2018-2019年中国自助售货行业发展 分析 报告 目 录 一、发展概况 . 1 （一）设备生产及销售情况 . 2 （二）自助售货商品销售情况 . 2 （三）经营成本变动情况 . 3 二、主要特点 . 3 （一）行业继续保持较快增长 . 3 （二）数字化、智能化水平持续提升 . 4 （三）多业态多场景创新共存 . 4 （四）行业竞争不断加大 . 5 （五）移动支付成为主流 . 5 三、趋势展望 . 6 （一）市场仍将保持较快增长 . 7 （二）行业发展更趋多元化 . 8 （三 ） “ 无 人 ” “ 有人 ” 融 合发展 .8 （四）优胜劣态更趋激烈 . 8 （五）数字化、智能化更趋成熟 . 9 （六）行业标准化规范化进一步提升 . 9 设备保有量（万台） 2018 2017 增速（ %） 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0.1 7.8 5.9 10 0.2 9.8 15 25.6% 20 0.3 21.2 32.2% 30 0.4 41.3% 34.4 50.3% 0.5 40 53.1% 0.6 51.7 62.3% 50 0.7 60 一、发展概况 2018 年，我国自助售货行业继续保持较快发展，行业企业数量持续增多，自助售货设备生产规模、设备保有量继续 保持高速增长；知名快消品牌企业积极布局自助售货渠道， 原有运营企业不断扩大经营规模，新入企业不断创新经营模式，拓展经营品类，使自助售货行业市场规模不断扩大。 2018 年，我国自助售货设备保有量达到 51.7 万台，比上年增长 50.3%，增速较上年有所放缓，降低近 12%。 图表 1： 2018 年自助售货行业设备保有量及增长情况 自助售货行业商品和服务销售规模继续保持较快增长， 营业额达到 198 亿，比上年增长 32%，增速较上年有所回落。 图表 2： 2018 年自助售货行业营业额及增长情况 （一）设备生产及销售情况 生产研发企业产量和营收持续增长。据调查显示， 2018 年大部分企业设备产量增长幅度为 30-40%，少数领先企业产量增速超过 50%以上。行业营收增长幅度平均在 30%左右， 个别领先企业营收翻番。大部分企业利润保持增长，增长幅度比之前有所放缓。 （二）自助售货商品销售情况 商品销售整体保持较快增长，大部分企业营收增长保持在 15-25%左右。企业利润与往年相比，龙头企业保持基本稳定，中小型企业增速相对较快，个别体量小的企业，在设备、营收及利润率等方面都出现负增长。同时，由于看好行业发 展前景，部分企业积极加大投资，迅速扩大经营规模；个别 企业 2018 年营业收入最高增长了 20 倍，利润增长 5 倍。 增速（ %） 营业额（亿元） 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0.2 28 19 10 32.0% 0.4 43 50 0.6 57.9% 53.6% 47.4% 95 0.8 100 90.0% 150 1 150 200 1.2 198 120.9% 1.4 250 配套服务企业与行业发展保持同步，基本保持 20%左右的增长速度。企业利润增长也比较可观，大部分保持 50%以上的增长。 （三）经营成本变动情况 近年来，随着房地产持续高位运行、人口红利的消失， 企业劳动成本、综合人工成本、房租成本等不断上升，自助 售货行业也不能幸免。其中人工成本和点位租金是目前比较 突出的问题。 2018 年企业普遍存在用工成本持续增长的问题， 生产类企业经营成本增长幅度大约在 10-20%之间，运营类企 业增长幅度 3-8%，配套服务类企业增幅最大，达到 30%以上。 二、主要特点 （一）行 业继续保持较快增长 从设备保有量来看，近几年以来，我国自助售货设备保有量年均保持快速增长。 2017 年我国自助售货设备的保有量 34.4 万台， 2018 年我国自助售货设备保有量达 51.7 万台，同比增长 50.3%，继续保持高速增长。 从人均拥有量来看， 2018 年，我国人均自助售货设备拥有量约为 2700 人 /台，较 2017 年的 4000 人 /台有了大幅提升。 但与日本的 30 人 /台、美国的 48 人 /台、欧洲的 180 人 /台相比，我国自助售货行业还有非常大的增长潜力。 无人店、无人超市从之前的概念测试阶段，开始进入量化部署阶段， 2018 年增速达到 300%。随着技术和应用逐渐 成熟，未来仍将保持快速增长。 （二）数字化、智能化水平持续提升 为更好地应对市场竞争，生产企业和运营企业都不同程度加大研发投入；互联网行业巨头把自助售货作为线下流量的重要入口，纷纷加大布局力度，有力提升了行业数字化、 智能化应用水平。新开发的自助售货设备和系统普遍支持物联网、人工智能、生物识别等技术，支持多种支付形式，在方便消费者的同时，有效实现人、货、场的数字化。通过数字化赋能在行业逐渐普及，在大数据、人工智能、物联网等技术支撑下，自助售货全业务链数据闭环得以实现，各种新型数字化能力应用逐渐成为常态。有了数字化基础，从终端到供应链、再到运营管理，使智能化得以融入到整个产业链 的各个环节，从而使自助售货运营效率得到了大幅度提升， 有效促进成本节约。 （三）多业态多场景创新共存 在新零售、无人零售等概念的影响和带动下，自助 售货渗透的广度和深度在 2018 年得到了进一步提升，更多的业务场景被开发出来，自助售货也越来越深入到人们的日常生活中。当前，自助售货被更广泛应用于包含零售业态在内的各种业态中，除了主流的综合、饮料、食品、咖啡等自动售货机形式，市场上还有化妆品售货机、药品售货机、数码售货机、冰激凌售货机、自动煮面机、自动售米机、自动豆浆机、 自动炒货机、自助点唱机、自助拍照机、自助按摩椅等等。 一些传统零售企业结合转型升级需要，纷纷推出符合自身特色的自动售货机、智慧便利店、智慧超市，尝试无人和有人 的有机结合，更好地为消费者提供自助消费服务。多种自助售货业态、多种应用场景在市场上并存共荣，使消费者有更多机会触达使用。 （四）行业竞争不断加大 从 2016 年开始到 2018 年初，在无人零售概念的影响下， 自助售货各种新业态不断涌现，行业进入高速增长阶段，同 时也造成了市场无序竞争。一方面，大量互联网企业进入， 带来了新技术、新模式、新理念，对原有自助售货业态形成 强烈的冲击。设备智能化、管理数字化、运营系统化，倒逼 设备生产企业、运营企业必须跟上形势发展需要，不断加大 研发力度，积极开展创新升级，有力推进 行业技术水平的提高。另一方面，新入企业数量众多，价格战不可避免。设备价格战导致少数企业偷工减料、假冒伪劣、以次充好，既搅乱了市场，又为后续运营管理带来后患；点位价格战，少数 企业为尽快扩大规模，不计成本抢夺点位，部分优质点位竞争异常激烈，短期内价格暴涨，偏离合理区间，不断推高运营企业的运营成本和经营压力。 （ 五）移动支付成为主流 经过近几年的市场培育，移动支付的便利性、安全性已 经深入人心。日常生活中，大家已经习惯使用手机支付，现金使用越来越少。移动支付的引入，为自助售货行业吸引年轻消 费群体发挥了积极作用，大大提高收银效率，降低收银损失。 2018 年，微信支付、支付宝、银联等加大推广力度， 面向自助售货专门组织开展推广活动，不断推出新技术，实现刷脸支付、无感支付等功能，对支持的设备进行补贴，进一步刺激移动支付的应用，继续扩大自助售货的市场规模。 新上市的自助售货设备基本都支持主流移动支付方式，在方 便消费者购物的同时，有效促进自助售货业态的普及应用。 三、趋势展望 在过去几年里，我国自助售货行业一直处于快速发展时期。一方面，随着人们收入水平的不断提高，现代生活节奏的不断加快，消费升级明显 ，作为年轻一代消费代表的 “90 后 ” 、 “ 00 后 ” ，对于购物的灵活性、便利性和快捷性需求强 烈，自助售货形式可以较好地满足其部分需求。另一方面， 由于我国近年来共享经济蓬勃发展，激发了各路风投资本四 处寻求可以规模化、流量化的投资标的。自助售货作为新零售的重要形式之一，具备规模化、流量化特征，符合风投资 本的需求，很有可能形成一个超级市场，培育出独角兽企业。 于是 2017 年在以真格、 IDG、创新工场、经纬中国为首的明 星 VC 带动下，各路风投资本蜂拥而入自助售货行业，同时 带动了诸多互联网创业企业跨入本领域，衍生出多种自助售 货新形态，出现了自动售货机、智能售货柜、无人便利店、 无人货架、无人超市等，销售货品和服务品类多样，极大激发了自助售货行业创业创新热情，使自助售货行业发展保持着较快增长速度。 2018 年，随着外部经济环境的变化和互联网共享经济的 退潮，被誉为新零售风口之一的自助售货也受到明显波及， 行业投资热情逐步降温。从 2018 年二季度开始，行业明显感受到资本投入大幅减少，行业竞争越来越激烈，经营成本持 续上升，行业利润率逐渐下降，行业企业明显感受到经营压 力，少数企业难以为继走向倒闭，促使行业从前期的野蛮生长、快速增长进入到理性发展、合理增长阶段。 （一）市场仍将保持较快增长 当前我国经济保持中高速发展，人们收入水平持续提高， 服务业占比持续增加，零售对经济的贡献进一步增强。国家大力提倡扩大内需，支持鼓励实体零售积极转型创新发展， 自助售货将充分发挥其内在优势，顺应形势和时代需要，迎 来新的快速发展机遇。从发达国家的自助售货行业发展经验 来看，当社会经济发展人均 GDP 达到 1 万美元时，消费者对自助售货 的需求将快速增长。 2018 年度，我国 GDP 总量为 90 万亿元，人口总数 13.95 亿人，城镇人口 8.31 亿人，人均 GDP 约 6.46 万元，接近 1 万美元。相比发达国家人均拥有自动售货机的数量，我国人均水平还相差近五六十倍，发 展潜力巨大。可以预见，随着人们收入和生活水平进一步提高，自助售货行业将继续保持快速发展态势。 （二）行业发展更趋多元化 随着行业发展被社会广泛看好，进入自助售货领域的企业越来越多，涉及的服务内容越来越广。除了原有的设备生产企业、传统运营商、 技术服务企业、商品提供企业之外， 越来越多的快消品牌企业、物流服务商、物业经营方、冷链制造企业、传统零售商、媒体企业、农业相关企业、电商企业等，纷纷进入自助售货领域，开拓与自身业务相关的特色自助售货业态。未来自助售货市场上将会出现越来越多的新面孔，为消费者提供更加丰富的商品和服务，更大范围拓宽自助售货服务领域。 （三 ） “ 无人 ”“ 有人 ” 融合发展 随着市场竞争的加剧，原来单一的自助售货模式面临更多压力，走向多种模式融合发展是行业发展的重要趋势。同时，市场将不再拘泥于概念，推动 “ 有人 ” 与 “ 无人 ” 有机结合，为消费 者提供更贴心的服务；传统零售与自助售货的有机融合，推进自助售货 “ 机 +店 ” 二者合体，或 “ 机 +架 + 柜 ” 三位一体，自由组合，实现创新发展。 （四）优胜劣汰更趋激烈 受经济增长放缓影响，零售行业整体竞争将进一步加剧， 自助售货业务竞争强度也会逐年加剧。特别是在一些热门领