2019-2020中国企业出行服务研究报告,报告定义,本报告重点阐述企业出行服务平台相关内容本报告所指企业出行服务行业仅指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业所构成的市场”。本报告所指企业出行服务提供商指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业”，含出租车公司、网约车企业、租车公司、企业出行服务平台和其他用车服务企业。本报告所指企业出行服务平台仅指“以对公方式为企业因公用车提供出行服务和管理的网络平台” 。2019年中国企业出行服务行业界定,本报告所指的企业出行服务行业本报告所指的企业出行服务提供商本报告所指的企业出行服务平台,2,.,报告摘要,来源：自主研究绘制。,01,多因素推动企业出行服务 向企业服务平台方向发展宏观政策指引、企业信息 化诉求提高、共享经济崛 起、科技进步共同驱动企 业出行服务行业深度发展企业出行服务市场未来几 年将保持快速发展， 空间 广阔,02,出行服务平台可满足企业 复杂的用车管理需求为满足企业用车管理的需 求， 出行服务平台需具备 复杂用车规则设置、出行 数据记录与分析等功能点企业客户看重城市覆盖等 因素， 滴滴企业版在出行 服务平台中处于领先地位,03,企业出行服务平台的满意 度和推荐度普遍较高企业出行服务平台最大的 优势是帮助企业提升因公 用车灵活性和员工幸福感从企业出行管理角度来看 出行服务平台提升了员工 用车透明度和企业财务管 理效率,04,企业出行服务未来将朝着 生态化、零报销化发展企业出行服务未来将拓展 边界， 与机酒服务协同发 展，形成大出行生态， 企业出行服务未来将对公 和对私两端融合， 因公出 行全面实现对公支付， 无 需报销，财务流程更简化,企业出行服务平台化是大势所趋,3,.,4,企业出行服务行业发展环境,1,企业出行服务行业发展现状,2,企业出行服务行业典型案例,3,企业出行服务行业用户分析,4,企业出行服务行业发展趋势,5,企业出行服务行业发展历程,用车方式和支付方式变革，企业出行进入对公服务新阶段企业出行服务行业每一个新阶段的产生都解决了前一个发展阶段的行业痛点。互联网技术兴起前，企业出行主要以企业自 有车辆、汽车租赁、出租车的形式存在。随着网约车行业的发展，员工通过网络叫车，先行垫付车费后向公司报销，用车 灵活性提高。近年来，随着企业出行服务平台的出现，员工通过网络叫车和用车后无需垫付车费，由企业统一结算支付， 企业出行数据管理和费用管控也更加便捷和高效，由此企业出行服务行业进入新纪元。2019年中国企业出行服务行业发展历程,用车 方式支付 报销特点,.,5,企业出行服务行业发展环境概览,经济、社会、政策、技术，多方外部环境因素共同促进企业出行服务行业发展,2019年中国企业出行服务行业发展环境概览,经济,.,6,共享经济-市场规模大幅增长资本-科技出行领域投资热度依旧,社会企业数量增长，中小企业信息化程度低供给侧-汽车保有量及司机数量增长需求侧-出行需求增长，共享出行占比提升,政策公车改革-给企业出行服务释放市场空间网约车监管-规范企业出行服务平台发展新税改-使企业出行服务享税收优惠,技术用户端-移动通信&LBS方便叫车服务端-大数据&云计算方便供需匹配企业端-企业征信&电子发票方便财务流程,P,E,S,T,企业出行服务行业发展的政策因素,公车改革/网约车政策/新税改为企业出行服务创造了有利条件公车改革使普通公务出行社会化、市场化，给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。网约车监管政策落地后，各地监管措施不断完善；网约车行业迎来大洗牌，向着规范化和有序化的方向发展。新税改叠加企业出行服务进项抵扣，企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而有所提升，企业出行服务平台将迎新增长。2019年中国企业出行服务行业发展政策,公车改革,给企业出行服务释放市场空间2014年7月，中共中央办公厅、国务 院办公厅印发关于全面推进公务用 车制度改革的指导意见和中央和 国家机关公务用车制度改革方案， 公车改革正式启动。中国取消副部级以下领导干部用车， 取消一般公务用车。普通公务出行社 会化，适度发放公务交通补贴。目前已全面完成改革。,网约车政策,促进企业出行服务平台规范发展2016年7月，交通运输部等7部委联 合发布网络预约出租汽车经营服务 管理暂行办法，网约车政策在中央 层面全面落地。,对网约车平台、司机、车辆作出规范，,要求取得网络预约出租车相应证件。2018年网约车专项整治后， 2019年 各地政策进一步缩紧，下半年一些城 市继续开始严查非法运营车辆。,新税改,.,7,企业出行服务享税收优惠2019年4月，税务总局等部门发布关于深化增值税改革有关政策的公 告，新税改正式实施。交通运输行业10%增值税税率降至 9%，并将国内旅客运输服务纳入进 项抵扣范围。企业出行服务属于进项 抵扣范围，可为企业再节省3%用车 成本。目前已经全面实施。,企业出行服务行业发展的经济因素,共享经济快速发展，科技出行领域投资热度依旧共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显，我国共享经济的市场规模大幅增长，2018年市场规模29420亿元，增长41.6%，其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。此外，共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧，2018年融资金额748亿元，在汽车出行行业细分领域中位列第一。 大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。,来源：国家信息中心，绘制。,注释：科技出行含网约车、共享单车、共享汽车等。来源：亿欧，整理及绘制。,112,8,.,.,8,3,新能源,汽车金融,汽车综合,2018年中国汽车出行行业各领域 融资金额（亿元）,2017-2018年中国共享经济市场规模（亿元）,企业出行服务行业发展的社会因素,来源：国家统计局，整理及绘制。,来源：前瞻产业研究院，绘制。,820.8,1061.7,1259.3,1461.8,1809.8,1857.0,29.3%,18.6%,16.1%,23.8%,2013,2016,20142015企业法人单位数（万）,20172018增长率（%）,42.0%41.6%,40.8%,29.8%,25.0%,18.4%,3.5%,1.7%,宣传,9,.,.,库存管理客户关系管理经营决策,供应链管理电子商务,分销管理人力资源系统,企业数量持续增长，但中小企业信息化程度低近年来，中国企业数量不断增多，2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数，中国中小企业的信息化、专业化程度仍然较低，只有10%左右实施了ERP和CRM方案，且各业务领域渗透率均不足60%。因此，包括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场一方面，中国企业数量仍保持增长， 市场总空间仍在增长期；另一方面，市场仍然处于发展初期，基数小，发展潜力大。2013-2018年中国企业法人单位数2018年中国中小企业信息化渗透情况,企业出行服务行业发展的社会因素,1.1,1.3,1.5,1.7,1.9,18.5%,16.5%,24.4%,7.6%,11.2%,2014,20152016私家车保有量（亿辆）,20172018增长率（%）,2.5,2.8,3.1,3.4,3.7,14.3%,12.9%,10.7%,10.3%,7.9%,汽车保有量及司机数量增长，奠定出行社会化供给基础近年来居民消费能力不断提升，汽车使用习惯已经逐渐养成。2018年中国私家车保有量1.9亿，增长11.2%；汽车驾驶员数 量3.7亿，增长7.9%。私家车保有量和驾驶员数量的庞大规模，为网约车市场的供给提供了有力保障，为企业出行服务提 供了资源共享的基础。2014-2018年中国私家车保有量2014-2018年中国汽车驾驶员数量,201420152016汽车驾驶员数量（亿人）,20172018增长率（%）,来源：公安部交通管理局，整理及绘制。,来源：公安部交通管理局，整理及绘制。,10,.,.,企业出行服务行业发展的社会因素,注释：CAGR（Compound Annual Growth Rate）复合增长率；步行包括步行、二轮工具；公共交通包括公共汽车、轨道交通。 来源：德勤管理咨询，整理。,653,312,383,435,127,248,275,311,610,670,681,688,668,步行,11,.,公共交通,私家车,共享出行（专车、快车、 顺风车、分时租,0%,2.7%,-2.6%,4.4%,共享出行发展空间逐渐扩大，企业出行服务平台前景广阔得益于环保理念逐渐深入人心以及共享出行的日益成熟，加上一二线城市交通压力大，尤其部分城市实行限牌政策，城市 居民尤其是年轻人的用车需求难以充分满足，共享出行模式进入中国后被广大年轻群体所接受，快速在城市普及，并且未 来将在出行中占据重要的位置。预期至2050年，32%的出行将通过共享模式完成，共享出行市场有较大潜力，企业出行服 务行业也将进一步发展。2015-2050年中国城镇人口出行次数细分（百万人次/天）CAGR,企业出行服务行业发展的技术因素,数字化理念和新技术普及，技术进步助力企业出行服务发展企业出行服务在移动通信、网络支付、LBS等技术支持下，为企业员工提供网络叫车服务，实现了方便、快捷的出行体验。 云计算、大数据等技术的发展解决了供需匹配等难点，将此前分散的、小规模的共享行为聚合化。企业征信、电子发票的 普及则能够帮助企业出行服务平台更好地服务企业客户。技术进步助力企业出行服务行业发展,企业征信企业出行服务供 应商据此为企业 提供信用额度， 使得企业先消费、 后付款成为可能,云计算降低了技术开发 成本， 数据访问 的灵活性、移动 性、扩展性等性 能得以提升,大数据使得海量订单的 高效处理成为可 能， 优化供需匹 配， 增强运力和 资源调配,LBS技术能够实时进行位 置定位， 构建万 物互联的基础， 使共享出行成为 可能,电子发票有助于财务流程 自动化和实时化， 帮助平台规范运 营， 提高费用合 规性,12,.,13,企业出行服务行业发展环境,1,企业出行服务行业发展现状,2,企业出行服务行业典型案例,3,企业出行服务行业用户分析,4,企业出行服务行业发展趋势,5,企业出行服务市场规模,来源：锐思锐拓，整理及绘制。,1290,1380,1493,1656,1934,2477,7.0%,8.2%,10.9%,19.9%,19.6%,2015,2018,2019e,2020e,2018年企业出行服务市场规模1656亿元随着中国企业数量的不断增多及企业用车需求增长，中国企业出行服务市场也在不断增长。2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元，此后加速发展，预计2020年将接近2500亿元。2015-2020年中国企业出行服务市场规模,20162017企业出行服务市场规模（亿元）,增长率（%）,14,.,企业出行服务平台主要玩家,企业客户看重城市覆盖，滴滴企业版处于领先地位企业在选择出行服务供应商时会重点考虑出行平台覆盖的城市数量及运营车辆规模；因此，滴滴企业版成为目前企业出行 服务市场的主要玩家；此外，品牌认知度高及个人版用户使用习惯养成、服务的企业客户数量多及对公服务经验丰富、产 品迭代快也是企业选择滴滴企业版的重要原因。2019年中国企业出行服务平台主要玩家,.,15,企业出行服务平台应用场景,覆盖多种需求，企业多选择全员开通，全面提升用车体验对于不同的行业和企业来说，企业出行服务的应用场景复杂多样。在不讨论行业特性、企业特性以及企业制度的前提下， 企业出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客户接送为最多。采用企业出行服务平台后，这些场景需求均可满足， 员工用车体验提升，企业也可以更加便捷地对出行人员、出行时间、出行起始地点、所用车型、费用范围等方面进行限制 和规范。2019年中国企业出行服务主要应用场景,加班后回家,日常因公出行,差旅出行,全员开通,多部门开通，业务/技术/职能等,全员开通,使用人员,一般在夜间 频次较高,时间不固定 频次较高,异地发生 频次较低,出行特点,使用规则,规定开始时间和出发地点市内规定使用日期和使用城市车型：一般限制为快车，部分企业可使用优享，少量企业无限制，少量企业按照员工级别/打车时间设限,费用：部分企业限制月额度（按部门/级别划定），少量企业限制单笔金额，少量企业限制差旅单日额度,差旅用车需要事前审批，其他用车场景一般不需要事先审批（少量企业日常因公出行也需要事前审批） 所有企业都会在事后对员工行程做合规检查,使用流程,*接送客户/高层领导、接送机、会议用车等也是较常涉及的因公出行场景；在房地产/建筑、通信服务等特殊行业，工程外勤用车的需求也最多。,.,16,企业出行服务平台功能点,借助出行服务平台，企业实现场景、管控、支付三位一体采用企业出行服务平台不仅提升用车灵活性，还减少了企业自购车辆的买车及养车成本。此外，企业出行服务平台立足于解决企业出行管理的痛点提供了多种出行管理模块/功能，通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理，致力于为企业提供更加完善的企业用车解决方案。2019年中国企业出行服务平台功能点,来源：企业访谈、公开资料，整理及绘制。.,17,API开发接口满足企业管理系统化需求,用车规则设置规范员工用车行为,用车费用管控帮助企业控制成本,自动记录行程 保障员工安全 用车行为数据化,用车行为分析优化企业用车决策,统一对公发票免去员工报销、贴票流程 简化领导审批报销流程 减少财务审核发票工作,统一对公支付减轻员工垫资压力信用额度有助企业资金周转,后台对账系统提高财务对账效率,企业出行服务平台安全功能,来源：公开资料，整理及绘制。.,18,安全成为企业出行服务平台的竞争高地，滴滴企业版最完善自2018年开始，各大企业出行服务平台母公司先后进行安全整改工作，各企业出行服务平台的安全功能设置已经覆盖乘客 出行行程的前、中、后三大阶段，实现对乘客安全的全方位保障；但在司机端，除滴滴的安全功能相对完善，其他企业出 行服务平台仍亟待提高。此外，目前仅滴滴成立了安全客户&配合警方调证组，以积极配合主管部门安全规范要求。2019年中国企业出行服务平台安全功能,19,企业出行服务行业发展环境,1,企业出行服务行业发展现状,2,企业出行服务行业典型案例,3,企业出行服务行业用户分析,4,企业出行服务行业发展趋势,5,企业出行服务提供商-出行服务平台,滴滴企业版的地域覆盖和用户规模优势明显滴滴出行作为国内最大的移动出行平台，为5.5亿用户提供出租车、快车、专车、豪华车、公交、小巴、代驾、企业级、共 享单车、共享电单车、共享汽车等全面的出行和运输服务。滴滴企业版是滴滴出行的一个重要组成部分，自2015年上线以 来已与30万家企业客户合作，致力于助力企业实现出行管理线上化、数据化、智能化，推动管理方式创新变革。滴滴企业 版依托滴滴出行的强大技术实力，产品创新能力强，迭代速度快，有效帮助企业进行成本管控并提高流程效率。2019年滴滴企业版概况,市场定位为企业用车提供集成解决方案，推动企业出 行管理方式创新变革，覆盖企业出行全场景，提供多种档次可选车型。,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,20,运营模式 提供快车、优享、专车、豪华车、商务专车、拼车 等多种车型，覆盖商务出行、加班、接送客户、代 叫车、代驾、接送机、差旅等多场景。,城市覆盖滴滴企业版覆盖全国400多个城市，已成功 服务超过30万家企业客户，覆盖超过1700万 职场人群。,乘客服务拥有一支强大的、专业化的企业客户服务团 队；同时，在行程前中后用科技保障出行安 全。,企业优势 城市覆盖广，运力雄厚；企业客户数量多， 对公服务经验丰富；在人工智能、云计算、大数据等方面拥有优势。,公司动态滴滴企业版新上线企业内部拼车、远程调度、 差旅场景解决方案、极速账号等功能。公司 层面积极布局自动驾驶和新能源领域。,企业出行服务提供商-出行服务平台,滴滴企业版基于企业出行管理需求形成前中后端全方位应用滴滴企业版服务系统主要包括用车前端、运营后端和数据后端三部分：用车前端满足企业员工各类因公出行用车需求，虽 然在软件操作上与个人版基本一致，但因为有基于用车场景的各类规则限制，基层技术逻辑较个人版更加复杂。运营后端 满足企业出行管理者进行用车人员、用车规则、用车流程、用车费用等管理需求，在统一的大框架下可以实现企业个性化 定制；数据后端通过存储和运算海量出行数据，为企业出行管理者分析用车成本，实施成本管控提供决策辅助。2019年滴滴企业版服务产品系统,Web,企业OA,App,平台,管理,用车人员分配用车制度预设按部分用车规则按岗位用车条件权限划分用车预算审批规则预设订单详情先用后审申请单核对先审后用财务对账财务报销,企业员工,用车-前端,App,API接口,小程序,平台,时间选择 车型选择,用车申请,审批,功能发送订单,个人垫付企业支付,用车,增值 服务,安全保障优先派单免费升舱自选车型机场快速安检,运营者服务商,运营-后端数据-后端,数据 管理,数据可视化产品,按人员划分员工出行费用岗位出行费用部门出行费用,按日期划分,单日费用单月费用年费用,其他用车城市用车场景用车车型,用车时间用车里程始/终地点出行路径,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,21,企业出行服务提供商-出行服务平台,市场定位定位于中高端群体，为企业客户提供会议、接送机、包车等方面服务。,企业优势背靠神州优车集团，在租车领域经验丰富，形成汽车金融、汽车电商的产业布局，产业内成本优势突出。,运营模式B2C运营方式，车辆主要来自神州租车自有 车辆，司机大部分来自专业驾驶员服务公司。,城市覆盖覆盖全国一线及二线总计50多个城市，服务 于超过2万家企业。,乘客服务为企业出行客户提供高额度保险、免费WIFI、 雨伞、纸巾等服务。,公司动态发挥现有出行板块B2C业务的优势，继续开放优驾开放平台，拓展C2C模式的业务。,神州专车背靠神州优车集团，主打中高端商务用车服务神州专车企业服务是神州专车的一个板块，神州专车作为最早的企业用车服务供应商之一，行业经验丰富，客户资源积累 同样不少。神州专车依托神州优车集团的汽车行业资源积累，为个人和企业提供用车服务，主打中高端商务用车服务市场。 神州专车覆盖全国一线及二线总计50多个城市，服务超过2万家企业。2019年神州专车企业服务概况,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,22,企业出行服务提供商-出行服务平台,首汽约车是老牌企业用车服务商转型创新的代表首汽约车企业服务是首汽约车的重要板块，首汽约车客户资源丰富，整合首汽集团丰富资源，连接移动出行全产业链生态圈。首汽约车目前覆盖全国59个城市。,市场定位 为企业的员工出行、客户接待提供用车服务。 车型及颜色较为统一，标识明显。,企业优势 背靠首旅集团、首汽集团，横向联合集团的餐 饮、旅游、酒店等资源延伸企业客户服务。,城市覆盖已覆盖北京、上海等59个城市。,公司动态与首旅集团各品牌深度合作，为企业多用车 场景提供服务，尤其是差旅场景。,运营模式 车辆主要来自大型租赁公司正规租赁车辆， 此外还可为企业提供出租车、巴士、包车在内的多种车型服务。,乘客服务发布金牌服务标准，具体包括平台合规安 全认证、乘运人责任险、提拿行李、10 分钟免费等待等多项服务举措。,2019年首汽约车企业服务概况,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,23,企业出行服务提供商-出行服务平台,曹操绿色公务为客户提供新能源绿色出行服务曹操绿色公务是曹操出行面向政企客户提供的公务出行一站式解决方案。曹操出行是吉利集团投资布局的新能源汽车共享出行服务平台。曹操出行于今年2月完成品牌升级，目前涵括了专车、出租车、绿色公务、曹操帮忙等多项业务。2019年曹操绿色公务概况,市场定位倡导节能环保绿色出行，定位于政企客户出行服务。,乘客服务为企业出行客户提供高额度保险，享 受绿色出行体验。,城市覆盖覆盖50个左右城市，服务超过4000家 企业。,企业优势背靠吉利集团，以较低的成本获取车 源，新能源车辆符合未来政策方向。,运营模式坚持车辆自营，且是新能源车辆，司机统一招募管理并认证。,公司动态曹操出行大力拓展顺风车业务，目前已覆盖20个城市。,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,24,企业出行服务提供商-出行服务平台,市场定位助力出租车行业复兴，打造出租车专属网约化平台。,乘客服务按照出租车标准提供乘客服务。,城市覆盖出租车企业出行业务覆盖100左右个城 市。,企业优势通过合作以平台形式聚合城市出租车辆，乘客认可度高。,运营模式以平台撮合乘客与出租车之间的交易， 为员工提供因公及因私出行服务。,公司动态面向乘客提供出租车打车助手；与各地 出租车协会和企业深度合作，开发运营 管理应用系统。,嘀嗒出行以出租车网约平台的形式为企业提供出行服务嘀嗒最早以拼车业务起家，目前以顺风车和出租车为主营业务。嘀嗒出行的顺风车业务起步较早，积累了很多C端用户。2017年嘀嗒出行进入出租车市场，并将其作为重点业务，2018年7月上线嘀嗒出行出租车企业版，成为国内首个推出出租车企业用车服务的平台。目前嘀嗒出行与全国多个城市的出租车协会或公司达成合作，将车辆接入嘀嗒出行服务平台。2019年嘀嗒出行企业服务概况,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,25,企业出行服务提供商-租车服务公司,一嗨租车以租车、包车服务于企业客户商务出行一嗨租车主要为个人和企业用户提供租车服务，是中国最早的租车企业之一，2014年11月在纽交所上市。公司目前拥有200多种车型，线下网点众多，服务范围覆盖全国。一嗨租车企业服务包括车辆长租/短租服务、会务服务、国际租车等。,市场定位深耕企业租车市场，提供长租和短租服务。,乘客服务对于租车客户有异地取还车，机场送 车和送车上门等服务。,城市覆盖租车业务覆盖全国400多个城市。,企业优势租车业务覆盖地域广，线下网点众多，有海外租车服务。,运营模式线上服务+线下直营网点，以专车、 租车、包车为主要企业服务模式。,公司动态上线新会员服务体系。,2019年一嗨租车企业服务概况,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,26,企业出行服务提供商-出租车运营公司,市场定位以出租汽车客运管理为主营业务，多元化发展。,乘客服务同一般出租车服务。,城市覆盖出租汽车业务覆盖北京、天津、上海、 广西、海南等地的多个城市。,企业优势多元化发展，有租车、旅游包车等多 种企业出行服务模式作为补充。,运营模式运营出租汽车为员工提供传统线下出租车服务。,公司动态上线银建的士商务车。,银建以线下出租车客运服务为员工提供C端出行服务银建是北京市成立较早的出租汽车客运企业，目前覆盖全国多个城市。除了出租客运主业之外，目前银建业务领域延伸到汽车租赁、旅游、汽车服务等方面，向着多元化发展。2019年银建出租汽车客运服务概况,来源：专家访谈、公开资料，经自主研究及绘制。.,27,28,企业出行服务行业发展环境,1,企业出行服务行业发展现状,2,企业出行服务行业典型案例,3,企业出行服务行业用户分析,4,企业出行服务行业发展趋势,5,企业出行服务使用频次,注释：仅含企业出行服务平台的网约车服务，不含出租车服务。 样本：N=544，于2019年11月通过iClick网上调研获得。,2.4%,14.3%,20.6%,27.8%,17.3%,6.3%,11.4%,1.2%,10.5%,18.1%,28.1%,19.3%,6.4%,16.4%,3.1%,16.4%,18.9%,24.5%,20.1%,7.5%,9.4%,2.5%,16.8%,21.8%,27.7%,14.3%,5.9%,10.9%,3.2%,14.7%,26.3%,32.6%,12.6%,4.2%,6.3%,2次及以内,3-5次,6-7次,8-10次,11-15次,16-20次,20次以上,员工月均使用企业出行服务10.1次，发达城市出行频率更高员工使用企业出行服务频次主要集中在每月6-10次，占比48.4%。由于高频用户带动均值上调，员工使用企业出行服务月 均出行10.1次。分城市层级来看，越发达的城市使用企业出行服务的频次越高，一线城市员工月均使用11.1次，新一线城 市10.0次，二线城市9.7次，三线及以下城市8.9次。2019年企业员工每月使用企业出行服务的频次分布,整体,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,29,.,企业传统出行方式的弊端,痛点：员工幸福感低、用车灵活性低、出行成本高传统企业用车方式多以“员工自行叫车-先垫付-后报销”的方式存在，员工对于这种出行方式的幸福感不强，最主要原因 就是需要员工垫付车费，特别是那些因公出行较多的企业或部门，员工每月垫付金额巨大。其次，传统出行方式受制于用 车时间和地点，从叫车到用车有时需要等待较长时间，用车灵活性不够；此外，员工用车行为缺少监督，出行数据不够透 明，企业出行成本较高。2019年中国企业传统用车方式存在的问题,丨客户心声我们单位有车辆，但要先申 请后用车，因为申请的人多， 用车经常冲突，难以满足所 有员工的出行需求，所以员 工也经常自己打车，垫付车 费而后报销，而我们工厂位 置较远，打车花费一般都较 高，公司的财务报销流程多、 周期长，给员工造成的资金 压力很大。-某乳制品生产企业财务经理,样本：N=104，于2019年11月通过调研获取。.,30,企业出行服务平台的优势,提升用车灵活性和员工幸福感、减轻财务人员负担企业出行服务平台将互联网共享经济引入企业出行管理，员工可以随时随地的线上叫车，根据叫车响应及车辆位置情况精 确上车具体时间，用车便捷性和灵活性大大提升，其次，企业统一结算避免了个人垫付，提升了员工幸福感。此外，明细 而规范的对账单和发票也极大减轻了企业财务人员票据审核的工作负担，提高了效率。此外，企业出行服务平台还有降低 企业出行成本、节省员工贴票报销时间、车型多满足多种用车场景的优势。2019年中国企业出行服务平台的优势,丨客户心声企业出行服务平台在为企业员工提供 便捷出行服务的同时，还节省了员工 贴票报销的时间，且无需员工垫付车 费，对员工满意度提升有很大帮助。 出行服务平台可以记录行程数据，从 而提升用车的透明性，还节约了部门 管理者及财务人员的审批和审核时间， 提升内部管理效率。-某清洁能源科技企业财务负责人,样本：N=104，于2019年11月通过调研获取。.,31,企业出行服务平台供应商选择考虑因素,车辆多、叫车便捷、成本低是服务商选择的核心要素在企业管理者看来，选择服务商时主要关注两方面的因素，一个是员工用车层面，另一个是出行管理层面。车辆多随叫随 到、叫车流程简单是员工用车层面排在前两位的因素，而用车成本低、数据安全不会泄露公司信息是出行管理层面排在前 两位的因素。此外，车型多可选余地大、司机服务稳定、用车安全、后台操作简单也是重要的考虑因素。2019年企业选择出行服务供应商时考虑因素,丨客户心声我们比较关注员工出行的便捷性，也就 是叫车响应速度。-某教育集团行政负责人,比较关注出行数据的透明性，因为这能 帮助企业把控出行合规性，节约成本。-某珠宝首饰公司财务负责人,从我的角度看，比较看重数据丰富性和 数据安全，以便企业实现出行数据的系 统化和可视化展示。-某科技文创集团信息化负责人,40.4,%,39.4,%,38.5,%,车辆多，随叫随到50.0%,叫车操作流程简单48.1%,车型多，可选余地 大,司机标准统一，服 务稳定,用车安全,47.1%,样本：N=104，于2019年11月通过调研获取。.,32,41.3%,36.5%,33.7%,31.7%,27.9%,19.2%,用车层面,管理层面,企业出行服务平台满意度,注释：满意度打分为5分值，1分表示很不满意，5分表示非常满意,企业对出行服务平台的满意度普遍较高从企业管理者的角度看，企业出行服务平台各方面的满意度水平均较高，尤其是产品功能、安全管理、数据管理、用车体 验/服务方面都超过了4分，而制度管理、流程管理、生态管理、成本控制等方面也表现较好。整体来说，企业出行服务方 便了员工因公出行并节省后续报销事宜，对于企业出行数据透明化、出行合规管理、出行审批流程规范化等方面也有很大 帮助。2019年企业出行服务平台满意度,4.17,4.11,4.09,4.06,3.94,3.91,3.91,丨客户心声从企业财务人员的角度来说，企业出行服 务平台是一个比较大的变革，它解放了劳 动力。财务人员通过信息系统可以看到所 有员工出行花费明细，再不用像过去那样 去审核员工提交的很多的、零散的各种票 据，切实减轻了工作量。-某手机制造企业审计经理,样本：N=47，于2019年11月通过调研获取。.,33,企业出行服务平台对员工来说是一项福利， 提升了员工出行的便捷性。此外，出行服 务平台还通过不懈的努力，利用多种技术 手段对出行安全进行全方位的保障。-某高科技企业行政经理,34,态度中立19.2%,2019年中国企业对出行服务平台的 现有客户推荐意愿推荐意愿较高78.7%推荐意愿较低2.1%,企业出行服务平台的尝试和推荐意愿,未使用企业尝试意愿较高，已使用企业推荐意愿强对于尚未使用企业出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体尝试意愿较高，有尝试意愿的企业占比47.4%，另有47.3%的企业持中立态度，仅有5.3%的企业尝试意愿较低。对于已经使用出行服务平台的企业来说，他们对于企业出行服务平台的整体推荐意愿较高，推荐意愿达到78.7%，另有19.2%的企业持中立态度，仅有2.1%的企业推荐意愿较低。,注释：0-3分归类为意愿较低，以4-6分归类为态度中立，以7-10分归类为意愿较高。样本：N=57，于2019年11月通过调研获取。.,注释：0-3分归类为意愿较低，以4-6分归类为态度中立，以7-10分归类为意愿较高。样本：N=47，于2019年11月通过调研获取。.,态度中立47.3%,2019年中国企业对出行服务平台的 潜在客户尝试意愿尝试意愿较高47.4%尝试意愿较低5.3%,35,企业出行服务行业发展环境,1,企业出行服务行业发展现状,2,企业出行服务行业典型案例,3,企业出行服务行业用户分析,4,企业出行服务行业发展趋势,5,企业出行服务行业发展趋势I,企业出行服务行业与机酒服务协同发展，形成大出行生态未来，随着技术的不断发展，企业出行服务将更加智能化，企业出行服务行业的边界不断拓展，将与机酒服务协同发展，形成大出行生态；甚至机酒服务也将纳入企业出行服务平台的业务领域，以便更好地进行数据共享。由此，企业出行服务的客户将享受到更加便捷的服务，机酒用车一体化预订，并能得到个性化推荐的最佳方案。大出行生态协同服务示意图,为用户智能推荐酒店根据用户以往酒店住宿习惯、酒 店评分、本次出行地点等综合推 荐甚至直接预订（用户可修改）,用户下单出行往返机票/火车票数据回传,判断用户 需过夜,为用户智能推荐用车根据用户过往用车习惯、出发/ 到达时间、公司/家/机场/火车 站/酒店地址、出行时段交通状 况等综合推荐甚至直接预订（用 户可修改）,为用户智能推荐 大交通方案根据用户以往出行习惯（方式选择/出行时段/ 航司喜好/舱位偏好等） 综合推荐甚至直接预订（用户可修改）,数据回传,36,.,企业出行服务行业发展趋势II,来源：企业访谈、公开资料，整理及绘制。,因公出行零报销，企业出行服务两端融合使财务流程极简化目前，虽然企业出行服务平台可以实现对公支付，将大量用车相关订单开具为一张增值税大票，但使用出行服务个人端的用户仍然需要先行垫资后报销；而企业规模越大，每月的审核报销票务工作量就越繁重。未来，随着企业出行服务行业的成熟，企业出行服务将实现B端和C端的融合发展，采用统一服务端口，只是支付主体不同； 因公出行的部分将往零报销方向发展，促进财务流程极简化。财务报销简化未来趋势,B端对公支付，无需报销C端先行垫付，后报销,目前，使用企业出行服务可减少报销流程,B端和C端融合发展,未来，企业出行服务往零报销发展因公出行和因私出行采用统一服务端口因公出行可选择企业作为支付主体账单自动记录到企业名下出行服务平台给企业发送月度对账单由企业月度对公支付，无需报销出行服务平台开具统一电子发票给企业,两端分离,37,.,企业出行服务行业发展趋势III,8503.7,10213.0,12182.4,13233.4,6279.8,7385.0,8501.6,9597.4,2015,2018,2016承接合同额（亿）,2017合同执行额（亿）,来源：商务部，整理及绘制。.,38,企业聚焦主业，服务外包，企业出行服务将有更大市场空间近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步推动下，国内企业外包需求持续增长。2019年，国家和企业层面进一步推动聚焦主业，这使得企业对于非主业和运营成本中的非核心成本支出管控开始加强，以期实现降本增效。为企业提供用车外包服务的企业出行服务行业将拥有更广阔的市场空间。2015-2018年中国服务外包行业规模,THANKS,