水泥行业“十三五”煤控中期 评估及后期展望 CHINA CEMENT INDUSTRY THIRTEENTH FIVE-YEAR COAL CAP MID-TERM EVALUATION AND LATER-TERM OUTLOOK 中国煤炭消费总量控制方案和政策研究 China Coal Consumption Cap Plan and Policy Research Project 2019 05 煤控研究项目水泥课题组 China Coal Cap Project Cement Partner 执行报告 EXECUTIVE REPORT系列报告 “十三五”时期重点部门煤控中期评估及后期展望 钢铁行业“十三五”煤控中期评估与后期展望 “十三五”电力煤控中期评估与后期展望 中国煤炭行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 煤炭转型中的就业问题研究 现代煤化工“十三五”煤控中期评估及后期展望 “一带一路” 重点区域 （国家） 环境影响评价体系研究报告 “一带一路” 可再生能源发展合作路径及其促进机制研究 东盟国家可再生能源发展规划及重点案例国研究 中国高耗能行业“一带一路”绿色产能合作发展报告 “一带一路”电力综合资源规划研究 中国对外援助综合管理机构改革研究 中国能源气候管理机构改革研究 中国煤控项目 “十三五” 中期评估与后期展望研究报告 中国散煤综合治理调研报告 2018 中国大气污染防治回顾与展望报告 2018 中国现代煤化工的煤控实施与产业发展 煤炭行业继续深化供给侧结构性改革 供给侧结构性改革背景下如何实现煤炭行业的公正转型 气候变化风险及碳社会成本研究报告 中国实现全球 1.5目标下的能源排放情景研究 钢铁行业供给侧结构性改革 推进水泥行业转型升级，实现绿色低碳发展 深化供给侧改革，助推实现部门积极煤控目标 建筑领域煤炭消费控制潜力及实施路径研究 持续推进电力改革 提高可再生能源消纳执行报告 中国对外援助综合管理机构改革研究 中国能源气候管理机构改革研究 中国散煤综合治理调研报告 2017 钢铁行业煤炭消费总量控制方案和政策研究 水泥行业煤控战略（计划）实施研究 中国散煤治理调研报告 2017 中国煤炭行业供给侧改革关键问题研究 城市低效燃煤总量配额交易政策建议报告 “去产能”政策对煤炭行业造成的就业影响研究 “十三五”电力行业控煤政策研究 中国煤炭消费总量控制方案和政策研究 ( 煤控研究项目 ) 中国是世界煤炭生产和消费第一大国。以煤炭为主的能源结 构支撑了中国经济的高速发展，但同时也对生态环境造成了 严重的破坏。为了应对气候变化、保护环境和减少空气污染， 国际环保机构自然资源保护协会 (NRDC) 作为课题协调单位， 与包括政府智库、科研院所和行业协会等 20 多家有影响力的 机构合作，于 2013 年 10 月共同启动了“中国煤炭消费总量控 制方案和政策研究” 项目， 为设定全国煤炭消费总量控制目标、 实施路线图和行动计划提供政策建议和可操作措施，以帮助 中国实现资源节约、环境保护、气候变化与经济可持续发展 的多重目标。 了解更多详情，请登录：coalcap.nrdc/ 自然资源保护协会（NRDC）是一家国际公益环保组织，拥有 约 300 万会员及支持者。NRDC 致力于保护地球环境，即保护 人类、动植物以及所有生灵所倚赖的生态系统。自 1970 年成 立以来，我们的环境律师、科学家和专家一直在为公众享有 清洁的水和空气以及健康的社区而努力。通过在科学、经济 和政策方面的专业知识，我们在亚洲、欧洲、拉美和北美等 地区与当地合作伙伴一起共同推进环境的综合治理与改善。 请 登录网站了解更多详情 nrdc。 未完待续，请见封三水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 煤控研究项目系列报告 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 CHINA CEMENT INDUSTRY THIRTEENTH FIVE-YEAR COAL CAP MID-TERM EVALUATION AND LATER-TERM OUTLOOK 执行报告 EXECUTIVE REPORT 煤控研究项目水泥课题组 China Coal Cap Project Cement Partner 2019 年 5 月 May 2019煤控研究项目 4 目录 执行摘要 6 Executive Summary 8 前言 11 1. 水泥工业现状及“十三五”以来运行情况 12 1.1 水泥工业发展现状 1.2 “十三五”（2016-2018）以来水泥工业运行情况 1.3 水泥行业去产能取得成效 2. 水泥工业“十三五”煤控目标及进展 37 2.1 “十三五”主要煤控目标 2.2 “十三五”煤控及污染物具体控制目标 2.3 “十三五”煤控目标完成情况及预期 3. 水泥行业煤控成绩效果斐然 42 3.1 能效管理水平提高、节能减排效果明显 3.2 水泥行业全面转型发展5 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 3.3 产业组织结构持续优化提升 3.4 制定了水泥工厂绿色建设指标体系并实施 3.5 建立了水泥工业绿色技术（装备）指导目录并实施 3.6 中国水泥技术装备走出国门及“一带一路”水泥产能合作成绩显著 4. 行业煤控的存在的问题 54 4.1 产能严重过剩矛盾没有得到解决 4.2 新增产能继续缓慢增长 4.3 去产能工作迟缓 4.4 绿色发展水平需进一步提升 4.5 环保压力增大技术储备不足 4.6 水泥行业两化融合水平有待提高 4.7 水泥行业低碳发展缺少政策支持 4.8 个别企业节能环保措施落实不到位 5. “十三五”后期煤控形势展望及措施建议 59 5.1 水泥行业发展趋势 5.2 “十三五”后期煤控形势展望 5.3 措施建议 参考文献 66煤控研究项目 6 执行摘要 煤控研究项目此前几年的工作中，已经对水泥行业煤控做过全面且详尽的研究，提 出了水泥行业中长期的煤控目标。本报告是前四期报告的延续，主要阐述了“十三五” （2016-2018）以来水泥工业运行情况、今后两年发展趋势、煤控形势和对“十三五” 煤控指标完成情况的预判，由此总结得出水泥行业煤控工作取得的成绩、存在的问题及 相关针对性的措施建议。 截至 2018 年底，行业共有水泥企业 3336 家，其中只生产熟料的企业 46 家，生产 熟料和水泥的企业 1234 家，水泥粉磨站企业 2056 家。全国熟料生产线共 1681 条，熟 料设计产能 18.2 亿吨，水泥产能约 38.0 亿吨。 “十三五”以来，全国水泥产量呈逐年下降趋势，从 2016 年的 24 亿吨下降到 2018 年的 22.1 亿吨，减少近 2 亿吨。全国熟料产量呈逐年上升趋势，由 2016 年的 13.7 亿吨上升到 2018 年的 14.2 亿吨，增加 0.5 亿吨。 熟料占比不断提升，水泥产品结 构不断优化。2014 年水泥产量达到峰值。水泥消费 2015 2020 年处在平台区，并呈 缓慢下降趋势。 “十三五”以来水泥行业煤控成绩斐然，能效管理水平显著提高，节能减排效果明 显。 水泥行业煤控成绩领跑高耗能行业， 国家相关部门公布的重点用能行业能效 “领跑者” 和“入围”企业名单中，水泥企业占比超过其他重点用能行业。已超过百家水泥企业建 设了能源管控中心，三十九家水泥企业入选工信部绿色工厂示范名单，单位熟料煤耗由 2016 年的 119 千克标煤下降到 2018 年的 110 千克标煤。通过推广应用尾端治理新技术 和装备，实现主要污染物排放浓度进一步降低， 烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别 降低约 5%、2%、8%。 “十三五” 以来水泥行业全面转型发展， 向清洁生产、 环境友好、 绿色制造产业转型； 向纵向一体化多元产业转型；向循环经济环保功能和高性能先进材料产业转型。产业组 织结构持续优化提升，据工信部统计，截止到 2018 年，前十大集团企业熟料产能集中度 已达到 64%。此外，“十三五”以来水泥行业制定实施了水泥工厂绿色建设指标体系并 实施；建立了水泥工业绿色技术（装备）指导目录并实施；中国水泥技术装备走出国门 及“一带一路”水泥产能合作成绩显著，2017 年底统计，中国在国外投资建设的水泥生7 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 产线共计有 23 条（含在建），熟料设计年产能为 2600 多万吨，水泥产能近 3850 万吨， 估算总投资规模达 300 亿元以上。 初步判断水泥行业“十三五”的各项煤控目标除了熟料产能淘汰量（3.0 亿吨熟料） 完成比较困难外，其他目标均可以完成。产量控制目标完成（23.3 亿吨）；行业集中度 完 成（ 65%） ；煤控目标 （1.46 亿吨标准煤） 完成；电力消耗总量目标 （1450 亿千瓦时） 完成；污染物控制目标理应完成。 水泥行业煤控取得成绩的同时也应看到行业煤控存在的问题。产能严重过剩矛盾没 有得到根本解决；绿色发展水平需进一步提升；环保压力增大技术储备不足；行业低碳 发展缺少政策支持。 根据已取得的成绩和存在的问题，“十三五”后期水泥行业煤控形势仍是控煤工作 机遇大于挑战；水泥市场供给端将进一步收缩；政策将助力行业去产能和补短板；错峰 生产将助推煤控目标的实施；大企业的责任担当起到了中流砥柱作用；综合施策确保完 成煤控目标。 为此水泥行业“十三五”后期煤控需要更具针对性的措施建议。国家和地方政府需 进一步细化制定废物收集、分类和处置管理条例；政府应支持以替代胶凝材料为基础的 研究、试验、示范并制定进入市场标准；政府应制定稳定有效的碳定价机制 , 包括临时金 融刺激方案和补充措施 , 以补偿不同市场的不对称定价压力；国家制定支持和部署新的水 泥创新生产技术 , 包括碳捕获、储存和利用；国家统计部门加大改革力度，下放部分统计 权限，给予行业协会统计功能，发挥其专业统计作用，加强能源消耗的统计工作。 煤控研究项目 8 Executive Summary In the past few years, the China Coal Cap Project has carried out a comprehensive and detailed study on coal cap work in the cement industry, and medium and long- term coal cap targets for the cement industry have been put forward. This report is a continuation of the past four years of research. It focuses on the current status of the cement industry during the 13th Five-Year Plan (2016-2018), the measures taken for coal control, the development trends of the industry in the next two years, the status of a coal cap, and the evaluation of the completion of coal control indicators. The remarkable achievements and existing problems of a coal cap in the cement industry are discussed, and corresponding recommendations are put forward. By the end of 2018, there were 3,336 cement enterprises in the industry, of which 46 were producing only clinker, 1,234 were clinker and cement enterprises, and 2,056 were cement grinding station enterprises. There are currently 1,681 clinker production lines in China, with a designed clinker production capacity of 1.82 billion tons and a cement production capacity of about 3.8 billion tons. Since the beginning of the 13th Five-Year Plan, national cement production has shown a downward trend annually, from 2.4 billion tons in 2016 to 2.21 billion tons in 2018, a decrease of nearly 200 million tons. National clinker output showed an upward annual trend, from 1.37 billion tons in 2016 to 1.42 billion tons in 2018, an increase of 50 million tons. The proportion of clinker in cement is increasing, and the structure of cement products is optimized. Cement production peaked in 2014. Cement consumption will continue to plateau from 2015 to 2020 and will show a downward trend from 2020 onward. Since the 13th Five-Year Plan, the cement industry has made remarkable achievements in coal control. Energy efficiency has been significantly improved, and the positive effects of energy-saving and emission reduction have been obvious. Coal control achievements in the cement industry led to many cement enterprises being named as energy efficiency “leaders” and included in the “shortlisted” enterprise list, which is released by relevant state departments, more than any other key energy-intensive industries. More than 100 cement enterprises have built energy control centers, and 39 cement enterprises have been included in the Ministry of Industry and Information 9 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 Technologys Green Factory Model list. Coal consumption per unit of clinker has dropped from 119 kg standard coal in 2016 to 110 kg standard coal in 2018. Through the popularization and application of new tail treatment technology and equipment, major pollutant emissions can be further reduced, and the emissions of smoke dust, sulfur dioxide and nitrogen oxides will be reduced by about 5%, 2% and 8%, respectively. Since the 13th Five-Year Plan, the cement industry has been transformed and has developed in an all-around way, focusing on clean production, on developing an environmentally-friendly and green manufacturing industry, on vertically integrating multiple industries, on developing a circular economy, and on the environmental protection functions and high-performance of the advanced materials industry. Its industrial organization structure has been continuously optimized and improved. According to statistics from the Ministry of Industry and Information Technology, as of 2018, the combined share of clinker production capacity represented by the top ten largest enterprises has reached 64%. An index system for the green construction of cement plants has been established and implemented, and the guiding catalog of green technology (equipment) used by the cement industry is established and implemented. China has made remarkable achievements in exporting cement technology and equipment abroad and in cement production capacity cooperation under the “Belt and Road Initiative”. At the end of 2017,a total of 23 cement production lines (including lines under construction) have been invested in by foreign countries, with an annual capacity of more than 26 million tons of clinker and nearly 38.5 million tons of cement. The estimated total investment is more than 30 billion yuan. It is predicted that, through the efforts of the 13th Five-Year Plan, all coal cap targets can be achieved except for the elimination of clinker production capacity (300 million tons of clinker). The production control target has been achieved (2.33 billion tons); the industry concentration has been completed (more than 65 %); the coal cap target (146 million tons of standard coal) has been achieved; the total power consumption target (145 billion kWh) has been achieved; and the pollutant control target will be achieved. While progresses were being made in the cement industry, existing problems of a coal cap in the industry should also be acknowledged. The contradiction of serious overcapacity has not been fundamentally resolved; the level of green development needs to be further improved; the pressure of environmental protection is increasing, and the technology reserve is insufficient; and low-carbon development in the industry lacks policy support. According to these achievements and challenges, the report predicts the status of a coal cap in the later period of the 13th Five-Year Plan. Coal cap work opportunities outweigh challenges; the supply side of the cement market will further shrink; policies will help the industry to remove production capacity and make up for shortcomings; peak production management will promote the completion of coal cap targets; the responsibility of large enterprises has played a mainstay role; and lastly, comprehensive measures will ensure the completion of coal cap targets.煤控研究项目 10 For these reasons, the report puts forward some corresponding measures and suggestions for the later period of the 13th Five-Year Plan. National and local governments should further refine the development of regulations on waste collection, classification and disposal; the government should support research, testing, demonstration and market entry standards for alternative cement-like materials; the government should strive to develop stable and effective carbon pricing mechanisms including temporary financial stimulus packages and supplementary measures to compensate for asymmetric pricing pressures in different markets; the government should formulate and deploy new innovative cement production technologies, including carbon capture, storage and utilization; and the National Statistics Bureau should intensify its reform efforts, devolve part of its statistical authority, and give statistical functions to industry associations to ensure that they play professional statistical roles and to strengthen its statistics work on energy consumption.11 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 前言 近年来，国家对煤炭消费总量的控制愈发重视。2013 年 9 月在大气污染防治行动 计划 中提到实施中长期煤炭消费总量控制的目标政策。 此后的 中美气候变化联合声明 也提到，2030 年达到二氧化碳的峰值，这意味着国家对煤炭消费的控制将更加严格。 2014 年底，国务院通过能源发展战略行动计划 (2014-2020 年 )，明确了 2020 年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，提出到 2020 年一次能源消费 总量控制在 48 亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在 42 亿吨左右。国务院大气污染 防治十条措施（简称大气十条）以及后续打赢蓝天保卫战三年行动计划 2018- 2020的发布，对高耗煤行业提出了更高的要求，为确保完成大气污染治理目标，必须 有效控制煤炭消费规模，降低工业煤耗是完成空气质量改善工作的重中之重。工业煤耗 长期占全国总煤耗的 90% 以上，同时也是粉尘、二氧化硫、氮氧化物、重金属等环境 污染物和二氧化碳排放的主要来源。因此做好工业部门煤炭消耗控制和污染物排放减排 工作，是落实“大气十条”，打赢“蓝天保卫战”的关键。水泥行业能源消耗占到水泥 熟料成本的 60% 以上，其中煤炭消耗占到水泥熟料成本的 50%55%。一家拥有日产 5000 吨熟料生产线的水泥企业，吨熟料消耗标准煤大约 105kg110kg，一年大约需要 消耗 21 万吨 22 万吨标准煤。因此，实行煤控，降低煤耗，减少污染物排放成为水泥 行业绿色发展的重要任务。1 水泥工业现状及 “十三五” 以来运行情况13 水泥行业“十三五”煤控中期评估及后期展望 1.1 水泥工业发展现状 1企业数及业态 截至 2018 年底，行业共有水泥企业 3336 家，其中只生产熟料的企 46 家，生产熟 料和水泥企业 1234 家，水泥粉磨站企业 2056 家。全国熟料设计产 18.2 亿吨，实际产 能 20.2 亿吨，水泥产能约 38.0 亿吨。 表 1-1 水泥工业企业数量 企业类型 数量 熟料 + 水泥 1234 熟料 46 粉磨站 2056 合计 3336 资料来源：中国水泥协会 图 1-1 水泥工业企业数量及业态分布