2019年 11月速度与激情 中印物流乘浪前行2019年 11月速度与激情中印物流乘浪前行作者Detlev Mohr 朱景丰Hanish Yadav 尤茂庭Neelesh Mundra王乾源李元鹏致谢 中印两国的物流业皆身处 “颠覆 ”的浪潮。经济增长全速前进，科技进步遍地开花，在两者的共同作用下，物流业也见证了诸多变化。虽然两国发展趋势与背景截然不同，各具特色，但究其根本，背后的推动因素其实别无二致：经济增长、数字颠覆、客户要求。这三大主题将塑造物流行业 未 来 几 年 的 发 展 ，业 内 “弄潮儿 ”也会因此捕获更多切实机遇。 面对这一背景，中印两国的麦肯锡交通、运输与物流（ TTL）咨 询 团 队 联 合 编 写 了本 报 告，共同讲述中印两国物流行业的发展趋势、视角及机遇。本报告的编写离不开麦肯锡印度分公司的 Salil Aggarwal、 Prabhneet Dhamija、 Sudheer Marisetty、 Nishchay Budhiraja和麦肯锡中国分公司的赵嘉杰、唐瑶的辛勤工作。我们特此感谢来自客户沟通团队的 Anamika Mukharji和 Parameshwari Sircar的 编 审 建 议 ；感 谢对外传播团队的 Natasha Wig、 Fatema Nulwala、 Meng Liu、 Glenn Leibowitz给予的大力支 持 ；感 谢 视 觉 设 计 部 和 我 们 团 队 的 Anand Sundar Raman和 Harish Karunakaran为本报告所做的设计工作。Detlev Mohr麦肯锡全球资深董事合伙人朱景丰麦肯锡全球董事合伙人Hanish Yadav麦肯锡全球副董事合伙人Martin Joerss麦肯锡全球资深董事合伙人Neelesh Mundra麦肯锡全球董事合伙人王乾源 麦肯锡全球董事合伙人李元鹏麦肯锡全球董事合伙人 目录印度篇1. 搭 建 生 态 系 统 平 台，成 本 控 制 高 人一 筹2. 依托高科技转型，服务商转型供应链合作伙伴3. 打破公路运输垄断，拓展差异化多模式物流中国篇1. 整合线上、线下资源，向端到端解决方案供应商转型2. 谋 划 出 海 ，步 步 为 营3. 加快数字化和智慧物流创新1627201024欣欣向荣的 印度物流业1 速度与激情：中印物流乘浪前行印度 物 流 ，蓄 势 待 发在其 2019年度财政预算报告中，印度财政部长 Nirmala Sitharaman强 调 ，要 想 让 政 府 5万亿美元经济总量的愿景成为现实，就必须打造一个互联互通的交通体系1。迄 今 ，印 度 政 府 已 出 台 多 项涵盖不同交通领域的措施，如 Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana（ 总 理 乡 村 道 路 计 划 ）、工 业和货运走廊、 Bharatmala （高 速 公 路 ）和 Sagarmala（海事） 等 ；其 中， Jal Marg Vikas（国家水 道 开 发 ）和 UDAN计划（区域航空）对物流体系的提升至关重要。目前，印度物流业的市场规模已高达 2千亿美元2，在 未 来 五 年 内 ，还 会 继 续 保 持 高 于 10%的年复合增长率（ CAGR），一 跃升至 3200亿 3300亿美元3。 对物流企业而言，如今正是意气风发的时刻：很多企业都在竞相打造贯穿交通运输的生态体系，为客户提供综合性服务；个别领域似乎备受投资者喜爱，见证了资金的大量涌入；除公路交通之外的运输模式，也得到了政府的日益关注。物流企业若是能够抢占先机，就能借势降本增效 ，释 放 业 务 发 展 潜 能 。 效率低下为物流业带来了诸多困扰，也正因为此，发达国家的物流成本只占 GDP总量的 8%10%，印 度 的 这 一 数 字 却 为 13%14%4。造成低效的原因主要有三：1. 公路运输和仓储这两大最为杂乱无章的领域在物流市场中占据主导。公路运输市场尤为支离破碎 货车车主 “群雄纷争 ”，但每个人拥有的货车数量甚至不足五辆5。2. 印度对公路交通的依赖度较高。发达国家的公路运输只占 25%30%，而 印 度 则 有60%65%都是公路运输，从而导致成本高企6。印度的内陆水道和沿海船运能力有限，铁路货运集装箱的使用则更是微乎其微 。3. 间接成本高7。由于计划不周、预测欠佳、管理不善，库存运营成本居高不下，货品失窃和损坏现象严重。 面对上述挑战，物流企业该何去何从？针对身处物流行业的战略决策者，麦肯锡提供了三点建议：null 搭 建 生 态 系 统 平 台，成 本 控 制 高 人一 筹null 依托高科技转型，服务商转型供应链合作伙伴null 打破公路运输垄断，拓展差异化多模式物流1indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf2未含隐性成本3business-standard/article/companies/logistics-market-seen-growing-10-5-a-year-to-reach-215- bn-by-2020-study-119031800701_1.html; Industry reports, expert interviews4economictimes.indiatimes/news/economy/policy/multimodal-logistics-park-policy-on-the-anvil/ articleshow/66202088.cms5crisil/content/dam/crisil/our-analysis/reports/Research/documents/2018/november/crisil- research-opinion-road-turns-rough-for-small-fleet-operators.pdf6commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636850448855371480_Notification-Draft-05022019.pdf7livemint/Opinion/QwB4qFUMhwpQCQob0okhMN/Debunking-Indias-logistics-myths.html economictimes.indiatimes/news/economy/policy/multimodal-logistics-park-policy-on-the-anvil/ articleshow/66202088.cms