随着居民人均可支配收入提高 、 城镇化加快、 人口老龄化加剧 、 居民健康意识的增强以及药械 市 场 结 构 的 调 整 ， 我 国 医 疗 器 械 市 场 整 体 呈 稳 步 增 长 态 势 发 展 。 “ 健 康 中 国2030” 规 划 纲 要 明 确 指 出 ： 到2030 年 ， 具 有 自 主 知 识 产 权 新 药 和 诊 疗 装 备 国 际 市 场 份 额 大 幅 提 高 ， 高 端 医 疗 设 备 市 场 国 产 化 率 大 幅 提 高 ， 实现医药工业中高速发展和向中高端迈进 ， 跨 入 世 界 制 药 强 国 行 列 。 近年来 ， 我国园区经济逐步崛起， 全国各地掀起了医疗器械产业园建设热潮 。 目 前 国 内 已 形 成 了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带：珠江三角洲 、 长江三角洲 、 京津环渤海和华中地区成为 我国四大医疗器械产业聚集区 。 在经济红利、 人口老龄化、 居民健康意识提高等多方面因素驱动下 ， 预计未来10 年医疗器械产业园将维持高速增长 。 前 言 Introduction 目 录CONTENT 01 产业园行业概况 产业园的的定义 产业园的分类 产业园的特点 产业园的功能 产业园发展的硬条件 产业园发展的软条件 产业园的规划 产业园规划需遵循的原则 02 医疗 器械 行业 发 展 现 状 全球医疗器械市场规模 全球医疗器械行业集中度高 目 录CONTENT 国内医疗器械市场规模情况 国内医疗器械细分市场规模 国内医疗器械市场以中低端为主 国内医疗器械进出口情况 国内医疗器械贸易结构不断优化 国内医疗器械企业情况 国内医疗器械企业经营情况 中国医疗器械20强企业 中国医疗器械销售50 强企业 03 行业 发展 驱动 因 素 分 析 政策利好行业发展 全国经济稳定增长 目 录CONTENT 04 医疗 器械 产业 园 发 展 现状 居民收入水平不断提高 医疗卫生支出不断加大 居民健康意识不断提高 人口老龄化驱动需求释放 国际交流和技术创新驱动 园区经济不断崛起 医疗器械产业形成四大产业集聚区 医疗器械产业园布局情况 医疗器械开发区布局情况 医疗器械开发区数量前十省份 医疗器械开发区面积前十省份 医疗器械开发区面积TOP10 园区 目 录CONTENT 05 医疗器 械产业 园 典 型 案例 中关村高端医疗器械产业园 安徽中谷生命科学医疗器械产业园 长沙高新区医疗器械产业园 武汉高科医疗器械产业园 06 发展 存在 问题 及 前 景 预测 产业园发展存在问题 产业园未来发展趋势 产 业 园 相 关 概 述 产业园的功能 产业园发展的硬条件 产业园发展的软条件 产业园的定义 产业园的分类 产业园的特点 产业园的规划 产业园规划遵循的原则 根据当 前我国 各地的 产业园 区设立 和建设 情况 ， 结合联 合国环 境规划 署的定 义 ，对 产业园 区可做 出这样 的定义 ： 一个国 家或地 区的政 府通过 行政或 市场化 等多种 手段 ， 划出一 块区域 ， 制定 长期和 短期发 展规划 和政策 ，建设 和完善 适于工 业企业 进驻和 发展的 各种环 境 ，聚 集大量 企业或 产业 ， 使之成 为产业 集约化 程度高 、 产业 特色鲜 明 、集 群优势 明显 、 功能布 局完整 的现代 化产业 分工协 作区和 实施工 业化的 有效载 体 ，包 括 各 类 高 新 技 术 产 业 开 发 区 、 经 济 技 术 开 发 区 、 工 业 园 、 特 色 工 业 小 区 、 技 术 示 范 区 等 。 特色工业 小区 经济技术 开发区 高新技术 产业开发区 技术示范区 PAGE 8 工业园 产业 园的 定 义 01 单一型产业园 单一型产业区产业门类比较单一，该类 型的典 型案例 为始建; 于1980年的台湾 新竹科 学工业 园，经 过30 多年的发 展 已成为世界最大的笔记本电脑和PC 机部件生 产基地 ，多项 产品的 市场占 有率居 全球第 一。半 导体和 集成电 路的生 产 能力与美国、日本三足鼎立，已经形 成上、 中、下 游完整 的产业 链体系 ，成为 全球最 大的电 子信息 制造中 心之一 。 02 综合型产业园 综合型产业园区产业门类较多，该类 型的典 型案例 为新加 坡裕廊 工业园 。裕廊 工业园 根据产 业性质 的不同 ，分3 个梯 度布置：东北部离城区较近处规划为 新兴工 业和无 污染工 业区， 重点发 展电子 、电器 及技术 密集型 产业； 中部为 轻 工业和一般工业区；沿海相对独立的 西南部 规划为 港口和 重工业 区。 03 复合型产业园 复合型产 业区产业 功能比较 多样，较 好地解决 了职住平 衡问题， 该类型的 典型案例 为位于苏 州市东郊 的苏州工 业园。 苏州工业园是中国和新加坡两国政府 合作投 资的项 目，园 区基本 形成了 以微电 子及通 讯、精 密机械 、生物 制药为 主 导的高新技术产业群。园区在大力发 展产业 的同时 ，也加 强了生 活居住 等配套 设施建 设以及 人居环 境的优 化。 产业园可以分为综合性产 业园 、 单一型 产业园 以及复 合型产 业园 。 产业 园的 分 类 PAGE 9 联合国 环境规 划署 （UNEP ） 认为 ，产 业园区 是 在一大 片的土 地上聚 集若干 工业企 业的区 域 。 它 具有 如下特 点 ： 开发较 大面积 的土地 ；大面 积的土 地上有 多个 建筑物 、工厂 以及各 种公共 设施和 娱乐设 施；对 常驻 公司、 土地利 用率和 建筑物 类型实 施限制 ；详细 的区 域规划 对园区 环境规 定了执 行标准 和限制 条件； 为履 行合同 与协议 、 控制 与适应 公司进 入园区 、制定 园区 长期发展政策与计划等提 供必要 的管理 条件 。 产业 园的 特 点 PAGE 10 产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵 化功能 、技术 渗透功 能、示 范带动 功能以 及外围 辐射功 能。 资源集聚功能 产业园区凭借其与老城区的比较优势 ，能够 使分别 掌握在 各种社 会组织 中的各 类资源 集聚在 一起， 协同发 挥作用 。资源 的集聚 主要表现在人力资源集聚、财务资源 集聚、 物力资 源集聚 、信息 资源集 聚、组 织资源 集聚、 政策资 源集聚 等方面 。 企业孵化功能 产业园区具有对新技术成果、科技小 企业及 科技创 业者的 孵化培 育作用 ，并使 其逐渐 成熟起 来参与 市场竞 争的功 能。产 业园区 在创业之初，其科技功能主要起孵化 器的作 用，其 孵化功 能主要 表现为 产品孵 化和企 业孵化 两个方 面。 技术渗透功能 产业园区的渗透功能主要表现在三方 面：新 技术向 传统产 业渗透 ；新技 术向相 关产业 渗透 ； 新技术 向社会 其他领 域如文 化、教 育、日常生活等领域的渗透。 示范带动功能 产业园区在技术产品、技术工艺和组 织结构 等方面 的创新 将对区 域外企 业或其 他经济 组织产 生积极 影响和 带动作 用。 外围辐射功能 产业园区的辐射功能主要表现在：首 先通过 向传统 企业转 移产品 ，提供 先进设 备等方 式促进 地方传 统产业 改造升 级；其 次能促 进地方商业、交通、科技、教育、文 化等事 业的发 展，有 利于扩 大劳动 就业机 会。 产业 园的 功 能 PAGE 11 PAGE 12 产 业 园 区变电 所 选址 要靠 近 负荷中心 ，便 于 进出 线 ， 交 通 运 输 方便 。 园 区供 电线 路 原 则 上 应随道 路 同步 建设 ， 并接入园区企业内部。 产 业 园 区内应 建 立安 全 、 高 效 、 合 理的供 水 系统 ，满足 园 区 企 业工业 和 生活 等各 类 用 水 的 需要 。 园 区供 水管 道 工 程 建 设及验 收 应符 合国 家 和 地 方 规定的 技 术标 准和 管 理要求。 能源水电 产 业 园 区规划 道 路系 统宜 采 用 “ 方 格网状 ” 路网 结构 。 规 划 道路 按等 级 分为 快速 路 、 主干道、次干 道 和支 路 。 园 区主干道 、次 干 道及 支路 严 格 按 照规 划进 行 控制 和建 设 。 园 区 内 统一设 置 道路 交通 标 志 、 标牌 、标线、隔 离设 置 等 交 通 安全设 施 ，工 业园 内 应 有 统 一的街 具 设计 ；交 叉 口 必 须进 行交 叉 口渠 化设 计 。 道路交通 产 业 园 区绿地 建 设规 划应 根 据 园 区 规模合 理 布局 绿地 ， 工业、 商业、 金融 、 仓储 、 交通枢纽 、市 政 公用 设施 等 系统， 绿 地 率 不 宜 小 于20% ， 对 环 境 有大气 、 噪音 污染 的 厂 矿 企 业系统 ， 绿地 率不 应 小于30%； 园 区 绿 化树种 规 划 ， 应以 乡 土 树 种 为重 ， 速 生与 慢生 相 结合，体现地方特色。 产 业 园 区应结 合 城市 总体 规 划 ， 综 合交通 规 划 ， 公交 专 项规划，对公 交 需求 进行 研 究 ， 拟 定公交 基 础设 施建 设 方案， 制定出 公 交基 础设 施 建设细则 。对 公 交需 求较 大 的 园 区 应编制 园 区公 交专 项 规划。应 结合 园 区用 地性 质 、 客流量，建设 公 交首 末站 、 中 途 站和 综合 交 通换 乘枢 纽 ， 并留足发展余地。 产 业 园 区路网 建 设过 程中 ， 应 预 留充 足的 弱 电管 网位 置 ， 并共同建设弱电管沟。 产 业 园 区每隔300 500米应 建 设 一 个移动 通 信基 站 ， 以 满 足 公 共区域 通 信需 求 ， 工 业 园 区 住宅小 区 及商 住楼 建 设 过 程 中应配 合 运营 商同 步 建 设 内 部移动 通 信网 络 ， 以 满足建筑物内部通信要求 。 绿地系统 通讯网络 公交设施 产业 园发 展 的 硬 条 件 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 13 土 地 资 源是物 流 地产 投资 商 的 关 键 资源 ， 长 期以 来我 国 工 业 用 地供应 相 对充 足 ， 且 价格低廉 。且 各 地为 招商 引 资 拉 动 本地经 济 增长 ，对工 业用地的供应从不吝啬。 土地政策 产 业 园 区是各 地 招商 引资 的 主 要 聚 集区域 ， 是各 地经 济 发 展 的 主战场 ， 同时 也是 地 方 税 收 的工作 重 点 。 为充 实 园 区 经 济实力 ， 许多 地方 政 府 把 引 进企业 和 资金 作为 一 条 催 化 经济发 展 的捷 径 ， 不 遗 余 力 招商引 资 ，在 政策 制 定 上 作 出大量 倾 斜 ， 用优 惠 政策作为招商引资的法宝。 税收政策 产 业 园 区的服 务 体系 主要 包 括 为 园 区的产 业 和企 业提 供 必 要 的 生活性 配 套和 支撑 的 服 务 体系 。包 含 餐饮 、超市、 住宿 、 医院 、 金融 、 电信 （ 网络 ） 、邮政、娱 乐休 闲 、 安 全 保 卫等方 面 ；为 园区 产 业 发 展 提供的 一 些共 性的 专 业技术支撑或平台 近年来，各级 政 府认 真贯 彻 落 实 中 央的部 署 和要 求 ， 加 快 转 变 政府职 能 ，全 面推 进 依法行政 ，加 强 政府 管理 创 新 ， 大 力加强 廉 政建 设 ， 不 断 深 化 行政审 批 制度 改革 ， 取 得 明 显成效 。 国务 院分 五 批 共 取 消和调 整 行政 审批 事 项2183 项 ， 占原有总数的 60.6%。 财 政 对 产业的 支 持必 须以 产 业 基 础 和产业 发 展条 件为 前 提 ， 才 能使园 区 迅速 把握 住 全 球 化 分工和 产 业转 移的 机 遇 ， 尽快 在区 域 竞争 中崛 起 。 同时， 政策培 育 方式 也应 从 对 企 业 的直接 资 助 ， 向产 业 的 间 接 扶持转 变 。政 府的 作 用 并 不 是去计 划 、协 调或 是 确 定 企 业技术 开 发的 方向 ， 财 政 的 资助必 须 被认 为对 整 个 产 业 发展都 有 益处 ，有利 于 整 个 园区技 术 创新 能力 的 提升。 管理制度 财政政策 行政审批 产业 园发 展 的 软 条 件 资料来源：中商产业研究院整理 产业园规划 产 业 园 的 规 划 主 要 分 为 发 展 战 略 发 展 定 位 产 业 定 位 产 业 布 局 产 业 升 级 经 营 管 理 。 这 每 一 步 都 不 可 缺 少 ， 且要科学规划。 产业 园的 规 划 PAGE 14 产业 园规 划 需 遵 循 的 原 则 PAGE 15 合 作 发 展 原 则 要 求 ： 园 区 规 划 应 坚 持 把 产 业 园 区 （ 产 业 集 中 发 展 区 ） 作 为 充 分 开 放 合 作 的 重 要平台， 主动承接国际国内产业转移 。 立足省内 区 域 经 济 合 作 ， 支 持 跨 区 域 建 立 产 业 园 区 （ 产 业集中发展区） ， 探索产业合作园区或产业集中 发 展区 ” 建 设 模 式 和 管 理 运 行 机 制 。 立 足 外 向 发展， 争 取 建 设 一 批 出 口 加 工 区 、 内 陆港 、 保 税仓库（ 保税物流中心 ） ， 提高产业园区（ 产业 集中发展区）外向度。 关 联 发 展 原 则 要 求 ： 园 区 规 划 应 围 绕 区 域 主 导 产业展开产业园区 （ 产业集中 发 展 区 ） 规 划 布 局 ， 发 挥 优 势 产 业 、 优 势 企 业 的 关 联 带 动 作 用 ， 推进 龙头企业加 强 标 准 化 建 设 和 实 施 产 品 、 技 术 扩 散 ， 支 持 园 区 内 企 业 特 别 是 “ 专 精 特 新配 ” 型 中小 企 业 开 展 协 作 配 套 ， 提 高 产 业 协 作 配 套 水 平 ， 推 动产业 、 企业形成配套发展、 错位发展、 互补发 展 的 良 性 格 局 ， 提 升 企 业 市 场 适 应 能 力 、 反 应 能 力和竞争能力 。 集 约 发 展 原 则 要 求 ： 园 区 规 划 应 通 过 优 势 产 业 集 中 布 局 、 集 聚 发 展 ， 推 动 企 业 精 干 主 体 、 分 离 辅 助 ， 建立 成 链 闭 环 发 展 的 循 环 经 济 发 展 模 式 ， 有 效 保 护 环 境 ， 实 现 资 源 节 约 利 用 、 综 合 利 用 、 循 环 利 用 ， 推 进 工 业 发 展 方 式 转 变 。 强 化 集 约 节 约 用 地 ， 严 格 生 产 用 地 和 生 产 辅 助 用 地 的 比 例 ， 严 格 执 行 工 业 建 设 项 目 投 资 强 度 、 建 筑 密 度 、 容 积 率 等 控 制 性 指 标 ， 努 力 提 高 工 业 用 地 综 合 利 用 效 率 。 园 区 内 严 禁 商 住 房 地 产 项 目 开 发 。 1.关联发展原则 2.合作发展原则 3.集约发展原则 产业 园规 划 需 遵 循 的 原 则 PAGE 16 4.成 链 发 展 原 则 成链发展原则要求： 园区规划应 坚 持把培育完善优势产业链作为新的产业竞 争格局 下大力发展地区产业的重要路径 ，构建深化产业链整合发展的机制 ，推进 企业 、 项目 之间在产业链延伸方向上建立相互配套、分工协作关系 ， 形成相互关 联、相互支撑、 相互促进的发展格局 。 发挥作为优势产业链 “链核 ”的龙头重点 企业 、重点 产 品 的 带 动作用 ， 推 进 产 业 工 艺 流 程 再 造 ， 提 高 制 造 能力 、 加 工 深 度 和 产 业 附 加 值 ， 切实增 强企业对产业要素资源的 配置能 力 、控 制能力 和综合 成本 消化能力。 集 聚 发 展 原 则 要 求 ： 园 区 规 划 应 强 化 产 业 配 套 能 力 、 公共基础设施和 政 策 市 场 环 境 建 设 ， 加 快 发 展 生 产 性 服 务 业 ， 集 成 提 升 行 政 效 能 和 服 务水平 ， 推 动 产 业 关 联 的 企 业 合 理 流 动 、 入 园 发 展 ， 推动形成既竞争 又 合 作 的 集 聚 发 展 态 势 ， 增 强 对 产 业 园 区 （ 产 业 集 中 发 展 区 ） 外产业 的吸纳 、 集 聚 和 辐 射 带 动 力 ， 使 产 业 园 区 （ 产 业 集 中 发 展 区 ） 成为本 区 域 产 业 集 中 度 最 高 的 区 块 ， 努 力 扩 大 规 模 经 济 和 范 围 经 济 效 益 ， 打 造 一 批 特 色 产 业 基 地 、 知 名 区 域 品 牌 ， 不 断 提 升 产 业 创 新 能 力 和 区 域 产业竞争力。 5.聚集发展原则 医 疗 器 械 行 业 现 状 全球医疗器械市场规模情 况 全球医疗器械行业集中度 高 国内医疗器械市场规模情 况 国内医疗器械细分市场规 模 国内医疗器械市场以中低 端为主 国内医疗器械进出口情况 国内医疗器械贸易结构不 断优化 国内医疗器械企业情况 国内医疗器械企业经营情 况 中国医疗器械20 强 企业排 名 中国医疗器械销售50 强企 业 随着 全球人 口自然 增长, 人口老龄 化程度 提高, 以及发展 中国家 经济增 长, 长期 来 看全球范围内医疗器械市场将持 续增长 。 数 据 显 示 ：2017 年 全 球 医 疗 器 械 市 场 规 模 已 经 突 破4000 亿 美 元 大 关 ， 2018 年 全 球 医 疗 器 械 市 场 规 模 为4278 亿美元， 预计2019 年规模 将有望 突破4500 亿美 元 。 数据来源：Evaluate MedtechWorld Preview 2018，Outlook to 2024、中商产业研究院整理 PAGE 18 全球 医疗 器 械 市 场 规 模 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2015 年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2015-2019 年全 球医疗 器械行 业市场 规模及 预测情 况 市场规模（亿美元） PAGE 19 全球 医疗 器 械 行 业 集 中 度 高 目前， 全 球 医 疗 器 械 行 业 集 中 度 较 高 ， 排名 世界前25 位的医疗器械公司的销售额合计占全球 医 疗 器 械 总 销 售 额 的60% ， 而 散 布 在 世 界 各 地 的 数 万 家 医 疗 器 械 公 司 的 销 售 额 合 计 只 占40% 的 份 额 。 从各个国家和地区看， 美国稳居行业龙头地位 ， 其 医 疗 器 械 行 业 销 售 收 入 在 全 球 占 比 达38.8% ， 其 次分别是西欧， 占比30.80% ， 日本约占9.4% ， 中 国约占3.8% ， 其它 国家和 地区共 占17.2% 。 美国 38.8% 西欧 30.8% 日本 9.4% 中国 3.8% 其他 17.2% 数据来源： Evaluate MedtechWorld Preview 2018 ，Outlook to 2024、中商产业研究院整理 全球各国医疗器械行业市场份额情况 数据来源：中国医疗器械蓝皮书（2019版）、中商产业研究院整理 随 着 我 国 居 民 生 活 水 平 的 提 高 和 医 疗 保 健 意 识 的 增 强 ， 医 疗 器 械 产 品 需 求 持 续 增 长 ， 行业迎来了一个新的历史时 期。 现已成为一个产品门类比较齐全 、创新能力不断增强、市场需求十分旺盛的朝阳产业 。数据显示，2018 年中 国 医 疗 器械市场规模约为5304亿元 ， 同 比增长19.86% 。预计2019年 我国医 疗器械 行业市 场规模 将达6450 亿元 。 国内 医疗 器 械 市 场 规 模 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2014年 2015 年 2016 年 2017 年 2018年 2019年E 2014-2019 年中 国医疗 器械行 业市场 规模及 预测情 况 市场规模（亿元） PAGE 20 数据来源：中国医疗器械蓝皮书（2019版）、中商产业研究院整理 从 医 疗 器 械 细 分 市 场 规 模 来 看 ：2018 年我 国 医 疗 设 备 市 场 规 模 最 大 ， 超3000 亿元， 低值医 用耗材 、IVD （ 体外诊断） 市场规模均超600 亿元 。 高值医用耗材中骨科移植 、 血管介入市场相对较 高 ， 分别为262 亿元 、389 亿元 。 与上年同期相比 ， 医疗器械市场细分规模均有所上涨 ， 血管介入 、 其他、血液净化 、 口腔科 市场规 模涨幅 超20% 。 国内 医疗 器 械 细 分 市 场 规 模 PAGE 21 2018 年 中 国 医 疗 器 械 细 分 市 场 规 模 情 况 市场 细分市场 市场规模（亿元） 高值医用耗材 骨科植入 262 血管介入 389 神经外科 36 眼科 76 口腔科 70 血液净化 67 非血管介入 37 电生理与起搏器 67 其他 42 合计 1046 低值医用耗材 641 医疗设备 3013 IVD（体外诊断） 604 医疗器械总计 5304 从目前来看 ， 我国医疗器械行业市场 中 ， 高端医疗器械市场仅占比25% 左右 ， 且 该 市 场 的 绝 大 部 分 都 被 国 外 厂 商 把 持 。 我 国 多 数 企 业 仍 处 于 中 低 端 医 疗 器 械 领 域 ， 中 低 端 市 场 规 模 在 中 国 整 个 医 疗 器 械 市 场 中的占比高达75% 左右 。 国内 医疗 器 械 市 场 以 中 低 端 为 主 PAGE 22 数据来源：中商产业研究院整理 高端医疗器 械 25% 基础医疗器 械 75% 中国医疗器械行业市场仍以中低端为 主 注意： 本报 告 只 显 示 部 分 内 容 ， 欲 知 详 细 报 告 及 报告 中 所 涉 及 的 数 据 请 下 载 报 告PPT 版 本 。 PAGE 23