2019-2020中国再生资源回收行业发展 分析 报告目 录 一、 行业发 展 基本 状 况 . 1 （一） 回 收总 量 基本 情 况 . 1 （二） 回 收总 值 基本 情 况 . 2 （三） 主 要品 种 进口 情 况 . 3 （四） 主 要品 种 出口 情 况 . 5 二、 行业发 展 特点 及问 题 . 6 （一） 行 业发 展 主要 特 点 . 6 （二） 存 在的 主 要问题 . 7 三、 各主要 品 种回 收情 况分析 . 7 （一） 废 钢铁 回 收情 况分 析 . 7 （二） 废 有色 金 属回 收情 况分析 . 8 （三） 废 塑料 回 收情 况分 析 . 9 （四） 废 纸回 收 情况 分 析 . 10 （五） 废 弃电 器 电子 产品 回收情 况 分析 . 11 （六） 报 废机 动 车回 收情 况分析 . 12 （七） 废 旧纺 织 品回 收情 况分析 . 12 （八） 废 旧轮 胎 回收 情况 分析 . 13 （九） 废 电池 回 收情 况分 析 . 14 （十） 废 玻璃 回 收情 况分 析 . 15 四、 行业发 展 环境 及趋 势分析 . 15 （一） 行 业发 展 及各 品种 趋势预测 . 15 一、 行业发展基本状况 2018年，随着污染防治攻坚战持续推进，环保督查力度进一步加大，钢铁、有色金属等行业减少原生矿产资源的使用量，不断提高废钢铁、废有色金属等环保原料的使用比例，我国再生资源回收总量增长较快。 （一）回收总量基本情况 2018年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子 产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量 为3.20亿吨，同比增长 13.4%。 2017-2018年我国主要再生资源类别回收利用情 况 如表 1所示。其中，废钢铁和废旧纺织品回收量涨幅较为明显，分别同比增长 22.3% 和8.6%；废纸和废玻璃回收量出现下滑，分别同比减少 6.1%和 2.8%。 2018年我国 主要再生资源类别回收量同比增长情况如图 1所示。 表 1 2017-2018年 我 国主要再生资源类别回收利用情况 序号 名 称 单位 2017 年 2018 年 同比增长 % 1 废钢铁 万吨 17391 21277 22.3 大型钢铁企业 万吨 14791 18777 26.9 其他行业 万吨 2600 2500 -3.8 2 废有色金属 万吨 1065 1110 4.2 3 废塑料 万吨 1693 1830 8.1 4 废纸 万吨 5285 4964 -6.1 5 废轮胎 万吨 507 512 1.0 翻新 万吨 27 27 0.0 再利用 万吨 480 485 1.0 6 废弃电器电子产品 数量 万台 16370 16550 1.1 重量 万吨 373.5 380 1.7 7 报废机动车 数量 万辆 174.1 199.1 14.4 重量 万吨 453.6 478.79 5.6 8 废旧纺织品 万吨 350 380 8.6 9 废玻璃 万吨 1070 1040 -2.8 10 废电池（铅酸除外） 万吨 17.6 18.9 7.4 11 合计（重量） 万吨 28205.7 31990.7 13.4 注：自 2014 年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。 注：自 2014 年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。注 ：报废机动车相关数据来源于商务部全国汽车流通管理信息系统。 30.0 25.0 20.0 （ 15.0 % 10.0 ） 5.0 0.0 -5.0 -10.0 图 1 2018 年我国 主 要再生资源类别回收量同比增长情况 （二）回收总值基本情况 2018 年，我国十大品种再生资源回收总值为 8704.6 亿元，同比增长 15.3%， 除废纸回收价值有所下降外，其余再生资源品种回收价值均有增长。其中，报废机动车增幅最高，同比增长 36.9%；废轮胎增幅相对最小，仅同比增长 1.8%。2017-2018 年我国主要再生资源类别回收价值情况如表 2 所示 ， 2014-2018 年主 要再生资源类别回收价值占比情况如图 2 所示。 22.3 7.4 8.1 8.6 4.2 5.6 1 1.7 -2.8 -6.1 表 2 2017-2018年 我 国主要再生资源类别回收价值表 单位：亿元 序号 名称 2017 年 2018 年 同比增长（ %） 1 废钢铁 3043.4 3925.4 29.0 2 废有色金属 2079 2197.8 5.7 3 废塑料 1081.3 1189.5 10.0 4 废纸 977.7 970.2 -0.8 5 废轮胎 73.5 74.8 1.8 6 废弃电器电子产品 125.1 133 6.3 7 废旧纺织品 14 15.9 13.6 8 报废机动车 87.3 119.5 36.9 9 废玻璃 32.1 36.4 13.4 10 废电池（铅酸除外） 37.3 42.1 12.9 11 合计（价值） 7550.7 8704.6 15.3 120 100 80 （ % 60 ） 40 20 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 废电池（铅酸除外 ） （年份 ） 废玻璃 报废机动车 废弃电器电子产品 废轮胎 废纸 废塑料 废有色金属 废钢铁 图 2 2014-2018 年 主要再生资源类别回收价值占比情况 （三）主要品种进口情况 2018 年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源进口总量 1986.6 万吨，同比下降 45.1%。受到相关进口政策调整的影响，五大类别的再生资源进口量均出现下滑，其中降幅最大的是废塑料，同比 下降 99.1%。 2017-2018 年我国五大类别再生资源进口情况如表 3 所示。 2014-2018 年我国再生资源进口趋势如图 3 所示。 表 3 2017-2018年 我 国主要再生资源进口情况 序号 名称 2017 年 （万吨 ） 2018 年 （万吨 ） 同比增长（ %） 2017 年金额（亿美元） 2018 年 金 额 （亿美元 ） 同比增长（ %） 1 废钢铁 232.3 134.3 -42.2 12.3 7.8 -36.6 2 废有色 金属 574.3 399.4 -30.5 120.2 118.9 -1.1 3 废塑料 582.9 5.1 -99.1 32.6 0.4 -98.8 4 废纸 2571.7 1702.5 -33.8 58.8 42.9 -27.0 5 废旧纺 织品 27.3 0.9 -96.7 2.1 0.2 -90.5 合计 3620.9 1986.6 -45.1 226.0 170.2 -24.7 备注： 1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。 2、我国进口废有色金属实物量按 36%的比例折算。 3500 3000 2500 进口 量 2000 （ 万 1500 吨 ） 1000 500 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （年份） 废钢铁 废有色金属 废塑料 废纸 废旧纺织品 图 3 2014-2018 年 我国再生资源进口趋势 （四）主要品种出口情况 2018 年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品五大类别的再生资源出口总量 67.9 万吨，同比下降 73.6%。废有色金属和废塑料出口量少量增加外，其他品种均出现大幅下降。其中降幅最大的是废钢铁，同比下降 84.9%。 2017-2018 年我国主要再生资源出口情况如表 4 所示。 2016-2018 年我国再生资源出口趋势如图 4 所示。 表 4 2017-2018年 我 国主要再生资源出口情况 序号 名称 2017 年 （万 吨） 2018 年 （万 吨） 同比增长 （ %） 2017 年金 额（亿美元） 2018 年金 额（亿美元） 同比增长（ %） 1 废钢铁 220.3 33.2 -84.9 2.537 0.482 -81.0 2 废有色 金属 0.09 0.13 44.4 0.026 0.039 50.0 3 废塑料 3.0 4.1 36.8 0.708 0.636 -10.2 4 废纸 0.15 0.06 -60.0 0.004 0.002 -50.0 5 废旧纺 织品 33.8 30.5 -9.7 3.575 3.342 -6.5 合计 257.2 67.9 -73.6 6.85 4.50 -34.3 250 4.5 图 4 2016-2018 年 我国再生资源出口趋势 4 200 3.5 3 出 口 150 2.5 量 （ 100 2 万 吨 1.5 ） 50 1 0.5 0 0 2016年 2017年 2018年 废钢铁 0.107 220.3 33.2 废旧纺织品 13.877 33.8 30.5 废有色金属 0.086 0.09 0.13 废塑料 3.012 3 4.1 废纸 0.233 0.15 0.06 二、 行业发展特点及问题 （一）行业发展主要特点 1. 企业转型升级步伐加快。 2018 年，经济下行压力加大，且各地环保稽查执行力度加大，为适应经济环境变化，再生资源回收行业加强自身改革，加快创新步伐，一批具有竞争力的新型回收企业脱颖而出，一些回收企业依托良好的运营管理机制，通过跨行业、 跨市场合作，解决回收成本高、发展不规范等行业痛点，实现可持续发展。同时， 一些国有企业、上市公司、互联网企业进入再生资源回收行业，加快传统回收企 业创新转型步伐。例如，格力电器投资数十亿元在全国设立了多个再生资源公司， 从事无害化拆解 处理废弃电器电子产品和报废汽车工作。 2. 绿色发展理念普遍树立。 推动绿色发展既是行业规范、有序、健康发展的金钥匙，也是再生资源回收行业转型升级的必然途径。 2018 年，政府加强行业引导，积极推广绿色回收， 指导编制并修订再生资源绿色回收规范、再生资源绿色分拣中心建设管理 规范等行业标准，规范再生资源绿色回收，加快推动再生资源回收行业绿色发 展。 3. 探索生活垃圾分类和再生资源回收新模式。 生活垃圾分类制度实施方案自 2017 年正式实施以来，在 46 个重点城市实施生活垃圾强制分类。 2018 年，住房城乡建设部决定在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。一部分再生资源回收企业逐步向垃圾分类业务延伸， 通 过政府购买市场服务的方式，提高供给服务质量，实现生活垃圾分类清运与再 生资源回收分拣一体化服务。 （二）存在的主要问题 1. 新兴领域发展引发的新问题。 随着电子商务、快递、外卖等新兴业态的迅猛发展，快递包装袋、带有大量胶带的纸箱、塑料餐盒等消耗量快速上升，由于分布广、重量轻、附加值低、利用成本高等问题，单纯靠市场机制不能有效回收，再加上回收后的加工利用成本高，难以 形成完整的再生资源回收利用产业链。 2. 低值品种回收需政策支持。 我国低值再生资源回收瓶颈仍未突破，尚未形成回收、仓储、物流、再利用的高效产业链。以废玻璃为例，我国居民端废玻璃的回收率不足 10%。目前，大量低值再生资源混入生活垃圾，加大了后端回收分拣难度，能进入回收利用环节的只是少量，多数作为普通垃圾进行焚烧或填埋处置。 3. 农村再生资源回收亟待加强。 近年来 ,农村地区再生资源回收需求逐步上升，而农村地区、城乡结合部及县级城市的再生资源回收能力相对滞后，回收站点少，且布局不合理，缺少分拣加工设备设施，无法提供再生资源回收、运输、储存、分拣等配套服务，客观阻碍了农村再生资源回收量的提升。 三、 各主要品种回收情况分析 （一）废钢铁回收情况分析 2018 年，我国粗钢产量为 9.28 亿吨，同比增长 6.6%； 生铁产量为 7.71 亿吨，同比增长 3%； 钢材产量为 11.06 亿吨，同比增长 8.5%。 2018 年，我国回收废钢铁 21277 万吨，同比增长 22.3%。其中，钢铁企业回 收废钢铁 18777 万吨，同比增长 26.9%； 其他领域回收废钢铁 2500 万吨，同比下降 3.8%。 2018 年全国炼钢用废钢铁消耗总量 1.88 亿吨，同比增加 3968 万吨； 废钢单耗 202.3 千克 /吨，同比增加 24.5 千克 /吨，增幅 13.8%， 其中转炉废钢 单耗 152 千克 /吨，同比提高 23.8 千克 /吨，增幅 18.6%； 电炉废钢单耗 662.8 千克 /吨，同比提高 2.2 千克 /吨，增幅 0.3%； 废钢比 20.2%， 同比增加 2.45 个百分点。 2014-2018 年我国废钢铁回收情况如图 5 所示。 25000 20000 回 收 15000 量 （ 10000 万 吨 ） 5000 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （年份） 图 5 2014-2018 年 我国废钢铁回收情况 （二）废有色金属回收情况分析 2018 年，我国十种有色金属产量为 5702.7 万吨，同比增长 3.7%。其中，精炼铜产量 902.9 万吨，同比增长 0.7%； 原铝产量 3580.2 万吨，同比增长 7.5%； 精铅产量 511.3 万吨，同比增长 9.8%； 锌产量 568.1 万吨，同比下降 3.2%。六种精矿金属量 595.3 万吨，同比下降 2.4%。其中，铜精矿金属量增长 3.9%；铅精矿金属量下降 5.9%； 锌精矿金属量下降 4.9%。 2018 年，我国再生有色金属产量为 1410 万吨，同比增长 2.6%。其中再生铜产量 325 万吨，同比增长 1.6%； 再生铝产量 695 万吨，同比增长 0.7%； 再生铅产量 225 万吨，同比增长 9.8%； 再生锌产量 165 万吨，同比增长 3.0%。 2018 年国内废有色金属回收量同比略有增加，其中废铜和废铝的回收量分别为 210 万吨和 510 万吨，分别占再生铜和再生铝原料供应量 64.6%和 73.3%以上，废铅酸蓄电池的回收量达到 345 万吨。 2014-2018 年我国废有色金属回收情况如图 6 所示。 21277 17391 15230 14380 15130