充电桩市场研究报告2016年Copyrights © xincailiao. All Rights ReservedVersion 1.0 |2016年 .06月简版 2015年 10月 ， 国家 发改委印发的 电动汽车充电基础设施发展指南 （ 2015-2020） 中规划 ， 到 2020年 ， 我国将新增集中式充换电站超过 1.2万座 ， 分散式充电桩超过 480万个 ，以满足全国 500万辆电动汽车的充电需求 。 2016年 1月 ， 财政部等部分宣布 ， 2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设 ， 运营给予奖补 。 2020年 ，奖励资金最高封顶 2亿 。 2016年 4月 ， 国家在 2016年能源 工作指导 意见 中指出 ，2016年计划建设充电站 2000多座 ， 分散式公共充电桩 10万个 ， 私人专用充电桩 86万个 ， 各类充电设施总投资 300亿 元 。未来 五年，充电基础设施市场规模将 达到 1500亿 元，间接拉动 2万亿元 的 市场规模 ，到 2020年要基本建成满足超过 500万辆电动汽车充电需求 的基础设施体系。引言愿景目录引言一、充电桩基本概述二、充电桩产业链分析三、充电桩市场分析四、充电 桩盈利模式和运营 模式分析五、充电桩企业 分析六、全球充电桩的建设与发展 现状七、我国充电桩建设现状及 目标八 、我国充电 桩未来发展 趋势附录Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved一 、 充电桩基本概述Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved充电桩简介 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于 公共建筑和 居民小区停车场或充电站 内。 根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电 。 充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电 。什么是充电 桩？充电桩分类分类方式 类别 描述按充电方式分交流充电桩（栓）为电动汽车车载充电机提供交流电源的供电装置，同时具备监控充电电池状态，计量计费功能直流充电桩（栓）为电动汽车动力电池提供小功率直流电源的供电装置交直流一体充电桩（栓）按安装地点分公共充电桩建设在公共停车场结合用车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩专用充电桩建设单位自有停车场，为单位内部人员使用的充电桩自用充电桩建设在个人自有车库，为私人用户提供充电的充电桩按安装方式分落地式充电桩 适合安装在不靠近墙体的停车位挂壁式充电桩 适合安装在靠近墙体的停车位按充电时间分快充时间短，充电可在 20-120分钟内，但严重消耗电池寿命适用于急充普通充电需要 5-8h左右，可以满足车主在公寓或住所附近为私家车充电的需求Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved充电桩的使用环境使用 环境和性能指标壳材绝缘阻燃耐老化耐低温耐候遇到突发火灾时，不易燃烧，减轻事故伤害能够经受住极端恶劣天气，材质不易发生改变冬天温度零下，要保证低温使用效果。用电安全是首要，要保证壳材的不导电性经历 自然界各种条件能保证 质量，不易老化。性能指标充电桩 的性能指标用电安全图片来源：网络Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved基本组成 部件充电桩可以 分为以下部分： 断路器； 接触器； 电源 模块 外壳 ； 充电 桩用 电缆 充电桩壳体及底座 ； 充电 枪 外壳 ； 插头 ； 插座；充电桩拆解图充电桩主要国际技术标准制定者 主要规定 区别和联系国际电工委员会 IECIEC61851：规定了电动汽车与充电设施的连接要求以及交直流充电设施的自身要求IEC621961：规定了充电桩插头插座的基本要求， IEC621962规定了交流充电桩的尺寸和互换性要求IEC621962：规定了交流充电桩的尺寸和互换性要求IEC621963：规定了直流充电桩的尺寸和互换性要求美国汽车工程师协会 SAE SAEJ1772：沿用了 IEC61851的相关规定并补充了 IEC62196部分内容SAE标准大部分与IEC标准兼容，但具备更强的实践性SAEJ2847：规定了电动汽车与充电设施之间的通信要求SAEJ2953：规定了电动汽车与充电设施之间的互通性要求SAEJ2894/2：规定了充电设备电能质量 /测试办法日本电动汽车快速充电器协会 CHAdeMOCHAdeMO标准规定了直流充电桩的接口和通信协议以及电动汽车与充电设施之间通过CAN总线通信IEC/SAE中规定的通信方式是 PLC方式 ，CHAdeMO是 CAN总线通信模式来源：公开资料，广发证券Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved二、充电桩产业链分析上游中游下游壳体 ,底座、插座，线缆等部件充电模块或充电机 其他充电桩 充电站新能源汽车用户设备生产商国电南瑞动力源德力西整体解决方案商充电运营商电桩国家电网Chargepoint施耐德Phoenix电享平台充电桩产业链 充电桩产业链条上的重要 角色有： 充电 运营商、设备生产商、整体解决方案商 。 在充电桩的产业链上，充电运营商、设备商、整体解决方案商，三者都扮演了重要的角色，且三者常常相互重合。上游 -充电桩各主要部件材料 在充电桩设备中，使用塑料的比例很高，充电桩壳体、充电桩插头插座、接触器、断路器、充电枪外壳、电源模块外壳都用到塑料 。 新能源汽车充电桩塑料要求具备阻燃、耐候、耐低温、壳体绝缘、耐老化等性能，这样才能使得充电桩在遇到突发火灾时，不易燃烧，减轻事故伤害；能经受极端恶劣天气，材质不易发生改变；保证低温使用效果；经历自然界的各种条件后，依然能够保证质量，不易老化。阻燃、耐候、耐低温改性；PC， PC/ABS壳体、充电枪外壳材料PET、 PA66系列改性材料插头、插座材料尼龙系列改性材料电源模块外壳和内部电路 控制材料充电桩常用塑料部件 选材原则充电桩常用塑料中游 -充电 站 /桩成本分析 从成本构成来看，充电机、 充电模块为 充电核心设备，占充电设施总成本的 45%-55%。 充电站的投资成本为 250万元，配电设施成本在 160万元左右 。 充电桩造价：一个普通桩的成本均价在 5千 -2万人民币，一个 快充 桩成本 普遍在 10-15万。充电模块 /充电机占充电系统成本近 50%51.22%9.76%7.32%7.32%4.88%4.88%4.88%4.88%0.00%0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%充电机变压器APF有源滤波无功补偿 SVG电缆配电柜电池维护设备监控设备开关柜充电站成本结构50%15%10%10%15%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%充电模块APF有源滤波电池维护设备监控设备其他充电桩成本结构下游 -新能源汽车以美、日企业为主导308640195233966617616183242040221960230422399926094608780 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000大众沃尔沃北汽众泰宝马比亚迪丰田福特三菱通用汽车特斯拉日产2014年全球主要新能源汽车制造商销售情况数据来源：中国新能源汽车产业发展报告 2015全球新能源汽车生产销售目前由美、日企业主导， 并在 14年实现快速增长 ；中国 和德国车企增长迅速，行业地位越发重要。2014市场份额2013-14增速20% 28%8% 17%8% -17%7% 51%7% 46%7% 9%6%6% 115%3%2% 231%1% 278%1%1% 163%Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved三、充电桩市场分析全球新能源汽车市场向中国转移来源：中国产业信息网 在全球范围内，电动汽车市场从 2011年开始进入高速发展期 , 近两年全球新能源汽车销量放缓，而中国新能源汽车市场急剧增长，呈爆发之势，全球新能源汽车市场逐步向中国转移。2010-2015年全球新能源汽车出货量（ 万辆 ）408012016020020%60%40%80%2010 2011 2012 2013 2014 2015YOY出货量2011-2020 年我国新能源汽车新增销量（万辆）40801200100%200%300%0%400%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020新能源汽车新增销量 YOY我国新能源 汽车 持续放量，充电 桩即将爆发 2015年新能源汽车产销量突破新高，纯电动车型占主导地位 。其中 ，纯电动车型销量比例超过七成，遥遥领先 。 纯 电动车成为主流车型主要由于目前国家在补贴和交通限行、限购等方面政策倾斜明显 。1750078499340471176007476333109201000002000003000004000002013 2014 20152013-2015年 我国 新能源 汽车产销量（辆）产量 销量 中国汽车工业协会数据显示， 2015年我国新能源汽车生产 340471辆，销售 331092辆，同比分别增长 3.3倍和 3.4倍 。 2015年新能源 汽车销量占汽车销量比例首次超过 1%，达到了1.3%，比 2014年的比例增加了整整 1个百分点，而 2013年的比例还不到 0.1%。我国新能源 汽车 产销破 新高纯电动车型销量比例超过 七成来源：汽车工业协会纯电动乘务车 , 44.30%纯电动商用车 , 30.40%插电式乘用车 , 18.30%插电式商务车 , 6.90%2015年新能源汽车销量分布来源：汽车工业协会35.9%21.5%14.7%9.2%7.0%6.9%4.9%电池寿命和更换价格单次充电行驶里程充电桩配置安全性驾驶性能二手车保值度国家政策变化用户购买电动汽车顾虑因素 在 购买电动汽车时 ， 14.9%客户会顾虑充电桩 配置，在综合因素中排名第三。 在 电池性能、单次充电行驶里程短期不能显著提高的情况下， 充电桩作为新能源汽车的标配，直接决定了新能源汽车的发展。充电 桩直接 决定了新能源汽车的发展来源：汽车工业协会我国充电桩设备市场规模2016-2020年充电桩设备市场规模估算直流桩2016-2020建成 50万座交流桩2016-2020建成 430万座50万座/5年即 10万座 /年2016直流桩单价 14.59万 元 /座，单价以10%/年速度下降430万座 /5年即 86万座 /年2016直流桩单价 0.75万元 /座，单价以10%/年速度 下降直流桩市场规模600亿元交流桩市场规模300亿元+900亿市场规模来源：广发证券 截至 2015年底，共建设充电桩 4.95万个，假设目前存量充电桩中，交流桩 4万个，直流桩 0.95万个，目前存量的市场规模为 16.86亿元 。 从 2016-2020年，新增直流、交流市场规模约为 900亿 元 ， 市场 规模将增加 53倍。结论我国充电桩行业增值价值2016-2020年，对充电桩行业的增值价值做保守预估，预计到 2020年，其商业增值价值总计 达 558亿 ，其中充电服务费和售电费占比 超 70%。以下是各个项目对应的 5年增值估值：结论： 新能源汽车放量，政策助推，千亿充电桩设备市场待 爆发。数据来源：中科君芯充电服务费 , 325售电 , 81广告与保险 , 94S维修 , 50售车 , 13金融 , 30 汽车大数据 , 50各项目五年内 商业增值（亿元）四、充电桩盈利模式和运营模式分析充电桩运营模式当前充电桩运营模式主要有政府主导、企业主导、用户主导以及混合模式和众筹模式，以下是各种模式的优缺点及案例分析。运营模式 特点 优点 缺点 案例政府主导模式政府作为投资主体，负责充电桩的建设与运营统一规划，集约化发展引领充电桩建设有序发展增加政府财政压力，运营效率较低北京奥运会、上海世博会充电站企业主导模式由作为市场主体的企业投资与运营充电桩保证充电桩建设的资金投入，提高了充电桩的经营效率和管理水平易导致无序建设，与相关领域领域协调不足特斯拉用户主导模式用户为满足自身车辆需要投资建设充电桩实现充电桩与客户的有效连接承担较高的建设成本宗毅：通过社交平台吸引商家，众筹充电网络遍布全国混合模式政府参与和扶持下的企业主导模式克服政府资金不足和低效率问题各方协调要求高特锐德：通过与政府合作，推广新能源众筹模式整合企业、社会、政府等多方面力量，利用互联网思维的众筹模式推进充电桩建设利用社会力量整合资源，提高使用效率和用户体验在停车位资源紧张的一线城市较难推广星星充电充电桩各种运营模式对比充电桩增值服务模式增值服务模式 详情 展示充电桩状体广告在充电桩上安装液晶屏或广告灯箱，提供广告，新闻，天气等咨询车位经营建成新能源立体车库，并配套充电桩等基础设施保险费用通过充电桩上设置摄像头，移动感应器等设备扩展服务深度，增加安全保障整车销售提成通过与整车厂商合作销售新能源汽车，从中获取提成收入汽车大数据电动汽车与充电桩建立实时在线联系，为商家提供详尽的大数据分析，支撑服务水平的提高4s维修保养利用客户充电的时间为新能源汽车提供 4S增值保养服务随着电动汽车和充电桩的规模化推广，充电桩运营在整条产业链中的核心地位将进一步凸显 。其增值服务将 随着充电桩的放量而增长 。以下是增值服务的具体介绍。来源：广发证券充电桩增值服务模式介绍传统充电桩运营模式存在的问题行业痛点我国充电数量全球最多，但新能源汽车保有量远远落后于美国，主要原因是充电设施规划和实际需求相脱离，且充电设施信息不被用户所知，大量充电桩闲置。新能源汽车充电桩建设的前期投入较大，光靠充电的电费很难在短期内收回成本，市场还处于发展初期，盈利模式不明确私人安装充电桩涉及国家电局、消防、物业、 4S店等多个部门，安装步骤繁琐，老旧小区的供电设备可能无法承受，物业和其它业主担心安全问题，协调困难新国标出来后，很多现存的2014年以前建设的老充电桩因为设备陈旧，无法升级而面临淘汰，对企业造成了很大的损失城市土地资源紧张，不论建设公共充电场站，还是改造现有的停车场，都面临停车位紧张，电网改造成本高，小区物业不配合甚至阻挠等问题行业标准不完善中国充电桩行业的企业有 300多家，鱼龙混杂，产品质量参差不齐，行业内部没有形成比较完善的验收监管标准。充电卡没有统一标准，充电接口和通讯协议可能不匹配场地建设受限制旧充电桩升级难充电设施被闲置盈利模式不明确私人电桩协调难 需要在切换不同 app 需要准备不同的电卡 充电时充电时间被浪费用户角度的 痛点行业痛点 很难找到充电桩 私人充电桩申请 困难 来源： NCG中国充电桩行业当前最严峻的文艺不是数量太少，是大部分现有资源无法利用： 充电桩经常被汽油机车霸占，无人管理，电动车无法充电 各家充电桩无法实现互联互通，虽然很多充电桩空闲吗，其它品牌的电动汽车无法利用 制定法规，对汽油车霸占充电桩车位行为严厉处罚； 鼓励和强制各家充电桩公司与互联网平台合作，尽快上网，连接 APP，实现互联互通； 提出政策，强制要求公共停车场必须腾出一定比例的车位安装充电桩，另外鼓励车主将自己的私人充电桩共享。措施 与建议措施与建议五、充电桩企业分析据不完全统计 ， 2015年我国充电桩企业数量已超过 300家 。 其中 ，北京市有 10家充电桩企业 ， 上海市则已有近 20家充电桩企业 。 以下是充电桩巨头 2016年的布局介绍：企业 布局目标 详情国家电网 高速公路国网将在“两纵两横一环”高速公路城际快充网络的基础之上，建设七纵四横两网格高速公路快速充电网络，到 2020年，在全国将累计建成公共快充站 1万座，充电桩 12万个，预计从 2016年开始，充电基础设施建设将进入高峰期，年均投资或将超过 200亿。华商三优 北京推广“电动社区” ;未来要让车位电气化 ,要解决 300万车位无电的问题 ;分时租赁车位 2016年上半年将初具规模奥特迅 深圳计划投资 3.12亿元用于建设并运营深圳市电动汽车集中式充电设施。以“集中快充、分散慢充、矩阵布点、柔性充电”的发展策略，最终形成覆盖全市、布局合理的电动汽车充电“桩联网”。科陆电子 洛阳计划投资约 75亿元，在洛阳重点实施四大项目，包括“能源生态应用与开发”、“市级生态整体运营”、“公众充电立体库及集中充电网络平台”、以及“智慧城市建设”。特锐德 北京北汽特来电与权品权金城在北京签署战略合作协议，并宣布首个权品权金城智能充电场站投入使用，未来北汽特将来电携手权品，剑指明年 50%以上的电动汽车充电市场的雄心大计。易事特 淮北 拟在淮北市总投资 80亿元，投资建设生态旅游农业光伏发电项目及相关配 套设施。富电科技 北京 计划在北京建设 200个超级充电站， 8000根充电桩。中恒电气 杭州全资子公司杭州富阳中恒电气有限公司在浙江省杭州市新建厂房及辅助用房，用于新能源汽车智慧充电设备生产线项目，该项目总投资 50000万元。许继电气重庆、宜昌、珠海等控股子公司河南许继仪表有限公司为国家电网公司锡盟 -泰州、上海庙 -山东 ±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标中标候选人之一，预计中标金额合计约为 11.68亿元充电桩巨头及布局Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved充电桩行业先锋 -国家电网2010-2014年国家电网充电桩建设概况资料来源：国家电网社会责任报告 从我国充电站消费市场来看， 国家电网是目前我国最大的充电桩产品采购 方 。 2014年国家电网新建成充换电站 218座，配置充电桩5000台。 到 2014年底国家电网充换电站总数为 618座，充电桩总数达到 2.4万台，占同期全国充电桩保有量（ 2.8万台）的85.7%。年份 累计建成电动车充换电站（座） 累计建成电动车充电桩（万台） 建成充换电站 （座） 建成充电桩 （万台）2010 87 0.70 87 0.702011 243 1.30 156 0.632012 353 1.47 110 0.172013 400 1.90 47 0.432014 618 2.40 218 0.50国家电网充电桩建设概况Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved国家 电网充电设施中标情况8% 8%8%3%2%8%8%8%3%18%26%2014年国家电网重点设施中标情况 许继电气国电南瑞北京华商三优杭州中恒电气北京和信瑞通珠海泰坦科技11%11%8%7%7%5%5%5%2%39%2015年国家电网充电设施中标情况许继电气国电南瑞北京华商三优杭州大有科技杭州中恒电气珠海泰坦科技杭州奥能电源浙江万马新能源安徽科大智能来源：国家电网 2014年国网充电设备招标规模 3746套， 2015年充电设备招标规模为 11338套，同比增速 202.67%，预计 2016年全年投资超 50亿 。 在 2014年和 2015年的国网充电设施中标企业中， 许继电气和国电南瑞占较高份额 。充电桩企业潜在进入者：电网公司、其他电力设备生产商、互联网电商、地产公司新能源车企电池企业公交租赁公司电表生产商功率模块企业云 平台服务商特锐德 奥特迅万 马股份 动力源国 电南瑞 许继电气中 恒电气 上海普天替代产品：暂无来源：雪球充电桩行业 企业竞争结构现有企业间竞争 分析目前 充电桩设备制造商较多，充电桩品种众多，市场处于开发阶段，没有被充分开发，开发潜力巨大 ，因此 现有的行业竞争状况比较激烈 。潜在进入者 分析电网公司、其他电力设备生产商、互联网电商、地产 公司可能利用自身有利资源，进入充电桩行业。充电 桩 设备存在一定的技术壁垒，但资本 需求大，绝对成本 优势小，充电 桩设备行业的潜在入侵者的威胁 相对较小 。替代品威胁分析除非有其它可以代替锂电池的新能源汽车产品。从目前发展情况来看，氢燃料电池汽车由于各种原因，市场上商业化应用的较少 。供应商议价能力 分析充电桩设备的供应商主要是由电气设备产品的供应商和其它电子元器件供应商组成 。由于市场 中具有大量的供应商 ，充电 桩生产厂家可供选择的元器件供应商非常 多，这些 产业的供应商的议价能力比 较弱。六、全球充电桩的建设与发展现状新能源汽车销量占当地占当地汽车总销量比例截止 2014年新能源汽车保有量（万辆）全球主要新能源 汽车 市场 目前新能源汽车的主要市场集中在美国，法国，德国，挪威，中国和日本等地区； 与 2013年相比， 2014年新能源汽车的总销售比例由了明显的增长； 与燃油汽车相比，虽然 目前主要市场新能源汽车销量占比依然很低，但过去两年增长迅速，销售渗透率预计将逐渐跨越 1%，进入到更快速的发展时期。全球主要新能源汽车市场发展情况来源： 2015 global EV overlook 基于构建智能电网的出发点进行充电设施网络建设布局 ;从 智能电网发展的整体思路出发，将充电设施网络建设及车联网技术作为智能电网的关键环节。美国 在新能源汽车行业的处于领先地位 美国 充电设施呈现以东西海岸为中心的弥散性分布， 其中以加利福尼亚、华盛顿州、纽约州、伊利诺伊州等为充电设施集中度最高的几大区域。2014年美国充电桩分布美国电动车 的销量已占全球的 45%。目前 美国投入使用的电动桩已经超过 5万个 。美国充电桩在新能源汽车行业处于领先地位与其政策和布局密不可分： 美国私人 充电 桩极 大丰富，催生了全球最大新能源汽车市场。 截至 2014年底美国的充电桩数量约 2.7万 个，其中 74%属于私人充电 桩。74%14%7%3%2%美国充电桩 74%属于私人私人当地输配电公司州联邦 充电桩建设和运营公司包括 ChargePoint、 Blink、 Sema-Charge、 eVgo和 OpConnect等，其中 ChargePoint和Blink拥有将近一半的充电桩。42%15%3%2%1%37%参与运营公司中 ChargePoint占 43%ChargepointBlinkSemaChargeeVgoOpconnect其他归属公司 制定强有力的充电设施建设鼓励政策。 家庭充电桩最高2000美元免税；大型充电基础设施最高 5万美元免税或补贴。数据来源：华创证券日本充电桩建设走在全球前列车企投资 在商圈集中 建设。丰田 、日产、本田及三菱汽车 4家汽车厂商联合日本政策投资银行共同设立了旨在普及电动车辆充电设备的新公司 “ 日本充电服务（ NCS）”，致力于充电桩的安装、运营和 8年免费保修 。CHAdeMO标准快充桩是日本直流快充桩的代表 。目前 全球已有 38个国家超过 341个机构加入 CHAdeMO协会，CHAdeMO快充桩在日本和全球的数量也分别达到了 3087和5735个。日本拥有包括家用充电桩在内共 4万个汽车充电桩 ，在数量上已经超过了传统 加油站。德国推广低成本充电 桩在 2020年前，德国上路的电动车要达到 100万 辆。目前德国 上路的电动车只有约 10万辆，充电桩只有约 2100个 。2017年计划建成 400个交流与直流快速充电 桩。德国 的宝马、戴姆勒、保时捷、大众汽车公司和德国能源供应公司 EnBW、德国合作出版社以及两所德国大学联合推出了名为“ SLAM-快速充电桩网络”的重大项目 。该快 充桩具体指标是半小时内充电量达到蓄电容量的 80%德国推广低成本充电桩。德国的电动车充电桩没有显示屏及按钮。充电过程依靠站内系统自动进行，充电信息直接通过网络在用户的智能手机或车载显示屏显示，这样方式可以降低用户的成本 。德国的 PlugSurfing 公司为提供 APP服务。用户 可通过 APP定位覆盖区域的充电桩，制定出行路线并提前预约充电；售卖充电桩智能付费钥匙。Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved美日德三国运营 模式对比国家 模式 代表公司 特点美国充电桩建设 +运营；安装 +收取服务费Chargepoint通过建立全美范围内电动汽车充电位置共享信息，并基于此数据，与地图运营商、电动汽车公司和互联网公司进行合作，打造了电动汽车服务的生态链。日本政府 +车企，政府推动，车企参与日本政府连同丰田、日产、本田、三菱这四本土大车企共同成立“日本充电服务”公司体系完善，执行力强德国Joint Venture模式，carsharing汽车分享模式DriveNow已经登记的会员可以拿着信用卡刷卡开车走人，按分钟计费灵活机动的刺激客户需求并提供更多隐形服务OTT模式，即Over The Top“ 过顶延伸模式”史瓦科从网络运营商提供的网络之上产生的衍生服务类型。不仅仅提供充电服务，也包括 wifi网络 /地图等功能O2O模式 新激情跨界混搭，资源整合，运营增值空间大来源：广发证券其它国家充电桩建设情况国家 充电桩现状及政策英国 绝大部分充电站免费开放； 未来 5年政府将投入 5亿英镑用于电动汽车智能无线充电研究。法国 未来 3年法国将增加 1.6万个充电桩，预计投资 8000万至 1亿欧元。 通过减税鼓励企业安装充电设施，法国政府希望在 2030年时将充电设施的总数增加至 700万个。俄罗斯 截至 2015年底，俄罗斯全境范围内只有500辆电动汽车。 在 2016年 11月 1日之前，俄境内所有加油站必须为电动汽车配备充电桩，以促进俄罗斯清洁能源交通工具的发展。挪威 充电站由地方政府、电动车管理机构和私营公司共同承建，每个充电站最高补贴 20万挪威克朗。Copyrights © xincailiao. All Rights Reserved七、我国充电桩建设现状及目标充电桩背景及发展历程2016-2018年充电桩开始在全国陆续布局，但发展受阻，未形成大势：1.充电桩标准的不统一；2.盈利模式不成熟；3.新能源汽车逐步开始获得认可。3.新能源汽车逐步开始获得认可。2016年充电桩或迎来爆发拐点，且逐渐实现硬件 +互联网：1.充电基础设施发展指南（ 2015-2020）颁发，大格局已定；2.充电国家标准和充电补贴 2016年春季颁发实施；3.电力体制改革放开增量的配售电市场进一步提供便利。2020年充电桩全面覆盖，基础满足 1:1配套设备，并将作为能源互联网的流量入口呈现多种商业生态模式：1.新能源汽车 2020年实现累计产销 500万辆，带动充电桩进一步完善；2.借助大数据和云端网络的技术，进一步加强对充电侧数据的采集和利用2015年前2018-2020年来源：北极星输配电网 2008年北京市奥运会期间建设了国内第一个集中式充电站； 2009年南方电网在深圳首批两座电动车充电站和 134个充电桩正式投入使用； 2010年华北电网在唐山南湖投建大型电动车充电站正式商业运营； 近 两年新能源汽车放量，政府主推，充电桩市场呈井喷之势！政府对新能源汽车行业的补贴正在转向充电设备年份大气污染治理重点区域和重点省市 中部省和福建省 其他省（区、市）奖补门槛（标准车推广量）奖补标准（万元）超出门槛部分奖补标准奖补门槛（标准车推广量）奖补标准（万元）超出门槛部分奖补标准奖补门槛（标准车推广量）奖补标准（万元）超出门槛部分奖补标准2016 30000 9000每增加 2500辆，增加奖励资金 750万元，奖励资金最高封顶 1.2亿元18000 5400每增加 1500辆，增加奖励资金 450万元，奖励资金最高封顶 1.2亿元。10000 3000每增加 800辆，增加奖励资金240万元，奖励资金最高封顶 1.2亿元。2017 35000 9500每增加 3000辆，增加奖励资金 800万元，奖励资金最高封顶 1.4亿元。22000 5950每增加 2000辆，增加奖励资金 550万元，奖励资金最高封顶 1.4亿元。12000 3250每增加 1000辆，增加奖励资金 280万元，奖励资金最高封顶 1.4亿元。2018 43000 10400每增加 4000辆，增加奖励资金 950万元，奖励资金最高封顶 1.6亿元。28000 6700每增加 2500辆，增加奖励资金 600万元，奖励资金最高封顶 1.6亿元。15000 3600每增加 1200辆，增加奖励资金 300万元，奖励资金最高封顶 1.6亿元。2019 55000 11500每增加 5000辆，增加奖励资金 1000万元，奖励资金最高封顶 1.8亿元。38000 8000每增加 3500辆，增加奖励资金 700万元，奖励资金最高封顶 1.8亿元。20000 4200每增加 1500辆，增加奖励资金 320万元，奖励资金最高封顶 1.8亿元。2020 70000 12600每增加 6000辆，增加奖励资金 1100万元，奖励资金最高封顶 2亿元。50000 9000每增加 4500辆，增加奖励资金 360万元，奖励资金最高封顶 2亿元。30000 5400每增加 2500辆，增加奖励资金 450万元，奖励资金最高封顶 2亿元。来源： NCG政府机关及公共机构购买新能源汽车方案关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知电动汽车科技发“十二五”规划到 2015年左右，在 20个以上示范城市和周边区域建成由 40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:12016年能源工作指导意见充电设施经营企业可向电动汽车用户收购电费和充电服务费。 2020年前，对电动汽车充电服务费实施政府指导价管理 对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格， 2020前，暂免收基本电费关于加快新能源汽车应用的指导意见新建住宅停车位建设或预留安装充电设施的比例应达到 100%电动汽车充电基础设施发展指南（ 2015-2020）到 2020年新增集中式充换电站超过 1.2万坐，分散式充电桩超过 480万个，以满足全国 500万辆电动汽车充电需求关于加氢城市停车设施建设指导意见2016年计划建设充电站 2000多座，分散式公共充电桩 10万个，私人专用充电桩 86万个，各类充电设施总投资 300亿元关于“十三五 ” 新能源汽车充电基础设施奖励政策2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设，运营给予奖补。2020年，奖励资金最高封顶 2亿2015年充电桩国家标准2016年 1月 1日最新修订的电动汽车充电接口及通信协议等 5项国家标准正式实施关于征求加快居民电动汽车充电桩及配套设施建设的通知鼓励第三方的充电服务企业，探索共赢模式，同时将分批加快在京津翼鲁，长三角，珠三角重点城市的示范，同时将充电桩管理流程纳入合同，以取得业主和物业支持政府规划有利于充电桩行业逐步产业化2012.3.272014.7.142014.6.112014.7.222015.8.32015.10.92015.12.282016.1.92016.4.12016.4.5新国标对充电桩行业的意义重大，但短期影响不大新国标 电动汽车传导充电系统第1部分：一般要求 电动汽车传导充电用接口装置 第1部分：通用要求 电动汽车传导充电用接口装置 第2部分：交流充电接口 电动汽车传导充电用接口装置 第3部分：直流充电接口 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 1.促进了电动车充电桩产业的发展，降低因不兼容而造成的社会资源浪费。2.有利于提升充电桩的质量，保证充电桩的安全性，减轻消费者的顾虑。3.避免了市场的无序发展。4.标准的普及可以使其更好的实现可盈利的商业模式1.不会对新能源汽车行业造成巨变推荐性标准，不是强制标准老 车辆将找不到公共充电桩资源 ;中国汽车行业长期的经验，一些强制性国标都没有按期执行 。2.对充电桩制造商的影响很大大大提高充电桩行业的准入门槛；很多现存的老充电桩会因为设备陈旧，无法升级而面临淘汰。长期而言 短期而言兼容性安全性来源： NCGCopyrights © xincailiao. All Rights Reserved我国充电 桩 地域分配格局来源：汽车之家我国电动汽车充电站分布图2014年以来，北京、上海等地方政府掀起充电桩建设高潮 。随着国家对新能源汽车支持的力度越来越大，全国掀起了一轮充电桩基础设施建设的热潮。截至目前，北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、合肥、武汉多地都已提出了充电桩建设规划。华东 , 37.20%华北 , 25.53%东北 , 2.37%西部 , 4.30%华南 , 19.45%华中 , 11.15%来源：智研数据2014年中国充电桩地域产出结构 我国充电桩建设主要分布在华东，华北和华南地区，占比分别为 37.2%， 25.53%和 11.15%， 占据了全国 74%。 与新能源汽车的爆发相比，充电基础设施建设远远 落后。 截至 2015年底，国内已建成的充换电站 3600座，公共充电桩 4.9万个，国内新能源汽车的累计产量已达近 50万辆 。截至 2015年底，国内车桩比大约为 9:1。 按照新能源汽车与充电桩 1:1的标准配臵来看，充电基础设施建设缺口巨大。车桩缺口巨大，充电桩前景广阔图片来源：中科君芯国内 充电设施建设缺口巨大1120019359 32156 497921245554880001122 6801 17425 22528 30915 166603 10.02%35.13%54.19%45.24%24.82%34.14%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%01000002000003000004000005000006000002010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年我国新能源汽车、充电桩及桩车比新能源汽车 充电桩 桩车比 2010至 2013年，中国充电站保有量从 76座快速增长至 518座，年复合增长率达 89.6%，充电桩数量也从 1122个增长至 22528个，年复合增长率高达 171.8%。 截至 2014年底，我国共建设完成充电站 723个、充电桩 2.8万 个，而2014年我国新能源汽车产销量已达 8.39万辆，充电设施供需之间的矛盾日益突出 。 在 2015年，全国计划建成的充电站数量达到了 1549个，而计划建成充电桩的数量更是达到了 24万个，相比于 14年，有了近 10倍的增长。来源： 2016-2022年中国充电桩市场深度调研与发展战略研究分析报告 充电供需之间存在矛盾，市场前景广阔我国充电桩建设目标2015年 新增各类充电设施总体目标 2015年 国家发改委印发的 电动汽车充电基础设施发展指南（ 2015-2020） 中规划 ， 到 2020年 ， 我国将新增集中式充换电站超过 1.2万座 ， 分散式 充电桩超过 480万个 ， 以满足全国 500万辆电动汽车的充电需求 。 截至 2015年底 ， 国内已建成的充换电站 3600座 ， 公共充电桩 4.9万个 。国内充电桩数量充电桩