2020.06 执行报告 EXECUTIVE REPORT 中国汽车全面电动化时间表的 综合评估及推进建议 （2.0 版） COMPREHENSIVE EVALUATION AND PROMOTION RECOMMENDATIONS FOR THE TIMETABLE FOR FULL ELECTRIFICATION OF VEHICLES IN CHINA (VERSION2.0) 中国电动汽车百人会 China EV100中国石油消费总量控制和政策研究项目 ( 油控研究项目 ) 中国是世界第二大石油消费国和第一大石油进口国 。石油是 中国社会经济发展的重要动力 ，但石油的生产和消费对生态 环境造成了严重破坏 ；同时 ，石油对外依存度上升也威胁着 中国的能源供应安全 。为应对气候变化和减少环境污染 ，自 然资源保护协会 （NRDC）和能源基金会中国 （EF China）作为 协调单位 ，与国内外政府研究智库 、科研院所和行业协会等 十余家有影响力的单位合作 ，于 2018 年 1 月共同启动了 “中 国石油消费总量控制和政策研究” 项目 （简称油控研究项目） ， 促进石油资源安全、 高效、 绿色、 低碳的可持续开发和利用， 助力中国跨越 “石油时代 ” ，早日进入新能源时代 ，为保障 能源安全 、节约资源 、保护环境和公众健康以及应对气候变 化等多重目标做出贡献。 自然资源保护协会 （NRDC）是一家国际公益环保组织 ，拥有 约 300 万会员及支持者 。NRDC 致力于保护地球环境 ，即保护 人类 、动植物以及所有生灵所倚赖的生态系统 。自 1970 年成 立以来 ，我们的环境律师 、科学家和专家一直在为公众享有 清洁的水和空气以及健康的社区而努力 。通过在科学 、经济 和政策方面的专业知识 ，我们在亚洲 、欧洲 、拉美和北美等 地区与当地合作伙伴一起共同推进环境的综合治理与改善 。 请登录网站了解更多详情 nrdc 本报告是油控研究项目的子课题之一 ，由中国电动汽车百人 会（China EV100 ）统筹撰写。在研究过程中，能源与交通创新 中 心（iCET）在时间表研究及节油减排效益方面给予了内容支 持、 交通与发展政策研究所 （ITDP ） 提供了公共领域电动化案 例支持。 中国电动汽车百人会（China EV100 ）是以促进电动汽车和智能 网联汽车发展为目标， 打破行业、 学科、 所有制和部门局限， 搭建的一个通过研究和交流推动多领域融合 ，协同创新的第 三方智库平台 。中国电动汽车百人会正在持续探索更多的可 能性， 发挥更专业的推动和协调作用， 整合资源、 协同创新， 助力电动汽车和智能网联汽车产业发展 ，实现低碳可持续经 济。请登陆网站了解更多详情 chinaev100 系列报告 中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议 （2.0版 ） 中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估 中国城市公共领域燃油汽车退出时间表与路径研究 中国重型货运部门减油路径评估 中国石油消费总量达峰与控制方案研究 中国石油消费情景研究（2015-2050 ） 国际石油消费趋势与政策回顾 中国石油消费总量控制的财税政策研究 中国石油消费总量控制体制机制改革研究 油控情景下杭州市碳减排路径研究 中国石油真实成本研究 石油开采利用的水资源外部成本研究 中国石油消费总量控制的健康效应分析 中国传统燃油汽车退出时间表研究 下载以上报告请登录 NRDC 官方网站 nrdc 或扫描右方二维码 能源与交通创新中心 （iCET）是一个在清洁交通 ，低碳经济和 气候变化领域中具有领导力的非营利专业智库机构 。在中国 北京和美国洛杉矶均设有总部办公室 。其核心使命是为各级 决策者提供能够缓解能源和气候危机并创造绿色能源生态体 系所亟需的创新型解决方案 。在清洁交通领域 ，致力于加速 中国交通向后石油时代与零排放转型 。请登录网站了解更多 详情 icet 美国交通与发展政策研究所Institute for Transportation 2. Improve dual-credit policy (CAFC/NEV credits) and execution policy; 3. Improve the construction of aftermarket circulation network; 4. Accelerate the construction of charging infrastructure and the security of power grid facilities system; 5. Attach importance to the strategic position of resources and cope with the layout of that actively; 6. Pay attention to social security work in the process of industrial transition; 7. Continuous support for technological innovation; 8. Strengthen International cooperation; 9. Explore and improve the business model of NEV; 10. Deepen the evaluation of the influences of the comprehensive vehicle electrification on related industries.1 中国加速汽车全面电动 化的意义油控研究项目系列报告 2 1 . 1 加快电动化进程将加速汽车产 业转型 在汽车电动化 、智能化 、网联化 、共享化 、绿色化变革期及供应链重塑期 ，中国的 汽车电动化在产业规模、 产业配套及部分技术上已经处于国际领先地位。 截至 2019 年底， 中国新能源汽车保有量达到 3 8 1 万辆 1 ，已成为名副其实的新能源汽车大国 ，路上行驶的 新能源汽车成为城市重要的风景线。 中国新能源汽车推广受到国际广泛赞誉， 世界银行、 国际能源署、 达沃斯经济论坛等国际组织专门组织研究中国新能源汽车发展路径与政策， 以期在全球推广中国经验。 中国新能源汽车产业链逐步完善 ，电池 、电机 、电控等核心技术取得突破 ，电池成 本不断降低， 单体比能量达 30 0Wh/kg， 成本下降至 1 元 /Wh 以下， 处于国际领先水平。 中国在汽车电动化发展过程中涌现出一批新能源领域的独角兽企业， 为中国由 “汽车大国” 向“汽车强国”转变创造重大机遇。 新能源汽 车产业的经济效益与社会效益日益明显 ，截至 2 0 1 8 年底全产业链投资累 计超过 2 万亿元 2 ， 累计节约原油超过 1000 万吨 3 。 中国新能源汽车发展也推动了全球汽 车产业转型 ，全球主要车企都将电动化作为重要发展战略 ，并全力布局中国市场 。中国 汽车电动化发展到了关键阶段 ，如果没有把握住电动汽车的先发优势 ，加速产业 、技术 发展和市场培育 ，前期积累的产业优势可能将逐步削弱 ，通过新能源汽车先发优势实现 汽车强国战略将受影响。 1 . 2 降低道路交通领域石油消费过 高带来的能源风险 （1）中国道路交通石油消费量是主要的终端石油消费部门 1 全国私家车保有量首次突破 2 亿辆 66 个城市汽车保有量超过百万辆，人民公安报，mps.gov/ n2254314/n6409334/c6852472/content.html 2 工业和信息化部部长苗圩在中国电动汽车百人会论坛 (2019) 公开演讲资料 3 车百智库测算3 中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议（2.0 版） 中国石油消费量从 2 0 1 0 年的 4 . 4 亿吨增长到 2 0 1 9 年的 6 . 6 亿吨 ，对外依存度从 54% 逐 年 增 长 到 71% 4 ，成为全球原油进口大国 ，如图 1 所示 。 2 0 1 7 年 ，中国道路交通 石油消费占比达到 48% 5 ， 如图 2 所示， 要降低对石油的依赖， 道路交通领域成为关键。 4 2019 年国内外油气行业发展报告，中国石油集团经济技术研究院，2019 5 中国石油消费总量达峰与控制方案研究，油控研究项目，2019 图 1 中国历年石油消费量（左轴）和石油对外依存度（右轴） 数据来源：BP 世界能源统计年鉴，BP ，2019 ；2019 年国内外油气行业发展报告，中国石油集团经济技术研究院，2019 ；车百智库整理 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 单位：万吨油当量 石油消费量 石油对外依存度油控研究项目系列报告 4 （2）中国石油资源禀赋较差，通过降低车用石油需求量来优化能源结构 中国是缺油国家 ，但却是世界石油消费大国 ， 2 0 1 8 年中国石油探明储量只占全球总 探明储量的 1 . 5 % ，产量只占全球总产量的 4 % ，但是消费量却占全球总消费量的 1 5 . 3 % ，如图 3 所示 。发展新能源汽车可有效降低中国汽车对于石油的需求 ，缓解国家 能源压力。 图 2 2017 年中国交通领域及各部门石油消费占比 数据来源：中国石油消费总量达峰与控制方案研究，油控研究项目，2019 ；车百智库整理 铁路和管道8% 建筑业5.2% 农业 1.1% 工业原料15.3% 工业12.2% 生活6.9% 道路交通 83% 其他1.3% 批发零售0.4% 交通57.7% 国内航运1% 国内航空8% 图 3 2018 年全球石油探明储量、产量和消费量区域分布 数据来源：BP 世界能源统计年鉴，BP ，2019 ；车百智库整理 3 图 3 2018 年 全球石 油探明 储 量 、产量 和消费 量区 域分布 数据来 源： BP 世界能 源统计 年鉴 ，BP，2019 ； 车百 智库整理 3 、 缓解车辆污 染排放增加带 来的环境风 险 （1）机动车排放温室气体显著影响中国的全球碳减排承诺 有针对北京市CO2 源解析的研究指出， 机动车排放是地区CO2 的主要贡献源。 同样的， IEA 研究表明中国2010 年机动车排放 的CO2 占当年全国排放总量的7%； 这一数字在2030 年将达到约20%。在机动车保 有总量持续增长的前提下，CO2 排 放总量也会上升，IEA 预测值从 2010 年的 约 5 亿吨上升为 2030 年的 20 亿吨。 机动车将在近中期成 为中 国CO2 排放的重要贡献源。 中国政府承诺到2030 年CO2 排放达到峰值，同时到2030 年实现较2005 年 单位国内生产总值减排60-65% 。 （2）汽车的发展导致了污染物排放的增加，成为环境污染的主要贡献者 据国家生态 环境部 的评估报告 6 ，7 ，2011 年中国 汽车四大类污染物 排放总量 为3771 万吨， 尽管汽车排放量从2015 年得到了有效的控制 （如 表 1 所示） ， 但 其在环境污染，尤其 是城市环境污染 贡献度方 面 依然较大 。 中国 机动车环境管 理 年报 2018中 的数据显示，2017 年的城市大气污染来源解析表明，北京、上 海、 杭州、 广州和深圳的移动源 （汽车） 为首要 污染物 排放来源， 占比分别达到 45.0% 、29.2% 、28.0%、21.7% 和52.1% 8 。 表 1 中 国汽车 污染物 排放年 度变化 6 中国 机动 车环 境管 理年 报 （2016 - 2019 ） ，生态 环境 部 7 中国 机动 车污 染防 治年 报 （2012 - 2015 ） ，环 境保 护部 8 中国 机动车 环境 管理 年报 ，生 态环 境部 ，2018 0% 20% 40% 60% 80% 100% 探 明储 量 产量 消 费量 北美洲 中南美 洲 欧洲 独联体 中东 非洲 亚太