2020年中国超高清视频产业发展形势 研究报告 目录 一、对 2020年形势的基本判断 . 4 （一）端到端关键标准将陆续出台 . 4 （二）若干短板环节有望形成突破 . 5 （三）产业链各环节快速升级换代 . 6 （四）行业应用市场规模不断壮大 . 7 （五）产业推进措施进一步实质化 . 8 （六）区域产业基地更加聚焦特色 . 9 二、需要关注的几个问题 . 10 （一）核心技术基础薄弱，缺乏演进迭代引领能力 . 10 （二）优质内容供给不足，盈利商业模式亟待确立 . 11 （三）应用解决方案偏少，行业需求痛点结合不紧 . 12 三、应采取的对策建议 . 12 （一）立足基础技术，建设产业链标准体系 . 13 （二）开放合作创新，强化人才梯队化建设 . 13 （三）整合优势资源，带动应用示范积极性 . 13 【内容提要】 2019年，随着企业积极性增高、政策支持力度加大、产业支撑能力提升，我国超高清视频产业生态体系已初步建立，产业处于快速发展期。展望 2020年，端到端关键标准将陆续出台，若干短板环节有望形成突破，产业链各环节快速升级换代，行业应用市场规模不断壮大，产业推进措施进一步实质化，区域产业基地更加聚焦特色，将带动我国超高清视频 产业持续快速发展。与此同时，在超高清视频产业发展过程中仍面临三大问题与挑战。为此，未来应立足基础技术，建设产业链标准体系；开放合作创新，强化人才梯队化建设；整合优势资源，促进产业有序、健康、高速发展。 【关键词】 超高清视频产业 发展形势 展望 视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将有力推动经济社会各领域的深刻变革。展望 2020年，关键标准将陆续出台，加速重点产品市场规范和评测业务开展；前端设备关键产品产业化加速，将弥补产业短板； 5G、 VR、 AI与超高清融合，将促进行业应用规模扩大；公共服务平台和区域产业载体不断完善，对产业支撑服务力度将不断加大。 一、对 2020年形势的基本判断 （一）端到端关键标准将陆续出台 2019年，围绕超高清视频标准，工业和信息化部、国家广播电视总局已征集标准提案 30多项；中国超高清视频产业联盟已发布超高清电视技术规范等四项标准， 4K超高清视频质量评测技术规范等三项测试认证规范，进一步促进了超高清视频市场规范化。目前，我国 HDR、3D Audio、媒体高速短距接口等基础标准处于研究阶段，预计 2020年， 这些技术标准提案将进入技术评估、测试验证阶段，未来形成覆盖超高清视频采集、制作、传输、运营、终端呈现等产业链环节的关键标准， 加快端到端标准体系建立。 （二）若干短板环节有望形成突破 针对超高清图像传感器、超高清电动变焦镜头、监视器专业面板、8K电视主控芯片、激光投影电视大功率半导体激光器等超高清视频产业关键元器件获得了产业界重点关注。预计 2020年，豪威科技、京东方、华为海思、海信等骨干企业将在上述领域加快研发和产业化，在关键短板环节取得突破。同时，中央和地方将统筹推进超高清视频全产业链环节关键技术产品研发，分布实施支持视频制作、编解码、存储等设备的研发与产业化，促进前端设备关键产品产业化加速，填补产业链关键环节空白。 （三）产业链各环节快速升级换代 我国企业已推出 4K/8K摄影机、 4K/8K摄像机、 8K采编播系统、 8K非线性编辑系统等多种超高清视频前端设备，主导设计、集成建造了全球首台 “5G 8K” 超高清视频全业务转播车，丰富了超高清视频内容制作工具，为内容供给创造了软硬件条件。 5G移动网络、光纤固定宽带网络等超高清视频传输网络逐步布局。 TCL、创维、海信、康佳、长虹、华为等龙头企业都已发布最新 4K/8K产品，在超高清视频领域起到引领带动作用。 4K电视销量占比持续增长，由 66.7 将升至 80 。预计 2020年，前端设备，网络传输、终端呈现等产业链环节设备将持续升级换代，促进4K/8K摄影机、摄像机国产化更成熟； 8K采编播集成能力更强，带动国产化比例提升； 5G和双千兆建设促进网络传输码率普遍提升到 80Mbps， 能够完全满足 4K视频播放，部分满足 8K视频播放； 8K电视价格有望亲民化；教育、医疗、户外广告等领域 8K商用显示有望快速推广。 （四）行业应用市场规模不断壮大 结合 5G商用、人工智能、云计算等发展信息，超高清视频在新媒体、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域的应用案例逐步增多，驱动了以视频为核心的行业应用示范。预计 2020 年，与新技术融合，将撬动超高清视频行业巨大的应用市场，进而产生广泛的社会效益。超高清 +5G方面，随着 5G商业牌照正式发放、 5G网络正式商用，展望 2020年， “ 超高清 +5G” 融合发展，能够有效提高内容生产效率，行业系统集成解决方案将逐渐增加，推动行业应用市场规模不断壮大。超高清 +AI方面， AI对视频图像深度解析能力与超高清视 频的更清 晰图像资源和海量数据相辅相成，将有效扩大超高清视频在安防监控、智能交通、工业制造等领域的应用推广范围。超高清 +云方面，云平台为超高清视频提供快编、渲染、存储等服务，展望 2020年，内容互动分发云平台将逐渐增多，有利于丰富超高清视频内容供给。 （五）产业推进措施进一步实质化 三部委、十几个地方已出台超高清视频产业发展行动计划，明确了超高清视频产业和应用发展的行动目标、主要任务，央地联动、多点开花、差异化发展的产业局面逐步形成。预计 2020年，部委和地方政策推进措施将进一步明确。项目基金支持进入实质化阶段，将有效覆盖超高清视 频产业关键环节；超高清频道数量、协同中心、创新中心、标准检测验证公共平台将逐渐增多，有助于完善内容供给、集成创新、标准评测、人才培训等支撑服务，加强产业端到端集成和整合能力，推动全产业链协同发展，为建设协同、健康、有序产业发展提供落地、支撑条件。 （六）区域产业基地更加聚焦特色 有条件地区以广东国家超高清视频应用示范区、超高清视频（北 京）制作技术协同中心、超高清视频（四川）制作技术协同中心等为特色积极构建超高清视频产业基地，开展关键设备、系统、网络的集成与验证，强化了产业生态体系构建服务能力。预计 2020年，广东省将加速 建设国家超高清视频应用示范区，带动超高清面板、芯片和整机规模持续扩大；北京市积极打造以 8K集成测试为特色的前端设备基地，带动超高清转播 /直播及产业化支撑能力进一步成熟；四川省主要打造 8K制播设备研发及内容生产基地；安徽省发挥新型显示、 IC、 AI等优势，形成行业应用示范基地；湖南省集聚内容制作企业，打造视频文创产业基地。其他有条件地方也将聚焦特色，形成超高清视频产业基地。 二、需要关注的几个问题 我国超高清视频产业处于高速发展期，已形成终端先行、宽带网络建设稳步推进、节目内容日趋丰富、重点地方率先发展、行业应 用初步兴起的良好态势。但产业发展过程中仍有诸多挑战和不足亟待解决，主要包括核心技术、优质内容、行业应用三个方面。 （一）核心技术基础薄弱，缺乏演进迭代引领能力 超高清视频定义源于国际电联 ITU，应用最早始于日韩欧美等发达国家，其技术演进路线受标清、高清时代掌握技术标准话语权的国外企业影响较大。我国企业在超高清视频领域起步较晚，在色度学、光电转换函数、音频处理算法等基础技术研究积累较少，导致产业链中内容制作、网络传输、内容分发等不同类型的企业对超高清视频的帧率、传输码率等关键技术指标缺乏统一的标准（ 25/30/50/60/120帧 /s，