中 国 信 息 服 务 著 名 品 牌2018年动力电池市场数据中国电子信息产业发展研究院赛迪 观点在终端需求带动下 ， 2018年全球动力电池装机量继续保持强劲增长态势 ， 中国继续成为全球最大的动力电池市场 。 新技术 、 新体系电池推广应用较为缓慢 ， 三元电池 、 磷酸铁锂电池依然是市场首要选择 。 未来中国动力电池市场将继续保持高速增长 ， 但受政策调整 、 市场开放等因素影响 ， 中国国内市场竞争进一步加剧 ， 动力电池盈利能力显著下降 ，动力电池产业进入高质量发展阶段 。 赛迪顾问认为 ， 动力电池及新能源汽车产业利润率降低将成为常态 ， 未来将会逐渐接近制造业普通水平 。 面对激烈市场竞争 ， 国内动力电池企业应加快新技术开发应用 ， 提升自身生产制造水平 ， 以增强自身核心竞争力 ， 同时布局新体系电池 ， 为 企业 未来 5-10年发展 做好准备 。n56.9GWh 2018年，中国动力电池装机量达到 56.9GWh，较 2017年增长 56.3%。预计到 2021年，将达到 177GWh，平均增速超过 40%。n33.1GWh 2018年，中国三元电池装机量达到 33.1GWh，市场占比首次超过磷酸铁锂电池。未来三元电池将继续保持市场优势，预计到 2021年达到 124.5GWh。n高端 制造装备 生产制造能力将逐渐成为动力电池企业最为核心的竞争力。未来高端锂电制造装备将成为新的发展热点。2016-2018年全球动力电池市场 规模 与增长数据来源：赛迪顾问一、全球动力电池市场 概述47.5 62.4 97.5 64.90%31.40%56.25%Y2016 Y2017 Y2018装机量（ GWh） 增长率2018年 ，全球动力电池 市场规模达到 97.5GWh，较 2017年大幅 增长 56.25%。2018年全球动力电池市场 结构2018年 ， 全球 动力电池 产品以 三元电池 、 磷酸铁锂电池为主 。 其中 ， 三元电池 装机量达到 70.7GWh， 占 动力电池总量 72.51%。 磷酸铁锂电池 总装机量 22.2GWh， 占动力电池总量的 22.77%。数据来源：赛迪顾问（一）全球动力电池市场规模（二）全球动力电池市场结构三元电池72.51%磷酸铁锂电池22.77%其他4.72%市场占比70.722.24.6三元电池磷酸铁锂电池其他装机量（ GWh）2018年 全球动力电池区域市场结构全球 动力电池消耗主要集中在中国 、 欧洲 、 美国三个最大新能源汽车市场 。 2018年 ， 中国 新能源汽车销量达 125.6万辆 ， 形成共计 56.9GWh的装机量； 欧洲 新能源汽车销量达到 40.8万辆 ， 动力电池装机量 16.4GWh； 美国 新能源汽车销量达到 36.1万辆 ， 动力电池装机量 18.5GWh； 日本 动力电池装机量为 2.1GWh。数据来源：赛迪顾问（三）全球动力电池区域市场结构中国58%美国19%欧洲17%日本2%其他4%市场占比3.62.116.418.556.9其他日本欧洲美国中国装机量（ GWh）2016-2018年中国动力电池市场 规模 与增长数据来源：赛迪顾问二、中国动力电池市场 概述2018年 ，中国 动力电池装机量达到 56.9GWh，同比 增长 52.5%。27.9 37.3 56.9 80.0%33.7%52.5%Y2016 Y2017 Y2018装机量（ GWh） 增长率（一）中国动力电池市场规模2016-2018年 中国动力 电池市场 结构 （ GWh）2018年 ， 三元 电池 装机量 达到 33.1GWh， 较 2017年 增长 101.8%。数据来源：赛迪顾问（二）中国动力电池市场结构2016-2018年 中国 乘用车动力电池 市场规模 与占比数据来源：赛迪顾问2018年 ， 中国 乘用车 动力电池装机量达 33.1GWh，增长 141.6%， 占 2018年全部装机量的 58.2%，成为动力电池最主要的增长点。9.3 13.7 33.1 32.5%37.6%58.2%Y2016 Y2017 Y2018乘用车动力电池装机量（ GWh） 占比6.317.233.120.11822.21.32.11.6Y2016 Y2017 Y2018三元电池 磷酸铁锂电池 其他2016-2018年 中国 三元电池 细分 市场 份额细分 领域方面 ， 2018年 ， 三元 电池 在 乘用车 领域 使用比例达到 90.3%；在 专用车 领域 使用比例达到 49.2%。数据来源：赛迪顾问55.0%76.7%90.3%42.6%41.4%49.2%2.2%0.2% 0.0%Y2016 Y2017 Y2018乘用车 专用车 客车2018年中国新能源乘用车动力电池单体比 能量 分布 （ Wh/kg）2018年 ， 新 能源乘用车动力电池单体比能量 仍主要 集中在 180-230Wh/kg这一区间内 ，占 总装机量的 80.4%， 而单体比能量 大于 250Wh/kg的电池仍只 占总量的 0.9%， 且主要仍是圆柱电池 。数据来源：赛迪顾问（三）中国 新能源乘用车动力电池单体比 能量 分布0%20%40%60%80%100%0%5%10%15%20%25%250装机量占比 (左轴） 累计占比（右轴）2018年 中国 动力 电池装机量排名前十企业市场占有率2018年中国动力电池市场竞争格局变化较小 。 第一 梯 队包括 宁德时代 、 比亚迪 两家企业 。2018年 ， 宁德时代 、 比亚迪继续扩大领先优势 ， 市场占有率分别达到 41.2%和 20.1%。第二梯队 包括 国轩高科 、 力神 、 孚能科技 、 比克电池 、 亿纬锂能 五家企业 。 2018年 ， 市场占有率分别为 5.4%、 3.6%、 3.4%。 3.1%和 2.2%， 与第一梯队间存在较明显的差距 。2018年中国动力电池市场集中度大幅提高 ， 前两名头部企业 市场占有率达到 61.3%， 前十名 占据了 82.8%的市场份额 。数据来源：赛迪顾问2018年 中国 动力 电池 装机量前七 名 企业 产品 结构（ 按电池电量计）2018年 ， 宁德时代三元电池 装机量达到 13.1GWh， 占比 55.9%； 比亚迪三元电池 装机量达到 7.0GWh，占比 61%； 国轩高科三元电池 产品占比从 2017年 15.9%下降到 2018年 3.4%； 力神 2018年重新开始对外供应磷酸铁锂电池 ， 磷酸铁锂占比达到 14.2%。数据来源：赛迪顾问（五）中国动力电池装机量企业产品结构（四）中国动力电池区域结构1.1%1.3%1.4%2.2%3.1%3.4%3.6%5.4%20.1%41.2%卡耐新能源中航锂电北京国能亿纬锂能比克电池孚能科技力神国轩高科比亚迪宁德时代45.8%44.6%61.3%67.9% 67.0%79.0%75.4%73.5%82.8%Y2016 Y2017 Y2018前两名占有率总和前七名占有率总和前十名占有率总和12.8%100.0%100.0%85.8%3.4%61.0%55.9%87.2%14.2%96.6%39.0%44.1%亿纬锂能比克电池孚能科技力神国轩高科比亚迪宁德时代三元电池 磷酸铁锂电池010-88559043mtx满天星 ·产业知识分享平台扫描下载更多报告覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000万 + 条汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本注册会员 100万 +人