2019-2020中国开放银行发展分析报告,CONTENT,01,02,04,开放浪潮袭入银行业加速数字化转型,中国银行业融入开放银行发展热潮,中国开放银行发展展望,03,中国主要银行开放银行的典型实践,PART 1,开放浪潮袭入银行业加速数字化转型,数字化浪潮席卷全球，中国数字经济规模持续攀升,6,44,334,2,537,19,267,0,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,2015年,2020E,2025E,2030E,2035E,全球数据总量,数据总量（ZB）,全球数据总量呈现指数级增长态势，数据成为了数字经济时代新的生产要素，数字竞争力逐渐成为国家整体竞争力的重要体现。随着 大数据等核心技术持续发展和产业信息化程度不断深入，促进产业融合创新，催生新的商业模式和新的增长点，同时，传统产业利用 数字技术转型升级，为经济发展注入新的活力。据数据预计，到2021年，全球数据经济比重将达50%。数字经济成为中国经济增长的核心推动力，中国数字经济规模呈持续增长，据数据预测，中国数字经济比重到2021年将达55%。,16.6,18.6,27.2,31.3,26.1%,27.5%,30.3%22.5,34.8% 35%30%25%20%15%10%5%0%,40%,151050,20,25,30,35,2014年2015年2016年2017年2018年,数字经济总体规模,占GDP比重32.9%,2014-2018年中国数字经济总规模及占GDP比重单位：万亿元,银行业数字化建设投资高速增长，加速银行业数字化革命,831.1,923.2,742.69.1%,11.1%,9.8%,10.5%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,14%,0,200,400,600,800,1,000,1,200,2014年2015年2016年2017年2018年,投资规模11.9%,增长率1120.51014.0,2014-2018年中国银行业IT投资规模及增长情况单位：亿元,人民币,信息技术推动了银行业与科技深度融合，驱动银行业向科技驱动发展。数据显示，中国银行业IT投资规模已破千亿元，预计到2022年， 中国银行业整体IT市场将超1500亿元，2018到2022年年均复合增长率将达8%。近年来，传统银行通过金融科技赋能对前中后台进行数字化再造，创新数字化产品开发模式、运营模式，传统银行业态呈现服务智能化、 业务场景化、渠道一体化、融合深度化趋势。据相关数据显示，2018年金融业数字经济指数规模增速超200；中国银行机构来自数字 化渠道收入占银行总收入比，将从2017年的15%跃升到2022年的45%。,2017年,2022年,来自数字化渠道收入占银行总收入比,45%,15%,金融科技加速中国银行业用户数字化，推动金融服务数字化,随着全球互联网的发展、智能移动终端的不断普及，以及金融科技在过去五年迅速的崛起，逐渐改变人们的金融消费行为和交易习惯。 数据显示，中国金融科技投入规模超3千万亿元，用户人数超过5亿，居全球首位，中国互联网理财的规模已超5万亿元，用户人数达1.7 亿；移动支付交易规模达277万亿元，用户人数达6.21亿；数据显示，金融服务移动终端活跃人数在2019年一季度已超9亿人，三 季度接近9亿，可见，用户利用数字化渠道获取金融服务已经成为主流。,金融科技投入,互联网理财,移动支付,3283万亿元,超5亿户,超5万亿元,1.7亿户,277万亿元,规模,用户数,规模,用户数,规模,用户数 6.21亿户,单位：人民币,2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3,金融服务移动终端活跃人数,单位：万人100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000,直销银行、互联网银行、开放银行都是银行业数字化的探索实践，其实质都是银行业基于技术在银行业数字化过程中的不同应用水平 和发展模式选择；直销银行主要是传统银行金融机构基于互联网开发的数字化业务，中小商业银行因展业需要较多选择该模式尝试实 践；互联网银行主要是几家新型民营银行基于互联网基因的实践探索；开放银行是一个开放的生态系统，能有效连接和转化各参与方 的能力合作共赢，因此，目前全球在积极探索。,银行业数字化转型进程中，呈现不同业务和服务新模式,直销银行,互联网银行,开放银行,起源：线上银行技术；2014年2月民生银行直 销银行正式上线。模式：非独立银行，作为传统银行的事业部门， 依托银行电子账户体系和独立APP应用，将银 行业务和服务互联网线上化。优势：解决传统银行门店多、效率低、成本高 问题，摆脱分销模式。代表：受中小商业银行欢迎。,起源： 2014年以来中国银监会批准试点的民营银 行中的一类。模式：独立银行，基于互联网的综合金融服务， 重线上薄线下，不需依靠大量线下门店和人员。优势：“轻资产”、低成本，数字化属性更突出， 产品和互联网便携式体验更全面和充分，更具规 模、更高效和更灵活特点。代表：监管并未大规模开放，8家创新型民营银行,起源：中行2012年提出概念，2013年正式发 布中银开放平台。模式：以平台化的开放思维，利用API或SDK 等技术，银行间或连接外部，创新生态模式。优势：通过能力开放，创新合作模式，拓宽服 务场景，形成银行新的商业生态。代表：大行和金融科技机构率先探索，各类银 行纷纷入局，加快探索创新模式,渠道创新场景创新,模式创新,开放银行被视为银行4.0的起点，是未来银行的主要趋势,银行1.0,银行2.0,银行3.0,银行4.0,开放银行将基于用户数字化，利用新技术助力银行从数据到服务平台化共享，使银行服务嵌 入到人们生活的方方面面，人民不再局限于银行网点就能获取无处不在的金融服务，因而被 视为银行4.0的起点。在银行4.0时代，客户全球化、银行服务化和场景金融化的趋势逐渐明晰，开放银行是未来 银行的主要趋势，未来的交易都是通过数据化来实现的。布莱特·金,（ 1980）,（ 19802007）,（ 20072017）,（ 2017）,以物理网点为基础银行、证券、保险 行业刚现雏形,ATM和网上银行等 自助服务出现自助服务,移动支付、P2P支付 等互联网金融服务服务移动化、智能化,不再依赖网点，交 易数字化、客户全 球化、银行服务化、 场景金融化服务嵌入生活,银行业发展历程,开放银行始于国外自上而下的驱动，中国近两年市场迅速升温,开放银行,起源,开放银行在全球各地呈持续发展的态势，欧美区域发展最为强劲，尤其是英国，被认为对开放银行理念的形成做出重大贡献，从最初政 府支持、研究机构探索，到开放银行标准框架的发布；其次，欧盟的新支付令出台和规范，加速了全球开放银行的探索实践。中国最早是中国银行提出开放银行概念并发布开放平台，同时随着近年金融市场改革与金融科技的兴起，从新兴的民营银行，到股份制 银行和国有大行，都纷纷向开放银行转型，2018也被看作中国的开放银行“元年”。,PayPal 推出PayPal API,国 外,中 国,探索银行业数据开源 2015，设工作组OBWG， 发布开放银行标准框架,数据API和PSD2进一 步规范,英国：成立OBWG OBIE2014，政府支持研究机构,欧盟：通过新支付 令PSD22015年末新支付令通过，,要求成员国落实到法律 实施，欧盟、新加坡、 澳大利亚等积极推动开 放银行发展,数字化进 程加速银,行开放,被视为开放 银行发展的 起点,2004,2015,2012年中国银行提出概念2013年发布中银开放平台,开放1600多个接口，涉及跨国 金融、代收代付、移动支付， 地图服务、网点查询、汇率牌 价等服务,部分行开始探索SDK技术 及合作平台,开放技术及平台模式探索 中国开放银行元年,国有行、股份行、互联网 银行等纷纷加入探索开放 银行技术及落地模式；建 行、招行、浦发、新网等,大调查，为开放银 行数据共享政策制 定奠定基础,英国：CMA竞争和市场委员会2013年开启银行,2016，微众银行将上线的产品和服 务封装到SDK并集成到移动APP；2017，上海华瑞银行推出综合金融 服务SDK产品“极限”等,2012/3,2018,OBWG开放银行计划实施 第三阶段；PSD2法令要 求成员国落实在各国法律 中正式实施；欧、美等主 要国的大行积极实践,推出API平台，加速 全球开放银行实践,2017,OBIE发布银行服务数据API并全面加速PSD2合规； 美国CFPB发布经数据共享文件；KWM发布开放 银行调查建议,2016,各机构积极开展研究，探索开放银行服务模式及定义,分析认为，开放银行不是单一技术或业务解 决方案，是一种平台生态的新服务模式，是银行业在数字 化转型的新阶段。银行机构基于移动互联网、云平台等融 合发展，利用API/SDK等技术手段，通过开放平台向第三 方合作伙伴开放数据、或功能、或技术，以用户需求为导 向共同创新金融产品及服务，以场景为载体连接及服务用 户，形成银行新的商业生态，拓宽银行服务边界，实现银 行服务升级并创造新的价值。,开放银行,埃森哲定义,Gartner定义从创造能力价值角度开放银行是一种平台化商业理念，通过与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程 和其他业务功能，为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供 应商和其他合作伙伴提供服务，使银行创造出新的价值，构建新的核心能力。,从开放服务对象及内容角度,开放式金融平台，以共同服务和满足消费者的金融需求、提升消 费者的体验为最终目 标，银行将直销银行、网上银行、手机银行、微信银行等，从C端和B端两个层面向非 本行用户和金融同业开放，创建开放式网络服务银行平台，实现全渠道向内外部客户 的全面开放。其他研究机构从技术应用和服务模式角度开放银行是API经济在银行业的具体应用，即指银行把自己的金融服务，通过OpenAPI或SDK等技术方式开放给合作伙伴乃至客户。如电商平台希望银行为其客户提供 账户查询、支付、消费贷款等服务，银行在整个服务链条中位置后置，通过开放自身 金融服务接口给第三方使用，其本质是对银行数据的共享，API是实现的技术手段。,开放银行是一种平台化商业模式，利用开放应用程序接口技术向第三方共享客户财务 信息的安全方式。较以往直接将产品和服务传达给客户的形式不同的是，银行将各种 不同的商业生态嫁接至开放银行平台之上，再通过这些商业生态间接为客户提供各类 金融服务，从而形成共享、开放的平台模式。,中国银行业面临全方位冲击，多因素驱动加速开放变革,市场与客户需求变化驱动新技术与金融业务深度融合催生出移动支付等金融科技新 业态，给金融业高质量发展带来前所未有的重要机遇；金融市场改革及金融科技的发展，用户的需求也在不断提 升，金融需求进一步升级，个性化、场景化以及一站式的 金融需求更加强烈。,竞争与合作驱动服务模式转变银行经营压力增大，传统业务拓展乏力，且面临外部金融 科技公司挑战，驱动银行转向以客户为中心探索开放共享 的合作模式；银行与各参与方是生态合作伙伴关系，不再是原来的甲乙 方关系，各参与方能力共享、价值共建，共同解决用户痛 点，为用户提供优质服务。,技术发展驱动银行业转型移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术突飞猛进， 及其与银行业融合为开放银行转型提供了必要的技术环境；API技术的应用在全球快速发展，成为驱动数字革命的重 要力量，API作为不同生态成员之间的连接器，在构建生 态黏性、缩短生态距离、拓展生态边界等方面发挥重要作 用，成为数字生态银行转型的重要抓手。,系列政策驱动银行业开放和变革中国出台系列政策鼓励金融科技发展，如推动互联网、大 数据、人工智能和实体经济深度融合，加快促进银行业布 局金融科技；银行业12条对外开放新措施、“国11条” 重磅发布等系 列开放举措密集落地实施，金融业对外开放再提速；中国人民银行先后制定发布了多项金融科技标准，且正积 极研究制定大数据、区块链、开放银行等标准规范。,银行业积极拥抱API经济，加快驱动银行业探索开放银行,跨界,价值 重塑,API经济,API应用开放平台,开放API，开发者、合作 伙伴，共同使用组合并 创造API和新应用,产品和服务数字化,以WebAPI等移动渠道提 供银行业务和服务能力， 实现产品和服务数字,资产和用户数字化,银行业务资产数字化、 用户数字化，打造自身 数字化基础和能力,跨界融合生态平台,银行间，银行与其他企业、行业 间的数据和服务合作、共享，实 现跨界融合，创造新的价值。,API,银行核心能力 数据和服务,开发者等合作第三方,跨界融合生态,API是数字时代的流量连接器，中国银行业积极拥抱API经济。API经济模式已从互联网行业渗透到金融、酒店、物流、医疗等行业，通 过API技术，连接各行业实现资源价值最大化。据数据显示，2018年全球API经济市场规模超2万亿美金。面对万亿经济规模市场，中国 银行业“十三五”发展规划就提出深化科技创新，提升应用架构开放性、开放应用接口等。API接口是目前金融数据和服务在平台内和平台之间共享的主要手段，API经济以开放式、跨界、价值重塑等特点，助力银行业在同业间 和跨界平台、跨界企业中释放服务能力和数据价值，给消费者提供更好的服务体验，并在新的生态体系中创造新的价值。开放 式,中 国 银 行 业 试 水 API经 济,2.2万亿,单位： 美元,国内外银行积极探索开放战略实践，API是主要载体,开放银行实践,中国银行建设银行浦发银行华瑞银行,2012年：提出概念2013年：上线产品发布中银开放平台,2018年8月：成立金融 科技子公司推出开放银行管理平台,2018年7月：发布APIBank无界开放银行,2017年4月：综合金融服务SDK产品,技术载体：API,技术载体：APIAPI、SDKAPISDK,全球第一家商业化运 作开放API银行，开放8大类APIBBVA银行,在全球推出Citi开发者 中心，开放7大类API花旗银行,推出API平台，横跨20个范畴、开放155个API星展银行,推出Connected Money,应用程序，通过开放平 台可链接到其他银行汇丰银行,主要技术载体：API,国内外的银行探索开放战略主要载体是API； 部分是以SDK连接，或以SDK产品推动金融 服务开放。,国外：共享数据，重塑银行金融服务,欧盟PSD2通过开放API将金融数据的所有权 及使用权转移到用户手中，以鼓励金融科技 创新，让用户选择更适合自己的金融服务； 在美国大型银行多与独立合作伙伴建立数据 共享关系；新加坡等以API和数据共享为核 心驱动强劲增长,中国：以开放接口，连接场景为主,中国银行机构主要通过开放接口，以小程序、APP等连接用户生活场景，将金融服务产品 嵌入到各个场景中，或通过接口连接或合作第三方平台等，实现拓宽金融服务场景。现 阶段，更多是为获客和引流。,全球30多个国家和地区已开展或正在探索开放银行模式，中国越来越多银行机构上线或正在建设开放平台，积极探索开放业务。,PART 2,中国银行业融入开放银行发展热潮,国外开放银行发展源于监管驱动，实践形成主要三种模式,主要是围绕客户日常生活的食住行等服务需 求，打造生态圈，通过系列数字化创新，提 升银行综合服务能力，全方位服务客户，提 升客户体验和粘性。如新加坡某银行：以某行业生态圈为例，通 过智能终端设备为载体，建立内部支付体系， 优化参与者的互动模式，布局生态圈。,银行通过API集市，构建开发者社区，对外部 合作伙伴开放数据及技术对接，形成金融科技 生态圈，通过联合创新提升银行技术能力如英国某银行：通过开放API，开放系列金融 服务能力，与创新金融科技公司合作，围绕着 这些金融服务能力，提供一系列创新科技解决 方案。,打造内外部的创新开放平台，与公司业务模式 对接，支撑业务平台快速交付技术能力如澳大利亚某银行：通过改造核心系统，前中 后台系统和流程现代化和模块化，内部设立多 个创新平台并对其开放API接口，覆盖其对公、 零售、机构等主要业务线，使平台能够以标准 化、系统化模式运行，快速实现产品交付。,以客户为中心，开放API将金融服务嵌 入到客户生活场景中业务驱动的生态圈模式,银行开放API与创新科技公司合作，提 升自身技术创新能力和效率金融科技创新模式,以API等技术重构内部系统，打造服务 和数据开放平台，提升内外协同效率金融服务平台化模式,监管驱动自上而下监管驱动 以英国、欧盟为代 表的国家和地区,建立标准,客户账户信息等数据共享以客户为中心，提升经营服务能力 和客户体验方面,账户信息共享,经 验 启 示,主 要 模 式,标准覆盖第三方平台、数据提供方即银行以及技 术提供方三类开放银行参与者，涉及安全、API 技术、客户体验和运营等方面，并针对不同参与 方设计开放银行执行步骤及提供配套机制,典 型 代 表,中国开放银行以自下而上的市场驱动，各行结合自身特点积极尝试,中国伴随金融市场改革与金融科技的兴起，从国有大行、新兴的民营银行到股份制银行，都在加快推进开放银行，建设银行、浦发银行 等传统大型银行，与微众、新网等新兴民营银行均已宣布开放银行计划并开展开放银行实践。从各行的实践来看，目前以API为核心技 术，部分以SDK产品聚合金融服务能力，从平台建设、场景生态合作等方面积极探索新兴开放服务模式。,部分行的探索实践,中国银行业开放探索，各行战略和路径选择形成多形态共存,数据开放,服务开放,平台开放（开放科技能力）,开 放 模 式,现 阶 段,路 径 及 方 式,内部开放打通数据和共享，利用数据驱动业务创 新，实现用户数字化、渠道数字化、服 务数字化，让客户能及时从数字化渠道 获取服务，是未来真正开放银行的模式现阶段由于数据标准和规范、数据安全等问题，更多为内部开放、内部创新,场景生态将产品以API等形式嵌入到用户的生 活场景中，将其银行业务通过各个 场景植入到各类商业生态中。互联网加快跨界融合与竞争，为银 行通过场景生态开放服务提供便利， 因此在现阶段更具普遍性。,科技转型通过自建或与科技机构联合创新方式打造 本行的金融开放平台，以科技赋能银行产 品及服务的创新，并赋能本行、同业及合 作伙伴，推动规模化数字化转型科技驱动创新变革愈受重视，大行和创新型银行趋于从技术导向建立竞争优势。,开放银行发展之初，更多是着眼于数据开放的视角。在数字时代，银行数据又是被公认为极具价值但开发严重不足的重要“生产要素”。 因此，初期的开放银行本质上是对银行数据的共享，同时以API作为实现相关目标的前沿技术手段。随着理论、监管与实践的深入，开放银行被赋予了更多的内涵，各银行基于各自的发展基础及转型路径差异，形成现阶段不同的开放模式及形态。,数据共享：以API为主要接口，基于客户数据驱动服务创新及共享,以数据共享为本质的开放模式。开放银行是共享经济在银行领域的现象，共享的是银行客户数据及满足客户需求的银行服务，包括客户 账户、消费、信贷、储蓄、投资等系列客户行为数据及服务，通过开放API接口开放共享，合作伙伴获取数据信息资源，协同银行创新 应用， 通过开放平台或生态向客户输出金融服务，而银行实现获客、活客等带来的价值增长。但对中国来说，数据共享还任重道远， 目前更多处于银行内部数据的共享实践阶段。,支付,储蓄,信贷,理财,客户,票据,信息财务信息,身份 信息,消费 信息,账户信 息查询,账户信息,银行系统,API 集市,金融服务,应用 创新,智能 运营,API开放接口,数据,客户,零售,互联网平台,企业,智能投顾智能营销智能客服,支付,消费,存贷,智能,服务 基础 服务,生态 合作,大数据平台,统一管理平台,信 息,价 值,数据从银行内部开放向标准规范建立推动，驱动数据赋能金融服务,1,内部数据互通现阶段：内部数据打通更多银行需先建立内部的数据标准和规范， 对内部用户数字化，实现内部数据互通，为 银行机构自身的产品和服务形成支撑。现阶段多属于银行机构建立内部数据统一平台阶段，如招商银行、建设银行等。,2,数据接口开放下一步：建立数据标准和监管规范从顶层监管制度及规范的建立，以及行业数 据标准和业务规则现阶段，先行探索开放银行的参与方在对接 中形成对接规则，且监管机构也在以试点推 动监管框架、数据标准、安全规范等的建立,3,客户/账户信息共享未来：共享用户及数据基于统一标准规范和信任机制，客户账户、 信用等数据开放，各参与方共同驱动银行产 品、业务及服务创新，银行核心从账户管理 转向以客户为中心的服务，且不再局限实体 而是真正无界，且真正竞争的是服务和效率。,数据共享模式，即银行机构向开发者和第三方服务共享客户数据，各参与方基于客户数据进行开发和创新，再通过金融服务客户。数据 尤其账户管理等客户数据是银行机构的核心资源，而行业未形成统一的数据规范和开放标准，短期内数据的开放共享还难以实现。但基 于真正开放的本质是数据共享，国内银行机构依然积极探索和推进数据共享进程，正从内部数据打通向行业标准建立阶段，先实现内部 数据的规范、互通，满足内部数字化创新需求；另外，在利用API、APP等与外部连接，如与金融科技机构、开发者等合作中，将推动 行业从API对接的规范推动数据标准、安全规范的形成，为未来进一步的数据共享和开放奠定基础。,开放服务：即银行机构通过场景生态连接客户并输出金融服务,开户,缴费,支付,查询,转账,账户,贷款,理财,基金,信用卡,医疗,出行,住房生活消费,娱乐,旅行,教育,社交,银行A,银行B,银行C,银行D,开放服务模式，即银行将服务能力通过API接口或SDK产品嵌入在客户生活和消费的场景中，通过与场景连接实现服务输出。一方面， 改变银行与客户关系，将不再是一对一的直接关系，客户更多是在消费场景中去获得金融服务；另一方面，银行通过场景连接和服务更 多客户，而不再局限于本行客户，银行间的竞争重心将转移向以客户为中心，围绕客户需求的金融产品和服务质量、效率，驱动银行加 强产品创新和服务体验提升。各行业趋向融合发展的环境下，该模式相对容易实现，也是现阶段银行机构普遍采取的服务模式，银行依托支付服务连接用户生活及消 费场景，实现银行部分服务开放。,API接口SDK产品,内部 创新,场景支付是银行搭建开放银行场景生态的重要媒介,自建生态,融入生态,银行可利用具备的地域性及行业先天优势，自建 定义区域内细分行业的“小生态”，银行根据企 业实际生产生活场景中的业务环节的生态需求构 建，通过场景支付满足生态中所有业务需要的闭 环要求，实现高价值的数据积累，也提高银行的 获客能力。,银行通过对接企业或者行业中已经形成的商业生 态，通过支付结算服务，融入到企业平台、企业 生态中，为企业提供相应的资金服务、资产对接 及支付结算服务，与生态合作伙伴建立优势互补、 分工协作、合纵连横的生态网络。,场景支付是开放银行的基础平台，也是开放银行的生态构建的重要媒介，助力开放银行生态建设。,场景支付助力银行衔接消费环节构建小生态银行依托其核心的支付结算服务，衔接客户的消费环节，形成一个 个闭环的小生态，开放银行将服务及能力搭载在小的生态中输出， 满足客户消费需求。,场景支付助力连接场景服务平台银行依托场景支付服务来连接场景平台，包括比如智慧校园、智慧 医院、智慧社区等，为开放银行针对人们搭建各领域完整的生态体 系，也能助力银行实现服务升级及新价值创造。,场景支付连接商业伙伴助力构建商业生态场景支付可以连接商业伙伴构建出商业生态，开放银行通过服务于 商业生态，来实现金融服务的输出，从客户服务向用户服务转变， 拓宽服务边界。,场景支付为行业用户提供资金服务银行可通过场景支付为线上交易所、互联网金融平台、商业服务平 台等多行业用户提供资金管理、信贷消费等全方位的资金服务，场 景支付以支付媒介可为开放银行提供整体且具竞争力的解决方案。,平台开放：多方参与共建生态，将商业生态融入银行平台输出服务,平台开放模式，即基于银行机构的多方合作共同参与构建开放平台，客户根据需要通过平台调用或获取银行服务。银行主要基于账户 管理、支付、存贷等模块化业务，联合第三方及生态合作伙伴来共建开放银行平台，科技公司等外部机构、生态合作伙伴通过API接 口快速获取相应数据，帮助创新金融服务及应用，银行机构利用科技公司针对场景的创新能力、数据能力实现创新，满足不同客户的 金融服务需求，或客户也可根据需要通过API接口从开放的生态平台调用部分银行服务。,生态伙伴,银行机构,金融科技,管理后台,CRM,研发中心,数据中心,开放平台模式：不同商业生态嫁接到平台上,数据治理,数据分析,数据工具,业务中台运营中心,用户中心,智能风控,场景/需求 数据中台,客户,技术赋能,·,开 放 平 台联 合 创 新,API调用,平台输出,服务需求,服务响应,生态合作 服务前端 账户服务生活消费 理财投资 存贷服务 创新服务应用创新,生态伙伴其他商业业务,技术服务平台/ 金融科技生态平台,开放银行虽探索方式各异，呈现场景在前、金融在后的共同特点,开放银行将弱化银行实体，结合生态合作伙伴以不同形式输出和共享服务。目前各家银行探索的不同模式及开放路径中，呈现场景在 前、金融在后的共性，银行主要结合生态合作伙伴，通过生态场景连接客户，将银行智慧化服务融入人们生活，人们在需要时能及时 享受银行的便利服务，给客户最直接的管理和体验的金融服务。,后端的银行机构主要提供账户管理、支付、理财 投资等业务在面向客户服务中，银行趋于隐形的后端，未来 金融服输出更多通过前端的商业生态输出。,银行机构与开发者、商业合作伙伴等外部合作机 构通过API接口，能够快速连接银行或银行开放 平台，获取数据，并实现创新服务应用，通过商 业服务输出银行服务。,以API连接开发合作伙伴，打造开放银行平台：银行提供数据及客户需求，科技公司提供场景创 新能力，互相赋能，驱动金融服务创新；部分大行有能力也将探索自建，然后赋能中小银 行或合作伙伴,后端 银行机构,第三方开放银行平台,前端 商业生态,开放银行较传统银行模式，更多合作方连接提供客户所需银行服务,传统银行服务模式,开放银行服务模式,银行和客户之间直接联系，银行通过自己的服务渠道为 客户提供标准化、流程化的产品和服务，银行的卡、电 子渠道等银行产品和渠道是客户获取银行相关的产品及 服务的唯一途径。,银行通过API平台开放银行服务，让开发者、金融科技机构、生 态合作伙伴等参与，根据客户需求提供银行相关服务；客户与银行的直接联系弱化，银行不再是客户获取银行服务的唯 一渠道，客户可以通过各种渠道、介质（消费卡、银行卡等）在 日常的生活及消费中获取相关银行服务。,银行机构,服务渠道,客户,服务 API途径开放平台,金融科技 等第三方 合作,客户,用户,服务 途径,API,API,金融科技公司是开放银行实践之一，从科技和场景赋能开放银行,金融科技公司在开放银行中的角色和作用,金融科技近年迅猛发展，金融科技公司成为银行数字化转型的重要参与者、实践者，在某些方面甚至是驱动者，为银行开放探索提供 技术服务或场景、科技创新赋能等，成为银行数据信息、产品服务、功能技术等输出的接口或平台。对此，近日北京银保监局发文规 范银行与金融科技公司合作业务范围，合作类业务范围包括客户和产品推介、信用卡、支付、数据信息和技术服务等方面。中国各银行机构不断加码金融科技的布局，大型商业银行和部分民营银行建立自己的科技子公司，加强科技优势。,产品创新应用创新,云服务IT服务,智能风控 智能营销 智能服务 解决方案,流量、渠道 消费者需求,Bank,技术需求,客户行为数据 智能服务需求,银行产品 银行服务,金融产品 创新,场景提供,算法、产品、 解决方案提供,软硬件 技术提供,客户服务 需求,银行系金融科技公司，一方面作为银行内部总分行的科技能力，赋能内部 科技创新；另一方面，通过开放平台以API或SDK向中小企业等以组件化、 模块化开放资源和技术能力，助力其对接商业生态，并以此有效切入合作 方的场景，引入合作方的能力和服务，助力其快速实现开放银行战略。,中国银行系金融科技子公司,工银科技有限公司,建信金融科技有限公司,广大科技有限公司,民生科技有限公司,中银金融科技有限公司,招银云创信息技术有限公司,上海壹帐通金融科技有限公司,兴业数字金融股份有限公司,北银金融科技有限公司,国内外银行机构的开放银行实践探索，主要形成四种模式,银行自建开放平台，业务场景、技术支持、流量 入口和金融服务都由银行自身或者银行所属集团,建设。该模式可以保障产品服务与业务场景的绝 对融合，并且一旦建设成功就会形成自己独特的 竞争优势。可能风险：相对风险高、投入大、周期长。,银行与金融科技公司等开放银行生态参与者，利用 金融科公司开发的产品或服务、组建合作网络、流 量/线索购买、合营企业或合创服务等合作。,特点：银行无需投入大量的时间和资源，执行快， 灵活性强，短期内可以快速盈利。可能风险：合作信用风险，合作各方的约束力等。适用：风险容忍度较小的企业。,银行可根据自身基础条件、资源能力、风险承担能力、主导生态圈的意愿、数据及服务开放等评估，选择适合的一种或几种方式开展 开放实践。,银行通过股权投资、兼并收购等方式，基于利益/风险共担的原则，与金融科技公司、互联网平,台等合作。银行投资主要方式有内部专设风险投 资或战略投资部门、建立独立的风险投资基金、 通过自身资产负债表投资。,与其他银行、金融科技公司等参与者组建联盟， 联盟成员之间进行数据交换、科技交流、客户共 同维护等深度合作。联盟模式可以共享资金、技 术、人才等，在不影响自身业务的情况下可以降 低投入成本。,国内探索方式：以创投机构核心，构建金融一体 化生态圈特点：城商行、农商行偏向，更容易参与到开放 银行生态建设中。,投资模式,联盟模式,合作模式,自建模式,中国多家银行争相开放，开放平台以自建和合作共建两种方式为主,基于自身数据和资源优势，投入科技力 量建开放平台，赋能行业伙伴并搭载合 作伙伴平台连接客户，形成生态圈,基于云自建开放管理平 台，覆盖行业生态圈各 环节的产品和服务,以云+API打造开放型IT 架构的数字化平台，对 内开放APP平台能力， 对外开放API接口,通过连接或搭载第三方伙伴平台，以组 件化或标准化产提供金融服务，形成合 作生态圈,，,构建API Bank 开放平台 开放API连接战略合作伙 伴、连接外部平台，构 建专业化行业生态圈,通过搭载商业生态场景， 构建金融服务生态圈，开 放基础金融服务,与互联网场景平台对接， 通过API、SDK等将金融 产品组件化或模块化搭载 交易平台开放,通过SDK接口与第三方对 接，将金融产品聚合成SDK产品再搭载到合作平 台中，输出服务,中国开放银行的探索虽处于初级阶段但已呈现百花齐放的形势，从银行机构来看，目前对于开放银行平台的建立主要以两种模式为主， 一种自主建设银行开放平再输出能力赋能合作伙伴或生态圈，以大型银行为主，其基于自身数据资源优势和技术优势主导建设；另一 种合作共建、开放共赢，以创新型银行、中小银行或互联网银行为代表，其通过开放API融入金融生态系统平台，或是依靠大行的开放 生态系统平台赋能开放API输出服务，或依靠战略合作探索创新共建开放生态平台，或通过商业合作参与生态圈服务。 自建 合作,银 行 代 表 及 其 建 设 模 式,开放银行是银行数字化转型新机遇，现阶段仍面临巨大挑战,打通金 融服务 最后一 公里,金融 科技,以用户为中心,跨界 竞争转变 为跨界融 合发展,数字化 的阶段 开放,API经济,技术及数据安全风险一方面，面临数据安全、数据泄露风险，尚缺统一 的安全规范和开放标准；另一方面企业数字生态系 统日渐成熟，数据共享问题将成业务创新阻力。,政策监管风险行业共享、跨界融合、全球开放等发展不同阶段， 对监管的要求都形成巨大挑战，既要保障客户隐私 的安全法规，也要利于促进发展的监管框架,商业模式风险国内开放银行商业模式尚未清晰，在探索开放 共享实践中获取流量和场景的同时也面临银行 业利益、客户流失等问题。,开放银行的实践在银行业数字化转型 呈现新特点,客户数据开放共享实现前，已 有数字化能力的释放，包括客 户需求和服务能力开放,以生态圈连接客户，输出服 务渗透用户生活方方面面,从仅为引流量工具，转变 真正发挥科技创新力量和 科技赋能价值,现阶段开放银行面临的挑战,从APP入口转向API接口，新模式创造新价值,市场变革驱动各方参与，政策监管逐步重视，开放银行基础日渐成熟,金融云服务,硬件服务,行研及信息服务,开 发 者 及 技 术 服 务,政 策 监 管,银,开 放金行 融服 务,机,构,金 融 科 技,场,景,平,台,智能风控,大数据分析,软件及解决方案,金融AI,监管 机构,行业 协会,国务院金融稳定发展委员会,PART 3,中国主要银行开放银行的典型实践,建设银行，以开放平台探索合作生态，释放技术和服务能力,开放管理平台,金融科技,金融 产品 服务,G端,B端,C端用户,开放银行金融服务生态体系,社交,金融,旅游,运 动,建行数字用户画像,娱乐,出 行生活,应用深度TGI,活 跃 人 数 渗 透 率,合 作 机 构/ 场 景 平 台,内部系统,API连接获取数据技术赋能,