易车研究院提炼百大机遇，梳理“车市十四五规划”2020-2025年中国车市新机遇洞察报告发布时间： 2020年 3月 2日报 告 撰 写周丽君李懿欣易车研究院首席分析师易车研究院行业分析师前 言当大家还沉浸于中国乘用车整体销量持续高增长的亢奋中，当吉利等具体车企还陶醉于 2020年 200万辆等美好愿景即将实现时，市场行情急转直下，中国乘用车终端销量由 2017年 2406万辆快速下滑至 2019年 2152万辆，现代、福特、别克等主流品牌纷纷出现断崖式下滑，行业整体走势顿时陷入举步维艰的窘境。 2020年再加新型冠状病毒的横空出世与快速蔓延，随之而来的各省市升级管控措施，导致企业投产、经销商开业等被迫推迟，让中国车市雪上加霜，预判今年多数车企的市场销量将下滑10%及以上。目前汽车行业弥漫着焦虑，甚至是恐慌情绪，大家就像热锅上的蚂蚁，有点不知所措。来势汹汹的销量下滑的确可怕，但由销量下滑带来的 恐慌心理与 焦虑情绪更值得警惕，它会让车企自乱阵脚、盲目应对，甚至不攻自溃。面对销量下滑，多数人看到挑战，少数人看到机遇，关键时刻请看易车研究院。我们基于汽车行业全价值链体系，提炼了“百大机遇”，助力车企、经销商、配件商、投行等科学应对销量下滑挑战，同时确保“百大机遇”的体系化与逻辑性，助力大家全方位思考，体系化应对，不仅要解决当下挑战，更要抓住未来机遇，最大限度减少行业恐慌与焦虑。既然挑战无法避免，就让我们自己变得更强大！中国车市本已举步维艰， 2020年冠状疫情雪上加霜，加剧行业焦虑情绪，迫使大家加速思考 20202025年新机遇在哪里-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030002012-2020年中国乘用车终端销量走势预判 (万辆 )市场销量 同比增长纯粹解决销量提升，不是本报告的核心诉求，否则容易把我们引入另一个歧途。近十多年中国车市的高歌猛进，已让部分车企积累一大堆棘手问题，忽略产品品质、漠视用户利益等。真正的机遇不会因为销量下滑、疫情爆发等消失，它会一直酝酿着，顶多推迟爆发。本报告从外到内，逐个探寻影响行业走势的核心领域的内生型机遇，助力企业打造可持续发展模式，促成内生型机遇提前爆发，实现销量健康提升机遇不是简单的销量提升，而是可持续的健康发展，本报告将从外到内探寻行业“内生型机遇”社会经济行业演变 行业政策企业合作人才升级产品品质市场营销细分车市新能源城市区域 用户演变零部件海外市场后市场挑战应对战略调整外核 内核探寻汽车行业新机遇易车研究院市场机遇分析“鸡蛋模型”企业战略产业链社会经济机遇夯实消费根基保持战略定力收入持续增加： 20202025年全国人均可支配收入有望冲击3.5万元，城镇有望冲击 5万元，进一步夯实中国车市消费根基国家统计局发布数据显示， 2019年全国居民人均可支配收入 30733元，名义增长 8.9%，其中城镇 42359元，名义增长 7.9%。或许有人感叹“我又被平均了”，由于中国汽车尚处普及阶段， 14亿居民的乘用车保有量仅有 2个亿，即便用“被平均”的数据分析车市，也很有价值。理论上人均可支配收入超过 3万元，车市应当具备不错的消费根基，尤其城镇。 20202025年全国人均可支配收入有望冲击 3.5万元，城镇有望冲击 5万元，其中河北、河南、安徽、湖南、湖北等购车大省的人均可支配收入有望突破 3万元，将进一步夯实中国车市的消费根基，抵御销量下滑挑战0500010000150002000025000300003500040000450002013 2014 2015 2016 2017 2018 201920132019年中国居民人均可支配收入走势 (元 )全国 城镇 农村数据来源：国家统计局0%2%4%6%8%10%12%14%01000020000300004000050000600007000080000上海北京浙江天津江苏广东福建辽宁山东内蒙古重庆湖北湖南海南安徽江西河北四川陕西吉林宁夏黑龙江河南山西广西新疆青海云南贵州西藏甘肃2019年各省市人均可支配收入与增长 (元 )人均可支配收入 同比名义增速收入提升能否持续刺激车市，依赖于城镇人口能否持续增加。国家统计局发布数据显示， 2019年末中国大陆总人口 14亿人，比上年末增加 467万人，其中城镇常住人口 8.48亿人，增加 0.17亿人，乡村 5.52亿人，减少 0.12亿人，城镇化率 (城镇人口占总人口比重 )60.60%，提高 1.02%。20202025年为了挽救地方财政支柱的房地产行业，大城市间的抢人大战将如火如荼，更多流动人口会成为常住人口，融入当地教育、医疗、养老等福利体系，降低生活成本。期间中国城镇化率有望突破 65%冲击 70%，进一步壮大车市消费群体城镇化率持续提升： 20202025年中国城镇化率有望突破65%冲击 70%，进一步壮大中国车市消费群体50%52%54%56%58%60%62%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920122019年中国城镇化率走势7.0%7.2%7.4%7.6%7.8%8.0%8.2%8.4%8.6%8.8%9.0%9.2%0500010000150002000025000300003500040000450002014 2015 2016 2017 2018 201920142019年中国城镇居民人均可支配收入走势 (元 )可支配收入 同比增长数据来源：国家统计局汽车社会不断优化： 20202025年不断优化人、车、社会的和谐发展关系，改善车市消费环境，车企要有战略定力20102019年中国乘用车销量就像博尔特的百米冲刺，快速突破 1000万辆、 2000万辆，不断创造新世界纪录。瞬间把城市基础设施、出行文明、政策法规等甩在身后，导致拥堵现象、不文明出行等快速盛行，越来越多城市被迫涌入限行限购行列。因为车多就推出限行限购政策的逻辑，显然是荒谬的。知耻而后勇， 20172019年各大城市纷纷加大力度，弥补基建、文明、制度等方方面面的不足，且成效显著。高德地图 2019中国主要城市交通分析报告 显示， 2019年全国大部分区域的拥堵呈向好趋势，华南和西南区域下降最明显， 2019年全国拥堵城市占比仅为 4%，同比下降 2%，畅通城市占比为 39%，同比上升 10%。 2020年初主席呼吁相关城市放宽限购， 20202025年为了积极响应主席号召，相信各大城市一定会持续优化和谐汽车社会，不断改善车市消费环境，允许更多人买车道路拥堵 道路畅通停车艰难 停车方便乱并线乱鸣笛等 文明出行软硬件结合低 智慧交通基础教育缺失 强化基础教育环保意识淡薄 绿色出行私家车主导 出行多元化城市规划粗放式 城市规划精细化交通管理粗放式 交通管理精细化物理驾驶 自动驾驶现状 愿景人、车、社会和谐发展人、车、社会剧烈冲突限制购车 自由购车条块分割的部门利益主导 有机结合的全局利益主导文明基建技术制度小结： 20202025年收入水平、城镇化率、汽车社会和谐程度都会不断提升，持续夯实与优化中国汽车消费市场20202025年中国车市消费基础持续夯实与优化： 20202025年全国人均可支配收入有望冲击 3.5万元，城镇有望冲击 5万元，进一步夯实中国车市消费根基； 20202025年中国城镇化率有望突破 65%冲击 70%，进一步壮大中国车市消费群体； 20202025年城市建设加速聚焦人、车、社会和谐发展，进一步优化中国车市消费环境。挑战是暂时的，机遇是长期的，车企要保持战略定力环境(20202025年城市建设持续聚焦人、车、社会的和谐发展理念，进一步优化中国车市消费环境 )和谐汽车社会保持战略定力人(20202025年城镇化率有望突破 65%冲击70%，更多人口涌入城市 )钱(20202025年全国居民人均可支配收入有望冲击3.5万元，城镇有望冲击 5万元 )