自1月20日,新型冠状病毒感染的肺炎疫情被社会各界广泛关注,洗手液、消毒液等防疫 产品成了紧俏产品。目前尚无新型冠状病毒抗力的直接资料，基于以往对冠状病毒的了解， 所有经典消毒方法应都能杀灭冠状病毒。2003年SARS疫情暴发时，世界卫生组织在相关指引 中仅提到紫外线对冠状病毒杀灭效果差；针对本次新型冠状病毒，仅提出氯己定对其无效。 根据国家卫健委给出建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液。本文 重点关注产品主要有84消毒液（次氯酸钠）、医用酒精和手部消毒液。 我国消毒剂产业链较为简单，数据显示，近年来我国消毒剂产值稳步增长，年增速达到 5.5%左右。但受化工行业影响，2019年消毒剂产值增速减慢，达到103.4亿元。2020年受新 型冠状病毒疫情影响，消毒剂产值增长率将显著提升，初步估测全年消毒剂产值预计突破 115亿元。 前 言目 录 / CONTENTS 0 1 消 毒 剂 行 业 基 本 概 述 0 2 中 国 消 毒 剂 行 业 发 展 环 境 l 消毒剂基本定义 l 消毒剂主要分类 l 消毒剂适用范围 l 消毒剂发展历程 l 新冠病毒疫情爆发 l 疫情防控激发消毒需求 l 相关标准保驾护航 l 经济稳步增长提供基础 l 居民收入提高促进消费 l 医疗机构对消毒需求大 l 人口庞大存在潜在需求0 3 消 毒 剂 市 场 发 展 现 状 分 析 0 4 消 毒 剂 进 出 口 贸 易 分 析 目 录 / CONTENTS l 消杀产品整体供应充足 l 局部地区供应紧张原因 l 消毒剂产业链全景图 l 全国消杀企业布局 l 消毒剂企业地图 l 消毒剂市场规模 l 消毒剂产值结构 l 消毒剂应用领域 l 手部消毒液产量 l 84消毒液产量 l 医用酒精产量 l 消毒液品牌排名 l 消毒手洗液品牌 l 消毒剂进口市场 l 消毒剂进口来源 l 消毒剂进口均价 l 消毒剂出口市场 l 消毒剂出口流向 l 消毒剂出口均价0 5 消 毒 剂 重 点 品 牌 及 企 业 分 析 0 6 消 毒 液 发 展 前 景 分 析 目 录 / CONTENTS l 爱特福84 l 威露士 l 滴露 l 蓝月亮 l 三友化工 l 鲁西化工 l 疫情对消毒剂行业影响 l 消毒剂市场规模预测 l 消毒剂细分市场预测 0 7 附 录 ： 消 毒 液 生 产 企 业 及 产 品 名 录第一章 消毒剂行业基本概述 l 消毒剂基本定义 l 消毒剂主要分类 l 消毒剂适用范围 l 消毒剂发展历程1.1 消毒剂基本定义 PAGE 7 消毒剂通常消毒剂也被称为“化 学消毒剂”。 指用于杀灭传播媒介上病原微生 物，使其达到无害化要求的制剂，主 要作用是将病原微生物消灭于人体之 外，切断传染病的传播途径，达到控 制传染病的目的。1.2 消毒剂基本分类 消毒剂按照其作用的水平可分为灭菌剂、高效消毒剂、中效消毒剂、低效消毒剂。灭菌剂可杀灭一切微生 物使其达到灭菌要求。高效消毒剂高效消毒剂可杀灭一切细菌繁殖体（包括分枝杆菌）、病毒、真菌及其孢子 等，达到高水平消毒要求。中效消毒剂仅可杀灭分枝杆菌、真菌、病毒及细菌繁殖体等微生物，达到消毒要求。 低效消毒剂仅可杀灭细菌繁殖体和亲酯病毒，达到消毒剂要求。 消毒剂 灭菌剂 高效消毒剂 中效消毒剂 低效消毒剂 甲 醛 戊 二 醛 环 氧 乙 烷 过 氧 乙 酸 过 氧 化 氢 二 氧 化 氢 氯 气 生 石 灰 乙 醇 等 含 氯 消 毒 剂 臭 氧 甲 基 乙 内 酰 脲 类 化 合 物 双 链 季 铵 盐 等 含 碘 消 毒 剂 醇 类 消 毒 剂 酚 类 消 毒 剂 苯扎溴铵 等季铵盐 类消毒剂 氯己定（洗 必泰）等双 胍类消毒剂 汞、银、铜 等金属离子 类消毒剂 中草药消 毒剂 PAGE 81.2 消毒剂基本分类 消毒剂按照组成成分可以分为四大类，前三种是常用消毒剂，分别是含氯消毒剂，这类消毒剂指溶于水可 以产生次氯酸钠的消毒液，包括84消毒液，漂白粉等；过氧化物消毒剂和酒精等醇类消毒剂，这三种是日常生 活常用的消毒液，其余还有醛类消毒液、酚类消毒液、含碘消毒液和季铵盐消毒液。 PAGE 9 消毒剂 含氯消毒剂 其他消毒剂 醛类消毒液 酚类消毒液 含碘消毒液 季铵盐消毒液 酒精等醇类消毒剂 医用酒精 过氧化物消毒剂 二氧化氢 过氧化氢 过氧乙酸 84消毒液 漂白粉 含氯泡腾片 含氯消毒粉1.3 消毒剂适用范围 PAGE 10 根据国家卫健委给出建议，目前可以有效杀灭病毒的消毒液主要是中高效消毒液。重点关注产品 主要有84消毒液（次氯酸钠）、医用酒精和手部消毒液。 名称 优点 缺点 常用领域 本次疫情可用的产品 卤素类 安全环保，高效广谱 药效较短，有刺激性挥发性和不 稳定性 碘类常用于医用外科消毒 84消毒液、碘伏、漂渍 剂、二氧化氯泡腾片、 安尔碘 氧化剂类 抗菌谱广、杀菌力强、无残留 稳定性差、腐蚀性 次氨酸钠常用于环境消毒 双氧水、高锰酸钾 表面活性剂类 杀菌浓度较低、毒性与刺激性低， 气味小 对部分微生物杀灭效果差、受有 机物影响较大、价格高 常用于食品工业、饮用水、 家用洗涤剂等低效消毒剂， 常用于医院、公共场所、家 庭等物体表面消毒 新洁尔灭、百毒灭、94 消毒剂、洗必泰 酚类 可杀灭大多数非芽孢类细菌和真 菌 对芽孢和病毒的作用较差，污染 环境 常用于临床消毒、防腐等 来苏尔、菌毒杀、滴露/ 威露士 醇类 作用较快、性质稳定、基本无毒 不能杀灭细菌芽泡、受蛋白质影 响大、有效浓度较高 多用于手部和皮肤常 医用酒精、异丙醇 醛类 抗菌谱广，杀菌力强 极强的毒性 用于医疗器械，不可用于空 气和食具 福尔马林、戊二醛 酸碱类 价格低廉、消毒效果较好 腐蚀性大、环境污染严重 常用于畜牧业、居宰场；醋 酸可用于食品、工厂等 烷械、石灰/生石灰、醋 酸 烷基化气体 杀菌谱广、杀菌力强、易于挥发 一定毒性 高效消毒剂，常用于皮革、 塑料、医疗用品包装后消毒、 文档资料消毒 环氧丙烷、环氧乙烷 资料来源：赛迪1.4 消毒剂发展历程 PAGE 11 对于消毒用品的历史可以追溯到远古时代，早在1700多年前，华佗就用火对医疗器械进行消毒。现在 消毒液进入普通家庭的视野，也是近30年的事情，第一代普及到家用消毒产品有效成分是次氯酸钠，它的 优点是消毒杀菌率很高，成本比较低。第二代消毒产品第二代消毒产品的有效成分为对氯间二甲苯酚，它 的消毒杀菌率较高，但成本也较高。第三代消毒产品的有效成分是季铵盐，第四代的有效成分是二氧化氯， 但是后两代的普及程度不如前两代。 资料来源：国信证券第二章 消毒剂行业发展环境 l 新冠病毒疫情爆发 l 疫情防控激发消毒需求 l 相关标准保驾护航 l 经济稳步增长提供基础 l 居民收入提高促进消费 l 医疗机构对消毒需求大 l 人口庞大存在潜在需求2.1 新冠病毒疫情爆发 PAGE 13 新型冠状病毒（2019-nCoV）有包膜，颗粒呈圆形或椭圆形，常为多形性，直径60140nm。新型 冠状病毒的潜伏期较长，一般在3-7天，最长14天，个别案例潜伏期长达24天。新型冠状病毒与 SARS 病毒、MERS 病毒同属于冠状病毒这个大家族，是兄弟姐妹，基因序列有很多一样的地方， 但不完全相同。传染性与 SARS 相比有待确定，致死率按照目前来看较 SARS 较低，但是不排除病 毒变异的可能。2.2 疫情防控激发消毒需求 PAGE 14根据卫健委消息，截至2月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告， 现有确诊病例56303例（其中重症病例11864例），累计治愈出院病例16155例，累计死亡病例2118例， 累计报告确诊病例74576例（江西、河南、云南省各核减1例），现有疑似病例4922例。累计追踪到密 切接触者589163人，尚在医学观察的密切接触者126363人。疫情防控需要，仍然需要大量的消毒剂。 注：数据截至 2020-02-20 09:47 数据来源：卫健委、丁香园 2.3 相关标准保驾护航 PAGE 15 目前，我国关于消毒剂的相关标准主要涉及皮肤、食品以及工业级别消毒液的卫生标准和要求。 资料来源：国信证券、中商产业研究院整理 我国消毒剂有关标准汇总 标准类型 标准代号 颁布年份 标准类型 标准代号 颁布年份 食品工具、设备用洗涤消毒液卫生标准 GB14930 1994 季铵盐类消毒液卫生标准 GB26369 2010 手洗餐具用洗涤剂 GB9985 2000 含碘消毒液卫生标准 GB26368 2010 工业过氧化氨标准 GB1616 2003 胍类消毒液卫生标准 GB26367 2010 过氧乙酸包装要求 GB19105 2003 二氧化氯消毒液卫生标准 GB26366 2010 次氯酸钠溶液包装要求 GB19107 2003 黏膜消毒液卫生标准 GB27954 2011 漂白液国家标准 HG/T2497 2006 疫源地消毒液卫生要求 GB27952 2011 漂白粉国家标准 HG/T2496 2006 普通物体表面消毒液的卫生要求 GB27952 2011 次氯酸钙（漂白精）国家标准 GB/T10666 2008 皮肤消毒液卫生要求 GB27951 2011 乙醇消毒液卫生标准 GB26373 2010 手消毒液卫生要求 GB27950 2011 戊二醛消毒液卫生标准 GB26372 2010 空气消毒液卫生要求 GB27948 2011 过氧化物类消毒液卫生标准 GB26371 2010 酚类消毒液卫生要求 GB27947 2011 含溴消毒液卫生标准 GB26370 2010 食品安全国家标准消毒液 GB14930 20122.4 经济稳步增长提供基础 PAGE 16 2 0 1 9 年 ， 我 国 国 民 经 济 运 行 总 体 平 稳 ， 发 展 质 量 稳 步 提 升 ， 初 步 核 算，全年国内生产总值9 9 0 8 6 5 亿元， 按可比价格计算，比上年增长6 . 1 % ， 符合6 % - 6 . 5 % 的预期目标。 经 济 稳 定 增 长 ， 为 我 国 消 毒 液 发展提供了良好的经济环境。 685993 740061 820754 900309 990865 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015-2019年中国国内生产总值及增长情况 GDP（亿元） 同比增长（%） 数据来源：统计局、中商产业研究院整理2.5 居民收入提高促进消费 PAGE 17 2 0 1 9 年 ， 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 3 0 7 3 3 元 ， 比 上 年 名 义 增长8 . 9 % ，增速比上年加快0 . 2 个百分点。 21966 元 23821 元 25974 元 28228 元 30733 元 2015 年 2016年 2017年 2018年 2019年 数据来源：统计局、中商产业研究院整理2.6 医疗机构对消毒需求大 PAGE 18 数据来源：统计局、卫健委、中商产业研究院整理 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-11月 2014-2019年全国医疗卫生机构数变化趋势图(个) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-11月 2014-2019年全国医院数变化趋势图(个) 医疗卫生机构对消毒剂的需求十分庞大。截至2019年11月底，全国医疗卫生机构数达101.4 万个。与2018年11月底比较，全国医疗卫生机构增加9489个，其中：医院增加1496个。截至 2019年11月底，医院3.4万个，其中：公立医院1.2万个，民营医院2.2万个。2.7 人口庞大存在潜在需求 PAGE 19 137462 138271 139008 139538 140005 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015-2019年中国人口总数情况 万人 消毒剂除了医疗场所外，在普通 家庭、经营场馆中应用也十分广泛。 2019年年末，中国大陆总人口（包括31 个省、自治区、直辖市和中国人民解放 军现役军人，不包括香港、澳门特别行 政区和台湾省以及海外华侨人数） 140005万人，比上年末增加467万人。 中国人口数量突破14亿人，庞大 的人口数量为消毒剂行业带来巨大需求。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理第三章 消毒剂市场发展现状 l 消杀产品整体供应充足 l 局部地区供应紧张原因 l 消毒剂产业链全景图 l 全国消杀企业布局 l 消毒剂企业地图 l 消毒剂市场规模 l 消毒剂产值结构 l 消毒剂应用领域 l 手部消毒液产量 l 84消毒液产量 l 医用酒精产量 l 消毒液品牌排名 l 消毒手洗液品牌3.1 消杀产品整体供应充足 PAGE 21 据工信部统计，中国84消毒液企业171家，平均开工率目前达 到近80%，日产能5895吨，日产量达到4597吨。84消毒液的原料是 次氯酸钠，按照一般含5-6%计算，中国日需求为100吨，而目前我 国次氯酸钠日产能1万吨（每吨平均67箱）左右，远超需求量。 中国手消液生产企业83家，每天产量目前已经达到了205吨 左右，产能达到420吨，开工率近50%，供应总体来说也是没有 问题。 中国有医用酒精生产企业94家，日产能933吨，目前产量达到 906多吨，开工率达97.1%，而且在逐步提高，此外，中国还有乙醇 生产企业可以做95%以上含量的酒精，日产量更是高达900亿吨，完 全能够保证医用酒精原料供应。3.2 局部地区供应紧张原因 PAGE 22 一是消杀用品生产企业开工率总体不高。虽然部分企业陆续恢复生产，但达产率仅50%到 90%不等，现有产能还没有完全有效释放，而且由于产能布局不均，有的省有消杀用品生产企 业，有的没有，有些省份需要的产品品种在本地短期出现了供应紧张的状况。 二是消杀用品的全产业链配套受到阶段性制约。手消液产品进入市场必须要有包装瓶，医 用酒精也需要玻璃瓶，而且市场多数是500毫升、200毫升等小包装的需求，做这些包装瓶的企 业春节期间放假较多，随着企业逐步复工，包装问题能够得到有效解决，而从产能来讲，国内 都是供过于求的。 三是产品的运输问题。需要保障运输司机安全顺利地把货物运输到目的地，目前各省采取 很多措施来保障物资运输，相信随着这些问题的逐步解决，物资调配将更为有效。 不过在民众争相抢购下，不少地方药店的酒精、消毒液等货物已经告罄。对于社会上反映 的买不到的现象，分析局部地区消杀用品供应紧张的原因主要有以下三个方面：3.3 消毒剂产业链图 PAGE 23 消毒液的产业链构成较为简单，以原液加工处理和消毒液的制作为主。主要涉及以下三个环节： 资料来源：中商产业研究院整理 上游行业 u 主要涉及企业有：三友化工、鲁西 化工、中粮集团、富达集团、新华 医疗、滨江股份、沈阳化工等等 中游生产 u 中游主要涉及企业：赞宇科技、广州浪 奇、青松股份、金发拉比、泰和科技， 上海家化、滴露、爱特福84等 下游销售 u 下游涉及企业有蓝月亮、威露士、 阿里巴巴、拼多多、老百姓、大 药房等 84消毒液 手部消毒液 医用酒精 双氧水 过氧乙酸消毒液 . 原材料：次氯酸钠、醋酸、 乙醇、氯已定、季铵盐、 对氯间二甲苯酚、相关催 化剂等 生产设备：反应装置、灌 装装置等 包装材料：玻璃、塑料、 袋装、灌装等 销售渠道： 代理商、批发商、零售商 等 购买渠道： 电商、药店、诊所、医院 等等3.4 全国消杀企业布局 PAGE 24 2月13日，在国务院联防联控机制就重要医用物资保障和医疗资源调配保障最新进展情况发布会 上，工业和信息化部消费品工业司副司长曹学军，据统计，中国消杀企业有563家，其中84消毒液生 产企业中国有171家，平均开工率目前接近80%，日产量4597吨； 中国手部消毒液生产企业83家，每天产量目前已经达到了205吨。 中国有医用酒精生产企业94家，日产能933吨，目前产量达到906吨，开工率97.1%。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 563 171 83 94 消杀企业 84消毒液生产企业 手部消毒液生产企业 医用酒精生产企业 2020年我国消杀企业布局情况（家）3.5 消毒剂企业地图 PAGE 25 数据来源：赛迪、中商产业研究院整理 北京9 上海30 江苏49 浙江27 黑龙江11 重庆17 四川45 天津9 安徽21 河南37 湖南22 湖北17 辽宁21 山东111 西藏1 广东88 河北35 福建16 山西10 江西23 陕西8 内蒙古8 广西14 吉林20 宁夏2 新疆5 贵州10 海南14 青海 甘肃2 云南14 数据显示，我国消毒剂生产企 业主要集中在山东、广东以及江苏、 四川地区。其中，山东消毒剂生产 企业达到111家，为国内企业最密集 的省市，广东有88家，江苏和四川 分别有49和45家。3.6 消毒剂市场规模 PAGE 26 数据显示，2015-2018年，我国消毒剂产 值稳步增长，年增速达到5.5%左右。但受化工 行业影响，2019年消毒剂产值增速减慢，达到 103.4亿元。2020年受新型冠状病毒疫情影响， 消毒剂产值增长率将显著提升，初步估测增长 率可达13.70%，将拉动整个消毒剂产业产值增 长，全年消毒剂产值预计突破115亿元。 数据来源：赛迪 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0 20 40 60 80 100 120 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E 2015-2020年我国消毒剂产业规模变化趋势图 产值（亿元） 增长率（%）3.7 消毒剂产值结构 PAGE 27 从产品种类看，卤素类消毒剂 产值占比最高，主要包括84消毒液、 碘伏、漂渍剂、二氧化氯泡腾片、 安尔碘等消毒液产品，2019年卤素 类消毒剂占比达到24%。醇类和醛类 分别占总产值的18%和14%。 数据来源：赛迪 2019年中国消毒剂产值按产品构成情况 卤素类 醇类 醛类 酚类 其他PAGE 28 注意： 本报告只显示部分内容，欲知详细报告及 报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。