2020印度在线教育市场研究报告2020.6.1印度和中国是世界上人口最多的两个国家，彼此接壤，都有着悠久的历史和古老的文明，被列入金砖四国的发展中国家，巴西、俄罗斯、印度、中国，但是除历史书外，中国人不了解印度，印度人也大概率不懂中国。中国和印度有很大的不同，中国被称为“世界工厂”，中国的制造业闻名全球；印度 IT业发达，工程师从业者众多。据 IT桔子统计发现， 2020年印度已诞生了全球估值最高的教育独角兽，这家公司融资13轮，估值达到 82亿美金。那么，到底是什么能支撑它这么高的估值？市场规模还是刚性需求？印度本土还有哪些不错的教育创业公司？国内有哪些教育 /科技企业觊觎印度教育市场，开启印度出海步伐？本报告从宏观环境、教育体制、在线教育、案例分析来解读印度与中国的对比。Part 1：印度的人口结构、经济、收入水平，以及他们所处的社会形态、语言环境Part 2：印度的教育体制、学校性质、教育水平、教师队伍、课程体系Part 3：印度的在线教育市场规模与增速、细分市场如何、哪些公司获得大额融资、投资方背景Part 4：全球教育独角兽榜单、中国企业出海印度、印度在线教育图谱及本土企业案例前言：揭开神秘印度的面纱宏观环境教育体制在线教育I. 年轻人口超 8亿、经济发展水平低下；互联网人口 4.5亿，普及率 34.5%II. 多语言环境、识字率 76%；III. 四大种姓社会形态，为低种姓保留席位。IV. 8年义务教育 &应试教育环境V. 教育资源不均、公立校教学水平低，高考全国统一考试竞争异常激烈，好补习VI. 教师人数 1000万左右，平均工资低VII. 基础教育课程体系多元化，注重多语言学习，工、商、艺、医四大分科VIII. 在线教育渗透率 1%， 2021市场规模 20亿， CAGR高IX. 职业培训是第一大市场，考试培训次之X. BYJUS估值达 82亿美元，为全球最高1. 老龄化趋势显现、人均 GDP破 1万美元；互联网人口 9亿，普及率达到 64.5%2. 全国推广普通话，识字率 99%；3. 汉族占 91%、 56个民族是一家。4. 9年义务教育制 &应试教育环境5. 各地教育发展水平不均，高考与户口绑定，全国统一考试与自主命题相结合6. 专任教师队伍庞大，超过 1600万人，提高教师工资，使其标准不低于公务员7. 基础教育课程体系固定、模块化，重视中文、英语两大语言，文理分科8. 在线教育总体渗透率为 6%， 2021市场规模 600亿，增速放缓9. K12辅导、考试培训市场最大，10. 猿辅导获 8轮融资，投后估值 78亿美元中印教育发展异同概览P a r t 1 关于印度的宏观环境 青年人口占比超六成 人均 GDP不足中国 1/4 22种官方语言 识字率仅 76% 宗教信仰重印度有 8亿“年轻人”印度是全球第二大人口大国， 2020年人口总量达到 13.8亿，接近中国的 14.4亿人。在人口结构上，印度与中国有明显不同，出生率较高，呈现出随着年龄递增而人口数量递减的“金字塔”模型。据统计，印度 1045岁人口占比 63.4%（中国是 42.2% ），约 8.6亿人；其中， 5-24岁年龄 人群 约 5亿人，在印度，早教、 k12教育、职业教育的市场基础比中国还要更庞大一些。印度 2019年人口结构数据中国 2019年人口结构数据近几年印度网民持续扩大， 2017年印度上网人口比例为 34.5%，约覆盖 4.5亿人；中国同期上网人口约 7.75亿人，占比 54%。根据 CNNIC最新数据，截至 2020 年 3 月 ，我国网民规模为9. 04 亿，互联网普及率（上网用户 /总人口）达 64.5%，较 2018 年底提升 4.9%；其中，手机网民规模为 8. 97 亿，移动互联网普及率（手机上网用户 /手机用户）达到了 99.3%。2018年，印度手机网民 3.9亿人， Statista预测 2023年该数据将达到 5亿；具备上网的移动设备（以笔记本电脑、手机、平板为主）是接受在线教育的基础条件。数据来源：世界银行、 Statista19972017中国与印度互联网普及率趋势图242.9281.8351.6390.9420.7 448.2469.3 486.7500.90.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%01002003004005006002015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E数量 增速20152023年印度手机网民规模预测百万印度移动互联网人口扩大化中国有 5个一线城市人口超 1000万，人口超过 500万的有 17 个城市。印度头部城市人口规模与中国相当，但中部差距较大，这种分化在教育需求层面将会呈现出明显的差异，如不同区域、不同等级城市的教育偏好不同。数据来源：住建部 2018统计年鉴、台湾经贸网2018年中国城市人口规模 TOP10单位：万人重庆市上海北京天津深圳市广州市武汉市成都市西安市衡阳市印度城市人口规模 TOP6 单位：万人孟买（ Mumbai） ,最大港口及工商金融中心德里（ Delhi） ,印度首都，政治中心加尔各答（ Kolkata） ,东部工商业和运输中心* 钦奈（ Chennai） ,制造业中心，印度“底特律”* 班加罗尔（ Bengaluru） ,从纺织业发展为印度“硅谷”* 海德拉巴（ Hyderabad） ,国际 IT产业及资讯外包中心印度六大城市与人口* 印度南部科技业的金三角研究表明， 2016年欧洲贫富差距最小，收入前 10% 的成人（ 20岁以上）的收入总和占国民总收入的37%，该份额在中国为 41%，在印度是 55%。世界银行数据显示，在 2015年之前的前 20年中，印度极端贫困率从 46下降至约 13.4，现在印度仍然有 1.76亿贫困人口，他们很难具备条件接受除义务教育以外的教育。印度贫富差距拉大数据来源： CEIC 注：印度统计起始时间是公历 3月 1日我们看到，中国在过去 10年保持了一个较高速的增长，与印度逐步拉开了差距；中国人均 GDP在 2019年首次突破 1万美元大关，然而印度人均 GDP仅 2040美元，不足中国的四分之一。从人均 GDP增速来看，印度与中国在前 2年、后 4年呈现出相近的发展规律，在 2011年增速最猛（ 23%）， 20162018年迎来一个增速小高峰。研究表明，高等教育毛入学率越高的国家和地区，其人均 GDP水平也越高。这意味着印度高度教育整体市场规模要远低于中国。3468.53832.74551.45616.76320.77105.47657.17995.7 8151.48882.59982.410263.71040.8 1148.81415.1 1496.51481.41486.21609.71640.71764.3 2015.22041.20200040006000800010000120002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019最近 10年中国与印度人均 GDP 单位：美元中国 印度11%19%23%13% 12%8%4%2%9%12%3%10%6%-1% 0%8% 8%14%1%-5%0%5%10%15%20%25%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019最近 10年中国与印度人均 GDP增长率中国 印度印度人均 G D P 不足中国 1/4印度在很长的历史里保留种姓制度（ Caste system in India），种姓有高低贵贱之分，不同种姓之间不可通婚，这种制度成为约束族人行为规范的 “思想枷锁”。印度独立后，宪法废除“不可接触制”并强调平等。按照人口比例而言，婆罗门仅占2 5，贱民占据 20%，首陀罗大概占比 1/2。为了保证低种姓人和贱民的教育和求职权力，为他们保留一定比例的名额。电影 起跑线 反应的现实就是成功的商人因孩子进入一所知名学校选择骗取政治福利，假装成为“贫民”，甚至为应对调查而去贫民窟体验生活。此外，从“恒河水洗礼”到将牛奉为神明（防止牛这一重要的生产力工具被破坏），印度是个宗教色彩极强的国家 。印度 .2%印度将人的身份划分为列表种姓、列表部落（原住民）、其他部落阶层（ Other Backward Class）及先进阶层（ Forward Class）。这张图根据 梨俱吠陀 ·原人歌 所绘，瓦尔那等级：婆罗门（ FC）是原人的嘴、刹帝利（ FC）是原人的双臂、吠舍（ OBC）是原人的大腿、首陀罗（ OBC）是原人的脚。至于贱民（达利特， SC/ST），则被排除在原人的身体之外。来源：维基百科印度规定不能宰杀牛，大多数印度人不吃牛肉；公共场所，行人还要礼让牛，甚至对牛朝拜。 印度还为牛修建了很多雕塑。不平等种姓社会 & 宗教国家