银行分别达 2,042.60 亿元、 1,711.04 亿元、 1,553.96 亿元。 在同比增速方面，中信银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、光大银行同比增长超 20%。其中，中信银行增幅近 50%，年报显示，中信银行依 托金融科技手段研发小微信贷自动审批和智能风控预警系统，普惠型小微企业贷款不良率低于全行不良平均水平。 2019 年，普惠金融贷款高出各项贷款增速约 40 个百分点 ， 大幅超出银保监会 “ 两增两控 ” 和央行定向降准最高档考核要求 。 6 30 家银行普惠型小微企业贷款 图 4： 2019 年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额（单位：亿元） 数据来源： 2019 年年报，零壹智库 注：银行贷款余额口径进行统一调整：全部采用银行口径下的贷款与垫款总额（不扣减减值准备） 以上是贷款余额情况，在占比方面， 2017-2019 年，浙商银行、光大银行、中信银行及兴业银行普惠型小微企业贷款余额占银行贷款余额的比例呈增长趋势， 3 年平均占比分别为 6.63%、 7.11%及 7.53%。值得关注的是， 2019 年浙商银行的这一比例达 16.61%，在 7 家银行中居于首位，在全国性银行中也仍居于首位。招商银行的这一比例为 10.09%，位居第二；广发银行和光大银行则分别为 6.14%和 5.37%，居于第三、第四。 浙商银行通 过创新产品服务、扩大担保方式、运用金融科技等，帮助小微企业易贷、多贷、快贷，运用 “ 智造贷 ”“ 农房抵押贷 ” 等特色产品，助力小微企业转型升级及农户创业增收 ;主动减费让利 ， 下调部分小微贷款利率，降低小微企业融资成 本。 4,533.29 2,042.60 1,711.04 1,553.96 1,260.49 1,001.40 965.24 44,906.50 39,979.87 10,301.71 27,122.04 34,414.51 18,726.02 15,710.74 15.30%49.80%21.71%21.24%37.01%18.27%28.01%24.90% 23.22%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%-10,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.00招商 银 行 中信 银 行 浙商 银 行 光大 银 行 兴 业银 行 华 夏 银 行 广 发银 行 平安 银 行 浦 发银 行2019年普惠型小微企 业贷 款余 额 2019年 银 行 贷 款余 额 普惠型小微企 业贷 款同比增 长7 30 家银行普惠型小微企业贷款 图 5： 2017-2019 年股份制商业银行普惠型小微企业贷款余额占总贷款余额的比例 数据来源： 2017-2019 年年报整理，零壹智库 注： 2017-2018 年，招商银行、广发银行、华夏银行未披露普惠型小微企业贷款余额 三、 城、农商行 :江苏银行、重庆农商行普惠型小微企业贷款规模位居第一、第二 除以上全国性银行外， 我们选取了 部分区域性银行进行分析，其中包括 15 家上市城、农商行。 2019 年，南方区域的城、农商行在普惠型小微企业贷款余额表现较突出， 12 家银行平均规模为 325.42 亿元，并呈上升趋势；徽商银行、长沙银行仅披露新增余额，张家港农商行年报显示突破百亿元。 2019 年江苏银行、重庆农商行和南京银行分别以 658.00 亿元、 651.95 亿元及 351.80亿元位列前三甲，江苏银行反超重庆农商行领先于其他城商行和农商行。年报显示，江苏银行 基于纳税数据服务小微企业的网贷产品 “ 税 e 融 ” 累计放款突破 500 亿元，客户超过 3 万户。 另一方面，高于平均普惠型小微企业贷款余额的还有北京银行。 在同比增速方面， 2019 年， 11 家城商行和农商行（ 2018 年有 4 家银行未披露普惠型小微企业贷款余额数据）平均普惠型小微企业贷款余额同比增长达 29.84%。天津银行、上0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%浙商 银 行 招商 银 行 广 发银 行 光大 银 行 华 夏 银 行 中信 银 行 兴 业银 行2017年 2018年 2019年