,2020从济南车展看车市分析报告,调研背景及受访者信息,汽车购买计划与偏好分析,汽车购买决策影响因素及预算分析,新能源汽车消费专题研究,目录,综述,受访人群中，有车人群（85%）与计划购车人群（80%）均占有较大比重，其中更有相当比例人群拥有两 辆家庭用车，为汽车的深度关注/使用群体，本次调研的代表性也主要体现在这一类群体内部；从本次调研中，我们发现95后中计划购车群体所占比例已经与其他年龄组别没有分别，成为目前市场的一 大购车主力，尤其是在首购表现上更为突出；车市何时回暖是市场普遍关心的问题，我们通过调研发现计划购车人群的观望情绪并不十分强烈，这是否 预示着市场将发生积极变化，我们持谨慎的乐观态度，并将持续观察；受访者在购车过程中倾向于在多品牌间比较，国产品牌得到了更多年轻人的喜好；而合资、德系、SUV和 新款车型等，也成为购车过程中绕不开的几个关键词；在信息来源与决策行为上，受访者整体表现均较理性甚至保守，“性价比”是被普遍采用的消费决策策略；面对新能源汽车的“退补”，受访者对新能源汽车的关注度趋弱；同时，调研中呈现了几处强烈的对照， 即对新能源汽车的购买意图高但认知度低，一般性购车预算高但新能源购车预算低；而在这种相对低的预 算下，想要解决受访者普遍的续航焦虑，也许需要等到预算与续航两者走到更为平衡的临界点之时。,2.96%,16.60%,37.35%,26.68%,11.07%,5.34%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45-54岁,55岁及以上,59.68%,40.32%,男,女,3.95%,7.51%,18.77%,33.20%,28.66%,5.73%,2.17%,小学及以下,初中,高中,大专,本科,硕士,博士,8.10%,N=有效受访者506人,4,12.65%,23.91%,19.57%,11.26%,24.51%,3000元以下,3000-3999元 4000-5999元 6000-7999元 8000-9999元 10000元以上,调研背景及受访者信息,85%以上受访者目前家庭至少拥有1辆汽车，其中家庭至少拥有2辆车的受访者占到24%以上；80%以上受访者选择在汽车4S店购车，线上交易平台的使用依然较少。,81.35%,19.11%,4.43%,1.63%,汽车4S店,车展,二手车市场,线上交易平台,60.28%,20.75%,1.78%,1.98%,15.22%,1辆,2辆,3辆,3辆以上,没有,目前拥有车辆,历史购车渠道选择,调研背景及受访者信息,N=有效受访者506人,5,调研背景及受访者信息,汽车购买计划与偏好分析,汽车购买决策影响因素及预算分析,新能源汽车消费专题研究,目录,6,55岁及以上,45-54岁,35-44岁,25-34岁,18-24岁,18岁以下,增购换购首购没有购车计划,45.06%,27.47%,10.87%,16.60%,换购,首购,没有购车计划,增购与换购人群占据有购车计划群体的70%以上，二次购车将会成为未来增量的重要组成部分；有购车计划群体中，有45%的受访者属于增购情况，意味着同一家庭拥有两辆及以上的家庭用车或已经 成为一种现象；从有购车计划群体的年龄分布上可以看出，“95后”（即25岁以下）成为购车新生力量，尤其首购现象 更为明显。是否有购车计划购车计划年龄差异,80%以上受访者拥有购车计划，“95后”成为购 车新生力量,增购N=有效受访者506人,7,23.93%,31.04%,32.46%,12.56%,3个月以内,半年以内,1年以内,1年以上,-13.20%-13.20%,-18.00%-19.20%,-4.00%,-19.00%,-12.10%,-16.90%,-12.50%,4.90%,-5.00%-9.90%,月份,2018.9,2018.12,2019.6,在购车时间上，超过50%的受访者选择在6个月以内“动手”， 观望情绪看似并不强烈，车市是否回暖值得观察,N=有购车计划人群422人；除特殊说明，下同。,计划购车时间,近月国内汽车零售量同比增长率*,（中国）汽车销售的复苏趋势将在下个季度维持。,我们对于有购车计划人群进行了深入调研，在购车计划执行时间方面，80%以上人群选择在一年内购车，购车态度较为积极；此外，统计数据表明今年6月狭义乘用车包括轿车、SUV和MPV零售销量达176.6万辆，同比增长4.9%，为2019年首次正增长；6月当月增长是由多方面原因导致，后续走势仍需观察。,我们预计中国汽车市场将在第三季度出现正增长，第四季度将出,现相对较大的增长。,“,“,8,在购车目的上，受访者整体表现较为理性,52.13%,31.52%,15.17%,7.58%,4.74%,2.37%,生活需要,淘汰旧车,工作业务需要,心仪车型上市,家人提出购买,周围人都有车,在有购车计划的人群中，购车目的主要集中于生活需要、淘汰旧车和工作业务需要；可以看出理性消费 者占有大部分比重；其中，“淘汰旧车”占到三成以上，体现出济南地区比较强的消费升级需求。购车目的,9,55岁及以上45-54岁,35-44岁,25-34岁,18-24岁18岁以下,关注1个品牌,关注2个品牌,关注3个品牌,关注3个以上,12.30%,22.99%,22.51%,42.18%,关注1个品牌,关注2个品牌,关注3个品牌,关注3个以上,65%以上受访者在购车之前会关注至少3个品牌，只关注一个品牌受访者仅占到12%左右；这种消费行为意味着品牌间的竞争甚为激烈，且说明现阶段受访者对于品牌的认知深度相对有限；这种在品牌间摇摆的现象在中青年受访者中尤为明显，该群体在购车过程中对品牌的选择范围更宽， 目的性更弱。关注品牌数量关注品牌数量年龄差异,整体而言，受访者在购车过程中对品牌比较“博 爱”，中青年群体的品牌间比较行为尤其活跃,10,55岁及以上,45-54岁,35-44岁,25-34岁,18-24岁18岁以下,合资品牌厂商,自主品牌厂商,进口品牌厂商,50.47%,31.75%,17.77%,合资品牌厂商,自主品牌厂商,进口品牌厂商,50%以上受访者考虑合资品牌厂商的车辆；高年龄段受访者更多关注合资品牌厂商，低年龄段更多关注自主品牌厂商。,品牌厂商偏好,品牌厂商偏好年龄差异,受访者整体上更乐于选择合资品牌厂商，年轻人 对于自主品牌更为关注,11,德系车受到普遍的欢迎，国产车关注度紧随其后,32.46%,24.17%,23.46%,6.64%,4.27%,4.03%,3.55%,1.42%,德系,国产,日系,美系,法系,韩系,意系,其他,高年龄段受访者比低年龄段更偏好德系车。车系偏好,27.3%,17.6%,34.9%,36.7%,32.0%,42.9%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45-54岁,55岁及以上,12,41.47%,18.25%,11.14%,8.29%,7.82%,4.98%,3.08%,2.61%,2.37%,SUV,三厢轿车,两厢轿车,纯越野车,MPV,小型客车/面包车,跑车,房车,其他,37.80%,47.02%,男,女,38.10%,40.00%,43.33%,40.79%,41.18%,45.45%,55岁及以上,45-54岁,35-44岁,25-34岁,18-24岁,18岁以下,车型偏好,通过对性别与年龄的交叉分析，可以看出SUV是各细分群体的首选车型，可谓男女老少通吃型产品。,SUV车型仍然是受关注最多的车型,13,67.06%,17.30%,5.92%,4.27%,3.79%,汽油车,油电混动汽车,纯电动汽车,柴油车,插电式混动汽车,其他1.66%,新能源汽车中，油电混动汽车的关注度更高；最不被接受的是插电式混动汽车；女性中选择“会考虑新能源汽车”的比例高于男性。动力偏好,24.0%,31.50%,男,女,本题为选择三类新能源车型的受访者比例加总；新能源汽车包括油电混动、纯电动和插电混动三种。,14,汽油车仍然是当下消费的主流，在对新能源汽车 的接受度上，女性略高,受访者偏好的车辆排量在1.4-1.6L及2.0-2.5L档位， 男女性的偏好略有不同,排量偏好,整体来看，男性比女性偏好的排量更高。,排量偏好年龄差异,8.66%,9.45%,31.10%,13.78%,6.55%,18.45%,33.93%,9.52%,32.68%29.17%,4.33%2.38%,1.0L以下,1.0-1.3L,1.4-1.6L,1.7-1.9L,2.0-2.5L,2.6L以上,男女,7.82%,13.03%,32.23%,12.09%,31.28%,3.55%,1.0L以下,1.0-1.3L,1.4-1.6L,1.7-1.9L,2.0-2.5L,2.6L以上,15,受访者偏爱短期内上市的车型,20.62%,36.02%,18.48%10.90%,7.58%,6.40%,上市半年内,上市半年-1年,上市1-2年,上市2-3年,上市3年以上,不在乎上市时间,从车辆上市时间的关注度来看，有56%的受访者更多考虑上市1年以内的车，85%上受访者会选 择上市3年以内的较新车型。车辆上市时间关注度,16,调研背景及受访者信息,汽车购买计划与偏好分析,汽车购买决策影响因素及预算分析,新能源汽车消费专题研究,目录,17,由于我们的调研地点为车展现场，车展渠道成为首选的信息获取渠道在意料之中，同时73%的高比例令人印象深刻；另外，“他人推荐”在前三项的排序中始终比较靠前；由此可见在社交媒体发达及信任成本增高的背景下，推荐及口碑 已成为营销的重要突破口；与之相对，各类传统媒体则表现平平，只有汽车杂志表现相对突出。,车展、互联网和他人推荐依次成为购车计划群体 最重要的信息获取渠道,73.2%,10.90%,6.40%,2.13%,2.13%,1.90%,1.18%,0.47%,0.00%,0.24%,车展 互联网他 人推荐经销商展厅 汽车杂志报纸电台广播1.42%电视 商超广告楼 宇内广告户 外广告牌,19.19%,9.48%,5.21%,4.50%,4.50%,2.61%,1.66%,0.95%,0.71%,0.47%,互联网 他人推荐车展 经销商展厅 汽车杂志电视 商超广告报纸1.42%电台广播 户外广告牌 楼宇内广告,8.53%,6.64%,4.03%,2.37%,2.37%2.13%,1.66%,1.18%,1.18%,0.95%,0.71%,他人推荐 经销商展厅 汽车杂志互 联网电视 车展户外广告牌报纸 楼宇内广告 商超广告电 台广播,第一选择第二选择第三选择,影响最大的信息 获取渠道排序,18,受访者主要选择综合类门户网站、汽车品牌官网和汽车类门户网站等偏“官方”渠道，而对于 微信、微博和汽车类APP的使用要低于预期。,2.2%,6.6%,6.6%,7.3%,7.3%,13.9%,25.5%,综合新闻类APP,微信公众号,微博,门户网站,汽车类APP,汽车类门户网站（如汽 车之家等）,汽车品牌官网,2.19%,2.19%,2.92%,3.65%,4.38%,6.57%,15.33%,汽车品牌官网,综合新闻类APP,微博,门户网站,微信公众号,汽车类APP,汽车类门户网站,1.46%,4.38%,5.11%,7.30%,8.03%,25.55%,48.18%,微博,综合新闻类APP,汽车类门户网站（如汽车之家等）,汽车类APP,微信公众号,汽车品牌官网,门户网站,第一选择第二选择第三选择,其中互联网作为重要信息渠道之一，受访者在其 使用行为上表现得相对比较“保守”,影响最大的互联 网信息渠道排序,19,品牌/口碑、性价比和安全性方面的信息是受访 者购车决策过程中最为关注的前三种车型信息,12.09%11.61%,10.66%,7.82%7.58%,6.64%,5.92%5.69%5.21%6.40%,6.40%,3.79%3.79%3.79%,3.08%,2.37%,1.90%,品牌/口碑安全性 性价比舒 适性操控 好售后服 务维修保养成本外形 厂商服务排量 折扣 动力销售服务 无息贷款内饰 与众不同礼品,7.58%7.11%,6.16%,5.45%,4.50%,3.79%,3.32%,2.84%2.61%2.61%,2.37%2.37%2.13%,1.42%1.42%,0.71%0.71%,性价比 安全性舒 适性品牌/ 口碑操控好内饰外形 动力维修保养成本销售服务 售后服务 厂商服务排量折扣 与众不同 无息贷款礼品,6.16%6.16%,5.45%,4.98%,3.32%3.32%,2.84%,2.13%2.13%2.13%1.90%,1.66%1.42%1.42%,安全性 性价比售 后服务舒 适性品牌/ 口碑动力 操控好维修保养成本厂商服务无息贷款 销售服务外形 排量 内饰折 扣 0.47%与众不同0.47%礼 品 0.24%,品牌因素仍然是购车过程中的首要影响因素；但结合前述数据我们发现，这种品牌因素的高关注度并不意味着带 来对单一品牌的强烈忠诚，品牌间的区隔并未形成；除前三名选项之外，舒适性、操控性也是受访者普遍关心的问题。,第一选择第二选择第三选择,最关注的车型信 息类型排序,20,涉及到购买决策，“性价比”仍然是受访者首要 的决策策略，但男女性侧重点不同,50.00%,18.72%,6.64%6.40%,性能、配置,价格,车主体验与评价,汽车外观,维修及保养,金融方案,品牌相关资讯,专业机构/大V测评,购提车流程,车型简介,3.79%3.08%2.84%2.84%2.61%1.90%其他0.71%0.47%,汽车新闻资讯,47.64%,53.57%,22.44%13.10%,6.69%6.55%5.91%7.14%,4.33%2.98%,1.97%4.76%,3.15%2.38%2.76%2.98%3.15%1.79%,1.18%2.98%0.39%0.60%0.39%1.19%,性能、配置价格 车主体验与评价汽车外观 维修及保养 金融方案品牌相关资讯 专业机构/大V测评购提车流程 车型简介汽车新闻资讯其他,男 女,受访者对“性价比”的高关注与上一题结论高度一致，但相较而言整体更偏向看重性能/配置，而价格次之；当然，这一点上体现出一定的性别差异，即男性更关注价格，女性更关注性能。影响购车决策因素影响购车决策因素性别差异,21,21.43%,31.58%,38.39%,41.61%,39.66%,47.62%,35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下,55岁及以上45-54岁,“免购置税和保险”是受访者最关注的购车优惠 活动其中，高年龄段受访者在各年龄组别的对照中最具有特点：相比其他各组更倾向于“免购置税和保险”，同时 最不关注“贷款购车优惠”。,49.53%,35.10%,23.46%,21.80%,免购置税和保险,贷款购车优惠,购车赠礼,特价车,最关注的购车优惠活动,35.7%,23.2%,28.9%,26.2%,29.3%,19.0%,18岁以下,18-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55岁及以上,22,“延保”是受访者最关注的增值和个性化服务,45.73%,23,17.06%,13.74%,13.03%,5.69%,1.90%,1.66%,1.18%,延保,配置颜色的个性化,二手车置换,厂商回购,官网订车,网络汽车竞拍,其他,以租代购,在增值和个性化服务中，40%以上受访者最关注延保，其次是配置颜色的个性化。最关注的增值和个性化服务,92.6%,83.8%,7.4%,16.2%,2019累计发生销售,本次调研人群预算,30万及以下,30万以上,5万以下57.99万89.99万1014.99万1519.99万2024.99万2529.99万3034.99万3539.99万4049.99万5059.99万6069.99万70-89.99万90-119.99万120万以上,28.57%,36.0%,38.33%,42.11%,47.06%,54.55%,18岁以下,18-24岁,25-34岁,35-44岁,45-54岁,55岁及以上,40%以上受访者购车预算在10万-20万之间，从 整体结构上看，购车预算超出全国平均水平,此外，购车预算15万成为了一个颇具年龄特点的分界点。购车预算预算结构 VS 销售结构*15万以下预算的人群分布,24,调研背景及受访者信息,汽车购买计划与偏好分析,汽车购买决策影响因素及预算分析,新能源汽车消费专题研究,目录,25,根据本次调研结果，受访者对新能源汽车购买欲望较高， 国内的新能源汽车占有率处于国际的领先水平,近年来，得益于政策鼓励、补贴力度以及互联网造车话题等多重因素，新能源汽车行业得到了极大关注 和进一步发展；从各自国内市场占有率的对比上来看，中国的新能源汽车已经领先于国际水平，消费意愿也高于国际参 考数字。,0.36%,0.53%,1.43%,美国,欧洲,中国,新能源汽车计划购车时间（本次调研）,25.00%,28.92%,19.03%,17.16%,9.89%,1年以内,1-3年,3-5年,5年以上,不打算购买,5%,31%,27%,37%,非常愿意购买,愿意购买,有兴趣，但不会购买,没有兴趣购买,美国消费者对电动汽车购买意向*（2019.9）,新能源汽车市场占有率*,26,但新能源汽车在销售量、保有量等方面仍远远落后于燃 油车，且大多数受访者对新能源汽车认知并不深,26.49%,43.66%,27.05%,2.80%,不了解,了解很少,基本了解,非常了解,对新能源汽车的整体了解情况,“新能源汽车”概念一直热度不减，但事实上新能源汽车行业的发展仍处在初期阶段，在销售 量、保有量等方面远远落后于燃油车；同样，在受访者认知上亦是如此，这与新能源汽车概念的热度形成较强烈的对比。,2018年我国汽车总体及新能源汽车销售量*（万辆）2808.1,125.6,汽车总销售量,新能源汽车销售量,27,与往年调研数据相比，“退补”等因素造成购买欲望降 低，已成为所有新能源汽车从业者正在面临的严峻考验,受访者对不同动力类型汽车的关注度,自2019年起，国家对低续航里程（250km）以下纯电动乘用车不再进行补贴，较高续航历程的补贴标准也在减少；“退补” 对国内的新能源汽车行业发展与消费影响较大，直接带来了车价的回升；通过我们连续两年的调研数据可以看出，新能源汽车的关注程度出现了比较大的下降。,2.80%,68.19%58.60%,38.60%27.47%,4.34%,汽油车,柴油车,新能源汽车2018年2019年,纯电动乘用车补贴标准变化R=续航里程,纯电动乘用车补贴系数变化T=电池能量密度,28,1.12%,9.70%,13.81%,16.79%,18.66%,20.15%,23.69%,36.75%,38.06%,其他,车载系统显示,外观靓丽,起步动力强,安全系数高,购车价格补贴,行驶噪音小,节省油费,节能环保,新能源汽车的优势,为引导新能源汽车消费，需进一步挖掘差异化卖 点，如节能环保和省油等调查发现，受访者反映新能源汽车的主要优势在于“节能环保”和“节省油费”，受访者对车载系统 显示及外观靓丽的优势认同相对较低。,29,“免购置税”是对受访者最具吸引力的新能源汽 车优惠政策,29.66%,33.40%,57.28%,61.57%,68.47%,74.25%,77.61%,适当减免违章罚款,停车位优先购置,免限号、上牌摇号等,免费停车,充电桩补贴安装,购车价格补贴,免购置税,免购置税、购车价格补贴及充电桩补贴安装是受访者最为看重的前三项优惠政策，价格因素仍是 受访者最为看重的。受访者看重的新能源汽车优惠政策,30,1.49%,13.81%,20.71%,21.83%,22.01%,22.20%,22.95%,38.25%,其他,质量不可靠,燃料/充电成本高,价格高,动力不足,可供选择的车型太少,配套设施不完善,续航能力差,受访者普遍反映新能源汽车存在的问题是续航能力差，这已经成为一个老生常谈的话题；但事实上，已经有越来越多的新能源汽车在续航上达到500-600KM这一标志性区间，我们判断受访者始终抱有的续航焦虑首 先来源于对新能源汽车性能现状的认知不充分，而且较难做到新能源汽车的场景化应用（如在新能源汽车使用上区分市内通 勤与远郊长途等）；另外，续航的能力也与车价/购车预算密切相关，将在后页进行说明。,新能源汽车主要存在的问题,在大部分受访者看来，目前新能源汽车的主要问 题是续航能力差,车型,续航里程,特斯拉Model S,360-632km,特斯拉Model X,355-565km,蔚来ES8,355-500km,广汽新能源- Aion LX,505-600km,31,参照车型对比,13.43%,11.19%,2.80%,5万及以下,5-10万,10.1-20万 20.1-40万 40万以上,其中，超过70%的受访者可接受的纯电动汽车价格在5-20万；在问及新能源汽车的购车预算时，受访者的答案普遍相对保守；在未提及购买新能源汽车时询问购车预算，所获得的价格区间明显 更高；这反映了受访者对新能源汽车的价值认可度还相对较低；在前述预算之下，新能源车型的续航里程普遍还未达到500-600KM的水平，不能完全消除消费者的续航里程焦虑问题。新能源汽车 消费的进一步发展也许需要等到预算与续航两者走到更为平衡的临界点之时。,可接受的新能源汽车价格36.19%36.38%,通过调研我们发现，受访者可接受的纯电动汽车 价格集中在20万以内,15.35%,44.25%,28.90%,11.76%,35.81%,37.60%,12.28%,7.67%2.56%,3.84%5万及以下5-10万10.1-20万,20.1-40万40万以上,一般购车预算,新能源购车预算,32,特斯拉Model S,64-132,特斯拉Model X,75-148,蔚来ES8,45-55,参照车型对比车型市场参考价（万） 广汽新能源-25-30Aion LX,购车预算对比受访者对新能源汽车的预算较为保守,总结,33,本次调研中，80%以上受访者具有购车计划。其中，二次购车人群又占较大的比例（72%）， “老用户” 将成为未来增量的重要组成部分；除此，有购车计划人群中的95后群体购车意向也较明显，他们当中“首 次购车”的情况更为突出一些。关于购车时间，超过50%的相关受访者选择在6个月以内“动手”，我们认为可以从这一比例中看出受访 者的观望情绪并不十分强烈，这让我们对车市回暖抱有一定程度的乐观态度。,购 车 计 划,购 车 偏 好,在有购车计划人群中，50%以上受访者考虑合资品牌厂商的车辆，尤其对于高年龄段而言，而低年龄段中 有更大比例受访者对于自主品牌厂商表现了相对更大的兴趣。另外，德系车受到普遍的欢迎（尤其对于高年龄段受访者而言），国产车关注度紧随其后。SUV车型曾是国内车市的救世主，虽然近期的全国销量已经呈现下降趋势，但这种趋势尚未在本次调研中 出现，SUV车型仍然是受关注最多的车型。性别因素导致的偏好差异也在调研中有所体现，比如在动力类型上，女性体现出对新生事物（新能源汽车）,的更高接受度；在排量偏好上，男性偏高的现象也较明显。,总结,感谢观看,