中国即时物流行业研究报告2020年2©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch核心观点来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01新冠疫情推动即时物流行业加速实现转型升级疫情推动“即时消费到即时物流”的产业链优化升级；疫情期催生大量生鲜商超到家需求，复工后C端跑腿需求回升。02 03 04疫情后时代，即时物流需求侧改变显著疫情后整体消费观基础：理性消费观念及个性消费倾向并存；餐饮：商户对外卖渠道依赖度提升，第三方生态体系需求度增加；C端：企业大面积复工复产推动商务件业务回升。疫情后时代，即时物流供给侧加速迭代产品：B端客户类型多样，需求特征各有不同；C端客户 求 性 务及个性化优 体 ； ： 业 不 ，产 优的方 。入局者增加，市场活跃度提升，行业健康发展客户需求类型不 ，企业产品 需 升级； 业 ，即时物流 ¡¢£有 多¥性。3近期：疫情推动行业加速实现转型升级1长远：新消费观念引导新物流标准2典型企业案例3趋势：疫情后时代即时物流行业发展方向44©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch疫情影响下的即时消费产业链全局新冠疫情推动“即时消费到即时物流”的产业链优化升级2020年初，新冠肺炎疫情的迅速蔓延使居民生活受到了极大的影响和改变，一季度大部分居民均处居家自我隔离状态，由此，整体中国的消费市场和服务市场都随之产生巨大变化。即时物流订单结构在此次疫情期间受到较大影响，如较为负面影响的外卖行业遭受较大打击从而使即时物流行业损失较多订单，再如较为 面影响的生 即时到家 的大 从而使即时物流行业 了部分外卖订单的 失。 体而 ，此次疫情 即时物流行业在 消费 中 度的大 ， 的 ¡ ¢£极影响。注释：即时物流客户：即时物流服务需求的发起方；即时物流用户：即时物流服务所配送物品的接收方。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。环境侧消费侧新冠肺炎疫情的爆发，消费者生活的外部环境恶劣，绝大部分人选择疫情期间在家自我隔离以保护自己和家人。疫情期的§currency1，'“«消费生fifl 度的不 ，即时消费需求· 增¶。即时消费运力侧产品侧运力向众包的组织形式发展（不要求骑手返程，可在当地复工）o运力需求：相较于过往同期，疫情对即时物流需求侧的影响巨大，一方面是餐饮外卖类订单的减少，另一方面是生鲜果蔬、医药健康类订单的增多。o运力供给：一方面，疫情恰逢春节期间发生，各城市即时物流运力本身 在 情 另一方面，疫情的 少 选择在家 单， 运力 。产品服务更贴近疫情期间客户和用户所需（如无接触配送的推出，提升使用体验感）o 需求： 的物 外， 和¡ ¢£¥§ 多currency1'“ ，«疫情期间 生的fi需求的fl 。o 需求：疫情的环境 消费者对即时物流 ·§¶的求。 是求 的”»，消费者 £是的、 ¿的 。«´ ¯currency1¨ ，¢是即时物流 · ¸ 的。即时物流2020年疫情对即时物流产业链的影响路径©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch国家积极推动各行业企业复工复产o 发 fi发 fi Æ于 一ª Ø º æ 的 ，鼓励提高复工复产服务便利度，大力推行政务服务网上办，完善为复工复产企业服务机制 o 对疫情æøß 发 发 对新“冠 病毒感染肺炎疫情æøß Æ于在§效防控疫情的同时积极§序 æ 的指ß意见 ，求做好复工复产相关疫情防控，积极有序推进复工复产，确保人员流动有序 。疫情影响下的特殊场景需求增长疫情期催生大量生鲜商超到家需求，复工后C端跑腿需求回升疫情期间，居家自我隔离的状态使¥大居民§currency1 '“«到家fi单fl 生活 ，如生 · 消¶ 疫情”»期' ¿，国家 ´业产，C¯ ¨随的 而¢¸ ， 务·fi· 物的 ¶。来源：图片源自网络。综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。外部因素区封闭式管理比例¶，居民 区 易跑腿：企业大面积复工直接推动C端跑腿复工相关需求的回升心理因素超市人流 密集，疾病感染风险¶即时物流便捷度疫情 动新¡ 开始 ¡即时物流 ，并较易 ¶¡ 黏性商务跑腿下午茶跑腿物品递送生鲜商超：疫情大幅刺激生鲜商超类即时物流需求产生2020年疫情对特殊场景需求增长的影响©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch疫情影响下的即时物流用户需求特征需求常态化：“懒人经济”转向生活刚需2020年疫情期 较 时间，消费 居家 如 1 自 ，¨使 即时物流服务 生 到家2 外卖，¨使 即时物流服务 到家。而在期间， 的 状态¨使Æ多 使 外卖 ª 。从Ø面 º，整体2020年中国外卖O2O市场 受到极大影响， 速 ¢fi ¡ 一æ的 æ 。 此， º到，ø为ß 的到家O2O服务，在疫情的影响fi， 变为生活刚 。样本：N=193；于2020年2月通过艾瑞iClick调研平台获得。注释：图片源自网络。综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求常态化o 程度大 提升： 新冠肺炎疫情的影响下， 多的¡ 开始认 即时物流 ，覆盖人群扩大 o 程度大 提升：´论是餐饮外卖需求，还是生鲜蔬菜到家需求，疫情期间自我隔离在家的实情境 ¡即时物流的¡ 越来越多，且¡ ¡即时物流的频次也会§提升 在疫情结束后，¡ 的留 将依旧 观。用户心理层面长久在家做饭，怀念在外餐食的味道和感觉 宅家时间越长，越£和外界建立联系，外卖 的 话和拿到 的外卖» 期待点。用户生活层面部分 æ时，堂食 本未恢 ，带饭或者外卖是 æ人员的核心选项 大面积 æ后，堂食逐渐恢 ， 外疫情依旧较 ，¡ 对在外堂食 心理，且 逐渐 外卖的消费 ，意 ¡外卖的方式。2020年疫情环境下的用户需求特征需求常态化62.8%疫情结束后，消费者预计外卖下单频率与疫情前差不多或有所增加的比例97.4 490.7 1258.4 3052.6 4691.8 6535.7 7908.2 404.0%156.5%142.6%53.7%39.3%21.0%2014201520162017201820192020e2014-2020年中国外卖O2O市场交易规模中国外卖O2O市场交易规模（亿元）增速（%）7©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch疫情影响下的即时物流用户需求特征体验升级化：产品类型更加多样，服务品质更加细致疫情的 ， 了即时物流 Æ加多样化·个 化。 希望即时物流产能够帮助ª 自 Æ多的难 ，期待产的百 感 时，也会希望即时物流产在疫情期间能够给到自 安全感，表现¥足够体贴 。来源：图片源自网络。综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年疫情环境下的用户需求特征体验升级化体验升级化体验升级“帮买”“帮取”“帮办”产品 用户在产品需求上期 更 用 “无接触配送”“消毒餐箱”“骑手每日测温、配备口罩”服务品 用户在服务需求上期 更 体贴 8近期：疫情推动行业加速实现转型升级1长远：新消费观念引导新物流标准2典型企业案例3趋势：疫情后时代即时物流行业发展方向49©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch©2020.6 iResearchInc. ww.iresearch”»”»” ”¿ ¿ »¿2019年1-3月&2020年1-3月中国城镇调查失业率 ´” ´”疫情后整体消费观基础理性消费观念及个性消费倾向并存疫情 整体中国居民的影响是多面全方位的，尤其是在与生活生存息息相关的收入面，疫情使¥部分居民的收入锐减，疫情¿时代理 消费的基调必然存在。 在另一方面，由于疫情 身体健康的影响极大，Æ多的居民相较前而 ， 始Æ加关注消费领域的优质牌，牌给到消费 的安全感和信赖感相较其他¨Æ强。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：限上单 限 上 企业，即 上的 业企业； 年 及年 业 。来源：国家统计局，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ¯ » ¯ »¯ »»¯”» ” » ” ¨ » ¯2020年1-4月中国限上单位商品零售值与总商品零售值情况fi¸商品 类期´ 商品 期´ fi¸商品 类期 体商品 期 ´”：疫情影响下， 提升。 下 ß 的 力大，将 居民相较以往 消费的 理性 性 比。： 疫情 ，居民在 ¡ 对¢£以单¥ § currency1的消费比例 升，' 消费者对各消费“« §的Æ和¸提升， fifl消费« §。10疫情后时代，即时物流需求市场的长远性变化