2020年 中国远程医疗行业市场前景 及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/前言 Introduction 远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控等 技术为依托，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗 技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区、 海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询。 在国家政策推动、技术的支持下，我国远程医疗市场 规模出现明显增长。2018年，我国远程医疗市场规模 超100亿元。随着5G技术在远程医疗中加深应用、移 动医疗终端普及、医疗物联网发展、医疗机构参与度 提高，也将推动远程医疗规模的持续扩大。2019年， 我国远程医疗市场规模约为130亿元。目录 CONTENTS 01 远程医疗概述 02 远程医疗发展环境 03 远程医疗市场分析 04 远程医疗企业 05 远程医疗发展前景 06 附录第一章 CHAPTER 1 远程医疗定义 远程医疗发展历程 远程医疗特点 远程医疗作用 远程医疗产业链概述 远程医疗产业链全景图5 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗定义 远程医疗是指通过 计 算 机 技 术 、 遥 感 、 遥 测 、 遥 控 等 技 术 为 依 托 ， 充 分 发 挥 大 医 院 或 专 科 医 疗 中心的医疗技术和 医 疗 设 备 优 势 ， 对 医 疗 条 件 较 差 的 边 远 地 区 、 海 岛 或 舰 船 上 的 伤 病 员 进 行 远 距离诊断、治疗和咨询。 n 旨 在 提 高 诊 断 与 医 疗 水 平 、 降 低 医 疗 开 支 、 满 足 广 大 人 民 群 众 保 健 需 求的一项全新的医疗服务。6 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗发展历程 启动阶段 1993-1997 展开阶段 1997-2000 准备阶段 1980-1993 发展阶段 2000年以后 2010-2011 1988年解放军总医院通过 卫星与德国一家医院进行 的神经外科远程病例讨论， 是我国首次现代意义上的 远程医疗活动。同时我国 远程医疗监护也逐渐进入 尝试发展阶段。 1994年华山医院与上 海交大用电话进行会 诊演示，同年国家卫 生部主导并启动了金 卫工程2号工程建设全 军医药卫生信息网络 和远程医疗会诊系统。 1997年，中国金卫医疗 网络即卫生部卫生卫星 专网正式开通。同年， 解放军总医院通过电子 邮件与济南军区的医院 进行远程会诊，成立远 程医疗中心。 医疗行业由于涉及要素 多、传统利益格局错综 复杂，互联网化时间较 晚。期间，先后出现寻 医问药、好大夫在线、 春雨医生等互联网医疗 企业成为远程医疗代表。 国家 分 两 批 进 行 区域 性 远 程 医 疗 试点项目建设。 2014 关 于 推 进 医 疗 机 构 远 程 医 疗 服 务的意见印发。 2015 在宁夏、云南等5 省 区 开 展 远 程 医 疗试点工作。 2018 关于促进“互联 网+医疗健康”发 展的意见印发。7 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗特点 一般来说，巨大的 正 在 扩 展 的 远 程 医 疗 应 用 可 以 极 大 地 减 少 病 人 接 受 医 疗 的 障 碍 ， 因 为 地 理 上 的隔绝不再是医疗上不可克服的障碍了。 1 在恰当的场所和家庭医疗保健中使用远程医疗可以极大地降低运送病人的 时间和成本。 2 可以良好地管理和分配偏远地区的紧急医疗服务，这可以通过将照片传送 到关键的医务中心来实现。 3 可以使医生突破地理范围的限制，共享病人的病历和诊断照片，从而有利 于临床研究的发展。 4 可以为偏远地区的医务人员提供更好的医学教育。8 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗作用 资 源 平 均 + 效 率 提 升 + 质 量 提 高 城 市 1 城 市 2 城 市 3 医 院 1 医 院 2 医 院 3 联 网 医 疗 设 备 可 穿 戴 设 备 移 动 客 户 端 病患或亚健康人群 远 程 服 务 数 据 分 享 远 程 协 作 数 据 分 享 远 程 协 作 海 量 健 康 数 据 的 上 传 及 处 理 健 康 状 况 数 据 化 n 智 慧 医 疗 下 诊 断 和 治 疗 将 突 破 原 有 的 地 域 限 制 ， 医 疗 资 源 更 加 平 均 。 健 康 管 理 和 初 步 诊 断 将 家 居 化 ， 医 生 与 患 者 可 以 实 现 更 高 效 的 分 配 和 对 接 ， 传 统 医 院 将 向 健 康 管 理 中 心 转型，质量提高。9 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗产业链概述 远 程 医 疗 涉 及 硬 件 ， 可 以 帮 助 医 院 与 医 院 或 是 其 他 地 区 实 现 远 程 互 联 的 设 备 ， 如 支 持 视 频 、 语 音 等 功 能 的 高 清 显示仪、话筒、高清摄像头等；涉及各类软件，包括HIS、 电 子 病 历 、 转 诊 平 台 等 ； 涉 及 各 项 支 撑 远 程 医 疗 的 技 术 ， 如正在加快普及的5G通信网络，可以提高远程医疗水平。 由 于 医 疗 卫 生 资 源 分 布 不 均 衡 ， 大 部 分 高 质 量 的 医 疗 主 要 资 源 集 中 在 一 、 二 线 城 市 ， 同 时 大 医 院 的 医 疗 设 备 更 为 先 进 、 齐 全 ， 而 远 程 医 疗 可 以 缓 解 医 疗 卫 生 条 件 及 资 源 水平较低的地区“看病难”或无法得到有效治疗的问题。 远 程 医 疗 的 主 要 应 用 场 景 为 边 远 地 区 或 是 交 通 不 便 、 医 疗 资 源 缺 少 的 小 城 市 、 小 县 城 ， 包 括 农 村 、 偏 远 山 区 、 高 原 地 区 等 。 此 外 ， 远 程 医 疗 同 时 也 适 用 于 野 外 、 海 上 等 场景。 上游 中游 下游1 0 为全球商业领袖提供决策咨询 远程医疗产业链全景图第二章 CHAPTER 2 政治 经济 社会 技术1 2 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 时间 政策 主要内容 2019年 2019年卫生健康十项重点工作 推进医联体建设，加强县医院建设，发展远程医疗，做 实家庭医生签约服务。 2018年 关于促进“互联网+医疗健康”发 展的意见 支持医疗卫生机构、符合条件的第三方机构搭建互联网 信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务， 促进医院、医务人员、患者之间的有效沟通等 2017年 关于推进医疗联合体建设和发展 的指导意见 在边远贫困地区发展远程医疗协作网。 2015年 关于同意在宁夏、云南等5省区开 展远程医疗政策试点工作的通知 同意宁夏自治区、贵州省、西藏自治区分别与解放军总 医院，内蒙古自治区与北京协和医院，云南省与中日友 好医院合作开展远程医疗政策试点工作。 2014年 关于印发远程医疗信息系统建设 技术指南的通知 规范和指导我国远程医疗体系建设 近 年 来 ， 国 家 多 次 出 台 政 策 利 好 远 程 医 疗 的 发 展 ， 包 括 全 国 范 围 内 开 展 服 务 、 地 方 试 点开展服务等。1 3 为全球商业领袖提供决策咨询 政策 近 年 来 ， 国 家 多 次 出 台 政 策 利 好 远 程 医 疗 的 发 展 ， 包 括 全 国 范 围 内 开 展 服 务 、 地 方 试 点开展服务等。 时间 政策 主要内容 2014年 国家卫生计生委关于推进医疗 机构远程医疗服务的意见 明确通过远程医疗优化医疗资源配置、建立分级诊疗和 区域人口健康信息平台 2013年 关于促进健康服务业发展的 若干意见 发展远程医疗，以远程影像诊断、远程会诊、远程监护 指导、远程手术指导、远程教育等为主要内容 2009年 关于深化医药卫生体制改革 的意见 积极发展面向农村及边远地区的远程医疗 1999年 关于加强远程医疗会诊管理 的通知 规范远程会诊管理1 4 为全球商业领袖提供决策咨询 经济：国内生产总值稳步增长 685993 740061 820754 900309 990865 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 中 国 国 内 生 产 总 值 及 增 长 情 况 GDP（亿元） 同比增长（%） n 2 0 1 9 年 ， 我 国 国 民 经 济 运 行 总 体 平 稳，发展质量稳步提升，初步核算， 全 年 国 内 生 产 总 值 9 9 0 8 6 5 亿 元 ， 按 可 比 价 格 计 算 ， 比 上 年 增 长 6 . 1 % ， 符合6%-6.5%的预期目标。 n 经 济 稳 定 增 长 ， 为 我 国 远 程 医 疗 市 场发展提供了良好的经济环境。 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院1 5 为全球商业领袖提供决策咨询 经济：居民收入持续增长 2 1 9 6 6 元 2 3 8 2 1 元 2 5 9 7 4 元 2 8 2 2 8 元 3 0 7 3 3 元 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院 2019年，全国居民人均可支配收入30733元，比上年名义增长 8.9%，增速比上年加快 0.2个百分点。1 6 为全球商业领袖提供决策咨询 社会：人口数量突破14亿 137462 138271 139008 139538 140005 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 中 国 人 口 总 数 情 况 （ 万 人 ） n 2019年年末，中国大陆总人 口 （ 包 括 3 1 个省、自治区、直辖市和 中 国 人 民 解 放 军现役军人，不包括香港 、 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 以 及 海 外 华 侨 人 数 ） 140005万人，比上年末增加467万人。 n 中 国 人 口 数 量 突 破 1 4 亿 人 ， 庞 大 的 人 口数量为远程医疗市场带来巨大需求。 来 源 ： 国 家 统 计 局 、 中 商 产 业 研 究 院1 7 为全球商业领袖提供决策咨询 社会：互联网普及 5 0 . 3 % 5 3 . 2 % 5 5 . 8 % 5 9 . 6 % 6 1 . 2 % 2 0 1 5 年 2 0 1 6 年 2 0 1 7 年 2 0 1 8 年 2 0 1 9 年 2015-2019年中国互联网普及率（%） n 随 着 智 能 手 机 的 大 力 推 广 和 普 及 ， 推 动 着 移 动 互 联 网 市 场 规 模 的 进 一 步 扩 张 ， 用 户 规 模 不 断 攀 升 。 互 联 网 行 业 持 续 稳 健 发 展 ， 互 联 网 已 成 为 推 动 我 国 经 济 社 会 发 展 的 重 要 力 量，利好互联网医院的落地实施。 n 数 据 显 示 ， 截 止 2 0 1 9 年 6 月 底 ， 中 国 互 联 网 普 及 率 为 6 1 . 2 % 。 注 ： 2 0 1 9 年 互 联 网 普 及 率 均 为 截 至 6 月 统 计 值 。 来 源 ： C N N I C 、 中 商 产 业 研 究 院1 8 为全球商业领袖提供决策咨询 社会：医疗资源不均衡 n 在 一 定 程 度 上 缓 解 了 我 国 专 家 资 源 、 中 国 人 口 分 布 极 不 平 衡 的 现 状 。 我 国 人 口 的 8 0 % 分 布 在 县 以 下 医 疗 卫 生 资 源 欠 发 达 地 区 ， 而 我 国 医 疗 卫 生 资 源 8 0 % 分 布 在 大 、 中 城 市 ， 医 疗 水 平 发 展 不 平 衡 ， 三 级 医 院 和 高 、 精 、 尖 的 医 疗 设 备 也以分布在大城市为多，医疗资源分布不均和浪费。 n 中 国 幅 员 辽 阔 ， 人 口 众 多 ， 边 远 地 区 的 病 人 ， 由 于 当 地 的 医 疗 条 件 比 较 落 后 ， 危 重 、 疑 难 病 人 往 往 要 被 送 到 上 级 医 院 进 行 专 家 会 诊 。 这 样 既 会 增 加 经 济 上 的 负 担 ， 同 时 路 途 的颠簸也给病人的身体造成了更多的不适，甚至耽误诊疗。1 9 为全球商业领袖提供决策咨询 技术：5G通信加快建设 n 目 前 ， 移 动 通 信 技 术 正 朝 着 5 G 网 络 迈 进 ， 通 过 5 G 移 动 通 信 发 展 的 新 机 遇 ， 能 有 效 加 快 培 育 新 技 术 新 产 业 ， 驱 动 传 统 领 域 的 数 字 化 、 网 络 化 和 智 能 化 升 级 ， 成 为 扩 展 经 济 发 展 的 新空间，从而打造未来国际竞争的新优势。 n 5 G 通 信 技 术 可 以 为 远 程 医 疗 实 现 更 多 应 用 场 景 。 在 5 G 网 络 下 ， 远 程 诊 断 和 远 程 治 疗 将 突 破原有的地域限制，医疗资源更加平均。2 0 为全球商业领袖提供决策咨询 技术：互联网+医疗加深融合 信息化 互联网 云计算 大数据 4 3 7 5 5 2 7 0 6 8 8 0 1 0 4 9 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 E 2016-2020中国智慧医疗市场投资规模及预测（亿元） 随 着 “ 互 联 网 + ” 与 医 疗 的 加 深 融 合 ， 智 慧 医 疗 的 应 用 越 来 越 深 入 ， 为 远 程 医 疗 带 来 更 多 可 能 。 智 慧 医 疗 是 围 绕 医 疗 服 务 ， 以 互 联 网 、 云 计 算 、 物 联 网 、 大 数 据 等 技 术 集 成 创 新 为 驱 动 ， 以 产 业变革与协同为载体。而互联网医院正是医疗机构的自我变革、信息技术产业转型的方向之一。2 1 为全球商业领袖提供决策咨询 小结：政策、经济、社会以及技术维度利好远程医疗发展 P E S T Ø 国家层面出台政策 Ø 地方政府积极布局 Ø 经济稳步发展 Ø 居民收入提高 Ø 5G通信加快建设 Ø 互联网+医疗加深融合 Ø 人口增长带来需求 Ø 互联网普及 Ø 医疗资源不均衡第三章 CHAPTER 3 远程医疗市场规模 远程医疗投资规模 远程医疗模式 互联网医院+远程医疗 医疗信息化+远程医疗 5G+远程医疗 人工智能+远程医疗 大数据+远程医疗注意： 本报告只显示部分内容，欲知详细报告及 报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理 公司介绍/版权声明 公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转 载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究 其责任。 中国最具影响力的产业咨询机构 l 中 商 产 业 研 究 院 l 中 商 情 报 网 l 招 商 情 报 库 l 中 商 数 据 库 更 多 产 业 情 报 ： w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客 服 热 线 ： 400-666-1917 邮箱：editoraskci 中 商 产 业 研 究 院 中 商 情 报 网