2017年9月广州市房地产市场大数据研究报告,9月房地产市场小结,宏观经济及政策：,经济情况，出口表现持续好转，投资增速保持平稳；制造业整体继续保持稳中向好的发展态势；CPI指数连续七个月处于通缩区间，预计三季度GDP上行概率增加；,政策情况，本月全国七地加强限购、限转让政策，同时各地陆续出台相关政策，进一步规范房地产市场；中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场通知，严格控制房地产金融风险。,土地市场：,本月全市无住宅用地成交，土地市场表现冷清。,二级市场：,本月供求两端环比继续上升，整体市场表现为“供大于求”，受到限签的影响，同比回落六成，整体成交价格稳中有降；从各区成交情况看，仍以周边区域成交为主，占比接近九成，受到限价的影响，除从化、花都和黄埔均价受成交结构影响环比出现上升，其他区域出现不同程度下行；,从整体库存情况来看，库存面积攀升至今年以来的新高位，去化时间明显放缓；从各区库存去化情况来看，受到各区域成交速度放缓影响，使各区域去化周期均所加长；,广州房地产市场持续受到政策收紧的影响，9月XX上门量环比下降近两成，整体市场活跃度明显下降；9月开盘销售率较8月上升近两成，主要的原因是9月底开盘或加推的部分项目的价格有所松动，促使部分观望的购房者入市；,从各类产品成交结构性来看，成交面积方面，各面积段的产品同比均有不同程度的缩量，成交均价方面，各均价段的产品成交金额均有不同程度的回落。,XX观点：,中央和地方对房地产市场负向调控的方向不变，市场信心下降，加上目前广州各大银行普遍上浮基准利率，使到购房成本上升，另外，加上受到“限价”的影响，购房者首付门槛提高，但9月底周边区域部分楼盘价格开始出现松动，促使部分观望的购房者入市。但XX研究认为，本月整体市场虽然有所回升，但仍低于正常年份月度成交水平，预计未来市场下行预期仍然持续。,1,23,4,9月广州各区住宅市场分析,9月宏观经济及市场动态,9月广州土地市场分析9月广州住宅市场分析,目录CONTENT,1,9月宏观经济及市场动态,国家经济、城市政策、广州经济、广州政策、城市动,态、企业动态,宏观经济：出口表现持续好转，投资增速保持平稳；制造业整体继续保持稳中向好的发展态势；CPI指数连续七个月处于通缩区间,出口,投资,消费,GDP,PMI,CPI,1-8月出口金额累计同比上升7.6%，增速较上个月回落0.7%；进口金额累计同比上升16.9% ，增速较上个月回落0.8%,1-8月份，全国固定资产投资同比增长7.8%，增速比1-8月份回落0.5个百分点（近十年均值约25%）1-8月份，社会消费品零售总额同比增长10.4%，与1-8月份持平（近十年均值约17%）,上半年GDP累计同比6.9%，增速与一季度持平,2017年9月份，财新（汇丰）指数上升至51%，低于8月0.6%，连续四月超过荣枯线；中国制造业采购经理指数（PMI）为52.4%，比上月小幅上升0.7%，显示制造业继续保持稳中向好的发展态势8月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.8% ，涨幅比上月扩大0.4个百分点，已经连续七个月同比上涨低于2%,2017年1-9月国内宏观经济情况,数据来源：国家统计局，XX数据平台,数据来源：XX数据平台,全国各城市限购、贷、转让政策：,套住房。经批准引进的各类人才购买自用住房的，不受限购政策限制。,的，须取得不动产权证书满两年后方可转让。,数据来源：XX数据平台,全国各城市相关重点政策,9月15日，成都住房公积金管理中心出台相关规定，要求房地产开发单位在销售商品住房时，不得拒绝购房人使用住房公积金贷款购房。从成都住房公积金管理中心官网获悉，在成都市行政区域内，已取得预售许可的商品住房项目，房地产开发单位应当在取得预售许可证之日起30日内向成都住房公积金管理中心提出住房公积金贷款项目合作申请，建立贷款合作关系。,9月20日，北京市住建委同北京市有关部门联合发北京市共有产权住房管理暂行办法,自2017年9月30日起正式实施。 在共有产权住房的申请规则上办法规定，申请家庭应符合北京市住房限购条件且家庭成员在北京均无住房。单身家庭申请购买的，申请人应当年满30周岁。与此同时，一个家庭只能购买一套共有产权住房。,9月18日，成都市人民政府办公厅转发市房管局等部门拍卖土地建设租赁住房管理暂行办法称，无偿移交的租赁住房，单套建筑面积控制在60-120平方米范围内；竞得人自持的租赁住房，首次和单次租期均不得超过5年；另外，住房租赁公司应按政策优先保障人才安居。,9月20日，长沙市正式对外发布长沙市住宅用地“限房价、竞地价”试点操纵规则，明确土地交易的最高限价，由长沙市国土局和湘江新区国土规划局分别根据长沙市发改委审核的住宅销售价格和长沙市住建委提供的住宅开发成本，按不高于土地挂牌起始价的150%综合拟定。,9月23日，武汉市房管局下发通知，进一步规范全市商品房预售管理，设置选房购房限制条件等5类行为将被认定为违规，相应开发商会面临暂停项目网签等严厉处罚。其中，在销售商品房时，开发商不得以要求购房人一次性付款，或采取一次性付款优先选房等方式，拒绝购房人正常使用住房公积金个人贷款购房。,9月22日，西安市物价局发布西安市物价局关于商品住房价格申报有关问题的通知，指出9月25日起，商品住房项目在办理预售许可前，或已取得预售许可证但尚未售出的商品住房，在调整价格前，须向西安市物价局进行商品住房价格申报。,数据来源：XX数据平台,全国各城市相关重点政策,9月26日，南昌市政府研究同意并印发执行南昌市划拨国有土地上城镇住房转让不动产登记办法，其中提到划拨国有土地上城镇住房转让，由购房人按房屋成交价格的1%缴纳土地出让金，房屋成交价格参照税务部门计征契税时计税价格确定。,9月27日，东莞市住房和城乡建设局发布通知称，随着国庆节、中秋节临近，房地产市场迎来传统的销售旺季。东莞市推出七项措施，切实规范国庆中秋期间房地产市场秩序。其中规定，未取得预售许可证的商品住房项目，不得以认筹、预订、排号、发放VIP卡等方式向买受人收取或变相收取订金、预订款等性质的费用。同时要求，房企不得发布虚假房源信息和广告、炒作房价上涨的不实消息，不得利用网络软文、微信、短信等形式发布、传播“抢房”“一房难求”等宣传广告信息，不得采取雇人排队营造火爆场面等方式渲染紧张气氛、误导消费者，引发投诉纠纷。,北京市共有产权住房管理暂行办法正式发布，并将于月底实施。按照办法，购买共有产权住房的可以贷款，且与原先自住房政策相同，即商贷最低30%，公积金贷款最低20%(90平方米以下)。,9月29日，云南省房产管理信息网发布云南省住房和城乡建设厅等部门转发关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知的文件。文件要求，各州(市)住房城乡建设主管部门要会同有关部门共同搭建政府住房租赁交易服务平台，提供便捷的租赁信息发布服务，实现住房租赁合同网上备案。,9月29日，南京市人民政府公布了南京市住房租赁试点工作方案，要求围绕培育市场主体、搭建服务监管平台、筹集租赁房源、规范市场秩序等内容，全面推进住房租赁试点工作。方案指出，将扶持国有企业发展规模化租赁，鼓励民营和混合所有制企业开展住房规模化租赁服务，鼓励支持房地产经纪机构开展住房租赁业务，并成立住房租赁管理联盟。未来将加大政府租赁住房建设和筹集力度，试点房地产开发企业自持住房用于租赁，试点低效用地、集体土地建设租赁住房和商业用房改建为租赁住房，并将积极盘活存量住房用于租赁，对现有住房进行规范改造等,广州经济表现：出口、消费表现良好，投资增速略有所加快；制造业指数持续走高；CPI指数高于通缩区间,出口,投资,消费,GDP,PMI,CPI,1-8月，全市完成进出口总值6535.82亿元，同比增长20.7%，增速比1-7月回落5.8个百分点。其中，出口总值3995.02亿元，进口总值2540.80亿元，分别增长20.5%和21.1%，增速较1-7月分别回落7.4个和3.2个百分点,1-8月，全市完成固定资产投资3309.25亿元，同比增长7.9%，增速较1-7月回落0.9个百分点。房地产开发投资增长6.9%，增速较1-7月回落2.3个百分点；1-8月，全市实现社会消费品零售总额6116.18亿元，增长8.6%，增速与1-7月持平，限额以上网上商店零售额保持较快增长，增速达16.6%,上半年，广州实现地区生产总值（GDP） 9891.48亿元，增长7.9% ，增速同比回落0.1个百分点，高于全国（增长6.9%） 、全省（增长7.8%） 。第一、第二、第三产业增加值分别增长0.2%、4.8%和9.5%,9月，广州市制造业采购经理指数（重点企业PMI）为52.6，较上月回升1.9个百分点，创今年以来的新高1-8月，城市居民消费价格（CPI）同比上涨2.3%，涨幅比1-7月扩大0.1个百分点。工业生产者购进价格（IPI）和出厂价格（PPI）同比分别增长9.7%和2.7%，涨幅较1-7月分别回落0.4个和0.2个百分点,2017年1-8月广州宏观经济情况,数据来源：XX数据平台,中央政策,9月20日，国土资源部、住房城乡建设部日前联合印发关于房屋交易与不动产登记衔接有关问题的通知。通知提出，针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题，不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合，及时解决问题，防止小产权房通过不动产登记合法化，要将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。,9月20日，住房城乡建设部下发关于加强历史建筑保护与利用工作的通知，通知如下：一、充分认识保护历史建筑的重要意义，二、加强历史建筑的保护与利用，（一）做好历史建筑的确定、挂牌和建档（二）最大限度发挥历史建筑使用价值（三）不拆除和破坏历史建筑（四）不在历史建筑集中成片地区建高层建筑。,数据来源：XX数据平台,广州政策9月6日，广州市人民政府官网公布了关于印发广州市工业用地使用权先租赁后出让和弹性年期出让实施办法的通知。根据实施办法，广州市供应的工业用地，除按国家规定的工业用地最高出让年限出让外，可按先租赁后出让、弹性年期出让等方式供应。9月16日，广州市住房和城乡建设委员会发布广州市房屋租赁网上备案规则（征求意见稿）意见明确，房屋租赁网上备案实行三级管理：市房屋租赁管理机构是一级，应建立广州市房屋租赁政府信息服务平台，推行房屋租赁合同网上备案，并为公众提供房屋租赁信息服务；区房屋租赁管理机构具体负责房屋租赁合同网上备案事务性工作；街道、镇来穗人员和出租屋服务管理中心负责辖区内房屋的租赁合同网上备案工作。9月19日，广州市人民政府在官网发布关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见指出，2017年广州市重点开展示范工程建设，重点推广较高预制率、装配率及建筑产业现代化程度高的成套部品和技术。鼓励社会投资项目开展装配式建筑示范工程建设。此后，逐年提高装配式建筑占新建建筑面积比例，广州市各区实现装配,式建筑占新建建筑的面积比例，到2020年不低于30，到2025年不低于50。,数据来源：XX数据平台,广州政策9月13日，广州中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布的关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场通知。明确规定，原则上将不发放超过100万元或期限超过10年的个人综合消费贷款。本次通知主要有五点规范要求：一、规范个人消费贷款用途处理。严禁个人消费贷款资金用于生产经营、投资以及支付购房首付款或偿还首付款借款等行为，对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，不得以再评估后的净值为抵押追加贷款。二、合理确定个人消费贷款金额和期限。原则上不发放金额超过100万元或期限超过10年的个人综合消费贷款。三、注意把握个人消费贷款投放节奏。各商业银行要合理把控消费贷款，加强风险管控。四、建立个人消费贷款业务月度监测机制。自2017年10月起，广州地区各商业银行应于每月12日前报送个人消费贷款产品月度监测表。五、加强非现场监测和现场检查力度。9月21日，广州住房公积金管理中心发布通知，为加快公积金贷款办理速度，方便职工办理公积金贷款， 9月22日起，对公积金贷款申请资料予以简化，相关简化事项共,六条。,数据来源：XX数据平台,城市动态,9月14日起，广州第二中央商务区天河片区（东区）车陂村民房屋征收补偿和回迁安置协议签约正式开始。车陂第十二经济社（新涌口村）村民住宅被纳入政府土地收储和开发建设范围内。天河区政府计划于2017年10月底前完成东区收储工作，这标志着车陂村集体和新涌口村民将迎来新的发展机遇。,9月19日，立白集团与广州市从化区政府正式签订投资金额达85亿元的投资项目，根据计划，立白集团将在从化打造国际医药港基地及华南创新智能生产基地。其中，从化生物医药基地用地1084亩，总投资达65亿元，华南创新智能生产基地用地400亩，投资约20亿元。,9月20日，广州市“村改居”代表议案决议实施方案落实情况，目前已批复实施改造的城中村项目42个，用地面积1928.19公顷。其中猎德、杨箕等8个村已完工，横沙、潭村等17个村正在建设中，田心、小坪等17个村尚在开展改造前期工作。,数据来源：XX数据平台,城市动态,9月20日，宝能粤港澳大湾区投资总部在广州科学城破土动工，总用地面积4.6万平方米，将建设成为科学城的地标性建筑。投资总额30亿元，定位为与国际接轨的高端企业总部基地。,9月28日，广州市政府发布广州市人民政府办公厅佛山市人民政府办公室关于印发广佛同城化“十三五”发展规划（20162020年）的通知，内文从经济、交通、区域发展定位、产业、生态、公共服务体系、国际合作、示范区建设等多方面，为广佛同城发展做出规划。规划范围包括广州、佛山两市，面积11232平方公里，2015年常住人口2093.17万人，地区生产总值2.6万亿元。规划期至2020年，远期展望至2030年。广佛同城提出了5大新定位：1、珠三角世界级城市群核心区；2、全国同城化发展示范区；3、粤港澳合作核心枢纽；4、珠三角自主创新引领区；5、国家服务业和先进制造业中心。,数据来源：XX数据平台,城市控规,9月6日，广州市土地开发中心拟对白云新城5-8期储备地块及周边区域控制性详细规划进行调整，白云新城部分居住用地转变为商业商务用地，新增总建设量14.5万平方米。规划调整用地位于广州市白云区白云新城北部，北至黄石东路，东至白云大道南，西至规划路（润云路），南至云城中一路。,9月12日，广州北站地区安置区组团控制性详细规划获得通过。与之前公示的控规相比：用地性质从原商业/商务设施用地调整为居住（安置）用地，居住人口从0.51万人增加到2.29万人；增加一所小学、两所幼儿园；绿地、水系面积增加。根据规划，位于花都区的广州北站定位为广州枢纽主要客站和换乘中心，未来将建成集普铁、高铁、城轨、地铁于一体的大型综合交通枢纽。,9月14日，广州花都区重点打造的国际先进装备制造产业园完成其产业及居住组团的控制性详细规划的修改正式公示。对比了修改前后发现，在规划范围不变的情况下，产业园总建筑面积增加了32.39万平方米，人口密度拟从0.23万人增至0.84万人，并增配医院、文化娱乐设施等公共服务设施。,。,数据来源：XX数据平台,城市控规,9月16日，广州国规委发布了广药集团两宗旧厂用地控规修改的批前公示，为保障广州中心城区优质住宅用地的储备及供给，将位于白云同和片区的AB3001规划单元3.53公顷的工业用地调整为居住用地。规划单元位于白云区同和片区，东侧临广州大道北，西面临丛云路，北至华南快速干线，整个规划管理单元687.86公顷。9月22日，南沙新区横沥分区控制性详细规划开始进行批前公示，未来横沥的居住环境和配套设施将大幅增加，不仅有广州大学第二附属中学落户，还将新增各类学校和幼儿园超过20所；交通方面，则有地铁18号线、肇顺南城际以及武广客专支线等经过。规划定位：优质居住区+钻石水乡；公服设施：新增25所学校和幼儿园；道路系统：路网水道全面对接明珠湾区。,9月14日，广州市规委会地区规划及城市设计专业委员会第二次会议上,天河智慧城核心区东片区控制性详细规划获通过。根据规划,未来智慧城东区将改造实施环湿地缓跑道,拆除大观湿地周边的临建以加大开敞通达效果,同时南北地块的绿地和产业用地将重新整合。,。,数据来源：XX数据平台,房企动态9月1日，华润置地与龙华区政府达成战略合作，打造苹果科技小镇项目。项目位于龙华区福城街道北部，依托周边大型电子信息、高端制造企业，整合上下游产业链资源，形成以电子信息产品为特色的高科技产业聚集区。9月9日，雅居乐与上海阿里体育有限公司签署战略合作框架协议，双方将围绕“体育小镇”、“智慧体育城市”等领域开展合作。龙湖集团旗下长租公寓品牌冠寓，在北京首先落子朝阳区酒仙桥。冠寓酒仙桥旗舰店的最大亮点，是将长租公寓、联合办公、配套商业有机地结合在一起，构建小综合体生态模式CityHub。9月14日，雅居乐集团控股有限公司公告称，旗下雅居乐雅生活服务股份有限公司正式就申请上市及获准买卖，向香港联交所递交上市申请表格。9月15日，碧桂园集团与清远市人民政府，签署城乡统筹发展战略合作框架协议。未来双方将在智慧科技医疗、电子文创产业、旅游等现代服务产业方面全面深化合作。9月18日，雅居乐集团控股有限公司与黄埔区政府、广州开发区管委会签订产业导入及城市更,新合作框架协议。雅居乐集团将旗下的生活服务、环保、教育、建设、地产等板块核心业务导入,数据来源：XX数据平台,房企动态,9月19日，华润置地与力合科创集团在深圳华润置地大厦签署战略合作协议。根据协议，双方将构建产业联盟，并推进双方在产业园区开发及资本联动等领域的深入合作。力合科创是深圳清华大学研究院的产学研资企业平台。,9月21日发布公告称，此前2017年8月21日，其全资附属公司合生帝景与惠州永华订立转让协议。根据转让协议，合生帝景同意按当中所载条款，收购惠州永华的不良资产，代价为13.64亿元。据悉，惠州兴华主要于广东省惠州市从事物业开发。于完成收购销售股份后，惠州兴华将成为该公司非全资附属公司。,9月24日，凯德与广州开发区管委会签订协议，正式建立全面战略合作关系。根据协议，凯德将在该区投资550亿元，设立凯德集团华南区运营总部、开发城市更新项目，并引进凯德旗下包括来福士、雅诗阁、凯德商用等知名品牌。,9月26日，远洋集团控股宣布,远洋亿家通过杭州产权交易所，成功竞拍杭州市房地产开发集团有限公司旗下杭州新时代物业管理有限公司60%股权转让项目，挺近江苏南通区域。,数据来源：XX数据平台,房企动态9月4日，位于佛山顺德高新区西部启动区两宗相邻宅地，恒大地产以14.3亿竞得其中一块，宗地面积为5.88万方，容积率>1.0且2.5，成交楼面价9730元/平米，溢价约103%。美的地产以7.7亿元竞得另一宗地，占地约3.84万方，容积率>1.0且2.0，楼面价约10021元/平米，溢价约109%。9月13日，金地以8.6亿元+配建85800平米，竞得佛山市三水区乐平镇新城区C区14号地块，为城镇住宅用地兼容商服用地，去除配建楼面价约9333元/平米，占地面积6.6万方，容积率1-2.7。9月13日，龙光以1.9亿元、溢价率88.9%竟得佛山市高明区一宗商住地，占地面积2.3万方，楼面价约3230元/平米，容积率1-2.5。9月14日，恒大以2.04亿元+3900平米配建拿下佛山三水南山镇一宗商住地块，溢价率50%，折合楼面价约1864元/平米（不计建安成本），总占地面积45398.80平米，容积率1.0-2.5。9月18日，佛山公开出让顺德一宗商服用地，万科以13.58亿元夺得该地块，折合楼面价3477元/平。该地块位于顺德区会展大道以南、会展中路以西，土地面积9.47万平，建筑面积39.06万,平，容积率4.5，整个地块限高250米。,数据来源：XX数据平台,房企动态,9月19日公告称，公司间接全资附属佛山招商房地产拟向佛山三水一项目提供合计金额约5.59亿元的再出资。该项目为招商局置地与新城控股的合营项目，各自持有50%权益。此前，招商局置地已为该项目出资5.29亿元，该项目的总投资额约为21.77亿元。,9月25日，广州粤泰集团股份有限公司公告称，该公司通过司法诉讼的方式取得位于广州市白云区夏茅村畜牧场使用权及建筑物。地块位于广州市白云区夏茅村畜牧场，土地面积6.25万平，规划计容建筑面积（待定），规划用途住宿餐饮用地、坑洼水面。,9月27日，中交以156131万元+5700平配建竞得当中佛山顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块地块，除去配建楼面价约11460元/平。宗地占地面积为50691.85平，起拍价106453万元，起拍楼面价约7500元/平。,9月29日，金地4.47亿夺得佛山三水大塘商住地 ，宗地位于三水区大塘镇中心城区“大岗”，规划城镇住宅用地、商服用地，土地面积5.09万平方米，容积率小于1.0、大于等2.5，楼面价3513元/平米。,2,9月广州土地市场分析,宅地供求情况、成交宅地分析、各区域宅地累计成交、,宅地拍卖预告,4003002001000,350300250200150100500,月度住宅用地市场情况：9月广州共挂牌出让0宗住宅或综合用地；9月广州共拍出0块住宅或综合用地2016年9月-2017年9月广州住宅用地供应成交情况,供应面积（万平米）,成交面积（万平米）,成交金额（亿元）,0,0,0,14852,9985,8613,0,0,5000,1500010000,20000,016年9月 16年10月 16年11月 16年12月 17年1月 17年2月 17年3月 17年4月 17年5月 17年6月 17年7月 17年8月 17年9月数据来源：XX数据平台；住宅用地楼面地价= 土地成交总价/土地建筑面积,16年9月 16年10月 16年11月 16年12月 17年1月 17年2月 17年3月 17年4月 17年5月 17年6月 17年7月 17年8月 17年9月2016年9月-2017年9月广州住宅用地楼面地价走势楼面地价（元/平米）3000025000,数据来源：XX数据平台；住宅用地楼面地价计算：不含自持面积,12.56,2.44,8.32,16.05,6.24,18.6,233.82,25644,7250,22475,20642,19590,21505,72.188192,9658,0,5000,10000,2500020000,30000,0,50,100,15015000,200,250,白云,从化,番禺,海珠,花都,黄埔,荔湾,南沙,天河,越秀,增城,2017年1-9月各区域宅地成交情况：广州1-9月住宅用地累计出让23宗，建筑面积共370.21万平方米，其中增城区住宅用地成交出让占比63%，仍是未来住宅供应大区2017年1-9月广州各区住宅用地成交情况,建筑面积（万平米）,楼面地价（元/平米）,3,9月广州住宅市场分析,月度成交情况、各区成交情况、上门量情况、结构性成交情况、可售面,积存量、楼盘TOP10排行、房企TOP10排行、开盘快讯,2016-01,2016-02,2016-03,2016-04,2016-05,2016-06,2016-07,2016-08,2016-09,2016-10,2016-11,2016-12,2017-01,2017-02,2017-03,2017-04,2017-05,2017-06,2017-07,2017-08,2017-09,2016-01,2016-02,2016-03,2016-04,2016-05,2016-06,2016-07,2016-08,2016-09,2016-10,2016-11,2016-12,2017-01,2017-02,2017-03,2017-04,2017-05,2017-06,2017-07,2017-08,2017-09,320%,231%,120,168%,164%,80 142%,149% 152%,116%,99% 93%,60,83%,从月度数据看：供应、成交面积分别为103、60万平米，环比上升37%、9%，同比下降30%、59%，供应面积大于成交面积，吸纳率降至58%；成交金额为96亿元，环比上升8%，同比下降63%，成交均价为16043元/平米，环比下降1%，同比下降11% ；本月市场供求两端继续增量，但成交均价微跌，市场整体仍然持续低位运行,数据来源：XX数据平台,264%141%123%,310%235%,208%104%87%,350%300%250%200%150%100%50%0%,73%40 58%,180160140100200,成交面积（万平米）,供应面积（万平米）吸纳率（%，右轴）,20502000195019001850180017501700165016001550,16.516.015.515.014.514.013.513.012.5,库存套数（万套）,库存面积（万平米，右轴）,2.6,2.5,0.2,从各区数据看：9月广州各区成交面积仍以周边区域为主，其中增城、黄埔、南沙成交面积分别为20.2、11.3、9.3万平米，周边区域成交面积占比88%；9月广州各区成交金额主要集中在增城、黄埔、南沙，分别为21.8、19.5、12.4亿元,数据来源：XX数据平台,20.2,15.010.05.00.0,40.035.030.025.020.0,45.0,11.39.35.63.3 3.01.1 1.0天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化,9月供应面积（万平米）,9月成交面积（万平米）,34332 347263187428216,17260 17650,150001000050000,35000300002500020000,40000,10.05.00.0,20.015.0,1328912465 10792840312.1 3.7 0.4 8.8 3.1 19.5 5.3 7.0 12.4 21.8 2.2天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化,9月成交金额（亿元）25.0 37215,9月成交均价（元/平米，右轴）,从广州XX上门量数据看：9月上门量环比下降19%，同比下降75%；进入9,月，楼市限售限签政策仍在收紧，且整体供应偏紧，整体市场活跃度明显下降,140平米(含)以上,80平米以下,100(含)-120平米,120(含)-140平米,80(含)-100平米,1万以下,7万以上,3-4万,4-5万,5-7万,2.5-3万,1-1.5万,1.5-2万,2-2.5万,从成交结构性看：9月所有产品成交面积均不同程度下行，同比降幅在53%-72%之间，其中高端豪宅产品回落幅度较大，同比缩量超过七成；各均价段成交金额均有不同程度的回落，其中3-4万价格段产品同比降幅最大，接近八成,-70%,-57%,-56%,-53%,-72%,-40%-50%-60%-70%-80%,0%-10%-20%-30%,30.020.010.00.0,60.050.040.0,2017年9月成交面积（万平米）,2016年9月成交面积（万平米）同比（%，右轴）,-42%,-55%,-64%,-72%,-83%,-78%,-59%,-77%,-71%,-90%数据来源：XX数据平台,-40%-50%-60%-70%-80%,0%-10%-20%-30%,0,40302010,706050,2016年9月成交金额（亿元）,2017年9月成交金额（亿元）,同比（%，右轴）,2016-01,2016-02,2016-03,2016-04,2016-05,2016-06,2016-07,2016-08,2016-09,2016-10,2016-11,2016-12,2017-01,2017-02,2017-03,2017-04,2017-05,2017-06,2017-07,2017-08,2017-09,2016-01,2016-02,2016-03,2016-04,2016-05,2016-06,2016-07,2016-08,2016-09,2016-10,2016-11,2016-12,2017-01,2017-02,2017-03,2017-04,2017-05,2017-06,2017-07,2017-08,2017-09,20.4,14.7 15.0 14.5,13.6 13.5,从未售面积的存量看：9月库存套数、面积分别为15.2万套、1837万平米，环比上升2%、1%、库存面积攀升至今年以来的新高位；库存去化时间为27.5个月；受到整体成交量低位运行的影响，库存去化周期上升至今年以来最长的周期,数据来源：XX数据平台,17501700165016001550,1950190018501800,2000,2050,14.013.513.012.5,15.515.014.5,16.0,16.5,库存套数（万套）,库存面积（万平米，右轴）,22.220.9,19.0,14.2 14.113.1,17.3 17.5 17.416.4 16.2,21.319.919.0,27.5,18.016.014.012.010.0,26.024.022.020.0,28.0,30.0,库存去化时间（月）,从各区未售面积的存量看：9月增城、花都、番禺、荔湾库存面积较高；从各区可售去化时间看，中心区持续受限签、限售政策影响库存去化时间仍然偏高，周边区域刚需持续入市库存去化时间较短，其中，位于广州东部的黄埔库存去化时间最短,86,31,203,87,160,204,177,172,500,200150100,白云,越秀,荔湾,海珠,黄埔,番禺,花259,都,南沙,增 268,城,从化,9月库存面积（万平米）天河300250 188,87,87,143,104,104,14,37,23,17,16,33,0,20,6040,80,120100,160140,天河 白云 越秀 荔湾 海珠 黄埔 番禺 花都 南沙 增城 从化数据来源：XX数据平台未售面积：指包含可售、未纳入预售、抵押、查封、回迁房、安置房可售面积：指取得预售证可上市销售,9月库存面积去化时间（月）,2017年9月广州商品住宅市场成交套数TOP10楼盘,2017年9月广州商品住宅市场成交金额TOP10楼盘,平米）数据来源：XX数据平台,2017年9月广州商品住宅市场成交面积TOP10楼盘,从住宅成交排行数据看：9月成交套数、金额、面积排行八成上榜楼盘是位于增城或黄埔的楼盘；其中增城的金地香山湖、实地·蔷薇国际和合景誉山国际销售情况良好,保利,万科,金地集团,实地地产,中国金茂,合景泰富,万达集团股,碧桂园,珠江实业,敏捷集团,数据来源：XX数据平台,从住宅成交开发商排行数据看：9月成交金额前三名是保利、万科和金地，其中，保利成交贡献较大楼盘的是黄埔区保利罗兰国际和南沙区保利星海小镇广州2017年9月商品住宅成交金额前十名开发商销售情况,467,636,640,315,8.45,8.38,7.65,4.21,3.1468,2.95249,2.82198,2.24173,2.14106,2.12230,4.003.002.001.000.00,9.008.007.006.005.00,3002001000,700600500400,成交套数（套）,成交金额（亿元，右轴）,数据来源：XX数据平台,开盘加推情况-南沙保利城,开盘加推情况：9月2日，推出1栋偶数层，户型为66115两至三房，装修价格区间为1.95万元/平米销售情况：总推货84套，去化约4套，去化率5%现场活动：自助水果沙拉、水果冰淇淋,营销动作/渠道： 3万抵10万优惠，准时签约99折，商业贷款98折，房多多，尊豪二手拓客,数据来源：XX数据平台,开盘加推情况-招商雍华府,开盘加推情况：9月6日，加推多栋部分单位，户型为88-126平米三至四房，装修均价4.1-4.4万元/平米销售情况：加推100套，成交52套 ，去化52%现场活动：无,营销动作/渠道：前期收筹10万享99折，以微信进行推广为主,