中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020 年 景 观 照明 行 业市 场 发 展前 景 及投 资 研 究报 告 受 益 于 中 国 基 建 和 各 级 政 府 景 观 亮 化 项 目 的 稳 步 增 长 、 旅游景区景观改造和 智 慧 城 市 建 设 等 方 面 支 持 ， 中 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 景 观 亮 化 市 场 。 未来在新型 城镇化 、 智 慧 城 市 、 智 能 照 明 、5G 科 技 等 多 因 素 的 驱 动 下 ， 景 观 照 明 市 场 需 求 将 持续快速增长 ， 预计2023年中国景观照明市场规模将超1700亿元。 前 言 Introduction 景观照明概况 01 景观照明行业驱动因素 02 目 录CONTENTS 景观照明的定义 景观照明发展历程 景观照明产业链 国家政策推动景观照明产业发展 地方规划政策刺激行业发展 城镇化拉动照明工程行业发展 特色小镇建设为行业提供新的增长点 夜游经济为行业带来全新市场空间 国家大型活动加速催生景观照明需求 景观照明升级换代带动行业发展 一带一路为行业拓宽了国际市场 景观照明行业现状分析 03 景观照明行业重点企业分析 04 目 录CONTENTS 景观照明工程项目增加 LED 广泛应用于景观照明 景观照明市场潜力大 LED企业争相布局景观照明 景观照明存在三大问题 景观照明智能化程度提高 名家汇 罗曼股份 大峡谷照明系统 勇电照明 磊飞照明 豪尔赛 爱克莱特 银河照明 晶日科技 景观照明行业发展前景 05 目 录CONTENTS 景观照明市场规模预测 景观照明行业发展趋势 景观照明概况 景观照明的定义 景观照明发展历程 景观照明产业链 景观照明的定义 6 景观照明是指在城市道路 、 公共广场 、 建筑物、 商业街、 园林绿化 、 景观雕塑、 桥梁水景等范围和场所内 ， 以 美化 城 市 景 观 、 进行 商 业 广 告 等 为目 的 ， 以 各 种 光源 形 式 设 臵 的 户外 装 饰 性 照 明 。景 观 照 明是 功能 性 照 明的 延 伸 和创造 ，相比于功能性照明，景观照 明更侧 重于艺 术性 、 装饰性 。 资料来源：中商产业研究院整理 景 观 照明 功 能 性照明 照明对象 景观、楼宇、道路、桥梁 等较为 丰富 主要为路面 照明性质 梅花城市夜间环境，供行 人观赏 ，烘托 气氛 为机动车驾驶员和路人创 造良好 的夜间 试看环 境 广元光具 荧光灯、LED 灯 高压钠灯常规照明灯具 照明方式 灯具设置在地面或矮柱上 向多方 向投光 常规高杆等 景观照明发展历程 7 城市景观照明初级阶 段 城市景观照明高速发 展阶 段 城市景观照明井喷阶 段 自上世纪80年代到2008年奥 运会之前中国的城市景观照明基本 上处于初级阶段，在城市中主要以 功能性照明为主体，一、二线城市 中有个别的城市地标性建筑以泛光 照明为主，用投光灯将建筑外立面 照亮是当时城市景观照明的基本手 法。在个别的城市开始尝试LED轮 廓灯和点光源，但LED灯具的产品 质量让业主和设计师都存疑问的态 度。 2008年北京奥运会之后到 2015年这个阶段LED灯具的技术逐 渐成熟，在工程的运用中也逐渐偏 多，洗墙灯、点光源、轮廓灯、投 光灯、窗台灯、地埋灯、水下灯的 几大系列都有专业的厂家。LED 灯 具的大量运用在城市景观照明规划 也日渐明显。商业综合体和城市整 体规划照明的份额在整个中国城市 景观照明是两大重要板块。 以杭州G20峰会景观照明工程 为标志，点燃了中国城市景观照明 建设的新一轮的井喷高潮，单个城 市景观照明工程的体量从几个亿到 几十个亿的跨越。目前已经做完或 者正在做的厦门、武汉、青岛、南 昌、合肥、西安、乌鲁木齐、太原 等城市景观照明投资都是几十亿元 的规模。 景观照明产业链 8 上游 中游 下游 LED 灯珠 电子元器件 PCB 板 型材 线材 端盖、面盖 其他材料 景观照明方案规划设计 智能控制系统研发生产 LED 景观照明灯具供应 其他辅助材料及劳务等 照明工程施工 地方政府机构 商业街区投资主体 旅游景观运营企业等 最终用户 提供设计方案 材料及劳务供应 提供景观照明产品 移交 景观照明行业驱动因素 国家政策推动景观照明产 业发展 城镇化拉动行业发展 夜游经济为行业带来全新 市场空 间 地方规划政策刺激行业发 展 特色小镇建设为行业提供 新的增 长点 国家大型活动加速催生景 观照明 需求 景观照明升级换代带动行 业发展 一带一路为行业拓宽了国 际市场 国家政策推动景观照明产业发展 10 多年来 ， 国务院、 各部委及地方政府出台了一系列产业规划和政策 ， 不断优化产业发展环境 ， 促进景观照明 技术革新升级 ，极大地推动了行业的 健康快 速发展 。 资料来源：中商产业研究院整理 中 国 景观照 明行业 相关政 策 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容 2011 年11 月 住建部 “ 十二五”城市绿 色照明规划纲要 明确提出了城市绿色照明 的总体 目标如 下：发 展城市 绿色照 明，建 立有利 于 城市照明节能、城市照明 品质提 升的管 理体制 和运行 维护机 制；完 善城市 照 明法规、标准和规章制度 ；建立 和落实 城市照 明耗能 管理考 核制度 ；积极 使 用节能环保产品和设计， 提高城 市照明 系统的 节能水 平。 2012 年2 月 工信部 物联网“十二五” 发展规划 明确提出通过物联网技术 进行传 统行业 的升级 改造， 在传感 器、核 心芯片 、 数据库软件、应用软件、 嵌入式 软件、 系统集 成、信 息通信 网、信 息服务 、 智能控制等各领域打造一 批品牌 企业， 提高社 会管理 、公共 服务和 家居生 活 智能化水平。 2012 年6 月 国务院 “ 十二五”节能环 保产业发展规划 把高效照明产品作为重点 节能产 品，逐 步推广 半导体 照明产 品，形 成具有 国 际竞争力的半导体照明产 业。 2013 年1 月 发改委、科技部、工信 部、住建部等 半导体照明节能产 业规划 加快室内外照明产品集成 化、智 能化照 明系统 关键技 术等新 技术研 究。在 户 外照明领域，重点开展LED 隧 道灯、 路灯等 产品和 系统的 示范应 用。 国家政策推动景观照明产业发展 11 资料来源：中商产业研究院整理 中 国 景观 照 明行 业 相关 政 策 发布时间 发布单位 文件名称 主要内容 2013 年2 月 国家发改委 战略性新兴产业重 点产品和服务指导目 录 将高效照明产品及系统（ 含LED 高效 驱动 和 智能 化 控制 技 术） 列 入节 能 环保 产业的高效节能产业，作 为重点 培育发 展的战 略性新 兴产业 。 2014 年2 月 科技部、工信部 2014-2015 年 节能减 排科技专 项行动 方 案 鼓励半导体照明等具有明 确产业 化前景 的重大 节能减 排技术 ，通过 进一步 深 化实施“十城万盏”半导 体照明 应用工 程等产 业化示 范工程 ，鼓励 企业加 大 研发投入，通过技术创新 进一步 扩大市 场份额 。 2016 年12 月 国务院 关于印 发“十 三 五” 国家战略性新兴产业 发展规划的通知 将环保节能列为战略性新 兴产业 之一， 并提出 推动半 导体照 明在内 相关领 域 关键技术研发和产业化。 2017 年12 月 住房城乡建设部 “ 十三五”城市绿 色照明规划纲要 提出的指导思想为：以节 能减排 为核心 ，以绿 色照明 系统升 级改造 为重点 ， 着力转变城市照明发展方 式，着 力提升 城市照 明质量 ，着力 创新城 市照明 管 理，着力塑造城市夜间风 貌，实 现有序 建设、 高效运 行、宜 居宜行 、各具 特 色的现代化城市照明的目 标。积 极推进LED 等绿色 照明产 品在城 市照明 中的 应用。到2020 年底 ，新、 改（扩 ）建城 市景观 照明中LED 产品应 用率不 低于 90%。 2019 年8 月 国务院 关于进一步激发文 化和旅游消费潜力的 意见 提出大力发展夜间文旅经 济，鼓 励有条 件的旅 游景区 开展夜 间游览 服务， 丰 富夜间文化演出市场，优 化文化 和旅游 场所的 夜间服 务。到2022 年 ，建设 200个以上国家 级夜间 文旅消 费集聚 区，夜 间文旅 消费规 模持续 扩大。 地方规划政策刺激行业发展 12 资料来源：中商产业研究院整理 随着 “ 美丽中国” 概念深入人心 ， 我国各大、 中 、 小城市纷纷启动美丽城市的亮化行动 ， 北京等14 城发布了 景观照明行动规划加强景观照明相关 载体建 设 。 城市 相 关 规划 景 观 照明行 动规划 北京 北京市“十三五”时期 城市照 明专项规划 形成中心城景观照明架构 ，将中 心城以 外一批 具有标 志性及 规模化 的区域 及节点 纳入市 级 景观照明架构； 上海 上海市景观照明总体规 划 对全市行政区范围内的建 筑、广 场、公 园、公 共绿地 、名胜 古迹以 及其他 建（构 ）筑物 通 过人工光以装饰和户外造 景为目 的照明 ，进行 总体规 划；提 出“一 城多星 ”的总 体布局 以 及“三带多点”的夜景框 架 广州 广州城市景观照明专项 规划 重点筛选出珠江主航道沿 线一江 两岸需 重点照 明亮化 的区域 ，以期 协调统 一三十 公里长 的 珠江沿岸夜景照明效果， 打造更 加靓丽 的珠江 夜游景 观廊道 深圳 深圳市城市照明专项规 划 （2013-2020 ） 打造国内领先、国际一流 的山海 城市夜 景，在 空间景 观上形 成“三 轴”、 “五湾 ”的一 体 化结构； 杭州 杭州市区城市照明总体 规划修 编 规划范围从主城区扩大到 滨江区 、等10 个行 政 区； 全 市景 观 照明 沿 袭城 市 “拥 江 发展 ” 的 主旋律，以城市新轴线钱 塘江为 载体， 以景观 元素为 照明载 体，打 造杭州 标志性 城市夜 景 观轴 厦门 城市夜景照明补缺提升 工作实 施方案 对现有夜景照明进行补缺 提升， 重点提 升实施 范围内 的标志 性建筑 、重点 建筑 天津 天津市市容园林“十三 五”发 展规划（2016-2020 年） 精心打造以“金色海河· 流光 岁月” 为主题 的海河 夜景灯 光体系 ，重点 提升12 座桥梁 、全线 建筑及沿线堤岸夜景灯光 。建设 提升中 心城区25 公里夜景灯 光线， 建设提 升292 栋建筑及 沿线围墙夜景灯光 地方规划政策刺激行业发展 13 资料来源：中商产业研究院整理 城市 相 关 规划 景 观 照明行 动规划 重庆 关于实施都市功能核心 区景观 照明提升工程的通知 以楼宇顶部景观照明构建 天际线 ，以两 江沿岸 护坡、 堤岸、 高架景 观照明 构建水 际线， 以 跨江大桥 及其延 长 线景观照 明为骨 架 ，以地标 性建筑 为 重点，打 造独具 “ 山城”、 “江城 ” 特色的城市夜景 青岛 青岛市“十三五”城市 管理发 展规划 逐步完善“一带五河九区 、六横 五纵、 多点布 局”的 城市景 观照明 框架体 系 济南 济南市城市照明总体规 划 从市域范围统筹城市夜景 布局， 以中心 城、新 旧动能 转换先 行区、 空港和 章丘区 为主， 外 围辐射到济阳县城、商河 县城、 平阴县 城等重 点区域 ，发挥 “一湖 一环” 景观照 明的引 领 和标杆作用 太原 太原市城乡管理“十三 五” （2016-2020 年）规划 在“十三五”期间，重点 建设城 市景观 照明， 打造分 级亮化 分区， 形成以 大面积 居住片 区 和非建设区为背景、以商 业中心 为亮点 的夜景 亮化格 局，实 现主城 功能照 明和景 观照明 建 设的协调 长沙 湖南省城市双修三年行 动计划 （2018-2020 ） 完善城市夜景照明体系， 推进绿 色照明 及信息 化建设 ，加强 重要建 构筑物 、滨水 区域等 重 要景观节点以及主要道路 的景观 照明塑 造； 合肥 合肥市夜景亮化专项规 划 建立以重要建筑为点、以 高架桥 梁和河 流沿岸 为线、 以公园 、广场 、商业 区为面 的完整 的 城市夜间景观体系，建设 特色鲜 明、感 染力强 的景观 照明 威海 威海市城市照明总体规 划 提出了威海市“一带三区 ”的夜 景照明 发展格 局，以 “一带 ”为重 点建设 市区沿 海岸线 各 滨海公园夜景照明风光带 城镇化拉动行业发展 14 资料来源：国家统计局、中商产业研究院整理 城 镇 化 是 我 国 现 代 化 建 设 的 历 史 任 务 ， 也 是 扩 大 内 需 的 最 大 潜 力 所 在 。 改革开放 以来 ， 我 国 城 镇 化 率 不 断 提 高 ，2018 年城 镇 化 率 为59.58% ， 距 离 发 达 国 家80% 的平均 城 镇 化 率 仍 有 较 大 差 距 ， 未 来 我 国 城 镇 化 率 仍 将 继 续 保 持 稳 定 的 增 长 趋 势 。 随着城 镇化的不断推进 ， 居 民 对 照 明 需 求 已 从 最 初的 “ 亮起来” 升级到“ 美起来 ” ， 为景 观照明行业提供了最原始驱动力 。 40% 45% 50% 55% 60% 65% 2014 2015 2016 2017 2018 中国城镇化率情况 特色小镇建设为行业提供新的增长点 15 特 色 小 镇 指 聚 焦 特 色 产 业 和 新 兴 产 业 ， 集 聚 发 展 要 素 ， 不 同 于 行 政 建 制 镇 和 产 业 园 区 的 创 新 创 业 平台 。 按 照 住 建 部 、 国 家 发 改 委 要 求 ，2020 年 我 国 将培育1000 个 左 右 特 色 小 镇 。 目 前 住 建 部 已 经 公 布 了 两 批 特 色 小 镇 名 单 ， 第一批127 个 ， 第二批276 个 ， 特 色 小 镇 建 设 的 过 程 中 伴 随 着 大 量 的 景 观 工 程 ， 景 观 照 明 是 其 中 的 重 要 环 节 ， 尤 其 是 文 旅 类 特 色 小 镇 。 特 色 小 镇 的 兴 起 将 显 着 带 动 景 观 照 明 行 业 的 发 展 ， 为景观照明行业带来了全新的市场空 间 。 数据来源：中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 120 140 160 中国特色小镇类型 数量（个） 夜游经济为行业带来全新市场空间 16 资料来源：中商产业研究院整理 城市 景 观 照明 项 目 具 体 概况 杭州 G20 峰会灯光秀 2016年，围 绕峰会 所打造 和设计 的旅游 精品线 路深受 游客欢 迎，都 市夜游 成为旅 游 市场新热点。全年我市国 内旅游 人数和 旅游收 入，同 比分别 增长13.75% 和16.98% ， 入境游市场经过7 、8 月的 阻滞之 后出现 明显回 升并保 持平稳 增长。2016 年 ，全市 全 年接待入境旅游人数363.23 万人 次，实 现旅游 外汇收 入31.49 亿 元，同 比分别 增长 6.34% 和7.47% 。 自贡 第24 届国际恐龙灯会 2018年，“ 自贡第24 届国 际恐龙 灯会” 彩灯公 园游客 曝满， 恐龙灯 会入园 观灯累 计 42.15万 人次， 同比增 长5.38% 。 其中2 月18日接待 人数超 过7.7 万人 次，2 月19日接待 超过7.2万人 次 。 广州 国际灯光节 2017年11 月19 日晚 ，第七 届广州 国际灯 光节闭 幕式在 南沙大 酒店隆 重举行 。本届 灯 光节历时24天，观 展人数 超过800 万 人次， 海内外 影响力 进一步 扩大。 据 中 国 旅 游 研 究 院 发 布 的 2019 中 国 夜 间 经 济 发 展 报 告 显示 ， 我 国 夜 间 经 济 的 市 场 规 模 正 持 续 扩 大 ， 文化 休 闲则 为 需 求 蓝 海 。城 市 景 观 照 明 的建 设 和 推 进 ， 是实 现 夜 间 经 济 繁荣 的 桥 梁 ， 对 于促 进 城 市的 经济 繁 荣 有着 可 观 的增量作用 。近年来， 国内各地景观 照明工 程对当 地经济 文旅消 费拉动 明显 。 国家大型活动加速催生景观照明需求 17 资料来源：中商产业研究院整理 城市景观照明在一定程度上受到大型活动事件的影响较大 。 近几年国家大型活动频频举办 ， 景观照明为相关 城市增光添彩 ，不仅仅起到渲染活动 氛围的 效果 ， 也能进 一步改 善居民 夜间生 活环境 ，提升 城市形 象 。 时间 地点 大事件 2016 年9 月 杭州 G20 峰会 2017 年9 月 厦门 金砖会议 2018 年6 月 青岛 “上合组织”峰会 2019 年4 月 北京 中国北京世界园艺博览会 2019 年8 月 太原 第二届全国青年运动会 2019 年8 月 成都 第十八届世界警察和消防 员运动 会 2019年10 月 全国 建国70周年 2019年10 月 武汉 第七届世界军人运动会 2019年11 月 上海 第二届中国国际进口博览 会 景观照明升级换代带动行业发展 18 随着智慧城市 、 绿色建筑等理念在中 国的进一步深入 ， 我 国 照 明 工 程 行 业 积 极 响 应节能减排 、 绿 色 环 保 的 需 求 ， 在景观照明 设 计 中 更 多 的 使 用 更 加 节 能 、 环 保 的LED 照 明产品 ， 从 而 使 以LED 照 明 产 品 应 用 为 主 的 景观照明工程具有更广阔的市场空间 。 一带一路为行业拓宽了国际市场 19 自2013 年 我 国 提 出 “ 一 带 一 路 ” 倡 议 以 来 ， 全球 100 多 个 国 家 和 国际 组 织 积 极 支 持 和 参 与 “ 一带一路” 建设 ， 联合国大会、 联合国安理会等重要决议也纳入 “ 一带一路 ” 建 设 内 容 ， 其中：2016 年11 月 ， “ 一带 一路 ” 倡 议 首 次 写 入 第 七 十 一 届 联 合 国 大 会 决 议 ； 2017 年3 月 ， 联 合国 安 理 会 通 过 第2344 号决议， 首 次载 入 “ 构建人类命运共同体” 理念 ， 呼吁通过“ 一带一 路 ” 建设等加强区域经济合作 。 “ 一带一路” 是互利 共赢之路 ， 将带动各国经济更加紧密结合起来 ， 推动 各国基础设施建设和体制机制创新 ， 创造新的经济和 就业增长点 ，为我国照明工程行业拓 宽了国 际市场 。 “一带一路”版图 图片来源：央视 景观照明行业发展现状分析 景观照明工程项目增加 景观照明市场潜力大 景观照明存在三大问题 LED广泛应用于 景观照 明 LED 企业争相布 局景观 照明 景观照明智能化程度提高 景观照明工程项目增加 21 随着各地政策的推动 ， 夜游经济的促 进 ， 景观 照明工 程市场规 模不断 提升 。根据 中国照明 网和中 国采招网 的统计 数据 ，景观 照明工程 招标信 息从2015年的2378 个增加至 2018 年的4873个， 呈现逐年增长趋势 。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 2018 中国景观照明工程 招标 采购项 目数 量情 况 景观照明工程数量（个） 数据来源：中国照明网、中商产业研究院整理 LED广泛应用于景观照明 22 LED 照明产品因其出色的色彩表现 力 、 极 强 的 变 光 变 色 控 制 能 力 、 体 积 小 易 隐 藏及长寿 、 节 能 环 保 、 稳 定 等 特 性 ， 被 大 量 应 用 于 景 观 照 明 市 场 。LED 智慧照明 系 统 融 合 了 监 测 、 通讯 、 指示 、 照明等 功能 ， 在景观照明管理中发挥核心作用 。 据CSA Research 数据 ， 景 观 照 明 应 用 占 LED 应用规模的16.5% 。 通用照明 背光应用 景观照明 显示屏 信号及指示 其他 2018年LED 应 用行 业 结构 数据来源： CSA Research 、中商产业研究院整理 注意： 本报告只展示部分内容，欲知 详细报 告及 报告中涉及数据请下载报告PPT 版本。