2020年 智能硬件行业市场前景及投资 研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、 大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+人工智能”的重要载 体。目前已经形成规模化的产品领域包括智能穿戴设备、智能车载设备等。此 外，信息技术改造传统设备的进程正在加速。 随着互联网及科技水平的提高，对智能硬件的需求逐渐壮大，未来，中国 智能硬件市场逐渐扩大，预测2025年中国智能硬件市场规模将突破7000亿元。 前 言 Introduction目 录 Contents 智能硬件定义 智能硬件应用 智能硬件发展历程 智能硬件产业链 智能硬件行业概况 1 相关政策支持 消费不断升级 产业升级和变化 销售渠道多样化 人工智能技术的支持 智能硬件市场发展环境 2 智能硬件企业规模 智能硬件市场规模 智能硬件投融资情况 智能硬件出货量 智能硬件产品细分 智能硬件终端企业情况 智能硬件市场分析 3 小米：发展历程 业务分析 智能硬件分析 华为：发展历程 业务分析 智能硬件分析 优势分析 猎户星空：发展历程 核心产品 业务布局 重点企业分析 4 智能硬件规模预测 智能硬件未来发展趋势 智能硬件行业发展前景 5 PAGE 智能硬件定义 5 智能硬件是一个科技概念，通过软硬件结合的方式， 对传统设备进行改造，进而让其拥有智能化的功能。智能 化之后，硬件具备连接的能力，实现互联网服务的加载， 形成“云+端”的典型架构，具备了大数据等附加价值。 通过应用连接智能硬件，操作简单，开发简便，各式 应用层出不穷，也是企业获取用户的重要入口。改造对象 可能是电子设备，例如手表、电视和其他电器；也可能是 以前没有电子化的设备，例如门锁、茶杯、汽车甚至房子。 PAGE 智能硬件应用 6 图表来源：中商产业研究院整理 应用层-场景 网络层-技术 接入层-硬件 物联网感知层- 技术和硬件 智慧城市 智能家居 智能制造 智慧医疗 智能出行等 大数据 云计算 互联网 移动通信网 无线传感网络 电脑 手机/Pad 智能穿戴设备 机器人 传感器 二维码 射频识别 蓝牙技术 ZiBee技术 PAGE 智能硬件发展历程 7 1765年19世界末， “蒸汽时代“的到来， 改变了工业和交通 方式，推动人类产 业的变革。 19世纪未和20世纪 初，发电机和内燃 机的诞生成为动力 新能源，解决了交 通工具的发动机问 题。 20世纪四五十年代 开始，以知识经济 为代表的新型经济 成为各国综合国力 竞争成败的关键。 电子计算迅速发展 和广泛应用。 21世纪以来，以人 工智能、5G通信、 光电芯片、大数据 等为代表的智能化 技术趋向成熟，人 工智能将进一步解 放人类的双手甚至 大脑。 PAGE 智能硬件产业链 8 图表来源：中商产业研究院整理 上游 中游 下游 传感器 通信模块等 云平台 识别模式 芯片研发 智能手机 智能机器人 智能大屏设备 智能可穿戴设备 屏幕 材料 电池 智能家具设备 智能车联网设备 大数据 操作系统 通信服务 机器学习 PAGE 10 相关政策支持 时间 名称 内容 2016.09 智能硬件产业创新发展专 项行动（2016-2018年） 以推动终端产品及应用系统智能化为主线，着力强化技术攻关，突破基础软硬件、 核心算法与分析预测模型、先进工业设计及关键应用，提高智能硬件创新能力。着 力优化发展环境，加快智能硬件应用普及进程，加强行业公共服务平台建设，夯实 智能硬件发展基础。着力繁荣产业生态，建立标准、知识产权、创业创新平台、应 用示范间的联动机制，培育新模式新业态。 2019.05 2019年智能网联汽车标准 化工作要点 有序推进汽车信息安全标准制定。完成汽车信息安全通用技术、车载网关、信息交 互系统、电动汽车远程管理与服务、电动汽车充电等基础通用及行业急需标准的制 定，研究提出汽车软件升级、信息安全风险评估等应用类标准的立项，系统开展汽 车整车及零部件信息安全测试评价体系研究，启动车载硬件环境及操作系统相关标 准体系规划及预研。 2019.08 国家新一代人工智能创新 发展试验区建设工作指引 加强网络基础设施、大数据基础设施、计算基础设施建设，提升传统基础设施的智 能化水平，形成支撑新一代人工智能广泛应用的基础设施体系。建设人工智能研发 基地和开放创新平台，推动公共数据安全有序开放，强化人工智能研发创新的基础 条件支撑。 2019.11 关于推动先进制造业和现 代服务业深度融合发展的 实施意见 推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型。支持市场化兼并重组， 培育具有总承包能力的大型综合性装备企业。发展辅助设计、系统仿真、智能控制 等高端工业软件，建设铸造、锻造、表面处理、热处理等基础工艺中心。用好强大 国内市场资源，加快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务 等产业协同发展。 图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 11 消费不断升级 2019年，全国居民人均消费支出21559元，比上年名义增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。其中，城镇居民人均消费支出 28063元，增长7.5%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出13328元，增长9.9%，扣除价格因素，实际增长6.5%。 其中，人均医疗保健消费支出1902元，增长12.9%，占人均消费支出的比重为8.8%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019年全国居民人均可支配收入情况统计 单位：元 2019年全国居民人均消费支出及构成 食品烟酒 居住 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 衣着 生活用品及服务 其他用品及服务 PAGE 12 产业升级和变化 u 随着我国芯片产业、Al技术、物联网等的发展，在国 家政策的催化，技术成熟等利好因素的作用下，我国 智能硬件实现了跨越性的发展，目前已逐步形成完整 的研、产、销供应链。 u 近年来，数据服务的快速升级，5G开启了商用元年， 进一步推动了物联网、云服务等的升级。2019年6月工 信部正式发放5G商用牌照。2019年9月，华为发布全球 首款旗舰5G芯片熊额990芯片。2019年10月，董明珠旗 下银隆新能源推出的5G公交车正式试跑。 PAGE 13 销售渠道多样化 线上的销售平台细分为三大类： Ø 天猫、小米、京东等综合电商平台 Ø 苏宁易购、国美在线、大中电器这样的电器 电商平台 Ø 各个品牌方自己的APP、小程序和公众号微 店等。 线下的销售渠道分两种： Ø 苏宁、迪信通、国美电器、小米等线下电器 专营实体店 Ø 做智能家居的设计装满实体企业和智能车载 设备领域的门店 PAGE 14 人工智能技术的支持 u 近年来，语音识别、图像处理、自然语言理解、机器翻译等方面 的飞速发展，为形成新的信息入口、交互方式、应用场景至终端 形态做好了技术储备。 u 大数据和云计算技术的发展，加强了对用户数据的管理，保证了 用户数据的安全，在时间和空间上有很大的自由性。 u 智能硬件终端对数据的要求相对较高。智能硬件终端的智慧程度 与反应速度成正比，反应速度与数据的量和训练成正比。数据量 越大，智能硬件终端就越智能，就越接近人的行为。PEST小结PAGE 15 Politics 政策 相关政策支持 Economy 经济 消费不断升级 Society 社会 产业升级和变化 销售渠道多样化 Technology 技术 人工智能技术的支持 P E S T智能硬件企业规模PAGE 17 数据来源：天眼查、中商产业研究院整理 近年来，智能硬件逐渐发展，智能硬件 企业注册数量逐年上升，投融资交易事件总量 随之增加。技术的进步和经济环境的影响，智 能硬件在未来几年将会加速发展。 2015年-2019年中国智能硬件企业注册数 量逐年增长，粗略统计，2019年中国智能硬件 企业注册数量为3119家。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019年中国智能硬件企业注册数量 单位：家智能硬件市场规模PAGE 18 数据来源：中商产业研究院整理 2019年，在中国智能硬件产业各细分领 域中按照出货量排名前三的为智能移动通信设 备、智能家居设备和智能可穿戴设备，分别占 比为60%、13%、11%。 2019年中国智能硬件出货量近800百万台， 未来，智能硬件终出货量将持续增长。 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019年中国智能硬件市场规模情况 单位：亿元智能硬件投融资情况PAGE 19 数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019年中国智能硬件投资事件数量 单位：件 随着人工智能的快速发展，人工智能技术 逐步完善，推动着智能穿戴产品、VR、服务机器 人市场的爆发，互联网巨头、科技巨头、传统硬 件公司等纷纷布局智能硬件市场，促进市场的进 一步扩大和成熟。 据粗略统计，2015年-2017年中国智能硬件 投资数量有所增长，2018年-2019年有所下降， 2019年中国智能硬件投资数量为675件。智能硬件出货量PAGE 20 数据来源：中商产业研究院整理 2019年，在中国智能硬件产业各细分领 域中按照出货量排名前三的为智能家居设备、 智能可穿戴设备，分别占比为40%、15%、13%。 2019年中国智能硬件出货量近800百万台， 未来，智能硬件终出货量将持续增长。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018 2019 2013-2019年中国智能硬件出货量情况 单位：亿台21 注意：本报告只展示20页，欲知详细报 告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理