中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020 年 智 慧 口岸 行 业市 场 发 展前 景 及投 资 研 究报 告 口 岸 是 一 个 国 家 对 外 交 往 的 门 户 。 经 过 近 十 年 的 发 展 ， 我国口岸的电子化建 设 已 取 得 较 大 成 绩 ， 信 息 互 通 、 数 据 共 享 的 问 题 已 经 得 到 较 好 的 解 决 。 目前 ， 智 慧口岸已被部分城市纳入其智慧城市发展规划 。 当前， 我国对外开放口岸增加 ， 口岸经济活跃 ， 口岸提速降本增效刻不容缓 ， 智慧口岸建设势不可挡 。 前 言 Introduction 智慧口岸概况 01 智慧口岸行业驱动因素 02 目 录CONTENTS 口岸的定义及分类 智慧口岸的定义 智慧口岸产业链 政策引导支持智慧口岸发展 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 对外开放口案增加经济活跃 新兴科技推动智慧口岸发展 高等教育为行业发展提供人才支撑 智慧口岸行业现状分析 03 目 录CONTENTS 入境人员数量持续增长 航空口岸运输量增长 贸易越开放地区需求越旺盛 多地争相打造智慧口岸 智慧口岸行业重点企业分析 04 盛视科技 中云智慧 同方股份 智慧口岸案例 05 重庆智慧口岸 天津智慧口岸 宏桥高科 航天信息 深圳智慧口岸 青岛智慧口岸 陆路口岸机动车数量增加 水运口岸货物吞吐量增加 智慧口岸设备及系统 智慧口岸概况 口岸的定义及分类 智慧口岸的定义 智慧口岸产业链 口岸的定义及分类 5 口岸是一个国家对外交往的门户 。 每 个 主 权 国 家 在 口 岸 上 都 设 置 有 检 查 检 验 机 关 。 我 国 口 岸 可 分 为 水 运 口 岸 、 公路口岸 、 铁路口岸和航空口岸 。 资料来源：中商产业研究院整理 分类 介绍 水运口岸 国家在江河湖海沿岸开设 的供货 物和人 员进出 国境及 船舶往 来挂靠 的通道 。 公路口岸 国家在公路上开设的供货 物和人 员进出 国境及 陆上交 通工具 停站的 通道。 铁路口岸 国家在铁路上开设的供货 物和人 员进出 国境及 火车停 站的通 道。 航空口岸 国家在开辟有国际航线的 机场上 开设的 供货物 和人员 进出国 境及航 空器起 降的通 道。 智慧口岸的定义 6 智慧 口岸 指充 分 借助 物联 网 、 传 感网 、智 能监控 、 智 能 运 输 、 大 数 据 分 析 等 技 术 手 段 ， 通 过 智 能 网 络 和 智 能 系 统 ， 应 用 到 整 个 口 岸 的 物流作业 、 运 输 服 务 及 口 岸 管 理 中 去 ， 实 现 口 岸 集 运 输 体 系 、 仓库管理、 物流 、 检 验 检 疫 和 海关监管等方面的智能化 。 智慧口岸产业链 7 电子元器件类（集成电路 、 二极管、三极管、电阻、 电 容等） 电子信息设备类（证件阅 读 器、工控机、服务器、交 换 机等） 线缆类 其他：电子设备、结构等 智慧口岸设备 智慧口岸系统 智慧口岸整体解决方案 机场集团、口岸主管部门 海关、边检、公安、交通 管 理部门 道路规划和建设管理部门/ 企 业等 上游 中游 下游 智 慧 口 岸 上 游 主 要 为 硬 件 元 件/ 设 备 或 智 能 产 品 ， 以 及 基 础 材 料 制 造 商 ， 行 业 竞 争 激 烈 ， 下 游 为 口 岸 主 管 部 门 、 边检 、 海关 （ 含 原 检 验 检 疫 ） 、 机 场 集 团 、 国 有 企 业 、 公 安 部 门 、 交 通 管 理 部 门 、 道 路 规 划 和 建 设 管 理 部 门/ 企业 等 。 智慧口岸行业驱动因素 国家政策引导支持智慧口 岸发展 对外开放口案增加经济活 跃 高等教育为行业发展提供 人才支 撑 智慧口岸已纳入智慧城市 发展规 划 新兴科技推动智慧口岸发 展 国家政策引导支持智慧口岸发展 9 由于口岸在我国改革开放中发挥了巨大作用 ， 加 快 口 岸 发 展 是 国 家 实 施 更 加 主 动 的 对 外 开 放 战 略 的 必 然 要 求 。 近 年来 ， 国 家 出 台 了一 系 列 政 策 文 件 ， 不 断 加 强 口 岸发 展 的 宏 观 设 计和 总 体 规 划 ， 推动 口 岸 管理 、协 调 和 指导 工 作 有机结合 ， 统筹推进口岸开放、 建设 和运行 工作 。 中 国 智慧口 岸行业 相关政 策 发布时间 发布单位 政策名称 主要内容 2010 年11 月 交通运输部 关于加快推进交通电子口岸建设 的指导意见 建设统一的交通电子口岸信息平台，对具备条件的地方，以港口（港航）EDI中心 为基础，与海事、海关、质检、边检等口岸查验部门和单位的信息系统连接和互 联互通，实现出入境旅客信息、货物信息、交通运输工具信息和出入境监管信息 的共享。 2014 年12 月 国务院 落实“三互”推进大通关建设改 革方案 提出推进“单一窗口”建设、推进“一站式作业”、建立健全信息共享机制，在 此基础上整合监管设施资源，推动一体化通关管理，打造更加高效的口岸通关模 式。推动内陆同沿海沿边通关协作，实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、 执法互助。 2015 年4 月 国务院 国务院关于改进口岸工作支持外 贸发展的若干意见 加强口岸执法政务公开的系统性、及时性，进一步规范和公布通关作业时限。推 进口岸监管方式创新，通过属地管理、前置服务、后续核查等方式将口岸通关现 场非必要的执法作业前推后移，把口岸通关现场执法减到最低限度。 2015 年6 月 国务院 国务院关于同意建立国务院口岸 工作部际联席会议制度的批复 主要职能是研究确定并推进实施口岸重大改革方案和政策措施、协调解决全国口 岸改革发展中的重大问题、推进口岸通关中各部门的协作配合、指导和协调全国 及各地方电子口岸建设等事项。 资料来源：中商产业研究院整理 国家政策持续支持智慧口岸发展 10 中 国 智慧 口 岸行 业 相关 政 策 发布时间 发布单位 政策名称 主要内容 2016 年8 月 公安部 公安部十六项出入境新规 增加了进一步扩大了出入境旅客自助通关使用人群的范围：（1 ）办证时已采集指 纹信息的电子普通护照出境的内地居民，（2）持一年多次有效出入境通行证且向 边检机关备案指纹面像信息的中国公民，（3）持外国电子护照及6个月以上居留 许可且向边检机关备案指纹面像信息的外国人等3类人员纳入自助通关范围。 2016 年11 月 海关总署 国家口岸发展“十三五”规划 优化口岸布局，打造口岸集群和枢纽口岸；深入推进“三互”大通关建设，促进 口岸通行安全与便利；坚持共享，加强口岸基础设施建设；深化电子口岸建设， 建设智慧口岸；加强口岸国际合作，深化口岸港澳台合作；简政放权，优化口岸 开放审理制度。 2016 年12 月 中国民用航空局 民航科技发展“十三五”规划 民航信息化水平快速提升。面向民航行业巨大的信息化需求，力争在民航公共云 服务、新一代空管基础设施、智慧机场、民航互联网行动计划、网络安全等领 域取得重点提升。 2017 年1 月 公安部 中华人民共和国公安部公告 2017年，中国边检机关将分期分批在全国对外开放口岸对入境我国的14（含）至 70（含）周岁外国人留存指纹，部分特殊情况的人员可免留指纹。 2018 年6 月 国家移民管理局 国家移民管理局发布会 大力提升科技信息化运用水平，推进边检自助通关，提高自助通关人员比例，在 全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟。 2018 年8 月 国家移民管理局研究 关于加快推进移民和出入境领域 “放管服”改革的实施意见 提出6方面22条具体政策措施，包括创新往来港澳查验方式，加快推进边检自助通 道建设。 2019 年2 月 国务院 粤港澳大湾区发展规划纲要 推进莲塘/ 香园围口岸、粤澳新通道（青茂口岸）、横琴口岸（探索澳门莲花口岸 搬迁）、广深港高速铁路西九龙站等新口岸项目的规划建设。提升粤港澳口岸通 关能力和通关便利化水平，促进人员、物资高效便捷流动。 资料来源：中商产业研究院整理 智慧口岸已纳入智慧城市发展规划 11 智慧城市是智慧系统的重点建设领域 ， 在智慧城市建设方面开展较早的经济发达地区 ， 也认识到智慧口岸是 智慧城市的重要组成部分 ，因此将智 慧口岸 纳入其 智慧城 市发展 规划 。 城市 规 划 名称 智 慧 口岸 相 关内 容 大连 大连市城市智慧化建设总 体规划 （2014-2020 ） 将智慧口岸列为重点工程 ，提出 构建智 能通关 公共服 务系统 平台、 构建口 岸物流和对外贸易大数据 分析处 理中心 。 天津 天津市智慧城市专项行动 计划 （2018-2020 年） 加快智慧口岸建设，依托 天津电 子口岸 ，建设 国际贸 易“单 一窗口 ”，完 善“互联网 +” 模式的进出口货 物、出 入境运 输工具 、出入 境人员 等口岸 通 关服务和港口服务功能， 为口岸 管理相 关部门 提供信 息互换 、监管 互认、 执法互助的支撑保障。 上海 上海市推进智慧城市建设 “十三 五 ” 规划 全面优化上海国际贸易单 一窗口 建设， 推动单 一窗口 平台与 现有各 类信息 通道的对 接，贯 通 通关监管 信息链 ， 实现企业 单一窗 口 办理口岸 通关申 报 、 查验、支付、提离以及相 关贸易 许可、 外汇、 退税等 功能。 深圳 深圳市新型智慧城市建设 总体方 案 加大新型 智能化 红 外体温监 测设备 、 核辐射监 测车、 无 人机辅助 检测系 统 、 机器 人等 口岸 智 能 装备 的应 用， 提 升 口岸 人、 车、 货 异 常监 测与 处置 能 力 ， 提高检测速度与准确率， 探索建 立口岸 快速通 关模式 ，提升 智能化 、便捷 化通关水平。 河南 河南省“十三五”口岸发 展规划 （ 讨 论稿）规划 到2020 年，河南省将建成以郑州航空和铁 路国际 枢纽口 岸为龙 头，省 内一 批国家重要口岸为节点， 特种商 品进口 口岸为 补充， 以保税 物流、 保税加 工、保税服务功能为代表 的辐射 全球经 济体的 口岸开 放体系 。 资料来源：中商产业研究院整理 对外开放口案增加经济活跃 12 口岸在中国改革开放进程中发挥着重要作用 ， 新中国成立70 年来 ， 特别是改革开放40 年来 ， 中 国 不 断 开 放 对 外 口岸 ， 截至目前，我 国 对 外 开 放 口岸 已 达307个 ， 是1978年的6 倍多 。当前 ， 口 岸 经 济活 跃 ， 进 出 口 贸易 规 模 持续 增长 ， 出入境人员数量不断增加。我 国口岸 的扩大 开放 ， 智慧口 岸容量 增长 。 数据来源： 海关总署、中商产业研 究院整 理 水运 空运 铁路 公路 截至目前我国有对 外开放口岸307个 206.4 亿 美元 7033 万吨 4.62万亿 美 元 445290 万吨 进出口贸易总额 进出口货运量 1978年和2018 年 中 国进 出口 贸易 情况 1978 2018新兴科技推动智慧口岸发展 13 近年来 ， 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 的 发 展 节 奏 越 来 越 快 ， 信 息 技 术 、 计 算 机 科 学 、 电子技术 、 自 动 化 控 制 技 术 、 数 据 和 信 号 处 理 技 术 等 方 向 均 出 现 了 许 多 重 大 突 破 ， 体 现 在 新 一 代 无 线 通 信 技 术 、 人 工 智 能 、 深度学习 、 智 能 控 制 、 运动控制 、 多传感 器信息融合技术 、 物联网技术、 图像识别 等方面 。 这 些 科 学 技 术 的 创 新 和 进 步 将 有 效 地 推 动 软 件 与 信 息 技 术 服 务 业 不 断 创 新 ， 为智慧口岸提供技术支撑 。 人工 智能 深度 学习 智能 控制 物联网 图像 识别 大数据 云计算 5G 人脸 识别 高等教育为行业发展提供人才支撑 14 智 能 产 品 的 开 发 、 维护 、 应 用 均 需 要 较高素质的人才 ， 形 成 快 速 发 展 的 趋 势 更 需 要 社 会 整 体 的 人 才 素 质 处 于 较 高 水 平 。 我 国 高 等 教 育 发 展 水 平 的 不 断 提 高 ， 为行 业 准 备 了 较 充 足 的 高 素 质 人 力 资 源 ， 为智 能 产 品 在 各 行 业 全 面 渗 透 奠 定 了 良 好 的 社 会基础 。 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1949 2015 2016 2017 2018 中国高等教育在学 规模 和毛入 学率 在学总规模（万人） 毛入学率 数据来源：教育部、中商产业研究院整理 智慧口岸行业市场现状分析 入境人员数量持续增长 航空口岸运输量增长 贸易越开放地区需求越旺 盛 陆路口岸机动车数量增加 水运口岸货物吞吐量增加 智慧口岸设备及系统 多地争相打造智慧口岸 入境人员数量持续增长 16 数据来源：国家移民管理局、中商产业研究院整理 随 着 我 国 对 外 开 放 不 断 深 入 ， 经 济 结 构 不 断 升 级 ， 我 国 与 世 界 各 国 的 交 往 日 趋 频繁 ， 出 入 境 人 员 数 量 在 高 基 数 上 保 持 增 长 。2014-2019年 ，我 国 边 防检 查 出入 境人 员 数 量 从4.9 亿 人 次 增 长 到6.7 亿 人 次 ， 年 均 复 合 增 长 率 为6.5% 。 出入境 工 作 压 力 大 ， 迫切需要提高 过关效率。 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 中国出入境人员数 量情 况 出入境人员数量（亿人次 ） 增速 陆路口岸机动车数量增加 17 数据来源：国家移民管理局、中商产业研究院整理 从 交 通 工 具 的 出 入 境 情 况 来 看 ， 2014-2018 年 ， 出 入境 检 查 机动 车 数量 在较 高 基 数 上 保 持 持 续 增 长 ， 从2467.8 万辆次 增长 到3352.90万辆次 ， 是 出入 境 检查 交通 工 具 中 数 量 最 大 的 一 类 ， 因 而 也 是 智 慧 口 岸 产 品 和 解 决 方 案 最 为 侧 重 服 务 的 交 通 工 具 。 2467.8 2485.5 2759.2 2952.5 3352.9 1.0% 0.7% 11.0% 7.0% 13.6% 0% 4% 8% 12% 16% 0 1000 2000 3000 4000 2014 2015 2016 2017 2018 中国出入境检查机 动车 数量情 况 检查机动车数量（万辆） 增速 航空口岸运输量增长 18 数据来源：中国民用航空局、中商产业研究院整理 近几年 ， 民航运输机场数量持续增加 ， 民航港澳台及国际旅客和货邮运输量不断增长 。2018 年 ， 我 国 民 航 港 澳 台 及 国 际 旅 客 运 输 量7494 万 人次， 货 邮 运 输 量266 万 吨 。 民营机场国际运输量增加 ， 给 口 岸 检 查 带 来 巨 大 压 力 。 未来依托于人工智能 、 大数据、 云计 算的新 一代信 息技术 将成为 了打造 智慧机 场的必 然选择 。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2014 2015 2016 2017 2018 中国民航港澳台及 国际 旅客运 输量 情况 旅客运输量（万人次） 0 100 200 300 2014 2015 2016 2017 2018 中国民航港澳台及 国际 货邮运 输量 情况 货邮运输量（万吨） 水运口岸货物吞吐量增加 19 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 水 运 是 货 物 运 输 量 的 主 力 军 ， 水 运 口 岸 在货物的报关检验中承担着重要的角色 。 2018 年我国规模以上港口完成外贸货物吞吐 量42 亿 吨 ， 比2017 年增长2.0% 。 智 慧 口 岸 查 验 系 统 建 设 与 对 外 开 放 规 模 、 信 息 技 术 的 发 展 、 投 资 主 体 的 投 入 等 高 度 相 关 。 当前我国 正 处 于 持 续 扩 大 对 外 开 放 ， 信 息 技 术 开 发 应 用 、 城 市 智 慧 化 建 设 的 快 速 发 展 期 ， 为智慧 口岸建设奠定了坚实的基础 。 0 10 20 30 40 50 2014 2015 2016 2017 2018 规模以上港口完成 外贸 货物吞 吐量 情况 货物吞吐量（亿吨） 贸易越开放地区需求越旺盛 20 产业结构较为成熟 、 对外贸易开放程 度 较 高 的 地 区 对 智 慧 口 岸 的 需 求 较 为 旺 盛 ， 而 同 时 政 府 信 息 化 项 目 的 实 施 需 要 一 定 规 模 和 质 量 的 基 础 设 施 为 支 撑 ， 因 此 智 慧 口 岸 的 发 展 受 城 市 贸 易 开 放 程 度 差 异 的 影 响 较大 ， 开 放 程 度 相 对 较 高 的 地 区 产 业 规 模 会 高 于 其 它 地 区 。 在 新 时 代 全 面 深 化 改 革 开 放 的 大 背 景 下 ， 各 地 区 对 外 贸 易 开 放 程 度 的 不 断 提 升 以 及 “ 一 带 一 路 ” 的 深 度 推 进 ， 地域性差异将会不断缩小 。 注意： 本报告只展示部分内容，欲知 详细报 告及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。