“ 一带一路 ” 沿线国家煤炭产业布局分析 报告CONTENTS目 录“ 一 带 一路 ” 政策概述“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展 现 状“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展布局010203“ 一 带 一路 ” （英文： The Belt and Road， 缩 写 B&R）是 “ 丝绸 之路 经济带 ” 和 “ 21世 纪 海上 丝绸 之路 ” 的 简 称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多 边 机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一 带 一路旨在借用古代丝绸 之路的 历 史符号，高 举 和平 发 展的旗 帜 ， 积 极 发 展与沿 线 国家的 经济 合作伙伴关系，共同打造政治互信、 经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和 责 任共同体。政策背景及概述2013年 9月习 近平 访问 哈 萨 克斯坦首提构建 “ 丝绸 之路 经济带 ” 设想2015年 3月国家 发 展改革委、外交部、商 务 部 联 合 发 布了推 动 共建 丝绸 之路 经济带 和 21世 纪海上 丝绸 之路的愿景与行 动 2013年 10月习 近平出席 APEC领导 人会议 提出中国愿同 东 盟国家共建 “ 21世 纪 海上 丝绸 之路 ”沿 线 国家和地区 经济规 模概述人口 规 模44亿 21万 亿 美元经济规 模相关 货 物和服 务 出口占世界的 29%65个占世界的 23.9%8.1万公里沿 线 国家和地区数据来源： XX xx占世界的 63%地区 国家东亚 中国，蒙古国， 东 盟 10国： (新加坡、 马 来西 亚 、印度尼西 亚 、 缅 甸、泰国、老 挝 、柬埔寨、越南、文莱和菲律 宾 )西 亚 伊朗、伊拉克、土耳其、叙利 亚 、 约 旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也 门 、阿曼、阿 联 酋、卡塔 尔 、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛南 亚 印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里 兰 卡、 马 尔代夫、尼泊 尔 和不丹中 亚 哈 萨 克斯坦、 乌兹别 克斯坦、土 库 曼斯坦、塔吉克斯坦和吉 尔 吉斯斯坦独 联 体 俄 罗 斯、 乌 克 兰 、白俄 罗 斯、格 鲁 吉 亚 、阿塞拜疆、亚美尼 亚 和摩 尔 多瓦中 东 欧 波 兰 、立陶宛、 爱 沙尼 亚 、拉脱 维亚 、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼 亚 、克 罗 地 亚 、波黑、黑山、塞 尔维亚 、阿 尔 巴尼 亚 、 罗马 尼 亚 、保加利 亚 和 马 其 顿“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家概 览CONTENTS目 录“ 一 带 一路 ” 政策概述“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展 现 状“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展布局010203坐标轴标题“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 资 源 蕴 藏 较为 丰富根据 BP发 布的世界能源 统计 ，截止 2015年底， “ 一 带 一路 ” 沿 线 国家中，除中国外， 拥 有百万吨以上煤炭 储 藏量的国家共有 15个， 这 15个国家煤炭 资 源占世界煤炭 储 量的 46.9%。煤炭 储 藏量和 储产 比来看，俄 罗 斯、澳大利 亚 、印度、印尼、哈 萨 克斯坦 5个国家两 项 指 标 均 较 高，下 边 我 们 将会 详细 分析 这 些国家煤炭 产业发 展情况180000160000140000120000100000800006000040000200000截止 2015年底各国煤炭 储 量无烟煤和烟煤 次烟煤和褐煤6005004003002001000截止 2015年底各国煤炭 储产 比储产 比（当前 储 量 /当前 产 量）数据来源： xx xx-5.00%“ 一 带 一路 ” 主要 储 煤国（一）：俄 罗 斯 储 量第一截止 2015年底，俄 罗 斯已 经 探明的煤炭 储 量 为 1570.1亿 吨，占世界煤炭 资 源的 17.6%， 储 量居美国之后，位列世界第二。其中，无烟煤和烟煤 储 量 储 量 约 490.9亿 吨，次烟煤和褐煤 储 量 约 1079.2亿 吨。2015年，俄 罗 斯煤炭 产 量 2.64亿 吨 标 准煤，而俄 罗 斯煤炭消耗量 为1.26亿 吨 标 准煤， 远 低于同期 产 量。主要是由于：除了煤炭，俄 罗斯也 拥 有丰富的油气 资 源，一次能源消耗中，天然气占一半以上。52.80%13.30%6.60%2015年俄 罗 斯能源消 费结 构5.80% 0.10% 21.40% 原油天然气原煤核能水力再生3002502001501005002006-2015年俄 罗 斯煤炭 产 量及同比增速同比增速10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%10.00% 1505.00% 1400.00% 130120-10.00% 1102006-2015年俄 罗 斯煤炭消量及同比增速消 费 量 (百万吨 标 准煤） 同比增速产 量（百万吨 标 准煤）数据来源： xx xx“ 一 带 一路 ” 主要 储 煤国（二）：澳大利 亚 煤炭主要用于出口截止 2015年底，澳大利 亚 已 经 探明的煤炭 储 量 为 764亿 吨，占世界煤炭 资 源 总 量的 8.6%，居世界第四位。其中无烟煤和烟煤 储 量 约为 371亿 吨，次烟煤和褐煤 储 量 约为 393亿 吨。2015年，澳大利 亚 煤炭 产 量 约为 4.12亿 吨 标 准煤，同年煤炭消 费 量 约为 0.7亿 吨。澳大利 亚 一次能源消 费结 构中，煤炭占比 为 35.31%，其生 产 煤炭外需 较 高。10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%2006年 -20015年澳大利 亚 煤炭 产 量及同比增速同比增速35.16%23.52%35.31%2015年澳大利 亚 一次能源消 费结 构3.42%2.36%原油天然气原煤水力再生10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%1008060402002006年 -20015年澳大利 亚 煤炭消 费 量及同比增速消 费 量（百万吨 标 准煤） 同比增速100806040200消 费 量（百万吨 标 准煤）数据来源： xx xx“ 一 带 一路 ” 主要 储 煤国（三）：印度煤炭 对 外依存度 较 高10.00%5.00%0.00%-5.00%60040020002006-2015年印度煤炭 产 量及同比增速同比增速15.00%10.00%5.00%0.00%1000500020062007200820092010201120122013201420152006-2015年印度煤炭消 费 量及同比增速消 费 量（百万吨 标 准煤） 同比增速截止 2015年底，印度已 经 探明的煤炭 储 量 为 606亿 吨，占世界煤炭 资源 总 量的 6.8%。其中无烟煤和烟煤 储 量 约为 561亿 吨，次烟煤和褐煤储 量 约为 45亿 吨。2015年，印度煤炭 产 量 约为 4.25亿 吨 标 准煤，其同年消 费 量 约为 6.11亿 吨，本国煤炭 产 量不足以覆盖本国煤炭需求。印度一次能源消 费结构中，煤炭占比 为 58.13%，印度能源消耗 对 于煤炭的需求 较 高，由于本国开采能力有限，印度煤炭 产业 的 对 外依存度 较 高。27.91%6.50%58.13%4.01%1.23% 2.21%2015年印度一次能源消 费结 构原油天然气原煤核能水力再生产 量（百万吨 标 准煤）数据来源： xx xx“ 一 带 一路 ” 主要 储 煤国（四）：印度能源消 费结 构煤炭占比 较 高0-0.20.42000400600 2006-2015年印尼煤炭 产 量及同比增速0.00%-10.00%-20.00%20.00%10.00%30.00%5000.2 1001502006-2015年印尼煤炭消 费 量及同比增速消 费 量（百万吨 标 准煤） 同比增速18.22%40.87%2015年印尼一次能源消 费结 构1.22%37.40%原油天然气原煤水力再生截止 2015年底，印尼已 经 探明的煤炭 储 量 为 280亿 吨，占世界煤炭 资 源 1.83%总 量的 3.1%。其煤中主要是次烟煤和褐煤， 储 量 约为 280亿 吨。煤 质 具有高水分、低灰分、低硫分、高 挥发 的特点。2015年，印尼煤炭 产 量 约为 3.61亿 吨 标 准煤，本国消 费 量 约为 1.2亿 吨。印尼一次能源消 费结 构中，煤炭占比 较 高， 约为 40.87%。2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015产 量（百万吨 标 准煤） 同比增速数据来源： xx xx“ 一 带 一路 ” 主要 储 煤国（五）：哈 萨 克斯坦煤炭需求量 较 高20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%2006-2015年哈 萨 克斯坦煤炭 产 量及同比增速同比增速15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%60402002006-2015年哈 萨 克斯坦煤炭消 费 量及同比增速消 费 量（百万吨 标 准煤） 同比增速23.18%14.23%59.49%3.28% 0.09%2015年哈 萨 克斯坦一次能源消 费结 构原油天然气原煤水力再生截止 2015年底，哈 萨 克斯坦已 经 探明的煤炭 储 量 为 336亿 吨，占世界煤炭 资 源 总 量的 3.8%。其中无烟煤和烟煤 储 量 约为 215亿 吨，次烟煤和褐煤 储 量 约为 121亿 吨。2015年，哈 萨 克斯坦煤炭 产 量 约为 0.687亿 吨 标 准煤，同比降低6.34%，消 费 量 约为 0.489亿 吨 标 准煤，同比降低 8.17%。 2015年哈萨 克斯坦一次能源消 费结 构中，煤炭占比 为 59.49%，哈 萨 克斯坦能源消耗 对 于煤炭的需求 较 高，全国 78 的 电 力和 100 的焦化工生产 依靠煤炭，市政供暖和居民生活也离不开煤炭。100806040200产 量（百万吨 标 准煤）数据来源： xx xxCONTENTS目 录“ 一 带 一路 ” 政策概述“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展 现 状“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业发 展布局010203“ 一 带 一路 ” 沿 线 国家煤炭 产业 布局分析根据 “ 一 带 一路 ” 各国煤炭 储 量、 产 量、消 费 量的相关分析， 综 合考 虑 各国 资 源禀 赋 情况、政治、 经济 、法律、 环 保、人文地理、基 础设 施、金融投 资环 境等因素。提出以下布局思考。01 资 源开 发 布局02工程服 务 与技 术 装 备 布局贸 易与物流布局03资 本运 营 布局04中国澳洲资 源开 发 布局重点关注印尼、越南等国，这 些国家煤炭 资 源勘探开 发程度 较 低，开 发 需求 较 大，煤炭 产业 与技 术 装 备 水平 较低，先关的基 础设 施比 较 落后，本国 资 金短缺且易于接受外来投 资 ，可以通 过风险勘探、投 资 建 矿 、技改 扩 能等方式控制并开 发 其煤炭 资源。通 过购买 煤炭 资 源、煤炭勘探 权 或开采 权 等方式加 强 澳大利 亚 等成熟国家煤炭开 发力度， 积 极 获 取之前煤炭价格高企 时难 以 获 得的稀缺煤种 资 源。中国澳洲求大，煤炭 产业 正在 转 型升级 ，煤 电 等下游 产业 快速 发展。 结 合我国煤炭装 备 制造优势 和煤 电 技 术优势 ，可以通 过 向此 类 国家 输 出成熟、先 进 的工程服 务 、采掘装 备机械和煤 电 技 术实现 从 产 品的 输 出到人力、装 备 和技 术的 输 出，提升中国煤炭装 备在全球市 场 上的占有率，逐步形成工程服 务 与装 备 技 术的品牌 优势 。工程服 务 与技 术 装 备 布局当前，哈 萨 克斯坦，越南、印尼、印度等国煤炭开 发 需贸 易与物流布局从世界煤炭 贸 易格局来看，需要重点 关注以印度巴基斯坦、孟加拉国 为 代表的潜在煤炭需求增 长国， 将其作 为 未来国 际 煤炭 贸 易的主要目 标 市 场 。由于目前国内供 给 基本 饱 和， 海外 获 得的 资 源宜通 过 全球化布局参与全球煤炭市 场贸 易的分工体系，逐步 扩 大世界煤炭市 场 份 额 ，力争在 亚 太煤炭市 场 中占 领 主 导权 ，并在 亚 太价格体系中，不断提高 话语权 。印尼、澳大利 亚 开发 的 优质 煤炭 资 源可以瞄准我国东 南沿海的煤炭 进 口市 场 。资 本运 营 布局资 本布局不以 获 取海外煤炭 资源 为 直接目的，通 过 股 权 融合及 业务 合作等各种形式， 在追求投 资 收益最大化的同 时 ，间 接影响公司的生 产 和 经营 决策，从而 获 取海外煤炭 资 源的目的。在 “ 一 带 一路 ” 沿 线 国家中，澳大利 亚 是最具 资 本布局 优势 的国家。澳大利 亚 煤炭资 源的并 购 相当活 跃 ，容易在探 矿权 、采 矿权 二 级 市 场 或企业 并 购 中 获 得煤炭 资 源。可以以印度、印尼、俄 罗 斯等国家 为 投 资 目 标 国，在 经过 充分 调查 和 风险评 估的基 础 上，结 合未来煤炭供需 发 展形 势 的变 化情况， 进 行投融 资 和股 权交易等 资 本云作，从而参与当地煤炭企 业经营获 得 资 源及市场 。THANK YOU