中 国 网 络 安 全 产 业 分 析 报 告（ 2019 年 ）中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟2019 年 12 月版 权 声 明本 报 告 版 权 属 于 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 ， 并 受 法 律 保 护 。转 载 、 摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 本 报 告 文 字 或 者 观 点 的 ， 应 注明 “ 来 源 ： 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 ” 。 违 反 上 述 声 明 者 ， 联 盟将 追 究 其 相 关 法 律 责 任 。前 言近 年 来 ， 随 着 信 息 技 术 和 互 联 网 的 快 速 发 展 ， 网 络 安 全问 题 对 人 类 生 活 的 影 响 已 经 扩 展 到 政 治 、 经 济 、 社 会 民 生 等各 个 领 域 。自 2014 年 中 央 网 络 安 全 和 信 息 化 领 导 小 组 成 立 以 来 ，尤 其 是 在 2017 年 6 月 网 络 安 全 法 颁 布 实 施 以 后 ， 我 国网 络 安 全 产 业 在 政 策 、 需 求 、 资 本 的 多 重 驱 动 下 ， 迎 来 了 更加 快 速 稳 定 的 发 展 ， 产 业 规 模 不 断 增 长 ， 资 本 的 持 续 投 入 也助 力 了 产 业 整 合 的 加 速 发 展 。 如 今 ， 网 络 安 全 的 范 畴 已 经 升级 为 满 足 网 络 空 间 的 可 用 性 、 可 靠 性 和 安 全 性 。 网 络 安 全 产业 已 然 成 为 融 合 了 技 术 研 究 开 发 、 产 品 生 产 经 营 和 提 供 相 关安 全 服 务 的 完 整 产 业 生 态 。2019 年 ， 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 联 合 数 说 安 全 ， 以 具 备网 络 安 全 产 品 、 服 务 和 解 决 方 案 销 售 收 入 的 我 国 网 络 安 全 企业 作 为 目 标 研 究 对 象 ， 调 研 超 过 200 家 网 络 安 全 企 业 ， 经 过分 析 研 究 ， 最 终 确 定 有 效 数 据 为 120 多 家 。 本 报 告 以 120 多家 企 业 的 有 效 数 据 为 基 础 进 行 统 计 分 析 研 究 ， 最 终 得 出 2018年 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 约 为 393 亿 元 ， 同 比 增 长 率 约 为17.8%， 预 计 未 来 三 年 产 业 整 体 市 场 依 然 会 保 持 20%左 右 的 高速 增 长 ， 到 2021 年 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 将 达 到 668 亿 元 。本 报 告 首 先 对 我 国 网 络 安 全 产 业 概 况 进 行 了 梳 理 ， 在 前期 开 展 市 场 调 研 的 基 础 上 ， 对 我 国 网 络 安 全 产 业 的 产 业 规模 、 增 速 、 集 中 度 等 关 键 数 据 进 行 了 分 析 ， 对 企 业 商 业 模 式 、产 业 链 结 构 及 价 值 分 配 机 制 、 市 场 分 类 方 法 及 产 业 全 景 进 行了 梳 理 。在 企 业 分 析 部 分 ， 报 告 对 我 国 网 络 安 全 主 要 企 业 上 一 年度 的 经 营 情 况 及 各 家 企 业 竞 争 力 与 产 业 整 体 竞 争 格 局 进 行了 研 究 ， 总 结 了 影 响 我 国 网 络 安 全 产 业 竞 争 格 局 的 几 个 关 键因 素 。在 热 点 细 分 领 域 部 分 ， 报 告 重 点 分 析 了 近 年 来 出 现 的 热点 市 场 和 技 术 方 向 ， 包 括 数 据 安 全 、 云 安 全 、 工 控 安 全 、 安全 管 理 、 威 胁 管 理 、 终 端 安 全 、 身 份 与 访 问 管 理 等 。在 资 本 市 场 部 分 ， 报 告 对 上 市 企 业 的 资 本 市 场 表 现 进 行了 总 结 。 同 时 ， 以 我 国 网 络 安 全 产 业 发 生 的 重 大 投 融 资 事 件为 例 ， 对 创 投 市 场 的 整 体 环 境 进 行 了 分 析 ， 对 产 业 内 的 资 本动 态 进 行 了 跟 踪 。最 后 总 结 部 分 ， 报 告 对 未 来 网 络 安 全 产 业 的 前 景 和 发 展趋 势 做 了 展 望 ， 为 今 后 网 络 安 全 产 业 规 划 发 展 提 供 参 考 。目 录一 、 我 国 网 络 安 全 产 业 概 况 .1（ 一 ） 网 络 安 全 产 业 的 内 涵 及 外 延 . 1（ 二 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 、 增 速 与 集 中 度 分 析 .2（ 三 ） 我 国 网 络 安 全 企 业 商 业 模 式 和 产 业 链 结 构 .5（ 四 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 分 类 与 全 景 图 .8二 、 我 国 网 络 安 全 企 业 竞 争 力 与 产 业 竞 争 格 局 .12（ 一 ） 我 国 网 络 安 全 企 业 经 营 情 况 分 析 .12（ 二 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 竞 争 格 局 与 企 业 竞 争 力 .18（ 三 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 竞 争 格 局 关 键 影 响 因 素 分 析 .21三 、 我 国 网 络 安 全 产 业 热 点 细 分 领 域 分 析 .23（ 一 ） 数 据 安 全 . 23（ 二 ） 云 安 全 . 26（ 三 ） 工 控 安 全 . 29（ 四 ） 安 全 管 理 . 31（ 五 ） 威 胁 管 理 . 33（ 六 ） 终 端 安 全 . 36（ 七 ） 身 份 与 访 问 管 理 .39四 、 我 国 网 络 安 全 资 本 市 场 分 析 .42（ 一 ） 我 国 网 络 安 全 企 业 资 本 市 场 表 现 .42（ 二 ） 我 国 网 络 安 全 企 业 IPO动 态 .44（ 三 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 投 融 资 情 况 .45五 、 我 国 网 络 安 全 产 业 发 展 展 望 .48（ 一 ） 客 户 安 全 能 力 跃 升 将 对 网 络 安 全 产 业 提 出 更 高 要 求 .48（ 二 ） 场 景 逐 渐 固 化 和 技 术 微 创 新 将 引 导 网 络 安 全 产 业 进 入 平 稳 发 展 期 . 49（ 三 ） 网 络 安 全 市 场 竞 争 格 局 演 变 中 将 渐 呈 稳 态 .50（ 四 ） 资 本 助 力 网 络 安 全 企 业 成 长 ， 也 是 头 部 企 业 竞 争 的 重 要 手 段 . 50中 国 网 络 安 全 产 业 分 析 报 告 （ 2019 年 ）1一 、 我 国 网 络 安 全 产 业 概 况（ 一 ） 网 络 安 全 产 业 的 内 涵 及 外 延从 传 统 意 义 来 说 ， 网 络 安 全 产 业 的 目 标 主 要 是 针 对 保 障网 络 的 可 用 性 、 可 靠 性 和 安 全 性 提 供 产 品 和 服 务 。 近 年 来 ，随 着 网 络 技 术 的 演 变 与 安 全 形 势 日 趋 复 杂 ， 在 技 术 发 展 和 用户 需 求 的 双 重 驱 动 下 ， 新 技 术 、 新 产 品 不 断 出 现 ， 安 全 产 品和 安 全 服 务 的 融 合 日 益 紧 密 ， 网 络 安 全 产 业 的 内 涵 由 此 得 到了 丰 富 ； 新 应 用 场 景 不 断 被 新 的 网 络 安 全 技 术 和 产 品 所 覆盖 ， 网 络 安 全 产 业 的 外 延 也 得 到 了 充 分 的 扩 展 。2016 年 12 月 发 布 的 国 家 网 络 空 间 安 全 战 略 指 出 ，网 络 空 间 由 互 联 网 、 通 信 网 、 计 算 机 系 统 、 自 动 化 控 制 系 统 、数 字 设 备 及 其 承 载 的 应 用 、 服 务 和 数 据 等 组 成 。 如 今 ， 网 络安 全 产 业 已 经 演 化 为 以 满 足 网 络 空 间 的 可 用 性 、 可 靠 性 和 安全 性 为 目 标 ， 融 合 了 技 术 研 究 开 发 、 产 品 生 产 经 营 和 提 供 相关 安 全 服 务 的 完 整 产 业 生 态 链 。本 报 告 中 ， 网 络 安 全 产 业 是 指 为 保 障 网 络 空 间 安 全 提 供技 术 、 产 品 和 服 务 的 相 关 行 业 的 总 称 。 本 次 研 究 将 具 备 网 络安 全 产 品 、 服 务 和 解 决 方 案 销 售 收 入 的 我 国 网 络 安 全 企 业 作为 目 标 研 究 对 象 ， 分 析 其 近 三 年 来 市 场 、 技 术 、 产 品 服 务 和资 本 的 最 新 发 展 动 态 ， 并 在 此 基 础 上 总 结 归 纳 出 网 络 安 全 产业 的 总 体 情 况 及 未 来 的 发 展 趋 势 。中 国 网 络 安 全 产 业 分 析 报 告 （ 2019 年 ）2（ 二 ） 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 、 增 速 与 集 中 度 分 析1. 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 与 增 速 情 况根 据 中 国 网 络 安 全 产 业 联 盟 统 计 测 算 ， 2018 年 我 国 网 络安 全 产 业 规 模 约 为 393 亿 元 ， 同 比 增 长 率 约 为 17.8%。 增 速相 比 上 一 年 有 所 放 缓 ， 我 国 网 络 安 全 市 场 现 已 进 入 调 整 期 ，一 方 面 传 统 安 全 业 务 增 长 触 及 天 花 板 ， 另 一 方 面 新 兴 安 全 业务 市 场 空 间 尚 未 有 效 释 放 ， 导 致 整 体 市 场 增 速 有 所 放 缓 。 随着 关 键 基 础 设 施 保 护 条 例 出 台 ， 等 级 保 护 2.0 系 列 标 准 的 正式 颁 布 及 实 施 ， 信 息 技 术 应 用 创 新 市 场 需 求 的 逐 步 释 放 ， 将有 望 推 动 整 体 网 络 安 全 产 业 进 入 下 个 上 升 周 期 ， 预 计 未 来 三年 产 业 整 体 市 场 依 然 会 保 持 20%左 右 的 高 速 增 长 ， 到 2021 年我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 将 达 到 668 亿 元 。虽 然 我 国 网 络 安 全 产 业 发 展 态 势 整 体 良 好 ， 近 几 年 增 速也 较 快 ， 但 是 我 国 网 络 安 全 产 业 总 体 规 模 依 然 较 小 ， 尚 未 达到 千 亿 级 ， 在 我 国 在 信 息 化 项 目 中 网 络 安 全 投 入 比 例 依 然 偏低 ， 与 欧 美 发 达 国 家 相 比 仍 然 有 一 定 差 距 ， 我 国 网 络 安 全 与信 息 化 发 展 还 存 在 一 定 的 不 平 衡 。中 国 网 络 安 全 产 业 分 析 报 告 （ 2019 年 ）3图 1 2016-2021年 我 国 网 络 安 全 产 业 规 模 及 增 速2. 我 国 网 络 安 全 产 业 集 中 度 分 析行 业 集 中 度 指 数 又 称 “ 行 业 集 中 率 ” 是 指 该 行 业 的 相 关市 场 内 前 N 家 最 大 的 企 业 所 占 市 场 份 额 。 2018 年 我 国 网 络 安全 市 场 CR1 为 6.41%， CR4 为 21.71%， CR8 为 38.75%。 根 据美 国 经 济 学 家 贝 恩 对 产 业 集 中 度 的 划 分 标 准1， 我 国 网 络 安 全产 业 CR8 小 于 40%， 属 于 竞 争 型 市 场 。1 根 据 美 国 经 济 学 家 贝 恩 对 产 业 集 中 度 的 划 分 标 准 ， 将 产 业 市 场 结 构 粗 分 为 寡 占 型 （ CR8 40%）和 竞 争 型 （ CR8<40%） 两 类 。中 国 网 络 安 全 产 业 分 析 报 告 （ 2019 年 ）4图 2 2016-2018年 我 国 网 络 安 全 产 业 集 中 度通 过 对 过 去 三 年 市 场 集 中 度 情 况 进 行 了 数 据 统 计 ， 我 国网 络 安 全 产 业 的 CR4 和 CR8 都 呈 现 增 长 态 势 ， 说 明 行 业 市 场份 额 在 向 头 部 企 业 聚 集 ， 我 国 网 络 安 全 市 场 正 在 由 竞 争 型 市场 向 低 集 中 寡 占 型 市 场 转 变 。 近 三 年 启 明 星 辰 一 直 保 持 整 体市 场 占 有 率 第 一 的 位 置 ， 但 市 场 占 有 率 连 续 三 年 下 降 ； 奇 安信 连 续 三 年 的 高 速 增 长 ， 市 场 占 有 率 从 2.43%提 升 至 6.09%。图 3 2018年 我 国 网 络 安 全 主 要 企 业 市 场 占 有 率