Proprietary + Condential2019 中国跨境电商发展与机遇报告Kantar / 2019.07Proprietary + Condential报告思路宏观环境概述宏观零售环境，寻求增长突破口识别行业机会 帮助中国企业识别机会市场，促进业务增长洞察海外消费者5 大发现助力中国企业成功出海01 02 03研究设计市场评估 在线定量调研过去3个月内过去6个月内或美国定量调研执行方式市场覆盖样本量样本年龄执行周期网购经历N=1,200 /市场2019. 5.29 2019. 6.1418 - 54 岁在线调研法国 印尼购买过电子产品购买过时装Proprietary + Condential宏观环境Proprietary + Condential识别行业机会 洞察海外消费者宏观环境全球电商零售业务保持持续增长，但增null预计将会放缓全球线下零售业务全球电商零售业务增长率全球电商零售业务数据来源 : Kantar Research, Data and Analysis, Statista2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E22,40023,80025,20026,60028,20029,60030,40031,300$0 bn$30,000 bn$25,000 bn$20,000 bn$15,000 bn15.9%19.2%24.9%23.4%21.5%19.8%18.0%Proprietary + Condential识别行业机会 洞察海外消费者宏观环境预期 2019 - 2021年，中国跨境电商零售出口规模复合增长率将从 2014 - 2018 年的 24%降至 11%数据来源 : Kantar Research, Data and Analysis, ECRC (网经社 -电子商务研究中心 )本报告在历史数据的基础上，采用线性回归模型对2019-2021年数据进行预测。历史数据呈线性上升趋势，模型拟合度高。汇率采用浮动汇率单位 : 十亿美元2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E88 124 149 178 211 235 260 288$0 bn$50 bn$100 bn$125 bn$150 bn$200 bn$250 bn$300 bn$350 bn中国跨境电商零售出口规模 同比增长率 复合增长率24%40.6%20.6%19.5%18.5%11.2%10.9% 10.6%24%2014 - 201811%2019 - 2021EProprietary + Condential识别行业机会 洞察海外消费者宏观环境中国企业拥有强大的制null基础来建立自己的品牌，而转型仍在进行中过去现在 未来原始设备生产/代工生产 (OEM)产品设计和研发品牌建设市场营销自有品牌制null (OBM) 以廉价劳动力提供代工服务 跨境电商平台出口量有限 商业模式为B2B数据来源 : Kantar Research, Data and Analysis 跨境电商 B2C出口业务仍有巨大增长空间：预期 2019年底，该业务仅占中国出口总额的 20% 建立自有品牌 成熟的市场通路，包括直接面对消费者的网站，购物平台等 商业模式为B2CProprietary + Condential识别行业机会 Proprietary + Condential识别行业机会 洞察海外消费者宏观环境数据来源 : Kantar Research and Analysis通晓各市场的成熟度对电子商务发展十分重要45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%印尼18% 20% 22% 24%法国美国GDP 排名前 20的 国家（中国除外）2015 - 2018 电子商务规模年复合增长率 (%)日本墨西哥俄罗斯德国英国加拿大澳大利亚印度意大利巴西西班牙土耳其沙特阿拉伯瑞士荷兰韩国2018 电子商务规模占总体零售规模比重 (%)新兴市场成熟市场发展中市场Proprietary + Condential识别行业机会 洞察海外消费者宏观环境发展各阶段的环境特点不同，因此品牌需要充分了解并制定因地制宜的战略数据来源 : Kantar Research and Analysis高集中从电脑过渡为手机完善完备/成熟成熟市场中 分散电脑为主中等水平兴起 /发展中发展中市场低极度分散手机为主条件有限开端新兴市场环境特点互联网渗透率电子商务竞争态势设备使用(电脑/手机 )新电子商务模式发展阶段 (eg. O2O, DTC)支付和物流基础设施