中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020年 果汁饮料行业市场前景及 投资研究报告我国果汁及果汁饮料的生产，在七十年代尚处于起步阶段，八十年代处于 缓慢发展期，进入九十年代有了较快的发展。随着人们生活水平的逐步提高， 果汁及果汁饮料已开始进入某些生活比较富裕的家庭，成为这些家庭必备饮品。 在一些宴会上或在饭店就餐时，饮用果汁及果汁饮料已成为一种时尚。 预测2022年我国果汁及果汁饮料产量有小幅度回升，将近2500万吨。 前 言 Introduction目 录 CONTENTS 果汁饮料定义 果汁饮料分类 果汁饮料发展历程 果汁饮料产业链 饮料行业企业情况 饮料制造业情况 果汁饮料行业概况 1 相关政策支持 居民收入水平增高 居民消费逐渐增长 绿色天然备受关注 健康功能性需求大 新兴技术推动发展 果汁饮料市场促进因素 2 2 果汁饮料行业发展现状 我国饮料产量情况 我国饮料产量前十省市 我国饮料零售额情况 我国饮料进出口情况 我国果汁饮料产量情况 我国果汁饮料产量前十省市 果汁饮料市场结构 果汁饮料市场竞争格局 果汁饮料市场分析 3 统一 康师傅 农夫山泉 汇源果汁 美汁源 椰树集团 Dole TANG菓珍 重点企业分析 4 果汁饮料行业未来发展趋势 果汁饮料产量预测 果汁饮料行业概况 5 PAGE 果汁饮料定义 5 果汁饮料是用新鲜或冷藏水果为原料经过 物理方法如压榨、离心、萃取等得到的汁液产 品。果汁(浆)及果汁饮料(品)类也可以细分为 果汁、果浆、浓缩果浆、果肉饮料、果汁饮料、 果粒果汁饮料、水果饮料浓浆、水果饮料等9种 类型，其大都采用打浆工艺将水果或水果的可 食部分加工制成未发酵但能发酵的浆液或在浓 缩果浆中加入果浆在浓缩时失去的天然水分等 量的水，制成的具有原水果果肉的色泽、风味 和可溶性固形物含量的制品。 PAGE 果汁饮料发展历程 6 2016年至今，中国一研究所 推出男士专属饮品，在天然 植物药品与饮品的应用科技 领域，中国进入特定人群饮 品的浪潮。 八十年代以中国可乐、健力 宝、可口可乐、百事可乐为 主导的碳酸饮料。 九十年代以娃哈哈、乐百氏、 农夫山泉为代表的瓶装饮用 水。 2001开始以康师傅、统一、 娃哈哈为代表的茶饮料掀起 了又一波消费。 从90年代中期开始，国内果 汁的强势品牌是“汇源“， 100%浓缩还原汁、利乐包， 以家庭、酒店为主要消费； 2001年统一“鲜橙多“开了 先河，推出了PET装25%的鲜 橙多果汁饮料，以大众即饮 消费者为主，一举成名。 2003年以来，出现了以乐百 氏的“脉动“、农夫的“尖 叫”、统一的“体能”、康 师傅的“劲跑”为代表的功 能性饮料新一波浪潮。 天然植物饮品-凉茶市场被迅 速催生，超过40%的增长速 度，催生了天然植物饮品的 复古热潮，成为功能饮料发 展的新趋势。 PAGE 果汁饮料分类 7 分类 浓度 代表果汁 低浓度果汁 5%-10% 统一鲜橙多、康师傅每日C、可口可乐、酷儿、美汁源 果粒橙等 复合果汁 30%左右 屈臣氏果汁先生、养生堂农夫果园等 100%果汁 100% 汇源果汁、NFC果汁等 在我国，果汁及果汁饮料市场产品一般可分为三类。 （1）第一类是果汁含量为5%至10%的低浓度果汁饮料，市场主导品牌以统一鲜橙多、康师傅每日c、可口可乐 的酷儿和美汁源果粒橙为代表； （2）第二类是几种水果和蔬菜制成的复合果汁，浓度在30%左右，屈臣氏的果汁先生和养生堂农夫果园是这类 果汁的典型； （3）第三类是以汇源为代表的100%果汁。 图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 果汁饮料产业链 8 图表来源：中商产业研究院整理 上游 中游 下游 低浓度果汁 复合型果汁 100%纯果汁 水果 食品添加剂 其他配料 糖类 商场超市 餐饮酒店 便利店 自动售货机 电商平台 PAGE 饮料制造业情况 9 图表来源：中商产业研究院整理2019年1-10月，我国饮料制造业营业收入达到12666.8亿元，同比增长7.1%，行业实现利润总额达到1840.2 亿元，同比增长17.6%。行业效益明显改善主要得益于调结构促转型增效益工作。 2019年1-10月饮料制造业收入及利润情况 时间 营业收入累计值（亿元） 累计增长（%） 利润总额（亿元） 累计增长（%） 2018年10月 13091.2 8.1 1658.5 16.6 11月 14111.2 7.9 1783.5 15.3 12月 15534.9 8.8 2094.3 20.8 2019年2月 2505.0 7.7 402.1 23.3 3月 3902.2 7.4 623.5 20.7 4月 5044.5 5.6 779.1 18.1 5月 6259.8 5.8 936.5 17.9 6月 7745.2 6.4 1170.4 16.9 7月 8920.8 6.4 1313.8 17.5 8月 10206.3 6.9 1478.1 17.6 9月 11555.1 6.9 1714.0 17.2 10月 12666.8 7.1 1840.2 17.6 PAGE 饮料行业企业情况 10 图表来源：中商产业研究院整理截止2019年10月，我国饮料制造行业企业数量达到6050家，其中亏损企业数量789家，前10个月我国饮料制 造行业亏损总额60.9亿元，累计下降6.7%。 2019年1-10月饮料行业企业数量及亏损情况 时间 企业数量（个） 亏损企业（个） 亏损总额（亿元） 累计增长（%） 2018年10月 6768 931 66.8 -0.3 11月 6801 937 73.3 -3.2 12月 6805 883 83.0 -5.7 2019年2月 6000 1059 21.0 -6.3 3月 6002 945 23.9 -9.8 4月 6004 864 30.9 -4.3 5月 6006 818 35.2 -4.3 6月 6017 834 38.8 -8.5 7月 6025 775 43.0 -9.7 8月 6019 764 48.6 -5.4 9月 6034 785 54.4 -4.1 10月 6050 789 60.9 -6.7 PAGE 12 相关政策支持 法律法规名称 颁布单位 开始实施时间 中华人民共和国食品安全法（2018年修订） 全国人大常委会 2018年12月29日 中华人民共和国产品质量法（2018年修订） 全国人大常委会 2018年12月29日 国家食品安全监督抽检实施细则（2018年版） 国家食药总局 2018年1月18日 饮料生产许可审查细则（2017版） 国家食药总局 2017年12月26日 食品经营许可管理办法（2017年修订） 国家食药总局 2017年11月7日 食品生产许可管理办法（2017年修订） 国家食药总局 2017年11月7日 国务院办公厅关于印发2017年食品安全重点工作安排的通知 国务院 2017年7月3日 关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定 国家食药总局 2017年3月28日 总局关于印发食品生产经营风险分级管理办法（试行）的通知 国家食药总局 2016年12月1日 网络食品安全违法行为查处办法 国家食药总局 2016年10月1日 食品生产许可审查通则 国家食药总局 2016年10月1日 食品安全信用信息管理办法 国家食药总局 2016年8月22日 食品安全工作评议考核办法 国务院 2016年8月17日 国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见 国务院 2015年12月30日 食品经营许可审查通则（试行） 国家食药总局 2015年9月30日 关于贯彻落实食品召回管理办法的实施意见 国家食药总局 2015年9月30日 食品召回管理办法 国家食药总局 2015年9月1日 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法 国家质检总局 2014年8月1日 图表来源：中商产业研究院数据库 PAGE 13 居民收入水平增高 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018年中国居民人均可支配收入情况 人均可支配收入(元) 10.8% 10.9% 11.0% 11.1% 11.2% 11.3% 11.4% 11.5% 0 500 1000 1500 2000 2500 2015 2016 2017 2018 2015-2018年中国居民人均教育文化娱乐支出情况 人均可支配收入(元) 占比 2013年全国居民人均可支配收入不足20000元，2018年全国居民人均可支配收入达28228元，比上年增长8.68%。随 着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元，占比 11.2%。 数据来源：中商产业研究院数据库 PAGE 14 居民消费逐渐增长 2014-2018年我国居民消费价格 指数逐渐增长，2019年10月份，全国 居民消费价格同比上涨3.8%。其中， 城市上涨3.5%，农村上涨4.6%；食品 价格上涨15.5%，非食品价格上涨 0.9%。10月份，全国居民消费价格环 比上涨0.9%。其中，城市上涨0.8%， 农村上涨1.2%；食品价格上涨3.6%， 非食品价格上涨0.2%。 数据来源：中商产业研究院整理 580 590 600 610 620 630 640 650 660 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018年居民消费价格指数情况统计 万吨 PAGE 15 健康功能性需求大 近年来，人们对健康愈发注重，气泡水、苏打 水、果味水，等饮料收到关注；对于零糖、零脂、 零卡的产品诉求，年轻人比较喜爱，既能满足想喝 饮料的欲望，也相对比较健康。据数据分析，中国 将近80%的消费者比较关注现在食品饮料中的成分， 特别是饮料成分，对饮料中的糖含量关注度比较高。 所以像这类无糖、低糖、或者采用一些代糖的饮料 产品会受到消费的关注。在2020年，无糖和低糖的 饮料，茶饮料、果汁、水的关注度会持续增长。16 注意：本报告只展示15页，欲知详细报 告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。